Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке
Задачи исследования:
• Описание макроэкономической ситуации на Рынке;
• Выделение основных сегментов Рынка;
• Определение основных количественных характеристик Рынка;
• Описание структуры Рынка;
• Выявление основных игроков на Рынке;
• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок;
• Выявление основных тенденций Рынка;
• Описание потребителей на Рынке.
Выдержки из исследования:
В целях оценки влияния минимальных цен на этиловый спирт специалистами ГК Step by Step проведен анализ их динамики в 2010-2012гг. Налоговая ставка по акцизу на этиловый спирт выросла с …. руб. за литр до …. руб. за литр с 2008 по 2012гг.
В 2010-2011 годах наблюдалось снижение объемов производства алкогольной продукции с ….. до …. млн. дек., …. в потребительскую тару на …..млн. дек. меньше, отгружено на ….. млн. дек. меньше.
Темпы роста алкогольной продукции в 2008-2011 гг. колебались в пределах …%.
На рынке водки можно выделить следующие тенденции:
………
………
………
В структуре российского производства водки в 2011 году наибольшую долю занимали предприятия алкогольной промышленности ….. Федерального округа, их доля составляла …..%.
В 2011 году оборот внешней торговли водкой составил ….. тыс. литров в натуральном выражении и …. млн. USD в стоимостном выражении.
1 Введение 6
2 Основные термины и определения: 7
3 Методологическая часть 9
3.1 Описание типа исследования 9
3.2 Объект исследования 9
3.3 Цели и задачи исследования 9
3.4 География исследования 9
3.5 Время проведения исследования 9
3.6 Методы сбора данных 9
4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 11
4.1 Общеэкономическая ситуация в России 11
4.1.1 Валовой внутренний продукт 11
4.1.2 Промышленное производство 14
4.1.3 Уровень инфляции 15
4.1.4 Уровень доходов населения 16
4.1.5 Инвестиции 19
4.1.6 Розничная торговля 20
4.1.7 Регулирование цен на сырье 21
4.1.8 Акцизы 23
4.1.9 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 25
5 Описание отрасли 26
5.1 Пищевая промышленность (Производство пищевых продуктов) 26
5.1.1 Объем производства 26
5.2 Производство алкогольной продукции 29
5.2.1 Структура отрасли 31
5.3 Описание влияющих Рынков 33
5.3.1 Рынок стеклянной тары 33
5.4 Описание смежных рынков 34
5.4.1 Рынок пива 34
6 Сегментация рынка водки 38
6.1 Сегментирование продукции по основным наименованиям 38
6.2 Сегментирование Продукции по видам упаковки 38
6.3 Ценовое сегментирование Продукции 38
6.4 Тенденции различных сегментах Продукции 40
6.4.1 Тенденции в сегментах различных видов Продукции 40
6.4.2 Тенденции в ценовых сегментах 40
7 Основные количественные характеристики Рынка водки 41
7.1 Объем Рынка водки в 2010-2011гг. 41
7.1.1 Объем Рынка водки в натуральном выражении 41
7.1.2 Объем Рынка водки в денежном выражении 44
7.2 Динамика и структура российского производства водки 45
7.3 Влияние сезонности на Рынок водки 48
8 Сбытовая структура Рынка водки 49
8.1 Цепочка движения товара 49
8.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 51
8.2.1 Производители Продукции 51
8.2.2 Дистрибьюторы продукции 51
8.2.3 Розничный сектор 52
8.3 Основные принципы ценообразования 53
9 Внешняя торговля 54
9.1 Обороты внешней торговли 54
9.1.1 Импорт 56
9.1.2 Экспорт 58
10 Конкурентный анализ 60
10.1 Конкуренция между крупнейшими производителями 60
10.1.1 Основные параметры конкуренции 60
10.1.2 Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний 60
10.1.3 Резюме 73
10.1.4 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 73
10.2 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 74
10.2.1 Основные дистрибьюторы. Описание профилей крупнейших дистрибьюторов и оптовых компаний 74
10.2.2 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами 79
10.3 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 79
10.3.1 Основные параметры конкуренции 79
10.3.2 Крупные компании розничного сектора. Описание профилей крупнейших компаний 79
10.3.3 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими компаниями розничного сектора 86
11 Анализ потребителей 87
11.1 Описание потребителей 87
11.2 Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов 87
11.2.1 B2C рынки 87
11.2.2 B2B рынки 88
11.3 Структура потребительских предпочтений продукции по брендам 89
11.4 Основные тенденции в потребительском сегменте 90
12 Обобщающие выводы по отчету 91
12.1 Факторы, влияющие на развитие РынкаStep-анализ Рынка 91
12.1.1 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка. Факторы, благоприятствующие развитию рынка 92
12.1.2 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков. Сдерживающие факторы развития рынка 93
12.2 Прогнозы развития рынка 93
12.2.1 Потребление водки 93
12.2.2 Основные игроки 93
13 Общие выводы по отчету 94
14 Перечень использованных источников 95
Диаграмма 1. Динамика изменений объемов ВВП, 2002-2012 гг. (прогноз), млрд. RUR
Диаграмма 2. Динамика цепных темпов прироста ВВП за 2002 -2012гг., %
Диаграмма 3. Динамика темпов прироста ВВП в ценах 2002 года по базису 2002 года за 2002 -2012гг., %
Диаграмма 4. Индексы физического объема ВВП (в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года), 2010 - 2 квартал 2012 гг.
