Российский рынок пива: комплексный анализ и прогноз. Ноябрь, 2020

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 06 октября 2020 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010-2020
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления:

55 500 р.

Заказать Заказать обновление отчёта Демо-версия (862.70KB)

В исследовании проанализирована динамика производства пива, относящегося к различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. Также в отчете представлены данные о помесячной динамике производства пива. В исследовании представлены прогнозы объема производства по категориям на 2020 год и по рынку в целом до 2024 года.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, прогноз по категориям на 2020 год и по рынку в целом до 2024 года), исследование содержит информацию об основных производителях пива в России.

Дата последнего обновления: 02.10.2020.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.

Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка пива.

Задачи исследования:
• Проанализировать объем и структуру производства пива;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта пива;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка пива;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка пива.

Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
• Пиво;
• Пиво крепостью до 0,5%;
• Пиво крепостью от 0,5% до 8,6% включительно;
• Пиво крепостью свыше 8,6%;
• Пивные напитки.

Импорт и экспорт:
• Пиво;
• Пиво в бутылках;
• Пиво в прочей таре до 10 л;
• Пиво в прочей таре >10 л;
• Безалкогольное пиво.

Ценовая ситуация:
Средние цены производителей:
• Пиво.
Средние потребительские цены:
• Пиво зарубежных торговых марок;
• Отечественное пиво.

Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.

Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация пива
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Анализ российского рынка пива
Объем производства
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
• Динамика производства по месяцам
Объем продаж
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Анализ импорта и экспорта пива
Импорт пива в РФ
• Динамика импорта по годам
• Динамика импорта по месяцам
• Структура и динамика импорта по странам
• Структура импорта по федеральным округам ввоза
• Структура импорта по регионам ввоза
Экспорт пива из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Динамика экспорта по месяцам
• Структура и динамика экспорта по странам
• Структура экспорта по федеральным округам вывоза
• Структура экспорта по регионам вывоза
Основные игроки рынка пива
ООО «Пивоваренная Компания «Балтика»
АО «АБ Инбев Эфес»
ООО «ОПХ»
ЗАО «МПК»
ООО «Трехсосенский»
АО МПБК «Очаково»
ООО «Завод Трехсосенский»
ОАО «Томское пиво»
АО «АЯН»
ООО «БПЗ»
Тенденции и перспективы развития российского рынка пива
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2018—2019
Таблица 2. Структура объема производства пива по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 3. Структура объема производства пива крепостью до 0,5% по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 4. Структура объема производства пива крепостью от 0,5% до 8,6% включительно по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 5. Структура объема производства пива крепостью свыше 8,6% по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 6. Структура объема производства пивных напитков по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 7. Структура объема продаж пива российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 8. Структура объема импорта пива по категориям, 2019
Таблица 9. Структура объема экспорта пива по категориям, 2019
Таблица 10. Топ-20 компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2019
Таблица 11. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2019/2018
Таблица 12. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2019
Таблица 13. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2019
Таблица 14. Изменение объема продаж пива в России по виду, 2019/2018
Таблица 15. Изменение объема продаж пива в России по виду фильтрации, 2019/2018
Таблица 16. Изменение объема продаж пива в России по крепости, 2019/2018
Таблица 17. Рейтинг популярности брендов пива в России, 2017—2019

