Отчет состоит из 7 глав
Глава 1 представляет технологические характеристики исследования.
В Главе 2 представлена информация о форматах сетевой розничной торговли в России.
В главе 3 приведены данные о сегментах российского рынка сетевого продовольственного ритейла.
В главе 4 приведены сведения об основных показателях состояния российского рынка продовольственного ритейла в 2011-2012 гг.
В главе 5 представлена информация о расстановке сил игроков на рынке сетевого продовольственного ритейла.
В главе 6 содержится информация о ключевых тенденциях рынка продовольственного ритейла.
В главе 7 приведены сведения об основных игроках на рынке продовольственного ритейла.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития розничных продовольственных сетей в России в 2011 –2012 гг.
Задачи исследования
- Выделить и охарактеризовать основные современные форматы сетевой розничной торговли продовольственными товарами.
- Выделить и охарактеризовать сегменты рынка продовольственного ритейла в России по следующим показателям:
- Сегменты рынка по ценовой категории;
- Сегменты рынка по формату;
- Тенденции развития различных форматов сетевой торговли
3. Описать текущее состояние российского рынка розничной торговли продовольственными товарами.
4. Определить объем и темпы роста российского розничного продовольственного рынка, в том числе:
- Описать динамику и структуру оборота розничной торговли;
- Описать динамику рынка продовольственных товаров;
- Определить объем рынка розничных продовольственных сетей.
5. Определить позиции ведущих игроков на рынке и их долю в обороте сетевой розничной торговли продовольственными товарами.
6. Охарактеризовать основные тенденции и факторы, влияющие на состояние рынка продовольственного ритейла, в том числе:
- Описать основные тенденции рынка в связи с высоким уровнем конкуренции;
- Описать состояние рынка торговой недвижимости;
- Определить степень консолидации рынка;
- Описать развитие частных торговых марок в ассортименте компаний;
- Охарактеризовать показатели репутации продовольственных сетей у потребителей;
- Описать основные изменения в законодательстве в сфере розничной торговли.
7. Дать характеристику крупнейшим игрокам российского рынка продовольственного ритейла по параметрам:
- объем и темпы роста розничных продаж сети;
- совокупная площадь торговых точек сети;
- количество и прирост торговых точек сети;
- позиция компании на рынке ритейла;
- основные события с участием компании;
- приоритетные направления деятельности и перспективы развития.
Объект исследования
Рынок розничной торговли продовольственными товарами.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
• Расчеты Discovery Research Group.
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
|
11
|
РЕЗЮМЕ
|
15
|
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
17
|
Цель исследования
|
17
|
Задачи исследования
|
17
|
Метод сбора данных
|
18
|
Метод анализа данных
|
18
|
Информационная база исследования
|
18
|
ГЛАВА 2. ФОРМАТЫ СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ В РОССИИ
|
19
|
§ 1. Признаки классификации и виды розничных сетей
|
19
|
§ 2. Классификация розничных сетей по формату
|
20
|
Классификация форматов предприятий розничной торговли по ГОСТу
|
20
|
Современные форматы сетевых розничных продовольственных магазинов
|
22
|
Супермаркет
|
23
|
Кэш энд керри
|
25
|
Дискаунтер, или универсам экономичного класса
|
25
|
Магазин у дома и удобный магазин
|
26
|
Гастроном класса премиум и суперпремиум
|
27
|
ГЛАВА 3. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА
|
31
|
§ 1. Тенденции развития различных форматов сетевой торговли
|
31
|
§ 2. Сегменты рынка по ценовой категории
|
34
|
§ 3. Развитие сегментов по формату в регионах
|
35
|
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА В 2011-2012 ГОДАХ
|
37
|
§ 1. Общее состояние экономики России в 2011 году и прогноз на 2013 год
|
37
|
§ 2. Объем рынка и темпы роста рынка розничной торговли продовольственными товарами в России 2011 году
|
38
|
Динамика и структура оборота розничной торговли
|
38
|
Динамика рынка продовольственных товаров
|
42
|
Объем рынка розничных продовольственных сетей
|
43
|
§ 3. Восстановление сетевого продовольственного ритейла после кризиса
|
45
|
§ 4. Прогноз динамики розничной торговли в 2012-2015 гг.
