Цель исследования: анализ текущей ситуации на российском рынке кофе.
Задачи исследования:
Описание макроэкономической ситуации на Рынке
Выделение основных сегментов Рынка
Определение основных количественных характеристик Рынка
Описание структуры Рынка
Выявление основных игроков на Рынке
Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Выдержки из исследования:
В 2014 году сегмент растворимого кофе занял … долю …% общего объема производства кофе в России.
Рост цен на кофе с января 2014 года по сентябрь 2015 года составил на натуральный кофе в зернах и молотый …%, на растворимый кофе …..%. Пик роста цен пришелся на … 2015 года. Кофе в зернах подорожал на …%, растворимый кофе на ….%.
В 2014 году объем российского производства кофе составил …. тонн.
После …… темпа объема производства кофе в 2012 году составившего ……%, последовало ……, в 2013 году темп ……составил …..%.
В 2014 году российское производство кофе …… на …..%.
Исходя из имеющихся данных можно сделать вывод о том, что …… произошло за счет сегментов …… и сегмента …….. В целом объем производства в крупных сегментах жаренного кофе и растворимого кофе ……., однако рост в 2014 году …….. Объем производства жаренного кофе ……. на ……%, растворимого кофе на ……%.
В 2014 году растворимый кофе был произведен в основном в трех федеральных округах, ……. ФО, …….. ФО и ……. ФО.
По данным …… объем рынка в 2013 году в натуральном выражении составил …..тонн, …… объема составил ……%. по данным того же источника в 2014 году рынок ….. на …..% в натуральном выражении, следовательно объем рынка составил ……. тонн.
По данным компании ……объем рынка в 2014 году в стоимостном выражении составил ……….руб.
Оборот внешней торговли кофе в 2014 году составил …… тонн в натуральном выражении и ……. тыс. USD в стоимостном выражении. В структуре внешней торговли кофе доминировал ….. – ….% в натуральном выражении и …..% в стоимостном выражении. Сальдо внешнеторгового баланса было …… и составило – …….. USD.
По данным ….среди производителей растворимого кофе лидируют …….., занявший ……% рынка в натуральном выражении, и …….. с долей …….%.
Крупнейшим производителем натурального кофе является …… с брендами ……, далее следуют ….. и ……..
По данным ……. прежде всего, наблюдается изменение потребительских предпочтений в пользу ……. кофе. Так, если еще пять лет назад его доля составляла ……% от общего объема потребляемого кофе, то уже в 2014-м она достигла …….%. На фоне отрицательной динамики на рынке растворимого кофе, наблюдавшейся в последние несколько лет, ……. показывает ……, и тем самым является основным двигателем рынка в целом.
Введение 6
Методологическая часть 7
Описание типа исследования 7
Объект исследования 7
Цели и задачи исследования 7
География исследования 7
Время проведения исследования 7
Методы сбора данных 8
Целевая аудитория 8
Глоссарий 9
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 10
Общеэкономическая ситуация в России 10
ВВП 10
Промышленное производство 11
Инвестиции 13
Инфляция 14
Оптовая торговля 15
Резюме 16
Описание отрасли 17
Пищевая промышленность (Производство пищевых продуктов) 17
Структура рынка пищевой промышленности 18
Тенденции пищевой промышленности 19
Описание влияющих Рынков 20
Мировой Рынок кофе 20
Описание смежных рынков 21
Рынок чая 21
Сегментация рынка 25
Сегментирование продукции по основным наименованиям 25
Кофе Mild 25
Бразильский кофе 25
Кофе робуста 25
Сегментирование Продукции по технологии производства 26
Растворимый кофе 27
Обжаренный кофе 28
Сегментирование Продукции по видам упаковки 31
Ценовое сегментирование Продукции 32
Тенденции различных сегментах Продукции 33
Тенденции в технологических сегментах 33
Тенденции в сегментах упаковки 33
Тенденции в ценовых сегментах 34
Основные количественные характеристики Рынка 35
Объемы российского производства 35
Объем и емкость Рынка 38
Объем Рынка в натуральном выражении 38
Объем Рынка в стоимостном выражении 38
Сезонность 39
Тенденции развития Рынка 39
Объемы внешней торговли 40
Внешняя торговля кофе в 2014 году 40
Объемы импорта 41
Экспорт кофе в 2014 году 42
Объемы экспорта 42
Сбытовая структура Рынка 43
Цепочка движения товара 43
Краткое описание основных сегментов участников Рынка 45