Диаграмма 5. Индекс промышленного производства в % к соответствующему периоду предыдущего года, 2011 – первый квартал 2012 гг.
Диаграмма 6. Уровень инфляции 2003-2012 (прогноз) гг., %
Диаграмма 7. Среднемесячная заработная плата за 2011 – 8 мес. 2012 года, тыс. RUR.
Диаграмма 8. Динамика темпов прироста среднемесячной заработной платы за 8 мес. 2012 года к аналогичному периоду 2011 года, %
Диаграмма 9. Динамика физического объема инвестиций в основной капитал, в 2012 г., в % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 10. Оборот розничной торговли за 2011 год - 8 мес. 2012 года, млрд. RUR
Диаграмма 11. Динамика темпов прироста среднедневного оборота розничной торговли за 8 мес. 2012 года
Диаграмма 12. Темпы прироста ставок акциза на этиловый спирт в 2009-2014гг, ПРОГНОЗ,%
Диаграмма 13. Темпы прироста ставок акциза на водку в 2009-2014гг, ПРОГНОЗ,%
Диаграмма 14. Индекс объемов производства пищевой промышленности в первом полугодии 2011-2012 года
Диаграмма 15. Объем производство пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия в Российской Федерации за 2005 - январь-июнь 2012гг, млрд. rur.
Диаграмма 16. Динамика темпов прироста объема отгруженных товаров пищевой отрасли, включая напитки, и табака, 2006- 2011гг, %
Диаграмма 17. Темпы роста объемов производства пищевых продуктов включая напитки в РФ, помесячно, за первое полугодие 2011 –2012гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 18. Темпы роста рынка алкогольной продукции в денежном выражении с 2008 по 2011гг. %,
Диаграмма 19. Структура производства алкогольной продукции в 2010-2011гг., %
Диаграмма 20. Объем розничного рынка пива в стоимостном выражении с 2006 по 2012 годы, прогноз на 2013-2015 годы, млрд. rur
Диаграмма 21.Динамика средней розничной цены на пиво за январь –март 2011-2012гг.
Диаграмма 22. Структура рынка водки по ценовым сегментам в 2011г., (в натуральном выражении), %
Диаграмма 23. Региональная структура российского розничного рынка водки в 2010 году
Диаграмма 24. Региональная структура российского розничного рынка водки в 2011 году
Диаграмма 25. Динамика производства водки в России в 2010-2011 гг., тыс. дек.
Диаграмма 26. Региональная структура производства водки в РФ в 2010 году, %
Диаграмма 27. Региональная структура производства водки в РФ в 2011г.
Диаграмма 28. Темпы прироста внешней торговли в 2011г. к 2010 г, %
Таблица 1. Коэффициент приведения уровня инфляции для расчета темпов прироста среднемесячной заработной платы
Таблица 2. Минимальная закупочная цена на спирт с 01.08.2010 по 01.10.2012, RUR/л
Таблица 3. Динамика минимальных среднегодовых закупочных цен на этиловый спирт 2010 – 2012гг., RUR/л
Таблица 4. Ставка акциза на этиловый спирт в 2008-2014гг., по состоянию на 01.10.2010, RUR/л
Таблица 5. Ставка акциза на водку в 2008-2014гг., по состоянию на 01.10.2010, RUR/л
Таблица 6. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на российский рынок водки
Таблица 7. Объем производства алкогольной продукции в 2010-2011гг, млн. дек.
Таблица 8. Структура производства спиртных напитков в 2010-2011гг.,%
Таблица 9. Структура производства вин в 2010-2011гг.,%
Таблица 10. Объем розничного и оптового российского рынка пива в 2011г., в натуральном выражении
Таблица 11. Динамика средних оптовых цен на пиво в РФ за 2010-2011гг.
Таблица 12. Исходные и расчетные данные объема оптового рынка водки в РФ в натуральном выражении в 2010-2011гг.
Таблица 13. Объем розничного рынка водки в натуральном выражении в 2010-2011гг.
Таблица 14. Объем розничного рынка водки в натуральном выражении в 2010-2011гг.
Таблица 15. Исходные и расчетные данные объема оптового рынка водки в РФ в стоимостном выражении в 2010-2011гг.
Таблица 16. Темпы роста российского рынка водки по производству, %
Таблица 17. Объемы производства водки по федеральным округам в 2010-2011 гг., тыс. дек.
Таблица 18. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке
Таблица 19. Обороты внешней торговли, 2010г
Таблица 20. Обороты внешней торговли, 2011г
Таблица 21. Обороты внешней торговли, 9 мес. 2012г
Таблица 22. Основные страны-отправители импортируемой в РФ водки в натуральном и денежном выражении, 2010г.
Таблица 23. Основные страны-отправители импортируемой в РФ водки в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 24. Основные страны-производители импорта водки в натуральном и денежном выражении, 2010г.
Таблица 25. Основные страны-экспортеры водки в натуральном и денежном выражении, 2010г.
Таблица 26. Основные страны-экспортеры водки в натуральном и денежном выражении, 2010г.
Таблица 27. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
Таблица 28. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
Таблица 29. Сравнительный анализ розничных сетей
Таблица 30. Результаты опроса: «Какие из перечисленных марок водки вы знаете хотя бы по названию?», проведенного «ГФК-Русь» в апреле-мае 2012 года
Таблица 31. Результаты опроса: «Какие из перечисленных марок водки вы покупаете чаще всего?»
Таблица 32. STEP-анализ российского рынка водки
Таблица 33. Возможные риски, связанные с Рынком
Схема 1. Модель российского рынка водки
