Данная работа представляет собой анализ рынка сушек и баранок в Москве.
Сушки и баранки относятся к отдельной категории хлебобулочной продукции - бараночным изделиям. С точки зрения потребителя основным качеством подобной продукции является их продолжительный срок хранения, который значительно больше, чем у обычного хлеба. К данной категории относятся также и бублики, но они в настоящее время практически отсутствуют в розничной торговле.
Сушки-баранки являются классическим продуктом, который был и остается достаточно стабильным с точки зрения спроса. Сколько бы «новомодных» сладостей ни появлялось на рынке, сушки и баранки были и остаются востребованными.
Наиболее распространенными сушками в продаже в Москве являются простые сушки и сушки с маком. Также в последнее время получили распространение мини-сушки, которые встречаются в продаже в сетевых магазинах. Среди баранок наиболее популярными являются сдобные и ванильные баранки.
Отечественные сушки и баранки имеют практически стопроцентный охват московского рынка. В сегменте сушек лидерство удерживают такие известные национальные производители, как «Останкинский завод бараночных изделий» (г. Москва) и «Невская Сушка» (г. С.Петербург). В сегменте баранок первые два места на рынке занимают компании Волжский пекарь» (г. Тверь) и «ОЗБИ» (г. Москва).
Малоизвестные локальные компании, многие из которых выпускают в небольших объёмах небрендированную продукцию либо в весовом виде, либо в прозрачной упаковке ориентированы в первую очередь на поставку продукции в районы Московской области.
Сушки и баранки являются товаром, наиболее доступным для повседневного чаепития. Они воспринимаются как товары "простые", а, следовательно, недорогие и поэтому такие, которые можно есть в большем количестве. Ключевое значение здесь имеет не то, что это товар дешевый, а то, что он воспринимается в качестве такого и, следовательно, как более доступный; его можно есть более смело без ущерба для семейного кошелька.
В ходе исследования проведен конкурентный анализ на рынке сушек и баранок в Москве, рассмотрены такие компании как ЗАО "ОСТАНКИНСКИЙ ЗАВОД БАРАНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ", ОАО "ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ", ЗАО "ФИРМА НЕВСКАЯ СУШКА" и другие.
Среднерыночные цены на сушки и баранки приведены в отчете на основе данных ФСГС РФ о средних потребительских ценах на бараночные изделия, основными видами которых являются сушки и баранки (бублики практически отсутствуют в продаже).
В исследовании представлен анализ потребления на рынке сушек и баранок в Москве. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 5
Приложения (таблицы) 7
Методологические комментарии к исследованию 8
1. Общая информация по рынку сушек и баранок в Москве, 2015 — 2016 10
1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 10
1.2 Оценка объема и динамики рынка, 2015 — 2016 11
1.3 Емкость рынка 12
1.4 Тенденции развития рынка 13
1.5 Факторы, влияющие на рынок 14
1.6 Оценка структуры рынка, 2016 15
1.6.1 по крупнейшим игрокам 15
1.6.2 по виду продукции (сушки, баранки) 16
1.6.3 по каналам продаж (федеральные сетевые ритейлеры, розничные продовольственные магазины) 17
2. Конкурентный анализ на рынке сушек и баранок в Москве, 2015 — 2016 19
2.1 ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий» (ОЗБИ) 19
2.1.1 Профиль компании 19
2.1.2 Ассортимент продаваемой продукции. Продукты, которые пользуются наибольшей популярностью 20
2.1.3 Текущие цены по видам продукции (сушки, баранки). Выявление средней наценки дистрибьюторов 20
2.1.4 Каналы сбыта готовой продукции (сушки, баранки) 23
2.2 ОАО «Волжский пекарь» 25
2.2.1 Профиль компании 25
2.2.2 Ассортимент продаваемой продукции. Продукты, которые пользуются наибольшей популярностью 26
2.2.3 Текущие цены по видам продукции (сушки, баранки). Выявление средней наценки дистрибьюторов 27
2.2.4 Каналы сбыта готовой продукции (сушки, баранки) 29
2.3 ООО «Воплощение» 31
2.3.1 Профиль компании 31
2.3.2 Ассортимент продаваемой продукции. Продукты, которые пользуются наибольшей популярностью 32
2.3.3 Текущие цены по видам продукции (сушки, баранки). Выявление средней наценки дистрибьюторов 33
2.3.4 Каналы сбыта готовой продукции (сушки, баранки) 34
2.4 «Фирма «Невская Сушка» 36
2.4.1 Профиль компании 36
2.4.2 Ассортимент продаваемой продукции. Продукты, которые пользуются наибольшей популярностью 37
2.4.3 Текущие цены по видам продукции (сушки). Выявление средней наценки дистрибьюторов 38
2.4.4 Каналы сбыта готовой продукции (сушки) 38
2.5 ПО МасКа 40
2.5.1 Профиль компании 40
2.5.2 Ассортимент продаваемой продукции. Продукты, которые пользуются наибольшей популярностью 41
2.5.3 Текущие цены по видам продукции (сушки, баранки). Выявление средней наценки дистрибьюторов 42
2.5.4 Каналы сбыта готовой продукции (сушки, баранки) 43
3. Ценовой анализ на рынке сушек и баранок в Москве, 2015 — 2016 45
3.1 Среднерыночные цены на сушки и баранки 45