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—1q2020
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2019
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2019
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2019
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2019
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2019
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2018—август 2020
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2019
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2019
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2019
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2019
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2019
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2019
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, май-июль 2020
Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, июль 2020
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—2q2020
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2016—июль 2020
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2019
Диаграмма 19. Динамика объема производства пива, 2010—2024П
Диаграмма 20. Прирост объема производства пива, 2011—2019
Диаграмма 21. Структура объема производства пива по видам, 2019
Диаграмма 22. Структура объема производства пива по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 23. Помесячная динамика объема производства пива, январь 2018—август 2020
Диаграмма 24. Динамика объема производства пива крепостью до 0,5%, 2017—2020П
Диаграмма 25. Структура объема производства пива крепостью до 0,5% по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 26. Динамика объема производства пива крепостью от 0,5% до 8,6% включительно, 2012—2020П
Диаграмма 27. Прирост объема производства пива крепостью от 0,5% до 8,6% включительно, 2013—2019
Диаграмма 28. Структура объема производства пива крепостью от 0,5% до 8,6% включительно по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 29. Динамика объема производства пива крепостью свыше 8,6%, 2011—2020П
Диаграмма 30. Прирост объема производства пива крепостью свыше 8,6%, 2012—2019
Диаграмма 31. Структура объема производства пива крепостью свыше 8,6% по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 32. Динамика объема производства пивных напитков, 2012—2020П
Диаграмма 33. Прирост объема производства пивных напитков, 2013—2019
Диаграмма 34. Структура объема производства пивных напитков по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 35. Помесячная динамика объема производства пивных напитков, январь 2018—август 2020
Диаграмма 36. Прирост объема производства пива по категориям, 2019/2018
Диаграмма 37. Динамика объема продаж пива российского производства, 2017 — январь-август 2020
Диаграмма 38. Структура объема продаж пива российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 39. Динамика средних цен производителей на пиво, январь 2017 — июнь 2021П
Диаграмма 40. Динамика средних потребительских цен на пиво, 2000—январь-август 2020
Диаграмма 41. Динамика средних потребительских цен на пиво, январь 2000—июнь 2021П
Диаграмма 42. Помесячная динамика средних цен производителей на пиво в разрезе федеральных округов, январь 2017— август 2020
Диаграмма 43. Помесячная динамика средних потребительских цен на пиво зарубежных торговых марок в разрезе федеральных округов, январь 2017— август 2020
Диаграмма 44. Рейтинг регионов по потребительским ценам на пиво зарубежных торговых марок, август 2020
Диаграмма 45. Рейтинг городов по потребительским ценам на пиво зарубежных торговых марок, август 2020
Диаграмма 46. Помесячная динамика средних потребительских цен на отечественное пиво в разрезе федеральных округов, январь 2017— август 2020
Диаграмма 47. Рейтинг регионов по потребительским ценам на отечественное пиво, август 2020
Диаграмма 48. Рейтинг городов по потребительским ценам на отечественное пиво, август 2020
Диаграмма 49. Баланс импортно-экспортных поставок пива, 2014—2024П
Диаграмма 50. Динамика объема импорта пива, 2014—2024П
Диаграмма 51. Структура объема импорта пива по категориям, 2019
Диаграмма 52. Прирост объема импорта пива по категориям, 2019/2018
Диаграмма 53. Помесячная динамика объема импорта пива, январь 2018 — июль 2020
Диаграмма 54. Топ-20 стран-импортеров пива, 2019
Диаграмма 55. Структура объема импорта пива по странам, 2019
Диаграмма 56. Топ-10 стран по приросту объема импорта пива, 2019/2018
Диаграмма 57. Структура объема импорта пива по федеральным округам ввоза, 2019
Диаграмма 58. Топ-20 регионов ввоза пива, 2019
Диаграмма 59. Структура объема импорта пива по регионам России, 2019
Диаграмма 60. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок пива, 2019/2018
Диаграмма 61. Динамика объема экспорта пива в бутылках, 2014—2020П
Диаграмма 62. Топ-20 стран-импортеров пива в бутылках, 2019
Диаграмма 63. Динамика объема экспорта пива в прочей таре до 10 л, 2014—2020П
Диаграмма 64. Топ-20 стран-импортеров пива в прочей таре до 10 л, 2019
Диаграмма 65. Динамика объема экспорта пива в прочей таре >10 л, 2014—2020П
Диаграмма 66. Топ-20 стран-импортеров пива в прочей таре >10 л, 2019
Диаграмма 67. Динамика объема экспорта безалкогольного пива, 2014—2020П
Диаграмма 68. Топ-20 стран-импортеров безалкогольного пива, 2019
Диаграмма 69. Динамика объема экспорта пива, 2014—2024П
Диаграмма 70. Структура объема экспорта пива по категориям, 2019
Диаграмма 71. Прирост объема экспорта пива по категориям, 2019/2018
Диаграмма 72. Помесячная динамика объема экспорта пива, январь 2018 — июль 2020
Диаграмма 73. Топ-20 стран экспорта пива из России, 2019
Диаграмма 74. Структура объема экспорта пива по странам, 2019
Диаграмма 75. Топ-10 стран по приросту объема экспорта пива, 2019/2018
Диаграмма 76. Структура объема экспорта пива по федеральным округам вывоза, 2019
Диаграмма 77. Топ-20 регионов вывоза пива, 2019
Диаграмма 78. Структура объема экспорта пива по регионам России, 2019
Диаграмма 79. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок пива, 2019/2018
Диаграмма 80. Динамика объема экспорта пива в бутылках, 2014—2020П
Диаграмма 81. Топ-20 стран экспорта пива в бутылках из России, 2019
Диаграмма 82. Динамика объема экспорта пива в прочей таре до 10 л, 2014—2020П
Диаграмма 83. Топ-20 стран экспорта пива в прочей таре до 10 л из России, 2019
Диаграмма 84. Динамика объема экспорта пива в прочей таре >10 л, 2014—2020П
Диаграмма 85. Топ-20 стран экспорта пива в прочей таре >10 л из России, 2019
Диаграмма 86. Динамика объема экспорта безалкогольного пива, 2014—2020П
Диаграмма 87. Топ-20 стран экспорта безалкогольного пива из России, 2019
Диаграмма 88. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2019
Диаграмма 89. Топ-10 производителей на рынке пива в России, по объему выручки, 2019
Диаграмма 90. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, сентябрь 2020
Диаграмма 91. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018, 2019
Диаграмма 92. Динамика финансовых показателей компании ООО «Пивоваренная Компания «Балтика», 2014—2019
Диаграмма 93. Динамика финансовых показателей компании АО «АБ Инбев Эфес», 2012—2019
Диаграмма 94. Динамика финансовых показателей компании ООО «ОПХ», 2012—2019
Диаграмма 95. Динамика финансовых показателей компании ЗАО «МПК», 2012—2019
Диаграмма 96. Динамика финансовых показателей компании ООО «Трехсосенский», 2016—2019
Диаграмма 97. Динамика финансовых показателей компании АО МПБК «Очаково», 2012—2019
Диаграмма 98. Динамика финансовых показателей компании ООО «Завод Трехсосенский», 2012—2019
Диаграмма 99. Динамика финансовых показателей компании ОАО «Томское пиво», 2012—2019
Диаграмма 100. Динамика финансовых показателей компании АО «АЯН», 2012—2019
Диаграмма 101. Динамика финансовых показателей компании ООО «БПЗ», 2012—2019

