1.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1.
Цели исследования
1.2.
Методы и источники исследования
1.3.
Основные выводы по исследованию
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1.
Общая характеристика муки
2.1.1.
Потребительские свойства муки
2.1.2.
Упаковка и маркирование муки
2.1.3.
Транспортировка и хранение муки
2.2.
Классификация муки
2.2.1.
Классификация муки по роду зерна
2.2.2.
Классификация муки по целевому назначению
2.2.3.
Классификация муки по сортам
2.2.4.
Классификация муки по технологии производства (помолу)
2.3.
Качество муки
2.3.1.
Показатели качества муки
2.3.2.
Формирование качества муки при производстве
3
МИРОВОЙ РЫНОК МУКИ
3.1
Мировое производство муки
3.2
Мировой импорт муки
3.2.1
Динамика и структура мирового импорта муки
3.2.2
Импорт пшеничной и пшенично-ржаной муки
3.2.3
Импорт муки из прочих злаков
3.3
Мировой экспорт муки
3.3.1
Динамика и структура мирового экспорта муки
3.3.2
Экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки
3.3.3
Экспорт муки из прочих злаков
4.
СЫРЬЕВАЯ БАЗА РОССИЙСКОЙ МУКОМОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
4.1
Посевная площадь под зерновые культуры
4.2
Валовой сбор зерновых культур
4.2.1
Объем и динамика сбора
4.2.2
Структура производства по видам зерна
4.2.3
Географическая структура производства зерна
4.3
Урожайность зерновых культур
4.4
Экспорт зерновых культур
4.4.1
Экспорт зерновых культур по странам
4.4.2
Экспорт зерновых культур по видам
4.5
Цены на зерновые культуры
4.5.1
Динамика общероссийских цен на зерновые культуры
4.5.2
Динамика цен на пшеницу
4.6
Факторы, влияющие на развитие рынка зерновых культур
4.7
Прогноз производства зерновых культур на 2011-2013 гг.
5
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МУКИ
5.1
Основные параметры российского рынка муки
5.1.1
Динамика объема рынка в натуральном выражении
5.1.2
Розничная продажа муки в России
Объем розничной продажи муки
География розничной продажи муки
5.2
Доля импортной продукции на рынке
5.3
Тенденции развития российского рынка муки
5.4
Прогноз развития российского рынка муки на 2011-2013 гг.
6
ПРОИЗВОДСТВО МУКИ В РОССИИ
6.1
Общее производство муки
6.1.1
Объем и динамика производства
6.1.2
Структура производства муки по видам
6.1.3
География производства муки
6.1.4
Ведущие производители муки в России
6.2
Выручка от продажи продукции мукомольно-крупяной промышленности
6.2.1
Динамика выручки
6.2.2
География выручки
6.3
Инвестиции в отрасль
6.3.1
Динамика инвестирования в отрасль
6.3.2
Структура инвестиций
6.4
Численность работников в отрасли
6.5
Сегментация производства муки
6.5.1
Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки
Объем производства
Структура производства пшеничной и пшенично ржаной муки по сортам
География производства
Ведущие производители
6.5.2
Производство ржаной муки
Объем производства
География производства
Ведущие производители
6.5.3
Производство кукурузной муки
Объем производства
География производства
7
ИМПОРТ МУКИ
7.1
Основные параметры импорта
7.1.1
Общая динамика импорта
7.1.2
Структура импорта муки
7.2
Импорт основных видов муки
7.2.1
Импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной
7.2.2
Импорт кукурузной муки
7.2.3
Импорт муки из прочих злаков
8
ЭКСПОРТ МУКИ
8.1
Основные параметры экспорта
8.1.1
Общая динамика экспорта
8.1.2
Структура экспорта муки
8.2
Экспорт основных видов муки
8.2.1
Экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки
8.2.2
Экспорт ржаной муки
9
ПОТРЕБЛЕНИЕ МУКИ В РОССИИ
9.1
Структура потребления муки по направлениям использования
9.1.1
Потребление муки и хлебопродуктов на душу населения
9.1.2
Потребление муки и хлебопродуктов по категориям хозяйств
9.1.3
Предпочтения потребителей при выборе муки
10
ЦЕНЫ НА МУКУ В РОССИИ
10.1
Потребительские цены на пшеничную муку в России
10.2
Структура розничных цен на пшеничную муку
10.3
Цены производителей
11
ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МУКИ
11.1
ОАО «МАКФА»
10.1.1
Характеристика компании
11.1.1
Структура компании
11.1.2
Ассортимент производимой муки
11.1.3
Финансовая отчетность
11.2
ОАО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»
11.2.1
Характеристика компании
11.2.2
Структура компании
11.2.3
Ассортимент производимой муки
11.2.4
Финансовая отчетность
11.3
ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ» ИМ.С.Н.СТАРОВОЙТОВА
11.3.1
Характеристика компании
11.3.2
Структура компании
11.3.3
Ассортимент производимой муки
11.3.4
Финансовая отчетность
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1.
