Анализ рынка мягких сыров и моцарелл

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 07 июня 2017 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2015-2016 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

50 000 р.

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка мягких сыров и моцарелл в России.

Мягкие сыры имеют сливочную или творожную консистенцию, особенные вкусовые качества, высокую питательную ценность. Их изготавливают из пастеризованных молока и сливок, с добавлением ферментов и бактерий, исключая повторную термическую обработку и процесс прессования. Эти сыры отличаются пастоообразной консистенцией и относительно большим содержанием влаги

В отчете представлены данные по объему, емкости и динамике рынка мягких сыров в России за 2015-2016 гг. Рассмотрены основные тенденции, а также факторы, влияющие на рынок мягких сыров (влияние политической ситуации в России и мире на развитие внешнеэкономической торговли РФ с другими странами, стимулирование замещения импорта, отсутствие квалифицированного персонала и другие). В отчете представлена структура рынка мягких сыров по крупнейшим игрокам (производители и импортеры), по сегментам потребления, по федеральным округам и ассортименту (маскарпоне; рикотта; творожные сыры с различными вкусовыми добавками (огурец, зелень, бекон, грибы, томаты, лесные ягоды); фета; моцарелла рассольная и полутвердая; сулугуни).

В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок на рынке мягких сыров и моцарелл в России за период 2015-2016 гг. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ объем производства мягких сыров в России в 2016 г. увеличился на 14,3% по сравнению с 2015 г. Рассмотрена динамика производства мягких сыров и моцарелл и структура импорта.

В рамках конкурентного анализа рассмотрены такие компании как АО «ЛАКТАЛИС ВОСТОК», ООО ТК «Мультипро», компания «СКИТ» и другие. Представлены данные по объему и динамике производства по крупнейшим компаниям-производителям мягкого сыра, доли на рынке основных производителей мягких сыров в России, рассмотрены каналы сбыта мягких сыров крупнейшими производителями и текущие цены.

Отдельно представлен анализ потребления на рынке мягких сыров и моцарелл в России за 2015-2016 гг. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

Методологические комментарии к исследованию    7
1.    Общая информация по рынку мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016    9
1.1.    Основные характеристики исследуемой продукции    9
1.2.    Основные характеристики анализируемого рынка Объем и динамика рынка, 2015-2016    11
1.3.    Емкость рынка    14
1.4.    Тенденции развития рынка Факторы, влияющие на рынок    14
1.5.    Структура рынка, 2016:    16
1.5.1.    по крупнейшим игрокам (производители, импортеры)    16
1.5.2.    по сегментам потребления    19
1.5.3.    по Федеральным Округам    20
1.5.4.    по ассортименту (маскарпоне; рикотта; творожные сыры с различными вкусовыми добавками (огурец, зелень, бекон, грибы, томаты, лесные ягоды); фета; моцарелла рассольная и полутвердая; сулугуни)    21
2.    Анализ внешнеторговых поставок на рынке мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016    23
2.1.    Объем и динамика импорта, 2015-2016    23
2.2.    Структура импорта, 2016:    25
2.2.1.    по странам производителям    25
2.2.2.    по компаниям производителям    25
2.2.3.    по компаниям получателям    27
2.3.    Средняя цена импорта    28
3.    Анализ производства на рынке мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016    28
3.1.    Объем и динамика производства, 2015-2016    29
3.2.    Структура производства, 2015    30
3.2.1.    по крупнейшим производителям    30
3.2.2.    по сегментам потребления    32
3.2.3.    по ассортименту    33
4.    Конкурентный анализ на рынке мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016    35
4.1.    Оценка уровня конкуренции на рынке    35
4.2.    Крупнейшие производители мягких сыров, представленные на рынке, ТОП-10:    35
4.2.1.    Профиль компании    35
4.2.2.    Объем и динамика производства, 2015-2016    42
4.2.3.    Доля на рынке, 2015-2016    42
4.2.4.    Каналы сбыта мягких сыров    43
4.2.5.    Текущие цены производителя на мягкие сыры    43
5.    Анализ потребления на рынке мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016    57
5.1.    Насыщенность рынка    57
5.2.    Основные потребительские группы    57
6.    Выводы по исследованию рынка мягких сыров в РФ, 2015-2016    57
6.1.    Перспективы и прогноз развития рынка на 2018-2019    57
6.2.    Общие выводы по текущей ситуации на рынке    60