3.2 Среднерыночные цены на сушки и баранки в федеральных сетевых ритейлерах 45
3.3 Среднерыночные цены на сушки и баранки в розничных продовольственных магазинах 46
4. Анализ потребления на рынке сушек и баранок в Москве 47
4.1 Оценка насыщенности рынка 47
4.2 Оценка потребительских предпочтений в потреблении сушек и баранок, сложившихся на рынке 48
4.3 Оценка узнаваемости и популярности брендов. Отношение к лидирующим торговым маркам 50
5. Выводы по исследованию рынка сушек и баранок в Москве, 2015 — 2016 52
5.1 Барьеры входа в отрасль 52
5.2 Перспективы развития рынка 53
5.3 Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока 54
5.4 Выводы по исследованию 55
5.5 Рекомендации по продвижению 56
Информация об исполнителе проекта 59
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Сравнение емкости и объема рынка в 2016 г., тонн 13
Рисунок 2. Структура рынка сушек и баранок по крупнейшим игрокам, Москва, 2016 г., тонн 16
Рисунок 3. Структура рынка сушек и баранок по виду продукции, Москва, 2016 г., тонн 17
Рисунок 4. Структура рынка сушек и баранок по каналам продаж, Москва, 2016 г., тонн 18
Рисунок 5. Структура продаж компании «ОЗБИ» по видам продукции 20
Рисунок 6. Оценка структуры поставок баранок компании «ОЗБИ» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году 23
Рисунок 7. Оценка структуры поставок сушек компании «ОЗБИ» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году 24
Рисунок 8. Оценка структуры поставок баранок компании «ОЗБИ» в розничные продовольственные магазины Москвы в 2016 году 24
Рисунок 9. Оценка структуры поставок сушек компании «ОЗБИ» в розничные продовольственные магазины Москвы в 2016 году 25
Рисунок 10. Структура продаж компании «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ» по видам продукции 27
Рисунок 11. Оценка структуры поставок баранок компании «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году 29
Рисунок 12. Оценка структуры поставок сушек компании «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году 30
Рисунок 13. Оценка структуры поставок сушек компании «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ» в розничные продовольственные магазины Москвы в 2016 году 30
Рисунок 14. Структура продаж компании «Воплощение» по видам продукции 32
Рисунок 15. Оценка структуры поставок баранок компании «Воплощение» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году 35
Рисунок 16. Оценка структуры поставок сушек компании «Воплощение» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году 35
Рисунок 17. Структура продаж компании «Невская сушка» по видам продукции 37
Рисунок 18. Оценка структуры поставок сушек компании «Невская сушка» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году 39
Рисунок 19. Оценка структуры поставок сушек компании «Невская сушка» в розничные продовольственные магазины Москвы в 2016 году 40
Рисунок 20. Структура продаж компании «МАСКА» по видам продукции 41
Рисунок 21. Оценка структуры поставок баранок компании «МАСКА» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году 43
Рисунок 22. Оценка структуры поставок сушек компании «МАСКА» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году 44
Рисунок 23. Структура потребительских предпочтений по основным формам сушек, Москва, 2016 год 48
Рисунок 24. Структура потребительских предпочтений по вкусу сушек, Москва, 2016 год 49
Рисунок 25. Структура потребительских предпочтений по вкусу мини-сушек, Москва, 2016 год 49
Рисунок 26. Структура потребительских предпочтений по вкусу баранок, Москва, 2016 год 50
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Расчёт объёма рынка сушек и баранок в Москве в 2015-2016 гг. 11
Таблица 2. Общая профильная информация о компании 19
Таблица 3. Текущие розничные цены 21
Таблица 4. Текущие оптовые цены и определение средней наценки 22
Таблица 5. Общая профильная информация о компании 25
Таблица 6. Текущие розничные цены 27
Таблица 7. Текущие оптовые цены и определение средней наценки 28
Таблица 8. Общая профильная информация о компании 31
Таблица 9. Текущие розничные цены 33
Таблица 10. Текущие оптовые цены и определение средней наценки 34
Таблица 11. Общая профильная информация о компании 36
Таблица 12. Текущие розничные цены 38
Таблица 13. Текущие оптовые цены и определение средней наценки 38
Таблица 14. Общая профильная информация о компании 40
Таблица 15. Текущие розничные цены 42
Таблица 16. Текущие оптовые цены и определение средней наценки 43
Таблица 17. Средние потребительские цены на бараночные изделия в Москве, руб. за 1 кг. 45
Таблица 18. Среднерыночные цены на сушки и баранки в федеральных сетевых ритейлерах в Москве 46
Таблица 19. Среднерыночные цены на сушки и баранки в розничных продовольственных магазинах в Москве 46
Таблица 20. Прогноз изменения реальных располагаемых доходов населения РФ в 2017 – 2019 гг., % 53
Таблица 21. Рекомендации по продвижению баранок в Москве 56
Таблица 22. Рекомендации по продвижению сушек в Москве 57
