Исследование российского рынка чая, кофе и кофезаменителей

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 20 февраля 2011 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2005-2010 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Исследование содержит анализ российского рынка чая, кофе и кофезаменителей по основным параметрам: объем, динамика и географическая структура российского производства чая и кофе, объем, динамика и структура экспортно-импортных операций на рынке, динамика цен производителей, потребительских цен. Для оценки рыночной концентрации и уровня конкуренции в отрасли был проведен конкурентный анализ. В исследовании проанализирован мировой рынок, конкурентная среда, а также оценены перспективы развития.

Структурно исследование российского рынка чая, кофе и кофезаменителей было проведено по следующим параметрам:
• Характеристика и описание свойств чая и кофе, требований к упаковке, маркировке и качеству.
• Объем и структура мирового рынка чая и кофе;
• Объем и динамика российского производства чая, кофе и кофезаменителей;
• Географическая структура российского производства чая, кофе и кофезаменителей;
• Структура российского производства чая, кофе и кофезаменителей по компаниям-производителям;
• Объем и динамика импортно-экспортных операций на рынке;
• Географическая структура импортно-экспортных операций на рынке;
• Объем и структура российского рынка чая, кофе и кофезаменителей;
• Динамика потребительских цен на чай и кофе в целом по России, а также в разрезе субъектов РФ;
• Динамика цен российских производителей на чай и кофе;
• Конкурентная среда на рынке.
• Характеристика крупнейших российских производителей чая и кофе.

Выдержки из текста:
«Мировые цены на кофе достигли в апреле 2011 года полувекового максимума. В большей степени удорожанию оказалась подвержена арабика. По наблюдениям экспертов по кофе, многие инвесторы после финансового кризиса отвернулись от традиционных вложений».
«В структуре мирового рынка кофе ***% приходится на Бразилию, ***% - на Колумбию, 6,7% - на Индонезию».
«Объем российского рынка чая и кофе в 2010 году в стоимостном выражении составил ***млн. долл., что на ***% больше, чем в предыдущем году».
«Объем российского производства чая и кофе в стоимостном выражении в 2010 году составил *** млн. руб., что на 5% меньше, чем в 2009 году».
«В 2010 году наибольший объем производства чая и кофе в стоимостном выражении пришелся на *** федеральный округ – *** млн. руб., на Центральный федеральный округ пришлось *** млн. руб., на Южный федеральный округ – *** млн. руб.»
«Оъем российского производства чая в 2010 году составил порядка *** тонн, что на 3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Следует отметить, что в 2009 году наблюдался спад объемов производства на ***%»
«рупнейшим российским производителем чая является ООО «Невские пороги», чей объем производства в составил *** тонн, на втором месте ООО «***» - *** тонн, замыкает тройку лидеров ООО «***»» - *** тон».
«бъем импорта чая и кофе (натурального и кофезаменителей) в стоимостном выражении в 2010 году составил *** млн. долл., что на ***% больше, чем в 2009 году, в натуральном выражении – *** тыс. тонн, что на ***% больше, чем в 2009 году»
«В стоимостном выражении в 2010 году из Шри-Ланки был импортирован чай на *** тыс. долл. (+12% по отношению к предыдущему году), из Индии – на *** тыс. долл. (+***% по отношению к предыдущему году), из Китая – на *** тыс. долл. (+***% по отношению к предыдущему году)».
«Средняя цена производителей на чай байховый черный составила *** тыс. руб. за тонну, на кофе – *** тыс. руб. за тонну»