Динамика производства пшеничной муки по странам мира, 2005-2010 гг., тыс. тонн
Таблица 2.
Динамика изменения структуры мирового импорта муки в стоимостном и натуральном выражении, 2006-2010 (О) гг.
Таблица 3.
Крупнейшие мировые импортеры пшеничной и пшенично-ржаной муки, 2006-2010(О) гг., тонн
Таблица 4.
Крупнейшие мировые импортеры пшеничной и пшенично-ржаной муки, 2006-2010(О) гг., тыс. долл.
Таблица 5.
Крупнейшие мировые импортеры муки из прочих злаков, 2006-2010(О) гг., тонн
Таблица 6.
Крупнейшие мировые импортеры муки из прочих злаков, 2006-2010 гг., тыс. долл.
Таблица 7.
Динамика мирового экспорта разных видов муки в стоимостном и натуральном выражении, 2006-2010(О) гг.
Таблица 8.
Динамика мирового экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки по стране происхождения, 2006-2010 (О) гг., тонн
Таблица 9.
Динамика мирового экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки по стране происхождения, 2006-2010(О) гг., тыс. долл.
Таблица 10.
Динамика экспорта муки из прочих злаков по стране происхождения, 2006-2010 (О) гг., тонн
Таблица 11.
Динамика экспорта муки из прочих злаков по стране происхождения, 2006-2010(О) гг., тыс. долл.
Таблица 12.
Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, 2010 г., тыс. Га
Таблица 13.
Валовой сбор зерновых культур, 2008-2010 гг., тыс. тонн
Таблица 14.
Динамика производства зерновых культур по федеральным округам, тыс. тонн, 2007-2010 гг.
Таблица 15.
Производство зерна в весе после доработки по регионам России, тыс. тонн, 2007-2010 гг.
Таблица 16.
Динамика урожайности зерновых культур по видам в РФ, центров с 1 Га убранной площади, 2007-2010 гг.
Таблица 17.
Динамика урожайности зерновых культур по федеральным округам и регионам РФ, центров с 1 Га убранной площади, 2009-2010 гг.
Таблица 18.
Экспорт зерновых культур в основные страны партнеры, тонн, 2006-2010 (О) гг.
Таблица 19.
Динамика экспорта зерновых культур по видам, 2006-2010 (О), тыс. тонн
Таблица 20.
Динамика цен на зерновые культуры, тыс. рублей за тонну, 9М 2010 - 1М 2011 гг.
Таблица 21.
Динамика цен на пшеницу по федеральным округам, 9М 2010 - 1М 2011 гг., рублей за тонну
Таблица 22.
Динамика розничных продаж муки по федеральным округам, 2006-2010 гг., млрд. руб.
Таблица 23.
Регионы-лидеры по розничной продаже муки, 2006-2010, млн. руб.
Таблица 24.
Динамика доли импортной продукции на российском рынке муки, 2006-2010 гг., тыс. тонн и %
Таблица 25.
Расчет прогноза производства муки в России, 2010 (факт) - 2013 гг., тыс. тонн и %
Таблица 26.
Динамика производства муки всех видов по регионам, 2007-2010 гг., тонн
Таблица 27.
Динамика производства крупнейших игроков на рынке муки, 2007-2009 гг., тонн.
Таблица 28.
Динамика выручки от продажи муки из зерновых и растительных культур
и готовых мучных смесей по федеральным округам, 2007- 3 кв. 2010 гг.,
тыс. руб.
Таблица 29.
Динамика выручки от продажи муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей, 2007-3 кв. 2010 гг., млн. руб.
Таблица 30.
Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, 2006 - 3 кв.2009 гг., тыс. руб.
Таблица 31.
Динамика инвестирования по источникам вложения, 2006-3 кв. 2010 гг., млн. руб.
Таблица 32.
Динамика численности занятых на производстве муки из зерновых и
растительных культур, готовых мучных смесей и теста по регионам РФ,
2006 - 2010 гг., чел.
Таблица 33.
Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки по регионам РФ, 2006-2010 гг., тыс. тонн
Таблица 34.
