Исследование рынка макаронных изделий 2003-2009 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 17 июля 2009 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2003-2009 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Целью данного маркетингового исследования является анализ российского рынка макаронных изделий.

Ключевыми параметрами, по которым строится исследование, выступают:
• Производство макаронных изделий;
• Импорт макаронных изделий;
• Экспорт макаронных изделий;
• Объем рынка макаронных изделий;
• Цены производителей макаронных изделий;
• Потребительские цены на макаронные изделия.
В работе проведена сегментация рынка макаронных изделий по ценовым сегментам и по видам упаковки.

При исследовании потребительских предпочтений были выделены следующие категории:
• Самые востребованные формы макаронных изделий;
• Частота потребления макаронных изделий;
• Самые популярные места покупки макаронных изделий;
• Критерии выбора макаронных изделий.
В исследовании рассмотрены крупнейшие производители макаронных изделий, приведены их доли на рынке.

Методика проведения исследования.
На основе данных об объемах ее производства макаронных изделий, а также информации об экспортно-импортных операциях на рынке рассчитывается объем российского рынка макаронных изделий.
Динамика потребления макаронных изделий в России позволяет определить темпы роста рынка в натуральном выражении. Движение цен на рынке вкупе с динамикой потребления в натуральном выражении дает представление об изменении стоимостной оценки рынка макаронных изделий.
Выдержки из исследования:
С 2001 по 2006 год в России наблюдался рост производства макаронных изделий. После этого последовала стагнация производства. В 2008 году российскими предприятиями было произведено *** тыс. тонн макаронных изделий.
На Центральный ФО приходится ***% всего российского производства макаронных изделий, на Уральский - 27%, на Сибирский – ***%.
Объем российского рынка макаронных изделий в натуральном выражении в 2008 году оценивается в *** тыс. тонн.

Доля импорта на российском рынке макаронных изделий (в натуральном выражении) в 2008 году упала до ***%.

Источники информации, используемые в исследовании:
• Таможенные базы РФ;
• Федеральная служба государственной статистики;
• Экспертные оценки;
• Материалы отраслевых учреждений;
• Печатные и электронные деловые и специализированные издания;
• Материалы компаний производителей и участников рынка.

В маркетинговом исследовании приведено 43 графика, 24 диаграммы, 25 таблиц и 1 схема.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ 6
1. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 10
1.1. Динамика численности населения 10
1.2. Динамика уровня жизни населения 10

2. КЛАССИФИКАЦИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 13
2.1. Описание макаронных изделий 13
2.2. Классификация макаронных изделий 13

3. ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 15
3.1. Динамика производства макаронных изделий 16
3.2. Крупнейшие федеральные округа по производству макаронных изделий 17
3.3. Основные субъекты РФ по производству макаронных
изделий 18

4. ИМПОРТ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 20
4.1. Динамика импорта макаронных изделий 20
4.2. Структура импорта макаронных изделий по странам происхождения 27

5. ЭКСПОРТ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 36
5.1. Динамика экспорта макаронных изделий 36
5.2. Структура экспорта макаронных изделий по странам назначения 42

6. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 49
6.1. Динамика объема российского рынка макаронных изделий 49
6.2. Доля импорта на российском рынке макаронных изделий 50

7. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 51
7.1. Структура рынка по видам упаковки макаронных изделий 51
7.2. Структура рынка по ценовым сегментам макаронных
изделий 51

8. МОСКОВСКИЙ РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 54
8.1. Характеристика рынка 54
8.2. Доли основных игроков на рынке 55
8.3. Потребительские предпочтения жителей 56

9. РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ТИПИЧНОГО РОССИЙСКОГО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА 59
9.1. Характеристика рынка 59
9.2. Доли основных игроков на рынке 60
9.3. Потребительские предпочтения жителей 61

10. ЦЕНЫ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 64
10.1. Средние цены производителей на макаронные изделия 64
10.2. Средние потребительские цены на макаронные изделия 65

11. КОНКУРЕНЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 68
11.1. Доли крупнейших компаний 68
11.2. Крупнейшие производственные предприятия 69
11.2.1. Макаронные изделия в целом 69
11.2.2. Расфасованные макаронные изделия 71
11.2.3. Длиннотрубчатые макаронные изделия 72
11.2.4. Фигурные макаронные изделия 73
11.2.5. Прочие макаронные изделия 74
11.2.6. Макароны 75

12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН 76
12.1. Самые востребованные формы макаронных изделий 76
12.2. Частота потребления макаронных изделий 76
12.3. Самые популярные места покупки макаронных изделий 77
12.4. Критерии выбора макаронных изделий 78

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH
GROUP 80

Список графиков:

График 1. Динамика численности постоянного населения России по состоянию на 1 января в 2000-2009 гг., млн.чел.

График 2. Динамика реальных располагаемых доходов населения России по месяцам в 2008-2009 гг., % к предыдущему периоду

График 3. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы населения России по месяцам в 2008-2009 гг., тыс.руб.