Производители Сырья 45
Производители Продукции 45
Розничный сектор 46
Основные принципы ценообразования 46
Конкурентный анализ 48
Основные параметры конкуренции 48
Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний 49
Nestle 49
Strauss Group 49
Mondelēz International 50
Tchibo GmbH (maxingvest ag) 51
ОАО «Русский продукт» (г. Москва) 51
Орими Трейд (г. Москва) 52
ГК Paulig (Финляндия) 52
Монтана Кофе, ООО 53
Московская кофейня на паях, ЗАО 54
ГК EvaDia 55
Сравнительная характеристика основных производителей продукции 55
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 58
Конкуренция между дистрибьюторами 59
Дистрибьюторы. Описание профилей дистрибьюторов 59
Конкуренция между крупнейшими сетевыми продуктовыми розничными сетями 63
Основные розничные компании рынка 63
Основные параметры конкуренции 64
Описание профилей крупнейших компаний 65
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими предприятиями розничного сектора 86
Анализ потребителей 88
Описание потребителей 88
Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов 88
B2B рынки 88
B2C рынки 89
Сегментация потребителей по доходам 89
Сегментация по типу потребления кофе 89
Структура потребительских предпочтений по видам и брендам Продукции 90
Места покупок кофе 93
Основные тенденции в потребительском сегменте 94
Обобщающие выводы по отчету 96
Факторы, влияющие на развитие Рынка 96
Step-анализ Рынка 96
Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков 98
Прогнозы развития рынка 99
Общие выводы по отчету 100
Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах, 2011-2014 гг., 2015 г. прогноз, трлн руб.
Диаграмма 2. Темпы роста промышленного производства, 2011-2014гг., 2015 г. – прогноз, %
Диаграмма 3. Динамика объема инвестиций в основной, 2011-2014 гг., 2015 год - прогноз, трлн руб., %
Диаграмма 4. Инфляция в 2011-2014 гг., 2015 г. - прогноз, %
Диаграмма 5. Динамика оборота оптовой торговли, 2008-2014 гг., трлн руб.
Диаграмма 6. Потребление чая по федеральным округам и регионам , %
Диаграмма 7. Объем рынка чая и темпы прироста в натуральном выражении, 2011- 2013, тонн
Диаграмма 8. Российское производство кофе в разрезе сегментов, 2014 г., %
Диаграмма 9. Динамика изменения цен на кофе в зернах и растворимый с февраля 2014 по октябрь 2015 г., в потребительских ценах за кг, руб.
Диаграмма 10. Российское производство кофе 2010-2014 гг., тыс. тонн.
Диаграмма 11. Динамика изменений темпов роста российского производства кофе, 2011-2014 гг., %
Диаграмма 12. Динамика изменений темпов роста российского производства кофе по сегментам, 2011-2014 гг., %
Диаграмма 13. Российское производство растворимого кофе в разрезе федеральных округов, 2014 г., %
Диаграмма 14. Частота покупок фасованного кофе, % от числа опрошенных
Диаграмма 15. Места покупок фасованного кофе, % от числа опрошенных
Таблица 1. Показатели рынка чая в натуральном выражении, 2011-2013 гг., тонн
Таблица 2. Объем импорта и экспорта в 2013 г.
Таблица 3. Характеристика степеней обжарки кофейных зерен
Таблица 4. Объем и динамика российского производства кофе по сегментам, 2010-2015 (январь-сентябрь) гг., тонн, %
Таблица 5. Коды ТН ВЭД
Таблица 6. Внешняя торговля кофе в 2014 году
Таблица 7. Объем импорта кофе по странам в 2014 году
Таблица 8. Основные страны-экспортеры кофе, в 2014 году
Таблица 9. Сравнительная характеристика основных производителей кофе
Таблица 10. Сравнительная характеристика отдельных дистрибьюторов кофе на рынке
Таблица 11. Основные сведения об основных розничных компаниях российского рынка в 2015 году
Таблица 12. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по ценам в 2015 году
Таблица 13. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату магазинов в 2015 году
Таблица 14. Основные игроки на рынке. Описание профилей крупнейших компаний
Таблица 15. Знание марок растворимого кофе, % от числа опрошенных
Таблица 16. предпочтения покупателей по маркам натурального кофе, % от числа опрошенных
Таблица 17. STEP-анализ рынка кофе
Таблица 18. Возможные риски, связанные с Рынком
Схема 1. Производство кофе в системе ОКВЭД
Схема 2. Схема движения сырья и готовой продукции на рынке кофе
