Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка несладких снеков. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка снеков.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2018г., а также построены прогнозы до 2021 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Структура рынка.
• Производственные показатели.
• Анализ участников рынка.
• Тенденции и прогнозы развития.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства снеков;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства снеков;
• коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства снеков;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства снеков.
Исследование проведено в декабре 2019 года.
Объем отчета – 98 стр.
Отчет содержит 19 таблиц и 69 графиков.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 8
Аннотация 10
Макроэкономические показатели России в 2018 г 12
Оборот розничной торговли 15
Оборот, динамика и структура оборота 15
Конъюнктура российского рынка несладких снеков 17
Общие тенденции 17
Структура рынка и предложение 19
Картофельные чипсы 21
Сухарики 25
Мясные снеки 29
Снеки из морепродуктов 31
Орехи и сухофрукты 33
Семечки 38
Динамика основных показателей 39
Производство 39
Импорт 42
Объем, динамика, структура 42
Страны-импортеры 53
Объем рынка 58
Ценовая конъюнктура 60
Потребление и спрос 64
Анализ участников рынка 68
Каналы розничных продаж 68
Анализ производителей снеков 69
Профили участников рынка 71
ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» 71
Основные показатели деятельности компании 71
Финансовые показатели 72
ПАО «Русский Продукт» 74
Основные показатели деятельности компании 74
Финансовые показатели 75
ООО «Русскарт» 77
Основные показатели деятельности компании 77
Финансовые показатели 78
ООО «КДВ групп» 80
Основные показатели деятельности компании 80
Финансовые показатели 81
ОАО «Московская ореховая компания» 83
Основные показатели деятельности компании 83
Финансовые показатели 84
Группа компаний «Гуд-Фуд» 86
Основные показатели деятельности компании 86
Финансовые показатели 87
ЗАО «Орехпром» 89
Основные показатели деятельности компании 89
Финансовые показатели 89
ООО «Натур-Фудс» 91
Основные показатели деятельности компании 91
АО «Галерея вкусов» 92
Основные показатели деятельности компании 92
Финансовые показатели 92
Компания «СМАРТ» (ИП Волков А.Е.) 94
Основные показатели деятельности компании 94
Тенденции и перспективы развития российского рынка 95
О компании NeoAnalytics 98
Список диаграмм
Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2017-2018гг., % 12
Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2017-2018гг., % 13
Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млн. руб., % 15
Рис. 4. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2018гг., % 16
Рис. 5. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., млн. руб. 16
Рис. 6. Динамика структуры российского рынка снеков в натуральном выражении, 2011- 2018гг., % 18
Рис. 7. Структура рынка снеков в разрезе товарных категорий в стоимостном выражении 2018г., % 20
Рис. 8. Среднедушевое потребление картофельных чипсов, 2016-2022гг., кг на чел./год 22
Рис. 9. Количество уникальных вкусов чипсов среди рассмотренных брендов, 2018г. 23
Рис. 10. Количество уникальных вкусов сухариков среди рассмотренных брендов, 2018 г. 26
Рис. 11. Структура продаж орехов по видам, 2018г., % 33
Рис. 12. Динамика общего производства снеков в России, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 39
Рис. 13. Структура общего производства снеков в России по товарным категориям, 2018г., тыс. тонн, % 39
Рис. 14. Динамика производства орехов и арахиса обжаренных или соленых в России, 2010-2018гг., тыс. тонн, % 40
Рис. 15. Динамика производства сухих печений в России, 2010-2018гг., тыс. тонн, % 40
Рис. 16. Динамика производства картофеля (ломтики, соломка, чипсы) обжаренного или подсушенного в России, 2010-2018гг., тыс. тонн, % 41
Рис. 17. Динамика общего импорта снеков в РФ, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 42
Рис. 18. Структура импорта снеков по товарным категориям в РФ, 2018г., тыс. тонн, % 43
Рис. 19. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 43
Рис. 20. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 44
Рис. 21. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 44
Рис. 22. Динамика импорта сухарей и гренок, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 45
Рис. 23. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 45
Рис. 24. Динамика импорта картофельных чипсов, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 46
Рис. 25. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 46
Рис. 26. Динамика импорта орехов и смеси орехов, обжаренных и упакованных, 2011-2018гг., тыс. тонн, % 47
Рис. 27. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2011-2018гг., млн. долл., % 48
Рис. 28. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2011-2018гг., млн. долл., % 48
Рис. 29. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2011-2018гг., млн. долл., % 49
Рис. 30. Динамика импорта сухарей и гренок, 2011-2018гг., млн. долл., % 49
Рис. 31. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2011-2018гг., млн. долл., % 50
