Маркетинговое исследование представляет собой анализ текущего состояния рынка баранины в РФ в условиях изменяющейся внешнеполитической обстановки, колебаний курсов валют и других факторов, оказавших влияние на рынок баранины и экономику в целом.
Исследование охватывает временной период с 2011 года, а также прогноз развития до 2017 года.
В отчете представлены основные показатели развития рынка баранины в РФ:
объем, динамика и темпы роста рынка
доля импортной продукции на рынке
баланс импорта и экспорта
баланс спроса и предложения на рынке
сырьевая база
свободные ниши
тенденции развития рынка
Проведен анализ производства баранины в РФ в целом и по видам, представлена динамика и структура производства, география производства по федеральным округам и региональная структура.
Проведен анализ внешнеторговых операций на рынке баранины. Представлен объем, динамика, структура и география импорта и экспорта. Показана сравнительная структура импорта в 2013 и 2014 гг.
Представлен ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен в географическом разрезе.
Проведен анализ сырьевой базы, поголовья овец, представлен обзор последних изменений в сфере АПК.
Также в отчете представлены основные тенденции, факторы развития и прогноз развития рынка баранины до 2017 года в зависимости от общеэкономической ситуации в стране (по двум вариантам прогноза).
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Производство баранины отличается отрицательной динамикой, за исследуемый период объем производства постоянно снижался. Однако по итогам 2014 года произошел впервые за 4 года рост производства на 5% (объем производства достиг *** тонн). В ближайшие годы сохранится тенденция к плавному росту отечественного производства продукции.
Доля экспортной продукции от общего объема производства баранины находится на уровне ***%, стоит отметить, что доля экспорта будет иметь тенденцию к росту, под влиянием снижения курса рубля к доллару и евро.
По итогам 2014 года фактический спрос сократился на ***%, на что в первую очередь повлияло значительное сокращение импорта и ощутимое увеличение экспортных поставок. Потенциально рынок мог потребить большее количество продукции.
В структуре производства баранины по видам наибольшую долю занимает парное и охлажденное мясо – ее доля в общем объеме российского производства – 91%. Мороженое мясо занимает 9%.
Российские производители баранины могут удовлетворить фактический спрос лишь на ***%, а потенциальный спрос примерно на ***%.
В отчете приведены 34 диаграммы и 26 таблиц.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 4
ГЛАВА 1. РЫНОК БАРАНИНЫ В РФ 5
1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 5
1.2. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ 6
1.3. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 2014 г. 6
1.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2011-2014 гг.) 7
1.6. СВОБОДНЫЕ НИШИ НА РЫНКЕ БАРАНИНЫ 8
1.7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА 9
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА БАРАНИНЫ В РФ 13
2.1. ПРОИЗВОДСТВО БАРАНИНЫ (2011-2014гг.) 13
2.1.1. Объем и динамика производства 13
2.1.2. Помесячная динамика производства 14
2.1.3. Структура производства баранины по видам 14
2.2. СЕГМЕНТ ПАРНОЙ И ОХЛАЖДЕННОЙ БАРАНИНЫ 15
2.2.1. Объем и динамика производства 15
2.2.2. География производства в разрезе ФО 16
2.2.3. География производства в региональном разрезе 17
2.3. СЕГМЕНТ МОРОЖЕНОЙ БАРАНИНЫ 19
2.3.1. Объем и динамика производства 19
2.3.2. География производства 20
2.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 22
2.4.1. Основные производители мяса в РФ 22
2.4.2. Основные производители баранины 28
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА БАРАНИНЫ 30
3.1. ИМПОРТ БАРАНИНЫ В РФ 30
3.1.1. Объем и динамика импорта 30
3.2.2. Помесячная динамика импорта баранины 31
3.2.3. Анализ географии импорта в 2013 и в 2014 году 32
3.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БАРАНИНЫ 34
3.2.1. Объем и динамика экспорта 34
3.2.2. Помесячная динамика экспорта баранины 36
3.2.3. Анализ географии экспорта в 2013 и в 2014 году 37
ГЛАВА 4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ БАРАНИНЫ 40
4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 40
4.1.1 Годовая динамика цен, темпы роста цен (2011-2015 гг.) 40
4.1.2 Помесячная динамика цен (2014-2015 гг.) 40
4.1.3 Динамика цен и темпы роста в федеральных округах (2011-2014 гг.) 41
4.2. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 41
4.2.1 Динамика цен, темпы роста (2011-2014 гг.) 41
4.2.2 Помесячная динамика цен (2013-2015 гг.) 42
4.2.3 Динамика цен и темпы роста в географическом разрезе 43
ГЛАВА 5. ОБЗОР СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 45
5.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИИ В АПК 45
5.2. ПОЛОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ 49
5.2.1 Динамика численности поголовья 49
5.2.2 Географическая структура поголовья по ФО 50
5.2.3 Региональная структура поголовья 50
ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2017 Г. 54
6.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 54
6.2. СЦЕНАРИИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ РЫНКА 60
6.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 61
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 64
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 68
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Динамика объема рынка баранины в РФ, тонн, 2011-2014 гг.
Диаграмма 2. Доли импорта на рынке баранины в натуральном выражении, 2012-2014 гг., %
Диаграмма 3. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении, 2014 г., %
Диаграмма 4. Баланс спроса и предложения на рынке баранины в РФ, тонн , 2011-2014 гг.
Диаграмма 5. Доли рынка свободные для потенциальных производителей в РФ, тонн , 2014 год
Диаграмма 6. Динамика производства баранины в РФ, тонн , 2011-2014 гг.