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016 год, тонн    13
Диаграмма 2. Емкость рынка мягких сыров в России, 2016 год, тонн    14
Диаграмма 3. Структура рынка моцареллы в России по основным игрокам, 2016 год, % от натурального выражения    18
Диаграмма 4. Структура рынка мягких сыров в России по основным игрокам, 2016 год, % от натурального выражения    19
Диаграмма 5. Структура рынка мягких сыров и моцарелл по сегментам потребления, РФ, 2016 год    20
Диаграмма 6. Структура рынка мягких сыров и моцарелл в разрезе Федеральных округов, РФ, 2016 год, % от натурального выражения    21
Диаграмма 7. Структура рынка мягких сыров и моцарелл по ассортименту, РФ, 2016 год, % от натурального выражения    22
Диаграмма 8. Динамика официальных объемов импорта мягких сыров и моцарелл, 2015-2016 гг.    23
Диаграмма 9. Динамика объемов серого импорта и импорта из Белоруссии мягких сыров и моцарелл, 2015-2016 гг.    24
Диаграмма 10. Оценка динамики общего объема импортных мягких сыров на российском рынке, 2015-2016 гг.    24
Диаграмма 11. Структура импорта мягких сыров в разрезе стран-производителей, РФ, 2016 год, % от натурального выражения    25
Диаграмма 12. Структура импорта мягких сыров в разрезе компаний-производителей, РФ, 2016 год    26
Диаграмма 13. Структура импорта мягких сыров в разрезе компаний-получателей, РФ, 2016 год    27
Диаграмма 14. Динамика объемов производства мягких сыров в России, 2015-2016 гг., тонн    29
Диаграмма 15. Динамика объемов производства мягких сыров и моцарелл в России, 2015-2016 гг., % от натурального выражения    30
Диаграмма 16. Структура производства мягких сыров и моцарелл в России по крупнейшим производителям, 2016 год    31
Диаграмма 17. Структура производства мягких сыров и моцарелл в разрезе крупнейших производителей, РФ, 2016 год, % от натурального выражения    32
Диаграмма 18. Общая оценка структуры потребления сыров моцарелла в РФ по категориям потребителей    32
Диаграмма 19. Структура производства мягких сыров и моцарелл в разрезе крупнейших производителей, РФ, 2016 год    33
Диаграмма 20. Структура производства мягких сыров и моцарелл в разрезе крупнейших производителей, РФ, 2016 год, % от натурального выражения    34
Диаграмма 21. Прогноз роста объема рынка мягких сыров в России, 2015-2019(П) гг., тонн    58
Диаграмма 22. Прогноз роста емкости рынка мягких сыров в России, 2015-2019(П) гг., тонн    59

