Объект исследования: РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ РЫНОК РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ. КРУПНЕЙШИЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ FMCG
Цель исследования: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2013-2015 гг.
Регионы исследования: РОССИЯ/РЕГИОНЫ РФ
Основные блоки исследования:
МИРОВОЙ РЫНОК РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ.
ОБОРОТ РОССИЙСКОГО РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ
ДОЛЯ ИМПОРТА
СЕГМЕНТЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
КРУПНЕЙШИЕ РИТЕЙЛЕРЫ
ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ FMCG
СОБСТВЕННЫЕ МАРКИ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
ОН-ЛАЙН РИТЕЙЛ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ (ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ)
ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ РИТЕЙЛА
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА РИТЕЙЛА
Источники информации, используемые в исследовании:
Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания
В исследовании приводится 67 графиков, 69 диаграмм, 14 таблиц, 1 схема.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ
Реальная заработная плата в период 2008-2011 гг. увеличивалась меньшими темпами: максимальное увеличение на ***% наблюдалось в *** г. Но здесь сыграл роль ***. В 2011 г. рост составил ***%. В ближайшее время эксперты предполагают *** ежегодное увеличение реальной заработной платы.
Наименьшую долю в структуре расходов составляли образование (***%) и алкогольные напитки и табачные средства (***%), а также здравоохранение (***%).
По сравнению с аналогичным периодом 2011 г. выросла доля расходов на алкогольные напитки и табачные изделия (+*** п.п.), одежду и обувь (+*** п.п.)
ОБОРОТ РОССИЙСКОГО РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Следствием *** стало увеличение оборота розничной торговли.
С 2007 г. оборот розницы вырос почти в 2 раза (с *** трлн руб. до *** трлн руб.). Максимальный прирост наблюдался в 2008 г. и составлял ***%. В 2011 г. оборот розничной торговли в России почти достиг *** трлн. рублей. Прирост за год составляя ***%. В 2012 г. темп прироста замедлился до ***%, а оборот достиг *** трлн рублей.
ЦФО на протяжении рассматриваемого периода не только обеспечивал максимальные показатели оборота розничной торговли, но и демонстрировал наибольшие темпы прироста: они увеличивались от *** п.п. в 2009 г. до *** п.п. в 2011 г.
ДОЛЯ ИМПОРТА
Российская розничная торговля в 2011 г. на ***% была обеспечена собственным производством.
В первом полугодии 2012 г. доля импорта составляла ***%, а товаров собственного производства – ***%.
В 2011 г. на долю Китая приходилось ***% импортируемой продукции в стоимостном выражении. Еще ***% ввозила ***, доли остальных стран составляли менее ***%.
Доля Китая была максимальной в 2010 г. – ***%, в остальные годы она находилась на уровне ***%. На протяжении рассматриваемого периода сокращались доли *** и ***. Отмечается тенденция к увеличению импорта из ***.
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ. 1.ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
1.1.Население России
Численность населения
Крупнейшие города
Уровень жизни населения
Экономическая активность
1.2.Экономическая ситуация
Динамика развития экономики
Стабильность государственного бюджета
1.3.Положение России в мире
Доля РФ в мировом населении
2.ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1.Характеристика рынка розничной торговли
2.2.Классификация розничной торговли
Классификация по ОКПД
Классификация по формам собственности
Классификация по видам торговли
Классификация по специализации
Классификация по способу организации
Классификация по виду торгового объекта
Классификация по формам торгового обслуживания
Классификация по размеру и принципам торговли
Классификация по ценовой политике
3.МИРОВОЙ РЫНОК РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
3.1.Динамика мирового оборота розничной торговли по годам
3.1.Мировая розничная торговля продуктами питания
3.2.Импорт продовольственных товаров
Динамика импорта
Структура импорта
3.3.Экспорт продовольственных товаров
Динамика экспорта
Структура экспорта
3.4.Тенденции мирового рынка розничной торговли
4.РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ.
