Анализ рынка кондитерских изделий в странах СНГ

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 18 апреля 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012-2013 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

«Анализ рынка кондитерских изделий в странах СНГ в 2012-2013 гг, прогноз на 2015-2018 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка кондитерских изделий СНГ и оценки перспектив его развития:

Экономика и численность населения
Производство кондитерских изделий
Продажи кондитерских изделий
Внешняя и внутренняя торговля кондитерскими изделиями
Импорт и экспорт кондитерских изделий
Внешнеторговые цены кондитерских изделий

В обзоре приводятся текущие данные и прогноз для 12 стран:

Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия *
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина

* Грузия включена в обзор по причине тесной экономической зависимости от стран региона

В обзоре информация детализирована по видам:

Мучные кондитерские изделия
Сахаристые кондитерские изделия
Шоколадные кондитерские изделия

При подготовке обзора использована статистическая информация:

United Nations Statistics Division
International Trade Centre
International Monetary Fund
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Organization for Economic Cooperation and Development
World Trade Organization
Межгосударственный статистический комитет СНГ
Таможенный союз ЕврАзЭС
Статистические и таможенные органы отдельных стран СНГ

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследованийMegaResearch:

Анализ вторичной информации о рынке кондитерских изделий и десертов
Опрос экспертов рынка кондитерских изделий и десертов

Кондитерские изделия представляют собой пищевые изделия, большая часть которых состоит из сахара, чаще всего видоизмененного, или другого сладкого вещества (мед, ксилит, сорбит), а также патоки, различных фруктов, ягод, орехов и т.п.

В зависимости от используемых ингредиентов, все виды кондитерских изделий делятся на две основные группы: мучные, шоколадные и сахаристые.
В каждой из этих групп можно выделить изделия витаминизированные, специального назначения (для диабетиков и др.), типа восточных сладостей.

В любой кондитерской массе, за исключением мучных изделий, сахар составляет большую ее часть. Поэтому в основу классификации масс положено состояние сахара, содержащегося в них.
За пятилетний период с 2008-2013 гг продажи кондитерских изделий в странах СНГ выросли на 11,5%: с 4,43 млн т в 2008 г до 4,952 млн т в 2013 г. Снижение продаж кондитерских изделий в странах СНГ в рассматриваемый период наблюдалось только в 2009 г и составило 2,9% относительно предыдущего года.
В ходе проведения исследования выяснилось, что среди стран СНГ ведущим производителем кондитерских изделий в 2009-2013 гг была Россия. В 2012 г в России было произведено 3,04 млн т кондитерских изделий, что составляло 63,8% от совокупного производства всех кондитерских изделий в странах СНГ. Следом за Россией идет Украина, на долю которой в 2009-2013 гг приходилось в среднем 23,4% от общего объема производства кондитерских изделий в странах СНГ.

В рамках отчета приведены цифры, которые доказывают, что среди кондитерских изделий самая высокая цена экспорта из стран СНГ в 2009-2013 гг была у шоколадных кондитерских изделий. В 2012 г шоколадные кондитерские изделия экспортировали из стран СНГ за 3,52 долл за кг.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

Список диаграмм    3
Список таблиц    3
Методологические комментарии    7
Состояние экономики стран СНГ    9
Перспективы экономики в странах СНГ    18
Классификация кондитерских изделий    19
Продажи кондитерских изделий    21
Баланс внешней и внутренней торговли    28
Производство кондитерских изделий    29
Импорт кондитерских изделий    35
Натуральный объем импорта    35
Стоимостный объем импорта    40
Цена импорта    45
Экспорт кондитерских изделий    49
Натуральный объем экспорт    49
Стоимостный объем экспорта    55
Цена экспорта    61

Список диаграмм
Диаграмма 1. Доли стран СНГ в продажах кондитерских изделий,2013 г (%)    23
Диаграмма 2. Прогноз долей стран СНГ в продажах кондитерских изделий, 2018 г (%)    24
Диаграмма 3/ Доли стран СНГ в экспорте кондитерских изделий, 2013 гг (%)    56
Диаграмма 4. Прогноз долей стран СНГ в экспорте кондитерских изделий, 2018 гг (%)    57