График 4. Динамика среднемесячной реальной начисленной заработной платы населения России по месяцам в 2008-2009 гг., % к предыдущему периоду

График 5. Динамика объемов производства макаронных изделий в натуральном выражении в 2000-2008 гг., тонн

График 6. Динамика объема российского производства макаронных изделий в натуральном выражении по месяцам в 2007-2009 гг., тыс. тонн

График 7. Динамика объема российского импорта макаронных изделий в 2003-2008 гг., тыс. дол.

График 8. Динамика объема российского импорта макаронных изделий в 2003-2008 гг., тыс. тонн

График 9. Динамика объема российского импорта макаронных изделий, содержащих яйца в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., тыс. дол.

График 10. Динамика объема российского импорта макаронных изделий, содержащих яйца в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тонн

График 11. Динамика объема российского импорта прочих макаронных изделий, не содержащих яйца и без начинки в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., тыс. дол.

График 12. Динамика объема российского импорта прочих макаронных изделий, не содержащих яйца и без начинки в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тонн

График 13. Динамика объема российского импорта макаронных изделий с начинкой в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., тыс. дол.

График 14. Динамика объема российского импорта макаронных изделий с начинкой в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тонн

График 15. Динамика объема российского импорта прочих макаронных изделий в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., тыс. дол.

График 16. Динамика объема российского импорта прочих макаронных изделий в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тонн

График 17. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий в 2003-2008 гг., млн. дол.

График 18. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий в 2003-2008 гг., тыс. тонн

График 19. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий, содержащих яйца в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., тыс. дол.

График 20. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий, содержащих яйца в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тонн

График 21. Динамика объема российского экспорта прочих макаронных изделий, не содержащих яйца и без начинки в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., тыс. дол.

График 22. Динамика объема российского экспорта прочих макаронных изделий, не содержащих яйца и без начинки в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тонн

График 23. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий с начинкой в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., тыс. дол.

График 24. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий с начинкой в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тонн

График 25. Динамика объема российского экспорта прочих макаронных изделий в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., тыс. дол.

График 26. Динамика объема российского экспорта прочих макаронных изделий в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тонн

График 27. Динамика объема рынка макаронных изделий в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тыс. тонн

График 28. Динамика доли импорта на российском рынке макаронных изделий в натуральном выражении в 2003-2008 гг. %

График 29. Динамика структуры продаж макаронных изделий в России по виду упаковки

График 30. Причины предпочтения упакованных макаронных изделий жителями Москвы

График 31. Причины выбора макаронных изделий жителями Москвы

График 32. Наиболее существенные недостатки макаронных изделий с точки зрения жителей Москвы

График 33. Причины предпочтения упакованных макаронных изделий в провинции

График 34. Причины выбора макаронных изделий в провинции

График 35. Наиболее существенные недостатки макаронных изделий с точки зрения жителей Москвы

График 36. Средние цены производителей на макаронные изделия по РФ в 2000-2008гг.

График 37. Средние цены производителей на макаронные изделия по РФ в 2007-2009гг.

График 38. Средние потребительские цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта по РФ в 1992 - 2008гг., руб./кг.

График 39. Средние потребительские цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта по РФ в 2007 - 2009гг., руб./кг.

График 40. Структура потребительских предпочтений россиян по видам макаронных изделий (возможность нескольких вариантов ответа)

График 41. Частота потребления макарон жителями России

График 42. Места покупки макаронных изделий жителями России

График 43. Критерии выбора макаронных изделий жителями России

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура производства макаронных изделий в натуральном выражении по федеральным округам в 2008 году

Диаграмма 2. Структура производства макаронных изделий в натуральном выражении по субъектам РФ в 2008 году

Диаграмма 3. Структура импорта макаронных изделий, содержащих яйца в стоимостном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 4. Структура импорта макаронных изделий, содержащих яйца в натуральном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 5. Структура импорта прочих макаронных изделий, не содержащих яйца и без начинки в стоимостном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 6. Структура импорта прочих макаронных изделий, не содержащих яйца и без начинки в натуральном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 7. Структура импорта макаронных изделий с начинкой в стоимостном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 8. Структура импорта макаронных изделий с начинкой в натуральном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 9. Структура импорта прочих макаронных изделий в стоимостном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 10. Структура импорта прочих макаронных изделий в натуральном выражении по странам происхождения в 2008 году

Диаграмма 11. Структура экспорта макаронных изделий с начинкой в стоимостном выражении по странам назначения в 2008 году

Диаграмма 12. Структура экспорта макаронных изделий с начинкой в натуральном выражении по странам назначения в 2008 году

Диаграмма 13. Структура экспорта прочих макаронных изделий, не содержащих яйца и без начинки в стоимостном выражении по странам назначения в 2008 году

Диаграмма 14. Структура экспорта прочих макаронных изделий, не содержащих яйца, и без начинки в натуральном выражении по странам назначения в 2008 году

Диаграмма 15. Структура экспорта прочих макаронных изделий в стоимостном выражении по странам назначения в 2008 году