4.1.Доходы и расходы населения
Среднемесячная заработная плата
Денежные доходы населения
Потребительские расходы
4.2.Инфляция на рынке продовольственных товаров
4.3.Потребительские ожидания населения
5.ОБОРОТ РОССИЙСКОГО РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
5.1.Динамика оборота розничной торговли по годам
5.2.Оборот розничной торговли на душу населения
5.3.Структура розничной торговли по федеральным округам
5.4.Структура розничной торговли по регионам
5.5.Структура оборота по видам товаров
5.6.Структура оборота по формам собственности
5.7.Структура оборота по видам организаций
6.ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ
6.1.Динамика товарных запасов по годам
6.2.Структура товарных запасов
7.ДОЛЯ ИМПОРТА
7.1.Структура товарных ресурсов розничной торговли
7.2.Доля импорта отдельных товаров в товарных ресурсах
7.3.Структура импорта по странам-поставщикам
8.ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
8.1.Структура предприятий розничной торговли
8.2.Обеспеченность объектами торговли и торговой площадью
9.КРУПНЕЙШИЕ РИТЕЙЛЕРЫ
Крупнейшие ритейлеры по объему продаж
Крупнейшие ритейлеры по числу торговых объектов
Форматы основных ритейлеров
Репутация торговых сетей
10.ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ FMCG
10.1.Глобальные сети
ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»
ООО «Ашан»
SPAR Russia B.V. (Spar)
ООО «Гиперглобус» (Globus)
OOO «Зельгрос» (REWE Group)
ООО Billa (REWE Group)
10.2.Федеральные сети
Х5 Retail Group
ОАО «Магнит»
ООО «О'Кей»
ООО «Лента»
ОАО «ДИКСИ Групп»
ГК «Виктория»
ОАО «Седьмой Континент»
ООО «Городской супермаркет»
ООО «Новый Импульс – 50»
ЗАО «Т и К Продукты»
ООО «Энка» ТЦ
ООО «Авоська-два»
ЗАО «Мосмарт»
ООО «Сеть универсамов « Алые Паруса»
ООО «Элемент-Трейд»
Корпорация «Гринн»
ГК «Холидей»
ООО «Мария-Ра»
ОАО «Новые торговые системы»
ГК «Вестер»
ЗАО «Супермаркет «Кировский»
ООО «Система РегионМарт»
ООО «Сибирский гигант»
ООО «ТД «Интерторг»
ООО «Любавушка»
ООО «Европа»
ООО "Виват-Трейд»
ООО «Ритм -2000»
ООО «Тверской продукт»
ОАО «ОРТ «Универсал»
ООО «РегионТорг»
ЗАО «Форвард»
ОАО «Матрица- Холдинг»
ООО «Салют-Торг»
ООО «Бахетле-1»
ООО «Оптовик»
ОАО «Казанский торговый дом»
ООО «Интерторг»
ООО «Центр реструктуризации»
ООО «Айкай»
ООО «Дуплет»
ООО «Радеж»
ЗАО «Гулливер»
ООО «Шэд»
ООО «МАН»
ЗАО «Паллада торг»
ООО «ТВК»
ООО «Торговая сеть «Солнечный круг»
ГК «Остап»
ООО «Элит»
ООО «Лотос М»
ООО «Тройка»
10.3.Объединения и союзы
Союз независимых сетей России
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ)
11.СОБСТВЕННЫЕ МАРКИ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
12.ОН-ЛАЙН РИТЕЙЛ
12.1.Объем рынка он-лайн торговли
12.2.Способы оплаты покупок
12.3.Преимущества и недостатки интернет-покупок
12.4.Продажа продуктов питания через интернет
Премиум-сегмент
Среднеценовой сегмент
Низкоценовой сегмент
Покупательские предпочтения
Перспективы
13.ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
13.1.Структура розничной цены
13.2.Ценовая политика
Цели ценовой политики
Ценовая стратегия
Ценовая дифференциация
14.ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Формирование потребительской лояльности
15.ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
16.РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ (ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ)
17.ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ РИТЕЙЛА
18.ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА РИТЕЙЛА НА 2013-2015гг.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Список графиков
1. Численность населения России в 2000, 2005, 2010 гг.и прогноз на 2015 и 2020 гг., тыс. чел.
2. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в 2000-2011* гг., %
3. Прогноз динамики коэффициента демографической нагрузки в России в 2011-2031 гг.
4. Динамика численности занятых и безработных в РФ в 2006-2010 гг., тыс. чел.
5. Динамика доли безработных в экономически активном населении по ФО РФ в 2006-2010 гг., %
6. Динамика ВВП России в ценах 2008 года в 2001-2011 гг., млрд руб.
7. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2002-2011 гг.
