Розничные продовольственные сети в России в 2011-2012 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 15 ноября 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011-2012 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет состоит из 7 глав

Глава 1 представляет технологические характеристики исследования.

В Главе 2 представлена информация о форматах сетевой розничной торговли в России.
В главе 3 приведены данные о сегментах российского рынка сетевого продовольственного ритейла.

В главе 4 приведены сведения об основных показателях состояния российского рынка продовольственного ритейла в 2011-2012 гг.

В главе 5 представлена информация о расстановке сил игроков на рынке сетевого продовольственного ритейла.

В главе 6 содержится информация о ключевых тенденциях рынка продовольственного ритейла.

В главе 7 приведены сведения об основных игроках на рынке продовольственного ритейла.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития розничных продовольственных сетей в России в 2011 –2012 гг.

Задачи исследования

Выделить и охарактеризовать основные современные форматы сетевой розничной торговли продовольственными товарами.
Выделить и охарактеризовать сегменты рынка продовольственного ритейла в России по следующим показателям:

- Сегменты рынка по ценовой категории;

- Сегменты рынка по формату;

- Тенденции развития различных форматов сетевой торговли

3. Описать текущее состояние российского рынка розничной торговли продовольственными товарами.

4. Определить объем и темпы роста российского розничного продовольственного рынка, в том числе:

- Описать динамику и структуру оборота розничной торговли;

- Описать динамику рынка продовольственных товаров;

- Определить объем рынка розничных продовольственных сетей.

5. Определить позиции ведущих игроков на рынке и их долю в обороте сетевой розничной торговли продовольственными товарами.

6. Охарактеризовать основные тенденции и факторы, влияющие на состояние рынка продовольственного ритейла, в том числе:

- Описать основные тенденции рынка в связи с высоким уровнем конкуренции;

- Описать состояние рынка торговой недвижимости;

- Определить степень консолидации рынка;

- Описать развитие частных торговых марок в ассортименте компаний;

- Охарактеризовать показатели репутации продовольственных сетей у потребителей;

- Описать основные изменения в законодательстве в сфере розничной торговли.

7. Дать характеристику крупнейшим игрокам российского рынка продовольственного ритейла по параметрам:

- объем и темпы роста розничных продаж сети;

- совокупная площадь торговых точек сети;

- количество и прирост торговых точек сети;

- позиция компании на рынке ритейла;

- основные события с участием компании;

- приоритетные направления деятельности и перспективы развития.

Объект исследования

Рынок розничной торговли продовольственными товарами.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

• Расчеты Discovery Research Group.

• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

• Ресурсы сети Интернет.

• Материалы компаний.

• Аналитические обзорные статьи в прессе.

• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

• Экспертные оценки.

• Интервью с производителями и другими участниками рынка.

• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	11
РЕЗЮМЕ	15
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	17
Цель исследования	17
Задачи исследования	17
Метод сбора данных	18
Метод анализа данных	18
Информационная база исследования	18
ГЛАВА 2. ФОРМАТЫ СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ В РОССИИ	19
§ 1. Признаки классификации и виды розничных сетей	19
§ 2. Классификация розничных сетей по формату	20
Классификация форматов предприятий розничной торговли по ГОСТу	20
Современные форматы сетевых розничных продовольственных магазинов	22
Супермаркет	23
Кэш энд керри	25
Дискаунтер, или универсам экономичного класса	25
Магазин у дома и удобный магазин	26
Гастроном класса премиум и суперпремиум	27
ГЛАВА 3. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА	31
§ 1. Тенденции развития различных форматов сетевой торговли	31
§ 2. Сегменты рынка по ценовой категории	34
§ 3. Развитие сегментов по формату в регионах	35
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА В 2011-2012 ГОДАХ	37
§ 1. Общее состояние экономики России в 2011 году и прогноз на 2013 год	37
§ 2. Объем рынка и темпы роста рынка розничной торговли продовольственными товарами в России 2011 году	38
Динамика и структура оборота розничной торговли	38
Динамика рынка продовольственных товаров	42
Объем рынка розничных продовольственных сетей	43
§ 3. Восстановление сетевого продовольственного ритейла после кризиса	45
§ 4. Прогноз динамики розничной торговли в 2012-2015 гг.	46
ГЛАВА 5. РАССТАНОВКА СИЛ ИГРОКОВ	48
Лидеры рынка по объему выручки	48
Лидеры рынка по объему торговых площадей	50
Лидеры рынка по числу торговых объектов	51
Лидеры рынка по эффективности деятельности	52
ГЛАВА 6. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА	54
§ 1. Конкуренция игроков и основные тенденции рынка	54
Тенденция замедления темпов роста сетевых структур	54
Ужесточение конкуренции между федеральными и региональными игроками	55
Вступление в закупочные союзы	56
Внедрение новых форматов торговли и новых технологий	57
Ставка на уникальность ассортимента	58
§ 2. Ставки на аренду торговых площадей	58
§ 3. Консолидация рынка	60
§ 4. Частные торговые марки (private label)	62
Общая характеристика направления СТМ	62
Рейтинг крупнейших продовольственных сетей по наличию СТМ в ассортименте	63
Особенности развития СТМ в России	65
§ 5. Развитие интернет-торговли продуктами питания	69
§ 6. Показатели репутации продовольственных сетей среди потребителей	71
§ 7. Изменение законодательства в сфере розничной торговли	73
Закон о государственном регулировании торговли	73
Проблема продовольственной безопасности в России и в мире	81
Доктрина продовольственной безопасности	91
§ 8. Состояние и перспективы развития продовольственных розничных сетей в регионах России	91
ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА	95
§ 1. X5 Retail Group	95
Общие сведения и показатели развития сети	95
Присутствие X5 Retail Group в регионах	98
Форматы X5 Retail Group	101
Мягкий дискаунтер «Пятерочка»	101
Супермаркет «Перекресток»	103
Гипермаркет «Карусель»	104
Магазины у дома «Перекресток», «Копейка»	105
Планы развития холдинга на 2012 год	106
Другие проекты	107
§ 2. ОАО «Магнит»	108
Общие сведения и показатели развития сети	108
Присутствие сети в регионах	108
Форматы сети «Магнит»	109
Финансовые результаты 2012 года	111
Планы развития в 2012 году	112
Конкурентные преимущества сети «Магнит» в условиях кризиса	114
Непрерывный рост количества магазинов.	114
Рост эффективности бизнеса.	114
Территориальный фактор.	114
Формат магазинов.	115
Частные марки.	115
Логистика	116
Низкая долговая нагрузка.	116
§ 3. «Вестер»	117
§ 4. «Дикси»	118
Общие сведения и показатели развития сети	118
Присутствие сети в регионах	121
Финансовые показатели	121
Планы, направления деятельности	123
§ 5. «Лента»	123
Общие сведения и показатели развития сети	123
Планы и направления деятельности	125
§ 6. ГК «О’кей»	125
Общие сведения и показатели развития сети	125
Присутствие ГК «О’Кей» в городах России	127
Планы и основные направления деятельности	128
§ 7. «Седьмой континент»	129
Общие сведения и показатели развития сети	129
Финансовые показатели	130
§ 8. «Метро»	132
«Метро» в мире	132
Metro в России	132
Присутствие сети в регионах	133
Основные показатели	134
Планы и направления развития деятельности	134
§ 9. Auchan	135
«Ашан» в мире	135
«Ашан» в России	135
Финансовые показатели	137
Планы и основные направления развития	138
§ 10. «Азбука вкуса»	139
Общие сведения	139
Финансовые показатели	140
Планы и направления развития	140
§ 11. «Глобус»	141
Общие сведения и показатели развития сети	141
Планы и направления развития	143

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Список таблиц и диаграмм

В отчете содержится 17 таблиц и 45 диаграмм.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Оценка форматов сетевой розничной торговли по критериям: цена, качество обслуживания, внешняя и внутренняя среда, %. 29

Диаграмма 2. Структура оборота продовольственного ритейла по форматам, 2011 г., %.. 32

Диаграмма 3. Структура торговых объектов розничных продовольственных сетей по форматам, 2011 г., % 34

Диаграмма 4. Оценка перспективности развития различных форматов розничными продовольственными сетями по итогам опроса Ernst&Young в 2011 году,%.. 35

Диаграмма 5. Динамика роста ВВП России в 2008-2009 гг. по кварталам, %.. 38

Диаграмма 6. Оборот розничной торговли, млрд. руб. 39

Диаграмма 7. Удельный вес продовольственных и непродовольственных товаров в общем обороте розничной торговли в 2006-2011 гг., %.. 40

Диаграмма 8. Структура оборота розничной торговли по хозяйствующим субъектам в РФ, 2010 г., % 41

Диаграмма 9. Структура оборота розничной продовольственной торговли по федеральным округам РФ в 2011 году, %.. 41

Диаграмма 10. Структура оборота розничной продовольственной торговли по федеральным округам РФ в 2008 году, %.. 42

Диаграмма 11. Оборот и прирост оборота розничной торговли продовольственными товарами в 2010-2012 гг. (поквартально), млрд. руб. и %. 44

Диаграмма 12. Объем рынка и его доля в обороте розничной торговли пищевыми продуктами в 2010-1 пол.2012 гг., млрд. руб. и %.. 45

Диаграмма 13. Рост доли торговых сетей в совокупном обороте розничной торговли продовольственными товарами в РФ, 2009–2011 гг., %.. 45

Диаграмма 14. Доли Москвы и Санкт-Петербурга в структуре рынка сетевой розничной торговли 2011 году, %.. 46

Диаграмма 15. Прогноз динамики роста оборота розничной торговли на 2012-2015 гг.,%.. 48

Диаграмма 16. Доли на рынке 10 крупнейших продовольственных сетей по объему выручки, %, 2011 г. 49

Диаграмма 17. Доли на рынке 10 крупнейших продовольственных сетей по объему выручки, %, 2011 г. 50

