Рынок вендинга: кофейные и снековые автоматы в России

СПИСОК ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ    9
РЕЗЮМЕ    11
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ    13
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ    13
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    13
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ    14
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ    14
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ    14
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ    14
ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ В РОССИИ    15
§1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ВЕНДИНГА» И ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ    15
§2. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ    16
§3. НАИЛУЧШИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ    18
§4. ВНЕШНИЙ ВИД ВЕНДИНГОВОГО АВТОМАТА    19
ГЛАВА 3. РЫНОК ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ    21
§1. МИРОВОЙ РЫНОК ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ    21
§2. РЫНОК ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ В РОССИИ    24
§3. ОПИСАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ    26
§4. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ В РОССИИ    27
§5. ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ В РОССИИ    30
ГЛАВА 4. РЫНОК КОФЕЙНЫХ И СНЕКОВЫХ АВТОМАТОВ    32
§1. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КОФЕЙНЫХ АВТОМАТОВ    32
§2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СНЕКОВЫХ АВТОМАТОВ    34
§3. ВЫРУЧКА ОТ РАБОТЫ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ    34
§4. ОБЪЁМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА    37
Кофейных автоматов    37
Снековых автоматов    41
§5. ОБЪЁМ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА    44
§6. ЦЕНЫ НА КОФЕЙНЫЕ И СНЕКОВЫЕ АВТОМАТЫ В РОССИИ    45
ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ОПЕРАТОРЫ КОФЕЙНЫХ И СНЕКОВЫХ АВТОМАТОВ    47
§1. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ    47
N&W Global Vending    48
Saeco International Group    49
Bianchi Vending Group    49
Разумные машины    50
Rheavendos    50
FAS International S.P.A.    51
§2. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ    51
§3. ВЕНДИНГОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ    54
Uvenco    55
СИБА-Вендинг    57
Ассорти    58
Vendex    59
Вендинг-ПРО    62
Вендера    63
§4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛУГ ВЕНДИНГОВЫХ ОПЕРАТОРОВ    65
ГЛАВА 6. ВЕНДИНГОВЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ    66
§1. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕНДИНГОВЫХ ОПЕРАТОРОВ    66
§2. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОФЕЙНЫХ И СНЕКОВЫХ АВТОМАТОВ    67
Договор оказания услуг на предмет аренды    67
Акт приема передачи    67
§3. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОФЕЙНЫХ И СНЕКОВЫХ АВТОМАТОВ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ    68
§4. ОСОБЕННОСТИ ДИСТРИБЬЮЦИИ КОФЕЙНЫХ И СНЕКОВЫХ АВТОМАТОВ    69
ГЛАВА 7. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА РЫНКЕ КОФЕЙНЫХ И СНЕКОВЫХ АВТОМАТОВ    71
ГЛАВА 8. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТАХ    79

В отчёте содержится 28 диаграмм и 9 таблиц.