8. Исполненный профицит/дефицит консолидированного бюджета РФв 2006-2011* гг., %
9. Динамика общего внешнего долга РФ и его доля в ВВП в 2001-2011* гг.
10. Динамика структуры внешнего долга России по основным секторамв 2001-2010 гг., %
11. Индекс потребительских цен в РФ в 2001-2011 гг., %
12. Доля РФ в населении мира в 2000-2010 гг. и прогноз до 2100 г.
13. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2011 гг. и прогноз на 2012-2016 гг., %
14. Динамика мирового объема розничной торговли в 2008-2011 гг., трлн. долл.
15. Динамика импорта продовольствия по странам в 2008-2010 гг., млн долл.
16. Динамика экспорта продовольствия по странам мира всего в 2008-2010 гг., млн долл.
17. Динамика среднемесячной номинальной зарплаты в 2008-2011 гг., руб.
18. Динамика реальной зарплаты в 2008-2011 гг., % к предыдущему году
19. Динамика денежных доходов в 2008-2012*гг., млрд руб.
20. Динамика среднедушевых потребительских расходов в 2008-2011 гг., руб/мес.
21. Индекс потребительских цен в РФ в 2001-2011 гг., %
22. Динамика индекса потребительских цен в 2008-2011 г., в % к предыдущему году
23. Изменение индекса потребительских цен по месяцам в 2007-окт. 2012 гг., в % к предыдущему месяцу
24. Изменение индекса потребительских цен по месяцам в 2009-окт. 2012 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
25. Динамика по годам оценки изменения цен (незначительно или значительно возрастут) в 1998-2011 гг., % опрошенных
26. Динамика по кварталам оценки изменения цен (значительно возрастут) в 2006-2010 гг., % опрошенных
27. Динамика оценки материального положения по годам в 1998-2011 гг. (хорошее и очень хорошее), % опрошенных
28. Динамика оценки материального положения по годам в 1998-2011 гг. (среднее), % опрошенных
29. Динамика розничного оборота в России в 2007-2012* гг., млн руб.
30. Динамика оборота розничной торговли по месяцам в 2008-окт. 2012 гг., млн руб.
31. Динамика индекса физического объема розничной торговли в России в 2007-2012* гг., % к предыдущему году
32. Динамика поступления налогов и сборов от розничной торговли в бюджет РФ в 2008-2011 гг., млн руб.
33. Динамика оборота розничной торговли в расчете на душу населения в 2007-2012* гг., руб.
34. Крупнейшие регионы по обороту розничной торговли в 2011 г., млн руб.
35. Индекс физического объема розничной торговли в регионах в 2011 г., % к предыдущему году
36. Динамика индекса физического объема оборота розничной торговли по группам товаров в 2007-2012* гг., % к предыдущему году
37. Индекс физического объема розничной торговли по видам продовольственных товаров в России в 2011 г., % к предыдущему году
38. Индекс физического объема розничной торговли по видам непродовольственных товаров в России в 2011 г., % к предыдущему году
39. Динамика доли рынков и ярмарок в розничном обороте в 2007-2012*гг., %
40. Регионы с наибольшей и наименьшей долей рынков и ярмарок в общем обороте региона в 2011 г., %
41. Динамика товарных запасов на предприятиях розничной торговли в 2007-2011 гг., млрд руб.
42. Основные категории пищевых продуктов в структуре товарных запасов в фактических ценах на конец 2011 г., % к итогу
43. Основные категории непродовольственных товаров в структуре товарных запасов в фактических ценах на конец 2011 г., % к итогу
44. Структура субъектов РФ по удельному весу оборота розницы торговых сетей в общем обороте розничной торговли в 2010 и 2011 гг., число субъектов
45. Структура торговых объектов по форматам на ноябрь 2012 г.
46. Розничные продажи крупнейших ритейлеров в 2011 г., млн долл.
47. Число торговых объектов крупнейших ритейлеров в 2011 г.
48. Количество гипермаркетов основных ритейлеров по состоянию на 1 июля 2012 г.
49. Торговая площадь гипермаркетов основных ритейлеров по состоянию на 1 июля 2012 г., тыс. кв. м
50. Количество супермаркетов основных ритейлеров по состоянию на 1 июля 2012 г.