Динамика производства пшеничной и пшенично-ржаной муки на крупнейших предприятиях, 2005-2009 гг., тыс. тонн
Таблица 35.
Производство ржаной муки по регионам, 2009-2010 гг., тонн
Таблица 36.
Динамика производства ржаной муки на крупнейших предприятиях, 2006-2009 гг., тонн
Таблица 37.
Производство кукурузной муки по регионам РФ, 2006-2010 гг., тонн
Таблица 38.
Общая характеристика импорта муки в соответствии с классификацией ТН ВЭД, 2010 г., тонн и тыс. долл.
Таблица 39.
Динамика импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном и
стоимостном выражении по странам-поставщикам, 2006-2010 гг., тонн и
тыс. долл.
Таблица 40.
Динамика импорта кукурузной муки в натуральном и стоимостном
выражении по странам-поставщикам, 2006-2010 гг., тонн и тыс. долл.
Таблица 41.
Динамика импорта муки из зерна других злаков в натуральном и стоимостном выражении по странам-поставщикам, 2006-2010 гг.
Таблица 42.
Общая характеристика экспорта муки в соответствии с классификацией ТН ВЭД, 2010 г., тонн и тыс. долл.
Таблица 43.
Динамика экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном выражении по странам-поставщикам, 2006-2010 гг.
Таблица 44.
Динамика экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в стоимостном выражении по странам-поставщикам, 2006-2010 гг.
Таблица 45.
Динамика экспорта ржаной муки в стоимостном и натуральном выражении по странам-поставщикам, 2006-2010 гг.
Таблица 46.
Структура розничных цен на МУКУ ПШЕНИЧНУЮ ВЫСШЕГО СОРТА, хлеб пшеничный, ржаной и ржано-пшеничный, 2009 г.
Таблица 47.
Помесячная динамика цен производителей на разные виды муки, 2010 - 1М 2011 гг., тыс. руб. за тонну
Таблица 48.
Дочерние предприятия компании ОАО «Макфа»
Таблица 49.
Бухгалтерский баланс ОАО «Макфа», 2007-2009, тыс. руб.
Таблица 50.
Отчет о прибылях и убытках ОАО «Макфа», 2007-2009 гг., тыс. руб.
Таблица 51.
Финансовые коэффициенты ОАО «Макфа», 2005-2009 гг.
Таблица 52.
Бухгалтерский баланс ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов», 2008- 3 кв. 2010, тыс. руб.
Таблица 53.
Отчет о прибылях и убытках ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов», 2008-3 кв. 2010 гг., тыс. руб.
Таблица 54.
Финансовые коэффициенты ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов», 2006-2010 гг.
Таблица 55.
Бухгалтерский баланс ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова, 2006-2008 гг., тыс. руб.
Таблица 56.
Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова, 2006-2008 гг., тыс. руб.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1.
Мировое производство пшеничной муки, 2005-2010(О) гг., млн. тонн и %
Диаграмма 2.
Доля 12-ти стран в мировом производстве пшеничной муки, 2009 г., %
Диаграмма 3.
Динамика мирового импорта муки в стоимостном и натуральном выражении, 2006-2010(О) гг.
Диаграмма 4.
Структура мирового импорта муки по видам в стоимостном и натуральном выражении, 2010 г., %
Диаграмма 5.
Доля крупнейших импортеров пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном выражении, 2009 г., %
Диаграмма 6.
Доля крупнейших импортеров пшеничной и пшенично-ржаной муки в стоимостном выражении, 2009 г., %
Диаграмма 7.
Доля крупнейших импортеров муки из прочих злаков в натуральном выражении, 2009 г., %
Диаграмма 8.
Доля крупнейших импортеров муки из прочих злаков в стоимостном выражении, 2009 г., %
Диаграмма 9.
Динамика мирового экспорта муки в стоимостном и натуральном выражении, 2006-2010(О) гг.
Диаграмма 10.
Структура мирового экспорта муки по видам в стоимостном и натуральном выражении, 2010 г., %
Диаграмма 11.
Доли стран в мировом экспорте пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном выражении, 2009 г., %
Диаграмма 12.
Доли стран в мировом экспорте пшеничной и пшенично-ржаной муки в стоимостном выражении, 2009 г., %
Диаграмма 13.
Доли крупнейших экспортеров муки из прочих злаков в натуральном выражении, 2009 г., %
Диаграмма 14.
Доли крупнейших экспортеров муки из прочих злаков в стоимостном выражении, 2009 г., %
Диаграмма 15.
Распределение посевной площади между зерновыми культурами в РФ, 2010 г., %
Диаграмма 16.