СОДЕРЖАНИЕ   2
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА   5
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   5
1.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   6
2. ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАЯ И КОФЕ   12
2.1. ЧАЙ   12
2.1.1. Виды чая и их характеристика   12
2.1.2. Классификация чая   13
2.1.3. Дефекты чая   19
2.1.4. Упаковка и маркировка чая   19
2.1.5. Оценочная шкала качества чая   20
2.2. КОФЕ   21
2.2.1. Виды кофе и их характеристика   22
2.2.2. Классификация кофе   23
2.2.3. Ассортимент кофе   25
2.2.4. Дефекты кофе   26
2.2.5. Упаковка и маркировка кофе   27
2.3. КОФЕЗАМЕНИТЕЛИ   27
2.3.1. Классификация кофезаменителей   27
3. МИРОВОЙ РЫНОК ЧАЯ И КОФЕ   28
3.1. МИРОВОЙ РЫНОК ЧАЯ   28
3.2. МИРОВОЙ РЫНОК КОФЕ   31
4. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧАЯ, КОФЕ И КОФЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ   35
5. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЧАЯ, КОФЕ И КОФЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ   39
5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЧАЯ, КОФЕ И КОФЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ   39
5.2. ЧАЙ   43
5.2.1. Объем и динамика российского производства чая   43
5.2.2. География российского производства чая   44
5.3. КОФЕ   45
5.3.1. Объем и динамика российского производства кофе   45
5.3.2. География российского производства кофе   46
5.4. КОФЕЗАМЕНИТЕЛИ   48
5.4.1. Объем и динамика российского производства кофезаменителей   48
5.4.2. География российского производства кофезаменителей   48
5.5. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ   51
5.5.1.Чай   51
5.5.2.Кофе   52
5.5.3.Кофейные напитки   53
6. АНАЛИЗ ИМПОРТА ЧАЯ, КОФЕ, КОФЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ   55
6.1. ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ   55
6.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА КОФЕ   57
6.2.1. В стоимостном выражении   57
6.2.2. В натуральном выражении   58
6.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА КОФЕ ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ   59
6.3.1. В стоимостном выражении   59
6.3.2. В натуральном выражении   60
6.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ЧАЯ   62
6.4.1. В стоимостном выражении   62
6.4.2. В натуральном выражении   64
6.5. СТРУКТУРА ИМПОРТА ЧАЯ ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ   65
6.5.1. В стоимостном выражении   65
6.5.2. В натуральном выражении   66
7. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ЧАЯ И КОФЕ   69
7.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА КОФЕ   69
7.1.1. В стоимостном выражении   69
7.1.2. В натуральном выражении   70
7.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КОФЕ ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ   71
7.2.1. В стоимостном выражении   71
7.2.2. В натуральном выражении   72
7.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ЧАЯ   73
7.3.1. В стоимостном выражении   73
7.3.2. В натуральном выражении   75
7.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ЧАЯ ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ   76
7.4.1. В стоимостном выражении   76
7.4.2. В натуральном выражении   77
8. ЦЕНЫ НА ЧАЙ И КОФЕ   79
8.1. ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ЧАЙ   79
8.1.1. Потребительские цены на кофе   81
8.2. ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ЧАЙ И КОФЕ   84
9. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЧАЯ И КОФЕ   85
9.1. ИНДЕКС РЫНОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ   85
10. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   88
10.1. ООО «НЕВСКИЕ ПОРОГИ»   88
10.1.1. Общая информация   88
10.1.2. Торговые марки   89
10.1.3. Бухгалтерский баланс   91
10.1.4. Отчет о прибылях и убытках   92
10.1.5. Отчет о движении денежных средств   93
10.1.6. Основные финансовые показатели   94
10.2. ООО «НЕСТЛЕ КУБАНЬ»   94
10.2.1. Общая информация   94
10.2.2. Торговые марки   95
10.2.3. Бухгалтерский баланс   96
10.2.4. Отчет о прибылях и убытках   97
10.2.5. Отчет о движении денежных средств   97
10.2.6. Основные финансовые показатели   98
10.3. ООО «КРАФТ ФУДС РУС»   99
10.3.1. Общая информация   99
10.3.2. Торговые марки   100
10.3.3. Основные финансовые показатели   101
11. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «БИЗНЕС-ПРОФИТ»   103