Список таблиц
Таблица 1. Численность населения по странам СНГ, 2008-2013 гг (млн чел)    9
Таблица 2. Прогноз численности населения по странам СНГ, 2014-2018 гг (млн чел)    10
Таблица 3. Номинальный ВВП по странам СНГ, 2009-2013 гг (млрд долл США)    11
Таблица 4. Прогноз номинального ВВП по странам СНГ, 2014-2018 гг (млрд долл США)    11
Таблица 5. Реальный ВВП по странам СНГ, 2008-2013 гг (%)    12
Таблица 6. Прогноз реального ВВП по странам СНГ, 2014-2017 гг (%)    12
Таблица 7. Паритет покупательной способности в странах СНГ, 2008-2013 гг (единиц национальной валюты за доллары США)    14
Таблица 8. Прогноз паритета покупательной способности в странах СНГ, 2014-2018 гг (единиц национальной валюты за долл США)    14
Таблица 9. Номинальный ВВП из расчета ППС по странам СНГ, 2009-2013 гг (млрд долл США)    15
Таблица 10. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС по странам СНГ, 2014-2018 гг (тыс долл США на чел в год)    15
Таблица 11. Инфляция в средних потребительских ценах по странам СНГ, 2009-2013 гг (% к предыдущему году)    16
Таблица 12. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах по странам СНГ, 2014-2018 гг (% к предыдущему году)    16
Таблица 13. Продажи кондитерских изделий, СНГ, 2008-2013 гг (тыс т, %)    21
Таблица 14. Прогноз продаж кондитерских изделий, СНГ, 2014-2018 гг (тыс т, %)    21
Таблица 15. Продажи кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (тыс т) и прогноз 2014-2018 гг    22
Таблица 16. Продажи кондитерских изделий на душу населения по странам СНГ, 2009-2013 гг (кг/чел в год) и прогноз до 2018 года    25
Таблица 17. Продажи кондитерских изделий по видам, СНГ, 2009-2013 гг (тыс т) и прогноз до 2018 года    26
Таблица 18. Продажи мучных кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (тыс т)    26
Таблица 19. Продажи сахаристых кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (тыс т)    27
Таблица 20. Продажи шоколадных кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (тыс т)    27
Таблица 21. Внешняя и внутренняя торговля кондитерскими изделиями, СНГ, 2009-2013 гг (тыс т)    28
Таблица 22. Прогноз внешней и внутренней кондитерскими изделиями, СНГ, 2014-2018 гг (тыс т)    28
Таблица 23. Доля внешней и внутренней торговли кондитерскими изделиями, СНГ, 2009-2013 гг (%)    28
Таблица 24. Прогноз долей внешней и внутренней торговли кондитерскими изделиями, СНГ, 2014-2018 гг (%)    28
Таблица 25. Производство кондитерских изделий, СНГ, 2009-2013 гг (тыс т, %)    29
Таблица 26. Прогноз производства кондитерских изделий, СНГ, 2014-2018 гг (тыс т, %)    29
Таблица 27. Производство кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2014 гг (тыс т)    29
Таблица 28. Прогноз производства кондитерских изделий по странам СНГ, 2014-2018 гг (тыс т)    30
Таблица 29. Доли стран СНГ в производстве кондитерских изделий, 2009-2013 гг (%)    30
Таблица 30. Прогноз долей стран СНГ в производстве кондитерских изделий, 2014-2018 гг (%)    31
Таблица 31. Производство кондитерских изделий на душу населения по странам СНГ, 2009-2013 гг (кг/чел в год)    31
Таблица 32. Прогноз производства кондитерских изделий на душу населения по странам СНГ, 2014-2018 гг (кг/чел в год)    32
Таблица 33. Производство кондитерских изделий по видам, СНГ, 2009-2013 гг (тыс т)    32
Таблица 34. Прогноз производства кондитерских изделий по видам, СНГ, 2014-2018 гг (тыс т)    32
Таблица 35. Производство мучных кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (тыс т)    33
Таблица 36. Производство сахаристых кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (тыс т)    33
Таблица 37. Производство шоколадных кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (тыс т)    34
Таблица 38. Импорт кондитерских изделий, СНГ, 2009-2013 гг (тыс т, %)    35
Таблица 39. Прогноз импорта кондитерских изделий,СНГ,2014-2018 гг (тыс т, %)    35
Таблица 40. Импорт кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (тыс т)    35
Таблица 41. Прогноз импорта кондитерских изделий по странам СНГ, 2014-2018 гг (тыс т)    36
Таблица 42. Доли стран СНГ в импорте кондитерских изделий, 2009-2013 гг (%)    36
Таблица 43. Прогноз долей стран СНГ в импорте кондитерских изделий, 2014-2018 гг (%)    37
Таблица 44. Импорт кондитерских изделий по видам, СНГ, 2009-2013 гг (тыс т)    37
Таблица 45. Прогноз импорта кондитерских изделий по видам, СНГ, 2014-2018 гг (тыс т)    37
Таблица 46. Импорт мучных кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (тыс т)    38
Таблица 47. Импорт сахаристых кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (тыс т)    39
Таблица 48. Импорт шоколадных кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (тыс т)    39
Таблица 49. Импорт кондитерских изделий, СНГ, 2009-2013 гг (млн долл, %)    40