Список таблиц
Таблица 1. Динамика объема рынка мягких сыров в РФ, 2015-2016 гг.    12
Таблица 2. Динамика объема рынка моцареллы в РФ, 2015-2016 гг.    13
Таблица 3. Структура рынка моцареллы в России по основным игрокам, 2016 год, тонн    17
Таблица 4. Структура рынка мягких сыров в России по основным игрокам, 2016 год, тонн    18
Таблица 5. Структура рынка мягких сыров и моцарелл по сегментам потребления, РФ, 2016 год    20
Таблица 6. Структура рынка мягких сыров и моцарелл по ассортименту, РФ, 2016 год    21
Таблица 7. Объем и динамика импорта мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016 год    23
Таблица 8. Структура импорта мягких сыров в разрезе стран-производителей, РФ, 2016 год    25
Таблица 9. Структура импорта мягких сыров в разрезе компаний-производителей, РФ, 2016 год    26
Таблица 10. Структура импорта мягких сыров в разрезе компаний-получателей, РФ, 2016 год    27
Таблица 11. Динамика средней цены импорта мягких сыров и моцарелл, 2015-2016 гг.    28
Таблица 12. Динамика объемов производства мягких сыров и моцарелл в России, 2015-2016 гг.    30
Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО ТК "..."    35
Таблица 14. Общая профильная информация о компании ЗАО "..."    36
Таблица 15. Общая профильная информация о компании ОАО "..."    37
Таблица 16. Общая профильная информация о компании «...»    37
Таблица 17. Общая профильная информация о компании ТнВ "..."    38
Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО "..."    39
Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО Фабрика «...»    39
Таблица 20. Общая профильная информация о компании ЗАО "..."    40
Таблица 21. Общая профильная информация о компании ООО «Сыроварня «Волжанка»    41
Таблица 22. Общая профильная информация о компании ООО "Сырный дом"    41
Таблица 23. Объем и динамика производства крупнейших производителей мягких сыров, 2015-2016 гг.    42
Таблица 24. Доли на рынке основных производителей мягких сыров, 2015-2016 гг.    43
Таблица 25. Каналы сбыта мягких сыров по крупнейшим производителям    43
Таблица 26. Прайс-лист компании ОАО "..."    44
Таблица 27. Прайс-лист компании ЗАО "..."    45
Таблица 28. Прайс-лист компании ТнВ "..."    48
Таблица 29. Прайс-лист компании ООО «...»    49
Таблица 30. Прайс-лист компании ООО Фабрика «...»    51
Таблица 31. Прайс-лист компании ООО "..."    52
Таблица 32. Прайс-лист компании ООО ЗАО "..."    54
Таблица 33. Прайс-лист компании компания Скит    54
Таблица 34. Прайс-лист компании ТД «Мультипро»    55

Исследования по теме «Молоко и молочная продукция»

Анализ рынка мороженого в России: итоги I пол. 2015 года

29 сентября 2015 г. 60 000 р.

Аналитическая справка «Сегментация потребителей по мотивам выбора марки мороженого»

04 сентября 2006 г. 29 900 р.

Рынок мороженного: прогноз до 2017 года

30 января 2015 г. 44 850 р.

Анализ мирового рынка молока в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

09 апреля 2012 г. 52 500 р.

Маркетинговое исследование «Рынок сыра и творога 2015. Текущая ситуация, перспективы развития, свободные ниши, новые мощности, прогноз до 2017г.»

19 февраля 2015 г. 39 000 р.

Маркетинговое исследование рынка лактозы в России, 2011-2012гг.

13 октября 2012 г. 50 000 р.

Российский рынок молочной продукции (май, 2010)

24 мая 2010 г. 37 500 р.

Российский рынок сыра. Маркетинговое исследование и анализ рынка

01 октября 2009 г. 29 900 р.

Украинский рынок твердого сыра. 2013 год

09 января 2014 г. 29 900 р.

Анализ рынка молока и сливок в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

02 апреля 2014 г. 78 000 р.

Исследование рынка молочной сыворотки

19 июля 2011 г. 50 000 р.

Анализ мирового рынка сыров в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

29 мая 2012 г. 52 500 р.

Объемы продаж йогуртов и творожков с фруктовыми наполнителями частных марок (Private Label) в России

12 сентября 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок кисломолочной продукции

11 апреля 2012 г. 60 000 р.

Молочная продукция: состояние экспорта и приоритетные страны поставок. Январь, 2023

26 января 2023 г. 120 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.

18.02.2025

Рынок подсолнечного лецитина: курс на рост экспорта и потребления натуральных продуктов

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

16.01.2025

Оценка целесообразности расширения присутствия компании на рынке сыров для сегмента HoReCa

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Действующая российская организация с филиалами в разных регионах страны, занимающаяся продажами сыров в России для потребителей из сегмента HoReCa, обратилась в агентство MegaResearch с целью получения объективной оценки экономической эффективности дальнейшего развития этого направления деятельности.

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.