Диаграмма 7. Динамика производства баранины по месяцам в РФ, тонн , 2014-2015
Диаграмма 8. Структура производства баранины по сегментам, 2014 год, %
Диаграмма 9. Динамика производства парной и охлажденной баранины в РФ, тонн , 2011-2014 гг.
Диаграмма 10. Географическая структура производства парной и охлажденной баранины по ФО в РФ, тонн, 2014 г.
Диаграмма 11. География производства парной и охлажденной баранины в регионах РФ в 2014г., %
Диаграмма 12. Динамика производства мороженой баранины в РФ, тонн , 2011-2014 гг.
Диаграмма 13. Географическая структура производства мороженой баранины по ФО в РФ, тонн, 2014 г.
Диаграмма 14. Доли российских производителей в общем объеме производства мяса в стоимостном выражении, %
Диаграмма 15. Динамика импорта баранины в РФ в тоннах, 2010-2014 гг.
Диаграмма 16. Динамика импорта баранины в РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.
Диаграмма 17. Помесячная динамика импорта баранины в натуральном выражении, 2013-2014 гг., %
Диаграмма 18. Помесячная динамика импорта баранины в стоимостном выражении, 2013-2014 гг., %
Диаграмма 19. География импорта баранины в РФ в 2013 и 2014 году, %
Диаграмма 20. География импорта баранины в РФ в 2013 и 2014 году, %
Диаграмма 21. Динамика экспорта баранины из РФ в тоннах, 2012-2014 гг.
Диаграмма 22. Динамика экспорта баранины из РФ в тыс. долл., 2012-2014 гг.
Диаграмма 23. Помесячная динамика импорта баранины в натуральном выражении, 2013-2014 гг., %
Диаграмма 24. Помесячная динамика импорта баранины в стоимостном выражении, 2013-2014 гг., %
Диаграмма 25. Структура экспорта баранины в натуральном выражении, 2014, %
Диаграмма 26. Структура экспорта баранины в стоимостном выражении, 2014, %
Диаграмма 27. Динамика цен производителей на баранину в РФ, тыс. руб./тонна, 2011-2015 гг.
Диаграмма 28. Динамика цен (по месяцам) на баранину в РФ, руб./ тонна, 2014- 2015 гг.
Диаграмма 29. Динамика розничных цен на баранину (кроме бескостного мяса) в РФ, тыс. руб./кг, 2011-2015 гг.
Диаграмма 30. Динамика розничных цен (по месяцам) на баранину в РФ, руб./ кг, 2013- 2015 гг.
Диаграмма 31. Потребительские цены на баранину по ФО, фев. 2015 года, руб. за кг.
Диаграмма 32. Динамика поголовья овец в РФ, голов
Диаграмма 33. Географическая структура поголовья овец по федеральным округам, %
Диаграмма 34. Географическая структура поголовья овец по регионам, %
Список таблиц:
Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта баранины в РФ, тонн, 2011-2014 гг.
Таблица 2. Основные показатели рынка, фактический и потенциальный объем рынка, разница спроса и предложения, тонн в 2014 году
Таблица 3. Динамика производства баранины в РФ, темпы роста, тонн , 2011-2014 гг.
Таблица 4. Динамика производства парной и охлажденной баранины в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2011-2014 гг.
Таблица 5. Динамика производства парной и охлажденной баранины в РФ по регионам, тонн , 2011-2014 гг.
Таблица 6. Динамика производства мороженой баранины в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2011-2014 гг.
Таблица 7. Объемы выручки основных производителей мяса (ТОП-50), тыс. руб.
Таблица 8. Объемы выручки основных производителей парной и охлажденной баранины (ТОП-50), тыс. руб.
Таблица 9. Динамика импорта баранины по видам в натуральном выражении, 2010-2014 гг., тонн
Таблица 10. Динамика импорта баранины по видам в стоимостном выражении, 2010-2014 гг., тыс. долл.
Таблица 11. Динамика географии импорта баранины в РФ 2013-2014 году, тонн
Таблица 12. Динамика географии импорта баранины в РФ 2013-2014 году, тыс. долл.
Таблица 13. Динамика экспорта баранины из РФ в 2012-2014 году, в натуральном выражении, тонн
Таблица 14. Динамика экспорта баранины из РФ в 2012-2014 году, в стоимостном выражении, тыс. долл.
Таблица 15. Динамика географии экспорта баранины из РФ 2012-2014 году , тонн
Таблица 16. Динамика географии экспорта баранины в РФ 2012-2014 году, тыс. долл.
Таблица 17. Динамика цен на баранину в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2011-2015 гг.
Таблица 18. Динамика цен на баранину в ФО РФ, руб. за кг, 2014-2015 гг.
Таблица 19. Численность поголовья овец по ФО в 2011-2014 гг., тыс. голов
Таблица 20. Численность поголовья овец по регионам (субъектам федерации) в 2011-2014 гг., голов
Таблица 21. Динамика производства основных видов продукции
Таблица 22. Динамика индексов выявленных сравнительных преимуществ RCA по основным товарам российского агропродовольственного экспорта *
Таблица 23. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта баранины в РФ, тонн, 2014-2017гг. (базовый вариант прогноза)
Таблица 24. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта баранины в РФ, тонн, 2014-2017гг. (базовый вариант прогноза)
Таблица 25. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта баранины в РФ, тонн, 2014-2017гг. (оптимистичный вариант прогноза)
Таблица 26. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта баранины в РФ, тонн, 2014-2017гг. (оптимистичный вариант прогноза)