Диаграмма 18. Динамика выручки семи крупнейших продовольственных сетей (без учета НДС), 2009-2011 гг., млрд. руб. 50

Диаграмма 19. Распределение крупнейших продовольственных объему торговых площадей, 2009-2011 год, тыс. кв.м. 51

Диаграмма 20. Динамика общей доли Магнита и X5 Retail Group в совокупном объеме прироста торговых площадей продовольственных сетей, 2011 г., %.. 52

Диаграмма 21. Распределение крупнейших продовольственных сетей по числу магазинов, 2009-2011 год, ед. 52

Диаграмма 22. Рост рентабельности по EBITDA крупнейших продовольственных сетей России, 2008-2010 гг., %.. 54

Диаграмма 23. Сегментация рынка сетевого продовольственного ритейла по масштабу сети, 2011 г.,% 56

Диаграмма 24. Степень консолидации продовольственного ритейла РФ – доля топ-10 компаний, 2006-2011 гг.,%.. 61

Диаграмма 25. Количество частных торговых марок в ассортименте продовольственных сетей, 2011 г., ед. 65

Диаграмма 26. Доли частных торговых марок в общем объёме выручки сетей, 2011 г., %.. 66

Диаграмма 27. Лидеры среди крупнейших продуктовых ритейлеров России по узнаваемости и доверию среди жителей городов 500 тыс.+ по итогам 2011 года. 73

Диаграмма 28. Доли сетевых игроков в федеральных округах России по масштабу деятельности сети в 2011 году,%.. 94

Диаграмма 29. Планы по расширению сетей по федеральным округам, согласно опросу Ernst&Young в 2011 году, %.. 95

Диаграмма 30. Доли розничных сетей различных форматов в составе группы (включая прямой франчайзинг), в %, в 2012 г. 97

Диаграмма 31. Структура акционерного капитала X5по состоянию на 30 июня 2012 г. 98

Диаграмма 32. Динамика роста количества магазинов X5 Retail Group N.V. по форматам, 2006-2012 г.г. 98

Диаграмма 33. Динамика роста торговых площадей, тыс.кв.м., с 2006-2012 г.г. 99

Диаграмма 34. Рост числа магазинов X5 Retail Group в укрупненных регионах России, на конец августа 2012 г. 100

Диаграмма 35. Динамика количества магазинов «Пятерочка» с 2006-2011 гг., шт. 103

Диаграмма 36. Динамика количества магазинов по форматам, 2003-2012 гг. 109

Диаграмма 37. Доля форматов в выручке компании, 2012 г. 112

Диаграмма 38. Динамика среднего чека по форматам, в рублях и долл., 2009-2012 г.г. 113

Диаграмма 39. Структура акционерного капитала компании «Дикси», 2012 г.,%.. 119

Диаграмма 40. Динамика выручки ГК Дикси по форматам, млн. руб., 2009-2011 г.г. 123

Диаграмма 41. Динамика торговых площадей, тыс.кв.м., 2009-2011 г.г. 127

Диаграмма 42. Динамика торговой выручки (без НДС) от розничных операций, млн. руб., 2008-2011 гг. 128

Диаграмма 43. Динамика количества магазинов «Седьмой континент», 2006-2012 гг. 131

Диаграмма 44. Динамика роста количества продуктовых магазинов Группы «Ашан». 137

Диаграмма 45. Динамика выручки и чистой прибыли Группы Ашан, млн. руб., 2008-2001 г.г. 139

Исследования по теме «Торговля продуктами питания, продуктовый ритейл»

Рынок вендинга: кофейные и снековые автоматы в России

28 июня 2013 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка продуктов питания в Москве и Московской области, 2014 г.

25 марта 2015 г. 50 000 р.

Продовольственный ритейл: влияние кризиса, текущее состояние и перспективы развития

10 февраля 2010 г. 29 900 р.

Интернет-торговля в России: продукты питания. Март, 2018

28 марта 2018 г. 67 350 р.

Украинский продуктовый ритейл: прогноз 2011

09 января 2013 г. 29 900 р.

Продажи продуктов питания через интернет: электронная коммерция

01 декабря 2010 г. 50 000 р.

База данных торговых сетей FMCG в РФ

30 июня 2008 г. 29 900 р.

Рынок продуктов питания

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ импорта оливкового масла, сыра, сырокопченых колбас и мяса

21 февраля 2017 г. 50 000 р.

Анализ операторов на рынке пищевой промышленности Украины за 2014 год

02 декабря 2015 г. 29 900 р.

База данных предприятий "Пищевая промышленность"

01 февраля 2014 г. 29 900 р.

Российский продуктовый ритейл: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

10 июля 2019 г. 75 000 р.

Розничные продовольственные сети в России: текущее состояние и перспективы развития. Вып. 2

01 октября 2007 г. 29 900 р.

Розничные продовольственные сети в России: перспективные виды продукции, требования к поставщикам продукции и торговым площадкам

02 октября 2012 г. 60 000 р.

Российский рынок вендинговых автоматов: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.

08 сентября 2017 г. 75 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.