Таблица 50. Прогноз импорта кондитерских изделий, СНГ, 2014-2018 гг (млн долл, %)    40
Таблица 51. Импорт кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (млн долл)    40
Таблица 52. Прогноз импорта кондитерских изделий по странам СНГ, 2014-2018 гг (млн долл)    41
Таблица 53. Доли стран СНГ в импорте кондитерских изделий, 2009-2013 гг (%)    41
Таблица 54. Прогноз долей стран СНГ в импорте кондитерских изделий, 2014-2018 гг (%)    42
Таблица 55. Импорт кондитерских изделий по видам, СНГ, 2009-2013 гг (млн долл)    42
Таблица 56. Прогноз импорта кондитерских изделий по видам, СНГ, 2014-2018 гг (млн долл)    42
Таблица 57. Импорт мучных кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (млн долл)    43
Таблица 58. Импорт сахаристых кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (млн долл)    43
Таблица 59. Импорт шоколадных кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (млн долл)    44
Таблица 60. Цена импорта кондитерских изделий, СНГ, 2009-2013 гг (долл за кг, %)    45
Таблица 61. Прогноз цены импорта кондитерских изделий, СНГ, 2014-2018 гг (долл за кг, %)    45
Таблица 62. Цена импорта кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (долл за кг)    45
Таблица 63. Прогноз цены импорта кондитерских изделий по странам СНГ, 2014-2018 гг (долл за кг)    46
Таблица 64. Цена импорта кондитерских изделий по видам, СНГ, 2009-2013 гг (долл за кг)    46
Таблица 65. Прогноз цен импорта кондитерских изделий по видам, СНГ, 2014-2018 гг (долл за кг)    46
Таблица 66. Импорт мучных кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (долл за кг)    47
Таблица 67. Импорт сахаристых кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (долл за кг)    47
Таблица 68. Импорт шоколадных кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (долл за кг)    48
Таблица 69. Экспорт кондитерских изделий, СНГ, 2009-2013 гг (тыс т, %)    49
Таблица 70. Прогноз экспорта кондитерских изделий, СНГ, 2014-2018 гг (тыс т, %)    49
Таблица 71. Экспорт кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (тыс т)    50
Таблица 72. Прогноз экспорта кондитерских изделий по странам СНГ, 2014-2018 гг (тыс т)    50
Таблица 73. Доли стран СНГ в экспорте кондитерских изделий, 2009-2013 гг (%)    51
Таблица 74. Прогноз долей стран СНГ в экспорте кондитерских изделий, 2014-2018 гг (%)    51
Таблица 75. Экспорт кондитерских изделий по видам, СНГ, 2009-2013 гг (тыс т)    52
Таблица 76. Прогноз экспорта кондитерских изделий по видам, СНГ, 2009-2013 гг (тыс т)    52
Таблица 77. Экспорт мучных кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (тыс т)    53
Таблица 78. Экспорт сахаристых кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (тыс т)    53
Таблица 79. Экспорт шоколадных кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (тыс т)    54
Таблица 80. Экспорт кондитерских изделий, СНГ, 2009-2013 гг (млн долл, %)    55
Таблица 81. Прогноз экспорта кондитерских изделий, СНГ, 2014-2018 гг (млн долл, %)    55
Таблица 82. Экспорт кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (млн долл)    55
Таблица 83. Прогноз экспорта кондитерских изделий по странам СНГ, 2013-2017 гг (млн долл)    55
Таблица 84. Доли стран СНГ в экспорте кондитерских изделий, 2009-2013 гг (%)    56
Таблица 85. Прогноз долей стран СНГ в экспорте кондитерских изделий, 2013-2017 гг (%)    57
Таблица 86. Экспорт кондитерских изделий по видам, СНГ, 2009-2013 гг (млн долл)    58
Таблица 87. Прогноз экспорта кондитерских изделий по видам, СНГ, 2009-2013 гг (млн долл)    58
Таблица 88. Экспорт мучных кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (млн долл)    59
Таблица 89. Экспорт сахаристых кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (млн долл)    59
Таблица 90. Экспорт шоколадных кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (млн долл)    60
Таблица 91. Цена экспорта кондитерских изделий, СНГ, 2009-2013 гг (долл за кг, %)    61
Таблица 92. Прогноз цены экспорта кондитерских изделий, СНГ, 2014-2018 гг (долл за кг, %)    61
Таблица 93. Цена экспорта кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (долл за кг)    61
Таблица 94. Прогноз цены экспорта кондитерских изделий по странам СНГ, 2014-2018 гг (долл за кг)    62
Таблица 95. Цена экспорта кондитерских изделий по видам, СНГ, 2009-2013 гг (долл за кг)    62
Таблица 96. Прогноз цен экспорта кондитерских изделий по видам, СНГ, 2009-2013 гг (долл за кг)    62
Таблица 97. Цена экспорта мучных кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (долл за кг)    63
Таблица 98. Цена экспорта сахаристых кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (долл за кг)    63
Таблица 99. Цена экспорта шоколадных кондитерских изделий по странам СНГ, 2009-2013 гг (долл за кг)    64