Приложения (таблицы):
Таблица 1. Виды и характеристика чая
Таблица 2. Оценочная шкала качества чая
Таблица 3. Характеристика и свойства кофе
Таблица 4. Диапазон средних цен на базисе FOB в USD/кг (балк) в апреле 2011 года
Таблица 5. Динамика структуры российского производства чая и кофе в 2005-2010 гг. по федеральным округам, млн. руб.
Таблица 6. Динамика структуры российского производства чая и кофе в 2005-2010 гг. по субъектам РФ, млн. руб.
Таблица 7. Динамика российского производства чая по регионам, тонн
Таблица 8. Динамика российского производства кофе по регионам, тонн
Таблица 9. Динамика российского производства кофезаменителей по регионам, тонн
Таблица 10. Крупнейшие российские производители чая в России
Таблица 11. Крупнейшие российские производители кофе в России
Таблица 12. Крупнейшие российские производители кофейных напитков в России
Таблица 13. Коды таможенной статистики
Таблица 14. Динамика экспортно-импортных операций на российском рынке чая и кофе в 2005-2010 гг.
Таблица 15. Объем импорта кофе в 2005-2010 гг.
Таблица 16. Объем и динамика импорта кофе по странам производителям в 2006-2010 гг., тыс. долл.
Таблица 17. Объем и динамика импорта кофе по странам производителям в 2006-2010 гг., тонн
Таблица 18. Объем импорта чая в 2005-2010 гг.
Таблица 19. Объем и динамика импорта чая по странам производителям в 2006-2010 гг., тыс. долл.
Таблица 20. Объем и динамика импорта чая по странам производителям в 2006-2010 гг., тонн
Таблица 21. Объем экспорта кофе в 2005-2010 гг.
Таблица 22. Объем и динамика экспорта кофе по странам-получателям в 2005-2010 гг., тыс. долл.
Таблица 23. Объем и динамика экспорта кофе по странам производителям в 2006-2010 гг., тонн
Таблица 24. Объем экспорта чая в 2005-2010 гг.
Таблица 25. Объем и динамика экспорта чая по странам-получателям в 2005-2010 гг., тыс. долл.
Таблица 26. Объем и динамика экспорта чая по странам производителям в 2005-2010 гг., тонн
Таблица 27. Региональная динамика потребительских цен на чай в 2005-2011 гг.
2005-2011 гг.
Таблица 28. Региональная динамика потребительских цен на кофе натуральный молотый и в зернах в 2005-2011 гг.
Таблица 29. Уровень концентрации рынка кофе
Таблица 30. Индекс рыночной концентрации пяти крупнейших фирм-производителей кофе на российском рынке кофе в 2009 году
Таблица 31. Уровень концентрации рынка чая
Таблица 32. Индекс рыночной концентрации пяти крупнейших фирм-производителей кофе на российском рынке чая в 2009 году
Таблица 33. Отраслевая принадлежность по ОКВЭД ООО «Невские пороги»
Таблица 34. Бухгалтерский баланс ООО «Невские пороги»
Таблица 35. Отчет о прибылях и убытках ООО «Невские пороги»
Таблица 36. Отчет о движении денежных средств ООО «Невские пороги»
Таблица 37. Финансовые показатели деятельности ООО «Невские пороги»
Таблица 38. Отраслевая принадлежность по ОКВЭД ООО «Нестле Кубань»
Таблица 39. Бухгалтерский баланс ООО «Нестле Кубань»
Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках ООО «Нестле Кубань»
Таблица 41. Отчет о движении денежных средств ООО «Нестле Кубань»
Таблица 42. Финансовые показатели деятельности ООО «Нестле Кубань»
Таблица 43. Отраслевая принадлежность по ОКВЭД ООО «Крафт Фудс Рус»