Динамика производства зерновых культур, тыс. тонн, 2008-2010 гг.
Диаграмма 17.
Структура производства зерна по видам культур, 2010 г., %
Диаграмма 18.
Структура производства зерновых культур по федеральным округам, 2010 г., %
Диаграмма 19.
Доли регионов в валовом производстве зерна, 2010 г., %
Диаграмма 20.
Динамика урожайности зерновых культур по федеральным округам РФ, в весе после доработки, центров с 1 Га, 2009-2010 гг.
Диаграмма 21.
Динамика экспорта зерновых культур, 2006-2010 (О) гг., тыс. тонн, и %
Диаграмма 22.
Динамика экспорта зерновых культур, 2006-2010 (О) гг., млн. долл., и %
Диаграмма 23.
Доли стран-партнеров в российском экспорте зерновых культур, 2010 г., %
Диаграмма 24.
Структура экспорта зерновых культур по видам, 2010 г.,%
Диаграмма 25.
Прогноз производства зерновых культур, умеренно-оптимистичный вариант развития отрасли, 2011-2013 гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 26.
Прогноз производства зерновых культур, консервативный вариант развития отрасли, 2011-2013 гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 27.
Динамика объема российского рынка муки в натуральном выражении, 2006-2010 гг., тыс. тонн
Диаграмма 28.
Динамика объема розничной продажи муки, 1998-2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 29.
География розничной продажи муки в разрезе федеральных округов, 2010, %
Диаграмма 30.
Доли регионов-лидеров в общем объеме розничных продаж муки, 2010 г., %
Диаграмма 31.
Доля импортной продукции на российском рынке муки, 2010 г.,%
Диаграмма 32.
Динамика производства муки в РФ, 2005-2010 гг., тыс. тонн
Диаграмма 33.
Структура производства муки по видам, 2010 г.,%
Диаграмма 34.
Доли регионов в общем объеме производства муки, 2010 г., %
Диаграмма 35.
Доли крупнейших предприятий в российском производстве муки, 2009 г., %
Диаграмма 36.
Динамика выручки от продажи муки из зерновых и растительных культур
и готовых мучных смесей и теста для выпечки, 2007- 3 кв. 2010 гг.,
млрд. руб. и %
Диаграмма 37.
Доли федеральных округов в выручке от продажи муки из зерновых и
растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки, 3 кв.
2010 г., %
Диаграмма 38.
Доли регионов в выручке от продажи муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей, 3 кв. 2010 г., %
Диаграмма 39.
Динамика инвестиций в основной капитал, 2006 - 3 кв. 2010 гг., млн. руб.
Диаграмма 40.
Структура инвестиций в отрасль, 3 кв. 2010 г., %
Диаграмма 41.
Динамика структуры инвестиций в отрасль, 2006-3 кв. 2010 гг., %
Диаграмма 42.
Средняя численность работников, занятых на производстве муки из
зерновых и растительных культур, готовых мучных смесей и теста для
выпечки, 2006-2010, чел.
Диаграмма 43.
Доли регионов по числу работников, занятых на производстве муки из
зерновых и растительных культур, готовых мучных смесей и теста, 2010
г., %
Диаграмма 44.
Динамика производства пшеничной и пшенично-ржаной муки, 2005-2010 гг., тыс. тонн
Диаграмма 45.
Структура производства пшеничной и пшенично-ржаной муки, 2010 г., %
Диаграмма 46.
Доли регионов в общем производстве пшеничной и пшенично-ржаной муки, 2010 г., %
Диаграмма 47.
Доли крупнейших предприятий в российском производстве пшеничной и пшенично-ржаной муки, 2009 г., %
Диаграмма 48.
Динамика производства ржаной муки, 2006-2010 гг., тыс. тонн
Диаграмма 49.
Доли регионов в производстве ржаной муки, 2010 г., %
Диаграмма 50.
Доли крупнейших предприятий в российском производстве ржаной муки, 2009 г., %
Диаграмма 51.
Динамика производства кукурузной муки, 2006-2010 гг., тонн и %
Диаграмма 52.
Доли регионов в производстве кукурузной муки, 2010 г., %
Диаграмма 53.
Динамика импорта муки в натуральном выражении, 2006-2010 гг., тонн
Диаграмма 54.
Динамика импорта муки в стоимостном выражении, 2006-2010 гг., тыс. долл.
Диаграмма 55.
Структура импорта муки по видам в натуральном выражении, 2010 г., %
Диаграмма 56.
Структура импорта муки по видам в стоимостном выражении, 2010, %
Диаграмма 57.
