Маркетинговое исследование представляет собой анализ текущего состояния рынка свинины в РФ в условиях изменяющейся внешнеполитической обстановки с учетом ввода санкций (продуктового эмбарго) на ввоз мясной продукции из ряда стран.
Исследование охватывает временной период с 2010 года, а также прогноз развития до 2017 года.
В отчете представлены основные показатели развития рынка свинины в РФ:
объем, динамика и темпы роста рынка
доля импортной продукции на рынке и ее изменения под влиянием санкций
баланс импорта и экспорта
баланс спроса и предложения на рынке
Большое внимание в отчете уделяется оценке изменений на рынке свинины после ввода экономических санкций:
условия продуктового эмбарго
изменение структуры импортных поставок свинины до и после санкций
оценка новой ниши для отечественных производителей
Проведен анализ производства свинины в РФ в целом и по видам, представлена динамика и структура производства, география производства по федеральным округам и региональная структура.
Проведен анализ внешнеторговых операций на рынке свинины. Представлен объем, динамика, структура и география импорта и экспорта. Показаны изменения, которые произошли после введения санкций на ввоз продукции из ряда стран.
Представлен ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен по видам продукции в региональном разрезе.
Проведен анализ сырьевой базы, поголовья свиней представлен обзор последних изменений в сфере АПК.
Также в отчете представлены основные тенденции, факторы развития и прогноз развития рынка свинины до 2017 года в зависимости от общеэкономической ситуации в стране (по двум вариантам прогноза).
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Запрет на ввоз продукции в августе 2014 года оказал значительное влияние на рынок свинины, поскольку отрасль является импортозависимой
По итогам 2014 года объем рынка свинины сократился на ***%, объем рынка в натуральном выражении находился на уровне *** тонн
Такое сокращение рынка обусловлено в первую очередь сокращением импортных поставок на ***%, по итогам года объем импорта свинины составил *** тыс. тонн, против *** тыс. тонн годом ранее.
В структуре производства свинины по видам наибольшую долю занимает парная и охлажденная свинина – ее доля в общем объеме российского производства –***%.
Основную долю импортных поставок свинины в Россию в 2014 году осуществляла Бразилия, на долю Канады приходилось 19%, *** поставила 5% всей импортной свинины
Российские производители свинины могут удовлетворить фактический спрос лишь на ***%, а потенциальный спрос примерно на ***%.
В отчете приведены 31 диаграмма и 28 таблиц.
СОДЕРЖАНИЕ 2
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 4
ГЛАВА 1. РЫНОК СВИНИНЫ В РФ 5
1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 5
1.2. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ (2013-2014 гг.) 6
1.3. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 2014 г. 6
1.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2010-2014 гг.) 7
1.6. СВОБОДНЫЕ НИШИ НА РЫНКЕ СВИНИНЫ (2014 г. и 2015 г.) 8
1.7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА 9
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ В РФ 13
2.1. ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ (2010-2014гг.) 13
2.1.1. Объем и динамика производства 13
2.1.2. Помесячная динамика производства 13
2.1.3. Структура производства свинины по видам 14
2.1.3. География производства в разрезе ФО 15
2.1.4. География производства в региональном разрезе 16
2.2. СЕГМЕНТ ПАРНОЙ И ОХЛАЖДЕННОЙ СВИНИНЫ 18
2.2.1. Объем и динамика производства 18
2.2.2. География производства 19
2.3. СЕГМЕНТ МОРОЖЕНОЙ СВИНИНЫ 20
2.3.1. Объем и динамика производства 20
2.3.2. География производства 21
2.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 22
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА СВИНИНЫ 27
3.1. УСЛОВИЯ ПРОДУКТОВОГО ЭМБАРГО (группы продукции, страны-поставщики) 27
3.2. ИМПОРТ СВИНИНЫ В РФ 27
3.2.1. Объем и динамика импорта 27
3.2.2. Анализ географии импорта в 2013 и в 2014 году 29
3.3. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА СВИНИНЫ 33
3.3.1. Объем и динамика экспорта 33
3.3.2. Анализ географии экспорта в 2013 и в 2014 году 34
ГЛАВА 4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СВИНИНЫ 37
4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 37
4.1.1 Годовая динамика цен, темпы роста цен (2012-2014 гг.) 37
4.1.2 Помесячная динамика цен (2013-2014 гг.) 37
4.1.3 Динамика цен и темпы роста в федеральных округах (2012-2014 гг.) 38
4.2. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 39
4.2.1 Динамика цен, темпы роста (2012-2014 гг.) 39
4.2.2 Помесячная динамика цен (2013-2014 гг.) 40
4.2.3 Динамика цен и темпы роста в регионах и ФО (2012-2014 гг.) 41
ГЛАВА 5. ОБЗОР СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 47
5.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИИ В АПК 47
5.2. ПОЛОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ 51
5.2.1 Динамика численности поголовья 51
5.2.2 Географическая структура поголовья по ФО 52
5.2.3 Региональная структура поголовья 52
ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2016 Г. 56
6.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 56
6.2. СЦЕНАРИИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ РЫНКА 62
6.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СВИНИНЫ 63
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 66
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 70
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Динамика объема рынка свинины в РФ, тонн, 2010-2014 гг.
Диаграмма 2. Доли импорта на рынке свинины в натуральном выражении, 2013-2014 гг., %
Диаграмма 3. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении, 2014 г., %
Диаграмма 4. Баланс спроса и предложения на рынке свинины в РФ, тонн , 2010-2014 гг.