Приложения (диаграммы):
Диаграмма 1. Структура мирового рынка кофе в 2011 году (прогноз), %
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка чая и кофе в 2005-2009 гг., тонн
Диаграмма 3. Динамика структуры российского рынка чая и кофе в 2005-2009 гг. в натуральном выражении, %
Диаграмма 4. Динамика объема российского рынка чая и кофе в 2005-2009 гг., тыс. долл.
Диаграмма 5. Динамика структуры российского рынка чая и кофе в 2005-2009 гг. в стоимостном выражении, %
Диаграмма 6. Динамика российского производства чая и кофе в 2005-2010 гг., млн. руб.
федеральным округам, млн. руб.
Диаграмма 7. Динамика структуры российского производства чая и кофе в стоимостном выражении по федеральным округам в 2005-2010 гг., %
Диаграмма 8. Структура российского производства чая и кофе в стоимостном выражении по федеральным округам в 2010 году
Диаграмма 9. Динамика структуры российского производства чая и кофе в стоимостном выражении по субъектам РФ в 2005-2010 гг., %
Диаграмма 10. Структура российского производства чая и кофе в стоимостном выражении по субъектам РФ в 2010 году
Диаграмма 11. Динамика российского производства чая в 2005-2010 гг., прогноз на 2011 год, тонн
Диаграмма 12. Структура производства чая по регионам в 2010 году, тонн
Диаграмма 13. Динамика структуры производства чая по регионам в 2005-2010 гг., %
Диаграмма 14. Динамика российского производства кофе в 2005-2009 гг., тонн
Диаграмма 15. Структура производства кофе по регионам в 2010 году, тонн
Диаграмма 16. Динамика структуры производства кофе по регионам в 2005-2009 гг., %
Диаграмма 17. Динамика российского производства кофезаменителей в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011 год, тонн
Диаграмма 18. Структура производства кофезаменителей по регионам в 2010 году, тонн
Диаграмма 19. Динамика структуры производства кофезаменителей по регионам в 2005-2009 гг., %
Диаграмма 20. Доли крупнейших российских производителей в производстве чая, %
Диаграмма 21. Доли крупнейших российских производителей в производстве кофе, %
Диаграмма 22. Доли крупнейших российских производителей в производстве кофейных напитков, %
Диаграмма 23. Объем импорта кофе в 2005-2010 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл.
Диаграмма 24. Объем импорта кофе в 2005-2010 гг. в натуральном выражении, тонн
Диаграмма 25. Структура импорта кофе по странам в 2010 году, тыс. долл.
Диаграмма 26. Структура импорта кофе по странам в 2010 году, тонн
Диаграмма 27. Объем импорта чая в 2005-2010 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл.
Диаграмма 28. Объем импорта чая в 2005-2010 гг. в натуральном выражении, тонн
Диаграмма 29. Структура импорта чая по странам в 2010 году, тыс. долл.
Диаграмма 30. Структура импорта чая по странам в 2010 году, тонн
Диаграмма 31. Объем экспорта кофе в 2005-2010 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл.
Диаграмма 32. Объем экспорта кофе в 2005-2010 гг. в натуральном выражении, тонн
Диаграмма 33. Структура экспорта кофе по странам в 2010 году, тыс. долл.
Диаграмма 34. Структура экспорта кофе по странам в 2010 году, тонн
Диаграмма 35. Объем экспорта чая в 2005-2010 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл.
Диаграмма 36. Объем экспорта чая в 2005-2010 гг. в натуральном выражении, тонн
Диаграмма 37. Структура экспорта чая по странам в 2010 году, тыс. долл.
Диаграмма 38. Структура экспорта чая по странам в 2010 году, тонн

Приложения (графики):
График 1. Динамика цен на кофейные фьючерсы в марте 2011 года
График 2. Динамика потребительских цен на чай в 2005-2011 гг.
График 3. Динамика потребительских цен на кофе натуральный молотый и в зернах в 2005-2011 гг.
График 4. Динамика цен российских производителей на чай и кофе в 2010-2011 гг.

Исследования по теме «Чай, кофе и какао»

Анализ рынка какао-напитков в стиках Украины

10 сентября 2018 г. 29 900 р.

Рынок кофе в условиях финансового кризиса

09 ноября 2009 г. 37 350 р.

Мировой и российский рынок какао - 2014г.

03 марта 2014 г. 52 500 р.

Черный байховый чай: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

23 декабря 2016 г. 29 900 р.

Обзор рынка кофе Украины. 2017 год.

07 ноября 2017 г. 29 900 р.

Обзор рынка кофе Украины

09 декабря 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка зернового кофе

08 января 2014 г. 29 900 р.

Обзор рынка чая Украины 2010

20 мая 2010 г. 29 900 р.

Анализ рынка чая

07 декабря 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка кофе Украины 2010-2014гг. (расширенная версия)

28 июля 2015 г. 73 050 р.

Украинский рынок кофе

09 января 2013 г. 29 900 р.

Исследование российского рынка чая в 2009-2013гг. Прогноз развития рынка на 2014-2016гг.

24 декабря 2013 г. 34 500 р.

Рынок кофе в России: текущее состояние и перспективы развития

03 сентября 2008 г. 29 900 р.

Обзор российского рынка кофе

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок чая: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.

27 апреля 2017 г. 75 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.