Исследования по теме «Алкогольная продукция»

Анализ рынка вин в России

21 сентября 2020 г. 150 000 р.

Обзор рынка спирта в Украине и Винницкой области. 2017 год

10 июля 2017 г. 100 500 р.

Мировой и российский рынок вин - 2014г.

30 октября 2014 г. 52 500 р.

Обзор рынка виски Украины 2013

07 ноября 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка вина Украины 2013 г.

03 февраля 2014 г. 29 900 р.

Перспективы развития российского рынка коньяка и бренди

23 июня 2008 г. 43 500 р.

Экономико – статистический анализ импорта виноматериалов, коньячных спиртов наливом.

29 ноября 2010 г. 29 900 р.

Рынок ритейла в России: алкогольные напитки - 2024

24 апреля 2024 г. 132 000 р.

Анализ мирового рынка вин в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг.

31 октября 2014 г. 69 000 р.

Анализ государственных закупок алкогольной продукции

02 декабря 2014 г. 50 000 р.

Российский рынок вина в 2012-2013 годах. Текущая ситуация и перспективы развития.

28 августа 2008 г. 50 085 р.

Обзор рынка вина Украины 2011

23 марта 2012 г. 29 900 р.

Обзор рынка коньяка и бренди Украины. 2015 год

13 августа 2015 г. 29 900 р.

Российский алкогольный рынок: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.

30 мая 2016 г. 67 500 р.

Рынок крепких алкогольных напитков в России

04 июля 2007 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.