Исследования по теме «Кондитерские и хлебобулочные изделия, мука»

Российский рынок муки: комплексный анализ и прогноз - 2025

25 февраля 2025 г. 148 350 р.

Российский рынок хлебобулочных изделий

02 мая 2011 г. 37 500 р.

Market of flour confectionery: complex analysis and forecast until 2016

23 октября 2014 г. 80 775 р.

Обзор рынка муки Украины 2012

08 января 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка шоколада Украины 2012

20 февраля 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка хлебобулочных изделий Украины 2012

08 января 2013 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка кондитерских изделий Украины в 2008-2011 гг. и в январе-апреле 2009-2012 гг.

22 июня 2012 г. 29 900 р.

Российский рынок тортов и пирожных: комплексный анализ и прогноз - 2025

27 февраля 2025 г. 148 350 р.

Обзор рынка хлеба и хлебобулочных изделий в Украине, 1 полугодие 2012 г.

09 января 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка мучнистых кондитерских изделий Украины. 2014 год

08 сентября 2014 г. 90 000 р.

Печенье: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

08 декабря 2016 г. 37 500 р.

Карамель: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

19 декабря 2016 г. 32 100 р.

Экономико – статистический анализ импорта и экспорта хлеба и мучных кондитерских изделий.Январь – декабрь 2009 года.

14 сентября 2010 г. 42 750 р.

Российский рынок рисовой муки: комплексный анализ и прогноз - 2025

25 февраля 2025 г. 148 350 р.

Российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий

18 сентября 2012 г. 37 500 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.

18.02.2025

Рынок подсолнечного лецитина: курс на рост экспорта и потребления натуральных продуктов

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

16.01.2025

Оценка целесообразности расширения присутствия компании на рынке сыров для сегмента HoReCa

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Действующая российская организация с филиалами в разных регионах страны, занимающаяся продажами сыров в России для потребителей из сегмента HoReCa, обратилась в агентство MegaResearch с целью получения объективной оценки экономической эффективности дальнейшего развития этого направления деятельности.

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.