|
46
|
ГЛАВА 5. РАССТАНОВКА СИЛ ИГРОКОВ
|
48
|
Лидеры рынка по объему выручки
|
48
|
Лидеры рынка по объему торговых площадей
|
50
|
Лидеры рынка по числу торговых объектов
|
51
|
Лидеры рынка по эффективности деятельности
|
52
|
ГЛАВА 6. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА
|
54
|
§ 1. Конкуренция игроков и основные тенденции рынка
|
54
|
Тенденция замедления темпов роста сетевых структур
|
54
|
Ужесточение конкуренции между федеральными и региональными игроками
|
55
|
Вступление в закупочные союзы
|
56
|
Внедрение новых форматов торговли и новых технологий
|
57
|
Ставка на уникальность ассортимента
|
58
|
§ 2. Ставки на аренду торговых площадей
|
58
|
§ 3. Консолидация рынка
|
60
|
§ 4. Частные торговые марки (private label)
|
62
|
Общая характеристика направления СТМ
|
62
|
Рейтинг крупнейших продовольственных сетей по наличию СТМ в ассортименте
|
63
|
Особенности развития СТМ в России
|
65
|
§ 5. Развитие интернет-торговли продуктами питания
|
69
|
§ 6. Показатели репутации продовольственных сетей среди потребителей
|
71
|
§ 7. Изменение законодательства в сфере розничной торговли
|
73
|
Закон о государственном регулировании торговли
|
73
|
Проблема продовольственной безопасности в России и в мире
|
81
|
Доктрина продовольственной безопасности
|
91
|
§ 8. Состояние и перспективы развития продовольственных розничных сетей в регионах России
|
91
|
ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА
|
95
|
§ 1. X5 Retail Group
|
95
|
Общие сведения и показатели развития сети
|
95
|
Присутствие X5 Retail Group в регионах
|
98
|
Форматы X5 Retail Group
|
101
|
Мягкий дискаунтер «Пятерочка»
|
101
|
Супермаркет «Перекресток»
|
103
|
Гипермаркет «Карусель»
|
104
|
Магазины у дома «Перекресток», «Копейка»
|
105
|
Планы развития холдинга на 2012 год
|
106
|
Другие проекты
|
107
|
§ 2. ОАО «Магнит»
|
108
|
Общие сведения и показатели развития сети
|
108
|
Присутствие сети в регионах
|
108
|
Форматы сети «Магнит»
|
109
|
Финансовые результаты 2012 года
|
111
|
Планы развития в 2012 году
|
112
|
Конкурентные преимущества сети «Магнит» в условиях кризиса
|
114
|
Непрерывный рост количества магазинов.
|
114
|
Рост эффективности бизнеса.
|
114
|
Территориальный фактор.
|
114
|
Формат магазинов.
|
115
|
Частные марки.
|
115
|
Логистика
|
116
|
Низкая долговая нагрузка.
|
116
|
§ 3. «Вестер»
|
117
|
§ 4. «Дикси»
|
118
|
Общие сведения и показатели развития сети
|
118
|
Присутствие сети в регионах
|
121
|
Финансовые показатели
|
121
|
Планы, направления деятельности
|
123
|
§ 5. «Лента»
|
123
|
Общие сведения и показатели развития сети
|
123
|
Планы и направления деятельности
|
125
|
§ 6. ГК «О’кей»
|
125
|
Общие сведения и показатели развития сети
|
125
|
Присутствие ГК «О’Кей» в городах России
|
127
|
Планы и основные направления деятельности
|
128
|
§ 7. «Седьмой континент»
|
129
|
Общие сведения и показатели развития сети
|
129
|
Финансовые показатели
|
130
|
§ 8. «Метро»
|
132
|
«Метро» в мире
|
132
|
Metro в России
|
132
|
Присутствие сети в регионах
|
133
|
Основные показатели
|
134
|
Планы и направления развития деятельности
|
134
|
§ 9. Auchan
|
135
|
«Ашан» в мире
|
135
|
«Ашан» в России
|
135
|
Финансовые показатели
|
137
|
Планы и основные направления развития
|
138
|
§ 10. «Азбука вкуса»
|
139
|
Общие сведения
|
139
|
Финансовые показатели
|
140
|
Планы и направления развития
|
140
|
§ 11. «Глобус»
|
141
|
Общие сведения и показатели развития сети
|
141
|
Планы и направления развития
|
143
|
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Список таблиц и диаграмм
В отчете содержится 17 таблиц и 45 диаграмм.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Оценка форматов сетевой розничной торговли по критериям: цена, качество обслуживания, внешняя и внутренняя среда, %. 29
Диаграмма 2. Структура оборота продовольственного ритейла по форматам, 2011 г., %.. 32
Диаграмма 3. Структура торговых объектов розничных продовольственных сетей по форматам, 2011 г., % 34
Диаграмма 4. Оценка перспективности развития различных форматов розничными продовольственными сетями по итогам опроса Ernst&Young в 2011 году,%.. 35