Диаграмма 5. Доли рынка свободные для потенциальных производителей в РФ, тонн , 2014-2015 гг.
Диаграмма 6. Динамика производства свинины в РФ, тонн , 2010-2014 гг.
Диаграмма 7. Динамика производства свинины по месяцам в РФ, тонн , 2013-2014
Диаграмма 8. Структура производства свинины по сегмента, 2014 год, %
Диаграмма 9. Географическая структура производства свинины по ФО в РФ, тонн, 2014 г.
Диаграмма 10. География производства свинины в регионах РФ в 2014г., %
Диаграмма 11. Динамика производства парной и охлажденной свинины в РФ, тонн , 2010-2014 гг.
Диаграмма 12. Географическая структура производства парной и охлажденной свинины по ФО в РФ, тонн, 2014 г.
Диаграмма 13. Динамика производства мороженой свинины в РФ, тонн , 2010-2014 гг.
Диаграмма 14. Географическая структура производства мороженой свинины по ФО в РФ, тонн, 2014 г.
Диаграмма 15. Доли российских производителей в общем объеме производства свинины в стоимостном выражении, %
Диаграмма 16. Динамика импорта свинины в РФ в тоннах, 2010-2014 гг.
Диаграмма 17. Динамика импорта свинины в РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.
Диаграмма 18. География импорта свинины в РФ в 2013 и 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном выражении, %
Диаграмма 19. География импорта свинины в РФ в 2013 и 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в стоимостном выражении, %
Диаграмма 20. Динамика экспорта свинины из РФ в тоннах, 2010-2014 гг.
Диаграмма 21. Динамика экспорта свинины из РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.
Диаграмма 22. География экспорта свинины из РФ в 2013 и 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном выражении, %
Диаграмма 23. География импорта свинины в РФ в 2013 и 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в стоимостном выражении, %
Диаграмма 24. Динамика цен производителей на сливочное масло в РФ, тыс. руб./тонна, 2010-2014 гг.
Диаграмма 25. Динамика цен (по месяцам) на сливочное масло в РФ, руб./ тонна, 2013- 2014 гг.
Диаграмма 26. Динамика розничных цен на свинину на кости в РФ, тыс. руб./кг, 2010-2014 гг.
Диаграмма 27. Динамика розничных цен на бескостную свинину в РФ, тыс. руб./кг, 2010-2014 гг.
Диаграмма 28. Динамика розничных цен (по месяцам) на свинину по видам в РФ, руб./ кг, 2013- 2014 гг.
Диаграмма 29. Динамика поголовья свиней в РФ, тыс. голов
Диаграмма 30. Географическая структура поголовья свиней по федеральным округам, %
Диаграмма 31. Географическая структура поголовья свиней по регионам, %
Список таблиц:
Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта свинины в РФ, тонн, 2010-2014 гг.
Таблица 2. Основные показатели рынка, фактический и потенциальный объем рынка, разница спроса и предложения, тонн в 2014 году
Таблица 3. Динамика производства свинины в РФ, темпы роста, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 4. Динамика производства свинины в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 5. Динамика производства свинины в РФ по регионам, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 6. Динамика производства парной и охлажденной свинины в РФ, темпы роста, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 7. Динамика производства парной и охлажденной свинины в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 8. Динамика производства мороженой свинины в РФ, темпы роста, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 9. Динамика производства мороженой свинины в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 10. Объемы выручки основных производителей свинины, тыс. руб.
Таблица 11. Перечень продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию
Таблица 12. Динамика географии импорта свинины в РФ 2013-2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном выражении, тонн
Таблица 13. Динамика географии импорта свинины в РФ 2013-2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном выражении, тыс. долл.
Таблица 14. Динамика географии экспорта свинины из РФ 2010-2014 году , тонн
Таблица 15. Динамика географии экспорта свинины в РФ 2010-2014 году, тыс. долл.
Таблица 16. Динамика цен на свинину в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2010-2014 гг.
Таблица 17. Динамика цен на свинину на кости в ФО РФ, руб. за кг, 2010-2014 гг.
Таблица 18. Динамика цен на бескостную свинину в ФО РФ, руб. за кг, 2010-2014 гг.
Таблица 19. Динамика цен на свинины на кости в субъектах РФ, руб./кг, 2012-2014 гг.
Таблица 20. Динамика цен на свинину бескостную субъектах РФ, руб./кг, 2010-2014 гг.
Таблица 21. Численность поголовья свиней по ФО в 2008-2012 гг., тыс. голов
Таблица 22. Численность поголовья свиней по регионам (субъектам федерации) в 2011-2014 гг., тыс. голов
Таблица 23. Динамика производства основных видов продукции
Таблица 24. Динамика индексов выявленных сравнительных преимуществ RCA по основным товарам российского агропродовольственного экспорта *
Таблица 25. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта свинины в РФ, тонн, 2014-2017гг. (базовый вариант прогноза)
Таблица 26. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта свинины в РФ, тонн, 2014-2017гг. (базовый вариант прогноза)
Таблица 27. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта свинины в РФ, тонн, 2014-2017гг. (оптимистичный вариант прогноза)
Таблица 28. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта свинины в РФ, тонн, 2014-2017гг. (оптимистичный вариант прогноза).