51. Торговая площадь супермаркетов основных ритейлеров по состоянию на 1 июля 2012 г., тыс. кв. м
52. Количество дискаунтеров основных ритейлеров по состоянию на 1 июля 2012 г.
53. Торговая площадь дискаунтеров основных ритейлеров по состоянию на 1 июля 2012 г., тыс. кв. м
54. Количество магазинов у дома основных ритейлеров по состоянию на 1 июля 2012 г.
55. Торговая площадь магазинов у дома основных ритейлеров по состоянию на 1 июля 2012 г., тыс. кв. м
56. Различия в цене между СТМ и брендированной продукцией, %
57. Максимальная доля СТМ в ассортименте и выручке в зависимости от формата магазина, %
58. Доля СТМ в выручке основных торговых сетей в 2011 г., %
59. Доля собственных торговых марок в выручке сетевых дискаунтеров в России в 2009-2011 гг., %
60. Доля собственных торговых марок в выручке сетевых магазинов у дома в России в 2009-2011 гг., %
61. Доля собственных торговых марок в выручке сетевых супермаркетов в России в 2009-2011 гг., %
62. Доля собственных торговых марок в выручке гипермаркетов в России в 2009-2011 гг., %
63. Динамика объема интернет-торговли в России в 2010-2012 гг., млрд руб.
64. Наиболее популярные категории товаров, приобретаемых он-лайн, % от совершающих заказ на дом
65. Динамика среднего чека в 2008-2011 гг., % к весне 2008 г.
66. Динамика частоты совершения покупки в 2008-2011 гг., % к весне 2008 г.
67. Динамика розничного оборота в России в 2009-2012* гг.и прогноз на 2013-2015 гг., млн руб.
Список диаграмм
1. Динамика индекса физического объема розничной торговли по странам мира в 2008-2010 гг., % к предыдущему году
2. Динамика числа предприятий розничной торговли в странах мира в 2007-2009 гг., в расчете на 1000 жителей
3. Доля продуктов питания в общих расходах на конечное потребление в странах мира в 2010 г, %
4. Структура импорта продуктов по странам в стоимостном выражении в 2010 г., %
5. Изменение структуры импорта продуктов по странам в 2008-2010 гг., %
6. Структура экспорта продовольствия в стоимостном выражении по странам в 2010 г., %
7. Изменение структуры экспорта продовольствия по странам в 2010 г., %
8. Структура денежных доходов по источникам поступления в 2012* г., %
9. Изменение структуры денежных доходов по источникам поступления в 2008-2012*гг., %
10. Структура использования денежных доходов в 2012* г., %
11. Изменение структуры использования денежных доходов в 2008-2012*гг., %
12. Структура потребительских расходов домашних хозяйств в I кв. 2012 г., % к итогу
13. Структура расходов на продукты питания и безалкогольные напитки в I кв. 2012 г., % к итогу
14. Индекс потребительской уверенности России в 1999-сен. 2012 гг., (минимальное значение за год)
15. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам в 2011 г., %
16. Изменение структуры оборота розничной торговли по федеральным округам в 2008-2011 гг., %
17. Динамика оборота розничной торговли по федеральным округам в 2008-2011 гг., млн руб.
18. Динамика индекса физического объема розничной торговли в федеральных округах в 2007-2011 гг., % к предыдущему году
19. Структура оборота розничной торговли по регионам в 2011 г., %
20. Изменение региональной структуры оборота розничной торговли в 2008-2011 гг., %
21. Изменение структуры оборота розничной торговли по видам товаров в 2008-2012* гг., %
22. Динамика индекса физического объема розничной торговли по видам продовольственных товаров в 2009-2012* гг., % к предыдущему году
23. Структура розничной торговли пищевыми продуктами по группам товаров в 2011 г., %
24. Изменение структуры розничной торговли пищевыми продуктами по группам товаров в 2009-2011 гг., %
25. Динамика индекса физического объема розничной торговли по видам непродовольственных товаров в 2009-2012* гг., % к предыдущему году
26. Структура розничной торговли непродовольственными товарами по группам товаров в 2011 г., %
27. Изменение структуры розничной торговли непродовольственными товарами по группам товаров в 2009-2011 гг., %
28. Структура оборота розничной торговли по формам собственности в 2011 г., %
29. Динамика розничного оборота торговли по формам собственности в 2008-2011 гг., млрд руб.