Рис. 32. Динамика импорта картофельных чипсов, 2011-2018гг., млн. долл., % 50
Рис. 33. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2011-2018гг., млн. долл., % 51
Рис. 34. Динамика импорта орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных, 2011-2018гг., млн. долл., % 51
Рис. 35.Страны-импортеры сухофруктов и смеси с орехами (0813), 2018г., млн. долл., % 53
Рис. 36. Страны-импортеры продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы (190410), 2018г., млн. долл., % 54
Рис. 37. Страны-импортеры хрустящих хлебцев (190510), 2018г., млн. долл., % 54
Рис. 38. Страны-импортеры сухарей и гренок (190540), 2018г., млн. долл., % 55
Рис. 39. Страны-импортеры экструдированных продуктов (190590550), 2018г., млн. долл., % 55
Рис. 40. Страны-импортеры картофельных чипсов (20052020), 2018г., млн. долл., % 56
Рис. 41. Страны-импортеры арахиса обжаренного (200811), 2018г., млн. долл., % 56
Рис. 42. Страны-импортеры орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных (200819), 2018г., млн. долл., % 57
Рис. 43. Динамика объема рынка несладких снеков в России, 2012-2018гг., млрд. руб., % 58
Рис. 44. Динамика объема рынка несладких снеков в России, 2012-2018гг., млрд. руб., % 59
Рис. 45. Средние розничные цены на отдельную снековую продукцию в онлайн-гипермаркетах, 2018г., руб. за упаковку 60
Рис. 46. Возрастная структура потребления снеков в России, 2018г., % 65
Рис. 47. Наиболее частые причины покупки снеков, 2018г., % 65
Рис. 48. Частота покупки снеков, 2018г., % 66
Рис. 49. Структура каналов розничных продаж снеков, 2018г., % 68
Рис. 50. Рейтинг основных производителей снеков по выручке, 2018г., млн. руб. 70
Рис. 51. Динамика выручки ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2011-2018гг., млн. руб., % 72
Рис. 52. Динамика чистой прибыли ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2011-2018гг., млн. руб., % 72
Рис. 53. Динамика выручки ПАО «Русский Продукт», 2014-2018гг., млн. руб., % 75
Рис. 54. Динамика чистой прибыли ПАО «Русский Продукт», 2014-2018гг., млн. руб., % 75
Рис. 55. Динамика выручки ООО «Русскарт», 2015-2018гг., млн. руб., % 78
Рис. 56. Динамика чистой прибыли ООО «Русскарт», 2015-2018гг., млн. руб., % 78
Рис. 57. Динамика выручки ООО «КДВ групп», 2011-2018гг., млн. руб., % 81
Рис. 58. Динамика чистой прибыли ООО «КДВ групп», 2011-2018гг., млн. руб., % 81
Рис. 59. Динамика выручки ЗАО «Московская ореховая компания», 2015-2018гг., млн. руб., % 84
Рис. 60. Динамика чистой прибыли ЗАО «Московская ореховая компания», 2015-2018гг., млн. руб., % 84
Рис. 61. Динамика выручки ООО "КОМПАНИЯ "ГУД - ФУД", 2014-2016гг., млн. руб., % 87
Рис. 62. Динамика чистой прибыли ООО "КОМПАНИЯ "ГУД - ФУД", 2014-2016гг., млн. руб., % 87
Рис. 63. Динамика выручки ЗАО «Орехпром», 2011-2018гг., млн. руб., % 89
Рис. 64. Динамика чистой прибыли ЗАО «Орехпром», 2011-2018гг., млн. руб., % 90
Рис. 65. Динамика выручки АО «Галерея вкусов», 2011-2018гг., млн. руб., % 92
Рис. 66. Динамика чистой прибыли АО «Галерея вкусов», 2011-2018гг., млн. руб., % 93
Рис. 67. Прогноз динамики объема рынка снеков в России, 2019-2021гг., млрд. руб., % 95
Рис. 68. Прогноз динамики объема рынка снеков на фоне динамики оборота розничной торговли, 2019-2021гг., % 95
Рис. 69. Прогноз структуры рынка снеков в разрезе товарных категорий, 2019-2021гг., % 97
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 13
Табл. 2. Ассортиментное предложение картофельных чипсов ведущих участников рынка, 2018г. 24
Табл. 3. Ассортиментное предложение в сегменте «сухарики» ведущих участников рынка, 2018г. 27
Табл. 4. Ассортиментное предложение в сегменте «мясные снеки» участников рынка, 2018г. 29
Табл. 5. Ассортиментное предложение в сегменте «снеки из морепродуктов» ведущих участников рынка, 2018г. 31
Табл. 6. Ассортиментное предложение в сегменте «орехи и сухофрукты» ведущих участников рынка, 2018г. 34
Табл. 7. Ассортиментное предложение в сегменте «семечки» участников рынка, 2018г. 38
Табл. 8. Динамика производства отдельных видов снековой продукции в России, 2010-2018гг., тыс. тонн 41
Табл. 8. Динамика производства отдельных видов снековой продукции в России, 2010-2018гг., тыс. тонн 52
Табл. 9. Динамика импорта снеков в России, 2010-2018гг., тыс. тонн 47
Табл. 10. Динамика импорта снеков в России, 2010-2018гг., млн. долл. 52
Табл. 11. Мониторинг средних розничных цен на отдельную снековую продукцию, 2018г. 61
Табл. 12. Динамика финансовых показателей ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2011-2018гг., млн. руб. 73
Табл. 13. Динамика финансовых показателей ПАО «Русский Продукт», 2014-2018гг., млн. руб. 76
Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО «Русскарт», 2015-2018гг., млн. руб. 79
Табл. 15. Динамика финансовых показателей ООО «КДВ групп», 2011-2018гг., млн. руб. 82
Табл. 16. Динамика финансовых показателей ЗАО «Московская ореховая компания», 2013-2018гг., млн.руб. 85
Табл. 17. Динамика финансовых показателей ООО "КОМПАНИЯ "ГУД - ФУД", 2014-2016гг., млн. руб. 88
Табл. 18. Динамика финансовых показателей ЗАО «Орехпром», 2011-2018гг., млн. руб. 90
Табл. 19. Динамика финансовых показателей АО «Галерея вкусов», 2011-2018гг., млн. руб. 93