Диаграмма 5. Динамика роста ВВП России в 2008-2009 гг. по кварталам, %.. 38
Диаграмма 6. Оборот розничной торговли, млрд. руб. 39
Диаграмма 7. Удельный вес продовольственных и непродовольственных товаров в общем обороте розничной торговли в 2006-2011 гг., %.. 40
Диаграмма 8. Структура оборота розничной торговли по хозяйствующим субъектам в РФ, 2010 г., % 41
Диаграмма 9. Структура оборота розничной продовольственной торговли по федеральным округам РФ в 2011 году, %.. 41
Диаграмма 10. Структура оборота розничной продовольственной торговли по федеральным округам РФ в 2008 году, %.. 42
Диаграмма 11. Оборот и прирост оборота розничной торговли продовольственными товарами в 2010-2012 гг. (поквартально), млрд. руб. и %. 44
Диаграмма 12. Объем рынка и его доля в обороте розничной торговли пищевыми продуктами в 2010-1 пол.2012 гг., млрд. руб. и %.. 45
Диаграмма 13. Рост доли торговых сетей в совокупном обороте розничной торговли продовольственными товарами в РФ, 2009–2011 гг., %.. 45
Диаграмма 14. Доли Москвы и Санкт-Петербурга в структуре рынка сетевой розничной торговли 2011 году, %.. 46
Диаграмма 15. Прогноз динамики роста оборота розничной торговли на 2012-2015 гг.,%.. 48
Диаграмма 16. Доли на рынке 10 крупнейших продовольственных сетей по объему выручки, %, 2011 г. 49
Диаграмма 17. Доли на рынке 10 крупнейших продовольственных сетей по объему выручки, %, 2011 г. 50
Диаграмма 18. Динамика выручки семи крупнейших продовольственных сетей (без учета НДС), 2009-2011 гг., млрд. руб. 50
Диаграмма 19. Распределение крупнейших продовольственных объему торговых площадей, 2009-2011 год, тыс. кв.м. 51
Диаграмма 20. Динамика общей доли Магнита и X5 Retail Group в совокупном объеме прироста торговых площадей продовольственных сетей, 2011 г., %.. 52
Диаграмма 21. Распределение крупнейших продовольственных сетей по числу магазинов, 2009-2011 год, ед. 52
Диаграмма 22. Рост рентабельности по EBITDA крупнейших продовольственных сетей России, 2008-2010 гг., %.. 54
Диаграмма 23. Сегментация рынка сетевого продовольственного ритейла по масштабу сети, 2011 г.,% 56
Диаграмма 24. Степень консолидации продовольственного ритейла РФ – доля топ-10 компаний, 2006-2011 гг.,%.. 61
Диаграмма 25. Количество частных торговых марок в ассортименте продовольственных сетей, 2011 г., ед. 65
Диаграмма 26. Доли частных торговых марок в общем объёме выручки сетей, 2011 г., %.. 66
Диаграмма 27. Лидеры среди крупнейших продуктовых ритейлеров России по узнаваемости и доверию среди жителей городов 500 тыс.+ по итогам 2011 года. 73
Диаграмма 28. Доли сетевых игроков в федеральных округах России по масштабу деятельности сети в 2011 году,%.. 94
Диаграмма 29. Планы по расширению сетей по федеральным округам, согласно опросу Ernst&Young в 2011 году, %.. 95
Диаграмма 30. Доли розничных сетей различных форматов в составе группы (включая прямой франчайзинг), в %, в 2012 г. 97
Диаграмма 31. Структура акционерного капитала X5по состоянию на 30 июня 2012 г. 98
Диаграмма 32. Динамика роста количества магазинов X5 Retail Group N.V. по форматам, 2006-2012 г.г. 98
Диаграмма 33. Динамика роста торговых площадей, тыс.кв.м., с 2006-2012 г.г. 99
Диаграмма 34. Рост числа магазинов X5 Retail Group в укрупненных регионах России, на конец августа 2012 г. 100
Диаграмма 35. Динамика количества магазинов «Пятерочка» с 2006-2011 гг., шт. 103
Диаграмма 36. Динамика количества магазинов по форматам, 2003-2012 гг. 109
Диаграмма 37. Доля форматов в выручке компании, 2012 г. 112
Диаграмма 38. Динамика среднего чека по форматам, в рублях и долл., 2009-2012 г.г. 113
Диаграмма 39. Структура акционерного капитала компании «Дикси», 2012 г.,%.. 119
Диаграмма 40. Динамика выручки ГК Дикси по форматам, млн. руб., 2009-2011 г.г. 123
Диаграмма 41. Динамика торговых площадей, тыс.кв.м., 2009-2011 г.г. 127
Диаграмма 42. Динамика торговой выручки (без НДС) от розничных операций, млн. руб., 2008-2011 гг. 128
Диаграмма 43. Динамика количества магазинов «Седьмой континент», 2006-2012 гг. 131
Диаграмма 44. Динамика роста количества продуктовых магазинов Группы «Ашан». 137
Диаграмма 45. Динамика выручки и чистой прибыли Группы Ашан, млн. руб., 2008-2001 г.г. 139