Динамика импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном и стоимостном выражении, 2006-2010 гг.
Диаграмма 58.
Структура импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном выражении по странам - поставщикам, 2010 г., %
Диаграмма 59.
Структура импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в стоимостном выражении по странам - поставщикам, 2010 г., %
Диаграмма 60.
Динамика импорта кукурузной муки в стоимостном и натуральном выражении, 2006-2010 гг.
Диаграмма 61.
Структура импорта кукурузной муки в натуральном выражении по странам - поставщикам, 2010 г., %
Диаграмма 62.
Структура импорта кукурузной муки в стоимостном выражении по странам - поставщикам, 2010 г., %
Диаграмма 63.
Динамика импорта муки из зерна прочих злаков в стоимостном и натуральном выражении, 2006-2010 гг.
Диаграмма 64.
Структура импорта муки из зерна прочих злаков в натуральном выражении по странам - поставщикам, 2010 г., %
Диаграмма 65.
Структура импорта муки из зерна прочих злаков в стоимостном выражении по странам - поставщикам, 2010 г., %
Диаграмма 66.
Динамика экспорта муки в натуральном выражении, 2006-2010 гг., тонн
Диаграмма 67.
Динамика экспорта муки в стоимостном выражении, 2006-2010 гг., тыс. долл.
Диаграмма 68.
Структура экспорта муки по видам в натуральном выражении, 2010 г., %
Диаграмма 69.
Структура экспорта муки по видам в стоимостном выражении, 2010 г., %
Диаграмма 70.
Динамика экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в стоимостном и натуральном выражении, 2006-2010 гг.
Диаграмма 71.
Структура экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном выражении по странам - поставщикам, 2010 г., %
Диаграмма 72.
Структура экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в стоимостном выражении по странам - поставщикам, 2010 г., %
Диаграмма 73.
Динамика экспорта ржаной муки в стоимостном и натуральном выражении, 2006-2010 гг.
Диаграмма 74.
Структура экспорта ржаной муки в натуральном выражении по странам - поставщикам, 2010 г., %
Диаграмма 75.
Структура экспорта ржаной муки в стоимостном выражении по странам - поставщикам, 2010 г., %
Диаграмма 76.
Структура потребления муки по направлениям использования, %
Диаграмма 77.
Потребление хлебопродуктов и муки в среднем на 1 человека в год, 2008-2009, кг
Диаграмма 78.
Потребление хлебопродуктов в среднем на 1 человека по категориям хозяйств, 2008-2009 гг., кг
Диаграмма 79.
Потребление муки в среднем на 1 человека по категориям хозяйств, 2008-2009 гг., кг
Диаграмма 80.
Помесячная динамика средних потребительских цен на пшеничную муку в 2009 - 1М 2011 гг. в России, руб. за 1 кг
Диаграмма 81.
Средние потребительские цены в России на пшеничную муку по федеральным округам, январь 2011 г., руб. за 1 кг
Диаграмма 82.
Структура розничных цен на муку пшеничную высшего сорта, 2009 г., %
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1.
Динамика производства пшеничной муки в США, России и Египте, 2005-2009 гг., тыс. тонн
График 2.
Помесячная динамика общероссийских цен на основные виды зерновых культур, 2008- 1 М 2011 гг., рублей за тонну
График 3.
Помесячная динамика цен на пшеницу по федеральным округам, рублей за тонну, 2010- 1М 2011 гг.
График 4.
Прогноз производства муки в России, 2010-2013 гг., тыс. тонн
График 5.
Помесячная динамика производства муки, 2010-1М 2011 гг., тонн, %
График 6.
Динамика производства муки по предприятиям, 2006-2009 гг., тонн
График 7.
Динамика производства пшеничной и пшенично-ржаной муки по крупнейшим предприятиям РФ, 2005-2009 гг., тыс. тонн
График 8.
Динамика производства ржаной муки по предприятиям, 2006-2009 гг., тонн
График 9.
Помесячная динамика потребительских цен на пшеничную муку в России, 2007 - 1М 2011 гг., руб. за 1 кг
График 10.
Помесячная динамика потребительских цен на пшеничную муку по федеральным округам, руб. за 1 кг, 2009-1М 2011 г.
График 11.
Зависимость цен производителей пшеничной муки от цен на зерно, 2008- 1М2011 гг., руб. за тонну
График 12.
Зависимость цен производителей ржаной муки от цен на зерно, 2006-2009 гг., руб. за тонну
СПИСОК СХЕМ
Схема 1.
Классификация технологических процессов производства муки (помолов)
