Российский рынок замороженных полуфабрикатов, маркетинговое исследование и анализ рынка (2012г.)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 15 октября 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011-2012гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В исследовании, проведенной компанией «Маркет Аналитика», была дана общая характеристика российского рынка замороженных полуфабрикатов, определены основные количественные показатели (объём, темпы роста рынка), выявлены тенденции и перспективы развития Рынка, а также описаны риски и барьеры, связанные с выходом на данный Рынок.
В рамках анализа российского рынка замороженных полуфабрикатов была проведена сегментация по основным видам продукции и ценам, был оценен уровень конкуренции на рынке, описаны каналы продаж на рынке, а также был проведен анализ конечных потребителей рынка.
Выдержки из исследования
В противовес динамичному развитию «здоровых категорий», соленые и калорийные закуски к пиву, сухарики, семечки, относящиеся к «другим снекам», развиваются достаточно медленно. Темпы роста категории в 2012 году составят, по предварительным оценкам, 3% в натуральном выражении. Замедляются и темпы роста розничных продаж картофельных чипсов: до сих пор темпы роста данной категории поддерживались по большей части внушительными маркетинговыми бюджетами и рекламными компаниями международных корпораций, которые лидируют на рынке. Что скорее всего связанно со снижением за последние 10 лет потребления пива в группе потребителей 16 лет и старше – с 67,1 до 51%.

Категории чипсов, так же как и в других снековы категориях, в период с 2005-го по 2010 году уменьшилась доля активных потребителей – с 4,4 до 2,5%, а доля тех, кто едят эти снеки раз в месяц и реже, выросла с 13 до 18,7%.
Сегмент готовых блюд развивается в основном за счет крупных мегаполисов, где потребители все чаще отказываются от приготовления пищи в пользу готовых блюд из полуфабрикатов. В 2010 году этот сегмент показал снижение темпов роста до 9,8 % в год.

ВВЕДЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Определение продукции
Методы консервирования продуктов заморозкой
Классификация замороженных полуфабрикатов
Показатели социально-экономического развития
Влияющие и смежные рынки
Резюме по разделу
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Сегментация рынка замороженных полуфабрикатов
Ценовая сегментация рынка замороженных полуфабрикатов
Сезонность на рынке замороженных полуфабрикатов
Резюме по разделу
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Объем и темпы роста рынка замороженных полуфабрикатов
Резюме по разделу
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Уровень конкуренции, параметры конкуренции
Описание профилей крупнейших игроков рынка замороженных полуфабрикатов
ЗАО «ПРИОСКОЛЬЕ»
ООО «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ КОМБИНАТ»
ЗАО «ПОКОМ»
ОАО «ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»
ООО «ШЕЛЬФ-2000»
ООО «СИБИРСКИЙ ГУРМАН – НОВОСИБИРСК»
Резюме по разделу
КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Особенности сбытовой политики на рынке
Ценообразование на рынке
Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
Основные каналы продвижения на рынке
Резюме по разделу
АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Описание потребителей на рынке
Потребительские предпочтения на рынке
Маркетинговые мероприятия,направленные на стимулирование сбыта и привлечения потребителей
Резюме по разделу
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Основные тенденции рынка
STEEPLE-анализ рынка
Риски и барьеры при выходе на рынок
РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Приложение 1. Демографический прогноз до 2030 года

Таблица 1. Методы консервирования продуктов заморозкой
Таблица 2. Потеря влаги в зависимости от различных способов заморозки.
Таблица 3. Основные показатели развития экономики, 2011-2012 г.г.
Таблица 4. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011-2015 годы
Таблица 5. Валовые сборы и урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, 2012- 2011 г.г.
Таблица 6. Объем производства основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий, 2011- август 2012 г.г.
Таблица 7. Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства, 2010- август 2012 г.г.
Таблица 8. Объем реализации основных сельскохозяйственных продуктов сельскохозяйственными организациями, январь-октябрь 2010-2011 г.г.
Таблица 9. Ценовые сегменты рынка замороженных полуфабрикатов, руб./кг.
Таблица 10. Объем российского рынка замороженной переработанной продукции в 2005-2011 г.г., млн. руб.
Таблица 11. Емкость российского рынка замороженных полуфабрикатов, %, $ млрд.
Таблица 12. Финансовые результаты ОАО «ОМПК» за 2006-2010 гг.
Таблица 13. Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка, год.
Таблица 14. Показатели естественного движения населения, Россия, 2010-2011г.г. I полугодие
Таблица 15. Распределение населения по размеру среднедушевого денежного дохода, Россия 2010-2011 г.г.
Таблица 16. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, Россия, руб., 2007-2011 г.г.
Таблица 17. Величина прожиточногоминимума в среднем на душу населения в 2011 – 2012 гг., в месяцрублей
Таблица 18. Знание марок замороженных полуфабрикатов, Москва февраль 2010 г., % от числа опрошенных.
Таблица 19. Показатели привлечения потребителей по маркам замороженых полуфабрикатов, Москва февраль 2010 г., % от числа опрошенных.
Таблица 20. Показатели удержания потребителей по маркам замороженных полуфабрикатов, Москва, февраль 2010 г., %
Таблица 21. Показатели привлечения и удержания потребителей по маркам замороженных полуфабрикатов, Санкт-Петербург, февраль 2010 г., %.
Таблица 22. Показатели привлечения и удержания потребителей по маркам замороженных полуфабрикатов, Калининград, февраль 2010 г., %
Таблица 23. STEEPLE-анализ