Диаграммы:
Диаграмма 1. Количество торговых автоматов на 100 тыс. человек в странах мира в 2012 г.    22
Диаграмма 2. Количество вендинговых аппаратов в США и Японии в 2012 г., млн.    22
Диаграмма 3. Долевое распределение европейского вендингового рынка мелкими, средними и крупными вендинговыми операторами в 2011 г., %.    23
Диаграмма 4. Доля различных мест размещения вендинговых автоматов в Западной Европе в 2012 г., %.    23
Диаграмма 5. Количество вендинговых автоматов в России по различным оценкам в 2010-2013 гг.    25
Диаграмма 6. Доля вендинга в структуре внемагазинной торговли в России в 2011 г., %.    25
Диаграмма 7. Территориальное размещение торговых автоматов в России в 2012 году, %    26
Диаграмма 8. Доля сегментов рынка вендинга в России в 2012 г., %.    29
Диаграмма 9. Количество кофейных, снековых и в целом вендинговых автоматов в России в 2012 г.    29
Диаграмма 10. Количество вендинговых автоматов в 2005-2011гг.    30
Диаграмма 11. Объём продаж через вендинговые автоматы в 2005-2012 гг., млн. руб.    30
Диаграмма 12. Доля сегмента кофе, чая и других напитков в общем объёме рынка горячих напитков в России в 2012 г., млрд. $ и %.    32
Диаграмма 13. Количество снековых автоматов в России в 2010-2012 гг.    34
Диаграмма 14. Выручка от одного кофейного автомата и от одного снекового автомата в 2012 г., руб.    35
Диаграмма 15. Динамика объёма импорта кофейных автоматов в Россию в натуральном выражении в 2010-2012 гг., шт. и %    38
Диаграмма 16. Доля лидирующих импортёров кофейных автоматов в Россию в общем объёме импорта кофейных автоматов в стоимостном выражении в 2012 г., %.    39
Диаграмма 17. Доля лидирующих импортёров кофейных автоматов в Россию в общем объёме импорта кофейных автоматов в натуральном выражении в 2012 г., %.    39
Диаграмма 18. Динамика объёма импорта снековых автоматов в Россию в натуральном выражении в 2010-2012 гг., шт. и %    42
Диаграмма 19. Доля лидирующих импортёров снековых автоматов в Россию в общем объёме импорта снековых автоматов в стоимостном выражении в 2012 г., %.    42
Диаграмма 20. Доля лидирующих импортёров снековых автоматов в Россию в общем объёме импорта снековых автоматов в натуральном выражении в 2012 г., %.    43
Диаграмма 21. Сравнение стоимости одного нового и поддержанного кофейного автомата в России в 2011 г.    45
Диаграмма 22. Доля компании «Уникум» на рынке оборудования для индустрии самообслуживания России и стран СНГ в 2012 г.    52
Диаграмма 23. Доля компании Uvenco на рынке вендинга в России по сравнению с конкурентами и мелкими игроками в 2012 г.    56
Диаграмма 24. Количество оперированных вендинговых автоматов компании Uvenco в 2010-2012 гг.    57
Диаграмма 25. Количество вендинговых автоматов компании Вендинг-ПРО в 2005-2012 гг.    62
Диаграмма 26. Количество клиентов компании Вендинг-ПРО в 2005-2011 гг.    63
Диаграмма 27. Количество вендинговых автоматов, которое власти Москвы планируют разместить в различных точках города к 2015 году.    76
Диаграмма 28. Процент освоения вендингового рынка в центральной части России и в регионах в 2012 г., %.    78

Таблицы:
Таблица 1. Преимущества и недостатки вендинговых автоматов.    18
Таблица 2. Количество человек на один вендинговый торговый автомат в разных странах мира в 2012 г.    21
Таблица 3. Объём импорта кофейных автоматов по производителям в Россию в 2010-2012 гг., тыс. $ и шт.    37
Таблица 4. Объём импорта снековых автоматов по производителям в Россию в 2010-2012 гг., тыс. $ и шт.    41
Таблица 5. Объём импорта многофункциональных автоматов в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2010-2012 гг., тыс. $ и %.    43
Таблица 6. Объём производства торговых автоматов в России в 2010 г., шт.    44
Таблица 7. Основные импортные поставщики кофейных и снековых автоматов в Россию.    48
Таблица 8. Сравнение основных вендинговых операторов по году основания, количеству установленных автоматов и количеству сотрудников в России.    54
Таблица 9. Сравнительная характеристика вендинговых операторов по спектру оказываемых услуг в 2012 г.    65

Отчёт об исследовании состоит из 8 глав

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
В главе 2 приводится определение «вендинга» и рассматривается история появления вендинговых автоматов. Здесь же описываются преимущества и недостатки кофейных и снековых автоматов, наилучшие места размещения этих торговых автоматов, описывается их внешний вид.
Глава 3 содержит описание российского рынка вендинга и его сегментов. Здесь же анализируется конкуренция на рынке кофейных и снековых автоматов и влияние смежных рынков. Даётся характеристика основным потребителям продукции кофейных и снековых автоматов, описываются покупатели кофейных и снековых автоматов.
Глава 4 посвящена описанию объёма импорта, экспорта и внутреннего производства отдельно кофейных и снековых автоматов.
В главе 5 описываются основные зарубежные производители кофейных и снековых автоматов, анализируются российские вендинговые операторы, проводится их сравнительная характеристика.
Глава 6 посвящена анализу особенностей ведения вендингового бизнеса в России.
В главе 7 описаны основные тенденции и перспективы развития вендингового рынка в России.
В главе 8 описаны последние изменения в законодательстве, связанные с функционированием торговых автоматов.