30. Изменение структуры розничного оборота по формам собственности в 2008-2012* гг., %
31. Динамика доли рынков и ярмарок в розничном обороте в федеральных округах в 2007-2011 гг., %
32. Структура товарных запасов розничной торговли в фактических ценах на конец 2011 г., %
33. Структура товарных ресурсов розничной торговли в стоимостном выражении в 2011 г., %
34. Изменение структуры товарных ресурсов розничной торговли в стоимостном выражении в 2008-2011 гг., %
35. Крупнейшие торговые партнеры России по объему импорта в 2011 г., млн долл.
36. Структура импорта в стоимостном выражении по странам-поставщикам в 2011 г., %
37. Изменение структуры импорта в стоимостном выражении по странам-поставщикам в 2007-2011 гг., %
42. Структура российских организаций, осуществлявших розничную торговлю в 2011 г., %
43. Структура малых и средних организаций, осуществляющих розничную торговлю в 2011 г., %
44. Структура магазинов по типам в 2011г., %
45. Структура магазинов по типам в 2011*г., % от общей торговой площади
46. Структура универсальных магазинов по типам в 2011*г., %
47. Структура универсальных магазинов по типам в 2011*г., % от общей торговой площади
48. Обеспеченность населения торговой площадью в 2009-2011 гг., кв. м на 1000 чел.
49. Наличие объектов торговли на конец года в 2009-2011 гг., тыс. ед.
50. Наличие объектов торговли на конец года в 2009-2011 гг., тыс. кв. м
51. Структура открытия новых торговых объектов в янв.-сент. 2012 г., % от общего числа
52. Структура открытия новых торговых объектов в янв. - сент. 2012 г., % от общей площади
53. Индекс заметности в 2008 и 2010 г., города с населением более 500 тыс. чел.
54. Индекс заметности в 2008-2011гг., города с населением менее 500 тыс. чел. и села
55. Индекс доверия в 2010 г., города с населением более 500 тыс. чел.
56. Индекс доверия в 2008-2010 г., города с населением менее 500 тыс. чел. и села
57. Способы оплаты покупки, % от числа заказывающих
58. Средняя сумма одного заказа, руб., % от совершающих интернет-покупки
59. Недостатки интернет-магазина, которые могут заставить отказаться от его услуг, %
60. Структура присутствия российских ритейлеров в сети интернет, % от общего числа крупных сетей
61. Структура рынка он-лайн продаж продовольственных товаров премиум класса в Москве в 2011 г., %
62. Структура рынка он-лайн продаж продовольственных товаров среднего ценового сегмента в Москве в 2011 г., %
63. Структура рынка он-лайн продаж продовольственных товаров в Москве в 2011 г., % выручки
64. Структура рынка он-лайн продаж продовольственных товаров по районам Москвы в 2011 г., %
65. Частота совершения покупок, % числа опрошенных
66. Объем совершаемых покупок, % числа опрошенных
67. Предпочитаемый формат магазина для совершения каждодневных покупок,% опрошенных
68. Предпочитаемый формат магазина для совершения покупок на несколько дней, % опрошенных
69. Факторы, влияющие на выбор торговой точки по данным опроса в ноябре 2012 г., % опрошенных
Список таблиц
1. Численность населения крупнейших городов России по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, тыс. чел.
2. Крупнейшие компании на мировом рынке розничной торговли по объему розничных продаж в 2010 г.
3. Структура конечного потребления по странам в 2010 г., %
4. Динамика импорта продовольственных товаров по странам мира в 2008-2010 гг., млн долл.
5. Динамика экспорта продовольственных товаров по странам мира в 2008-2010 гг., млн долл.
6. Динамика оборота розничной торговли по федеральным округам в 2008-2011 гг., млн руб,
7. Оборот розничной торговли по регионам РФ в 2008-2011 гг., млн руб.
8. Доля импорта отдельных продовольственных товаров в их товарных ресурсах в 2009-2011 гг., %
9. Доля импорта отдельных непродовольственных товаров в их товарных ресурсах в 2009-2011 гг., %
11. Операционные результаты за 2011 г. Х5 Retail Group
12 Собственные марки торговых сетей
13. Категории товаров, когда-либо приобретавшихся через интернет, % от тех, кто пользуется интернетом
14. Цели ценовой политики
Список схем
1. Оборот розничной торговли по регионам РФ в 2011 г. (карта)