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2005- июнь 2012 гг. в текущих ценах, млрд. руб.
Диаграмма 2. Индексы потребительской уверенности за период 2007-2011 гг. (%)
Диаграмма 3. Уровень инфляции за период 2010 – июль 2012 гг. (к декабрю прошлого года), %
Диаграмма 4. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы в 2010 – март 2012 гг., тыс. руб.
Диаграмма 5. Динамика численности безработных за 2011- июль 2012 гг., тыс. чел.
Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли за период 2011- июль 2012 гг., млрд. руб.
Диаграмма 7. Динамика производства пищевых продуктов, включая напитки и табака в январе – декабре 2011 г.г., в % к соответствующему периоду прошлого года.
Диаграмма 8. Индекс производства продукции сельского хозяйства за январь 2008 –январь 2011гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года.
Диаграмма 9. Сегментация рынка по видам замороженных полуфабрикатов, 2010 год.
Диаграмма 10. Объем и темпы роста российского рынка замороженной переработанной продукции, 2005-2011 г.г., %, млн. руб.
Диаграмма 11. Объем и темпы роста сегмента красного мяса, 2005-2011 г.г., %, млн. руб.
Диаграмма 12. Объем и темпы роста сегмента птицы, 2005-2011 г.г. с учетом текущих цен, %, млн. руб.
Диаграмма 13. Объем и темпы роста сегмента рыбы и морепродуктов, 2005-2011 гг., %, млн. руб.
Диаграмма 14. Объем и темпы роста сегмента овощей, 2005-2011 гг., %, млн. руб.
Диаграмма 15. Объем и темпы роста сегмента картофеля, 2005-2011 гг., %, млн. руб.
Диаграмма 16. Объем и темпы роста сегмента десертов, 2005-2011 гг., %, млн. руб.
Диаграмма 17. Объем и темпы роста сегмента готовых блюд, 2005-2011 гг., %, млн. руб.
Диаграмма 18. Объем и темпы роста сегмента пиццы, 2005-2011 %, млн. руб.
Диаграмма 19. Объем и темпы роста других видов замороженной переработанной продукции, 2005-2011 гг., %, млн. руб.
Диаграмма 20. Импорт замороженных мясных полуфабрикатов в стоимостном выражении, 2011г.
Диаграмма 21. Структура продаж замороженных полуфабрикатов по торговым каналам, в стоимостном выражении %
Диаграмма 22. Возрастной состав населения, % от общей численности населения, Россия, январь 2011г.
Диаграмма 23. Структура населения по половому признаку % от численности населения, Россия, 1 января 2011 г.
Диаграмма 24. Структура населения по территориальному признаку, Россия, 1 января 2012 г.
Диаграмма 25. Распределение респондентов в отношение респондентов к полуфабрикатам, %

Схема 1. Особенности сбытовых компаний.
Схема 2. Система ценовых методов (методов ценообразования).

Исследования по теме «Полуфабрикаты — изготовление и потребление»

Российский рынок полуфабрикатов (выпуск 2)

30 июня 2008 г. 34 500 р.

Рынок замороженных мясных полуфабрикатов (пельменей, котлет, мантов, мясного фарша и тп) в России: состояние и тенденции его развития

05 августа 2008 г. 29 900 р.

Российский рынок замороженных полуфабрикатов из теста: блинчики, пицца

13 июня 2006 г. 29 900 р.

Российский рынок замороженных мясных полуфабрикатов 2011г.

02 апреля 2012 г. 50 000 р.

Исследование рынка замороженных полуфабрикатов (пельмени, вареники, блинчики)

12 сентября 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка замороженных хлебобулочных и кондитерских полуфабрикатов. 2017 год.

07 ноября 2017 г. 29 900 р.

Обзор российского рынка пельменей и замороженных мясных полуфабрикатов

02 мая 2006 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка замороженных тортов и десертов

21 октября 2018 г. 70 000 р.

Анализ рынка замороженных мясных полуфабрикатов в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

27 января 2012 г. 60 000 р.

Российский рынок замороженных полуфабрикатов: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

29 декабря 2022 г. 75 000 р.

Обзор рынка замороженных полуфабрикатов (пельмени, вареники, тесто и прочее) Украины. 2014 год

05 декабря 2014 г. 29 900 р.

Развитие украинского рынка полуфабрикатов

09 декабря 2013 г. 29 900 р.

Как создать успешный бренд на рынке замороженных полуфабрикатов? Аналитическое исследование на основе анализа опыта брендинга ведущих российских предприятий и восприятия их торговых марок потребителями

29 января 2007 г. 67 500 р.

Анализ рынка пельменей в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг

25 марта 2010 г. 45 000 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка замороженных полуфабрикатов из картофеля в России с выделением отдельных регионов

21 июня 2016 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.