Диаграмма 16. Структура экспорта прочих макаронных изделий в натуральном выражении по странам назначения в 2008 году

Диаграмма 17. Доля импорта на российском рынке макаронных изделий в натуральном выражении в 2008 году, %

Диаграмма 18. Структура российского рынка макаронных изделий по ценовым сегментам

Диаграмма 19. Потребительские предпочтения развесных/упакованных макаронных изделий жителями Москвы

Диаграмма 20. Распределение рыночных долей основных конкурирующих производителей макаронных изделий в Москве

Диаграмма 21. Потребительские предпочтения развесных/упакованных макаронных изделий в провинции

Диаграмма 22. Распределение рыночных долей основных конкурирующих производителей макаронных изделий в провинции

Диаграмма 23. Доли основных игроков рынка макаронных изделий в сегменте фасованной продукции в 2007 году

Диаграмма 24. Крупнейшие предприятия по производству макаронных изделий в 2007 году

Список таблиц:

Таблица 1. Производство макаронных изделий в натуральном выражении по федеральным округам, тонн

Таблица 2. Производство макаронных изделий по субъектам РФ, тонн

Таблица 3. Импорт макаронных изделий, содержащих яйца в стоимостном выражении, тыс. дол.

Таблица 4. Импорт макаронных изделий, содержащих яйца в натуральном выражении, тонн

Таблица 5. Импорт макаронных изделий, не содержащих яйца и без начинки в стоимостном выражении, тыс. дол.

Таблица 6. Импорт макаронных изделий, не содержащих яйца и без начинки в натуральном выражении, тонн

Таблица 7. Импорт макаронных изделий с начинкой в стоимостном выражении, тыс. дол.

Таблица 8. Импорт макаронных изделий с начинкой в натуральном выражении, тонн

Таблица 9. Импорт прочих макаронных изделий в стоимостном выражении, тыс. дол.

Таблица 10. Импорт прочих макаронных изделий в натуральном выражении, тонн

Таблица 11. Экспорт макаронных изделий с начинкой в стоимостном выражении, тыс. дол.

Таблица 12. Экспорт макаронных изделий с начинкой в натуральном выражении, тонн

Таблица 13. Экспорт прочих макаронных изделий, не содержащих яйца и без начинки, в стоимостном выражении, тыс. дол.

Таблица 14. Экспорт прочих макаронных изделий, не содержащих яйца и без начинки в натуральном выражении, тонн

Таблица 15. Экспорт прочих макаронных изделий в стоимостном выражении, тыс. дол.

Таблица 16. Экспорт прочих макаронных изделий в натуральном выражении, тонн

Таблица 17. Ценовые сегменты макаронных изделий

Таблица 18. Средние цены производителей на макаронные изделия по РФ, руб./тонн.

Таблица 19. Средние потребительские цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта по РФ, руб./кг.

Таблица 20. Крупнейшие предприятия по производству макаронных изделий в 2000 - 2007 гг., тонн

Таблица 21. Крупнейшие предприятия по производству макаронных изделий расфасованных, тонн

Таблица 22. Крупнейшие предприятия по производству макаронных изделий длиннотрубчатых, тонн

Таблица 23. Крупнейшие предприятия по производству фигурных макаронных изделий, тонн

Таблица 24. Крупнейшие предприятия по производству прочих макаронных изделий, тонн

Таблица 25. Крупнейшие предприятия по производству макарон, тонн

Список схем:

Схема 1. Классификация макаронных изделий по форме

Исследования по теме «Макаронные изделия»

Рынок макаронных изделий. Текущая ситуация и прогноз

23 июня 2011 г. 43 350 р.

Российский рынок лапши в 2012-2013 годах. Текущая ситуация и перспективы развития.

31 августа 2013 г. 50 085 р.

Рынок макаронных изделий в России: состояние и тенденции его развития

04 июня 2009 г. 33 000 р.

Рынок макаронных изделий: прогноз до 2017 года

31 октября 2014 г. 65 850 р.

Маркетинговое исследование: рынок макаронных изделий

28 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка макаронных изделий Украины 2011

21 декабря 2011 г. 29 900 р.

Рынок макаронных изделий с начинкой: прогноз до 2017 года

27 января 2015 г. 47 850 р.

Анализ рынка макаронных изделий в Украине, 2018 год

30 августа 2018 г. 94 800 р.

Анализ мирового рынка макаронных изделий в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

19 октября 2011 г. 60 000 р.

Обзор рынка макаронных изделий Украины 2010

13 апреля 2011 г. 29 900 р.

Рынок макарон: прогноз на 2013-2016гг.

23 января 2013 г. 38 850 р.

Рынок макаронных изделий. Предварительные итоги 2010 года.

10 декабря 2010 г. 41 850 р.

Анализ рынка макаронных изделий (без начинки) в Украине. 2017 год.

07 ноября 2017 г. 82 500 р.

Анализ рынка макаронных изделий в странах СНГ в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг

13 августа 2014 г. 69 000 р.

Вермишель: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

09 декабря 2016 г. 37 500 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.