Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке табачной продукции в России.
Задачи исследования:
• Описание макроэкономической ситуации на Рынке
• Выделение основных сегментов Рынка
• Определение основных количественных характеристик Рынка
• Описание структуры Рынка
• Выявление основных игроков на Рынке
• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Выдержки из исследования:
Объем рынка табачной продукции в 2010 году составил … млрд. шт. (… млрд. пачек сигарет). В денежном выражении объём рынка составил около … млрд руб.
Темпы роста в 2009 г. составили …%, в 2010 году …%. В первом полугодии 2011 года российский табачный рынок в натуральном выражении …%.
По предварительным оценкам в 2011 году, при сохранении темпов …%, объём рынка составит … млрд. шт. (… млрд. пачек сигарет).
В 2010 году импорт и экспорт в денежном выражении составили $... млн., а в натуральном - … тыс. тонн.
Основной страной производителем и импортером стала … с долей в … % в натуральном выражении.
На рынке присутствует большое количество иностранных игроков, конкуренция очень сильна. … .
Прогнозы развития рынка табачной продукции достаточно пессимистичны из-за ввода в действие ряда законодательных актов и постановлений, цель которых – снизить количество курильщиков в России. Однако в ближайшие 5 лет можно прогнозировать лишь небольшое снижение объёмов рынка, так как заставить потребителей сигарет и другой табачной продукции прекратить курить силовыми методами вряд ли удастся.
1 Введение 6
2 Методологическая часть 7
2.1 Описание типа исследования 7
2.2 Объект исследования 7
2.3 Цели и задачи исследования 7
2.4 География исследования 7
2.5 Время проведения исследования 7
2.6 Методы сбора данных 8
3 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 9
3.1 Общая экономическая ситуация 9
3.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 9
3.1.2 Промышленное производство 10
3.1.3 Уровень инфляции 11
3.1.4 Уровень доходов населения 14
3.1.5 Инвестиции 15
3.1.6 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 16
3.2 Описание отрасли. Пищевая отрасль 16
3.2.1 Характер влияния на изучаемый рынок 16
3.2.2 Структура рынка 17
3.2.3 Количественные показатели отрасли 18
3.2.4 Темпы роста рынка 18
3.2.5 Тенденции рынка 19
3.3 Описание влияющих Рынков. Табачное сырьё 19
3.3.1 Характер влияния на изучаемый рынок 19
3.3.2 Производство в мире 19
3.3.3 Производство в РФ 20
3.3.4 Тенденции рынка 21
3.4 Описание смежных рынков. Рынок снеков 21
3.4.1 Объем рынка 21
3.4.2 Темпы роста рынка 21
3.4.3 Структура рынка 22
3.4.4 Тенденции рынка 22
4 Сегментация рынка 23
4.1 Основные определения 23
4.2 Сегментирование продукции на рынке 23
4.2.1 Сегментирование продукции по виду табака 23
4.2.2 Сегментирование по основным наименованиям 26
4.2.3 Сегментирование по способу употребления 27
4.2.4 Сегментирование по составу и форме 29
4.2.5 Технология производства табака для сигарет 30
4.2.6 Тенденции в различных рыночных сегментах 31
4.3 Основные принципы ценообразования 31
4.3.1 Ценовое сегментирование Продукции 31
4.3.1 Тенденции в ценовых сегментах 32
5 Основные количественные характеристики рынка 34
5.1 Основные показатели российского производства 34
5.2 Динамика развития рынка. Объем и темпы роста 34
5.2.1 Объем Рынка в натуральном выражении 34
5.2.2 Объем Рынка в денежном выражении 35
5.2.3 Темпы роста 35
5.3 Прогноз развития рынка до 2015 года 36
5.4 Влияние сезонности на Рынок 36
5.5 Законодательная база 37
5.5.1 Акцизные сборы 38
5.5.2 Реализация табачной продукции 40
5.6 Анализ импорта и экспорта 40
5.6.1 Соотношение импорта и экспорта 41
5.6.2 Импорт 41
5.6.3 Экспорт 43
5.6.4 Основные тенденции в направлении импорта и экспорта 44
6 Сбытовая структура Рынка 46
6.1 Цепочка движения товара 46
6.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 47
6.2.1 Производители Продукции 47
6.2.2 Дистрибьюторы продукции 48
6.2.3 Розничный сектор 48
7 Конкурентный анализ 50
7.1 Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке 50
7.1.1 Основные параметры конкуренции 50
7.1.2 Основные производители 50
7.1.3 Описание профилей крупнейших компаний 51
7.1.4 JTI – Japan Tobacco International 51
7.1.5 Philip Morris 51
7.1.6 BAT – British American Tobacco 52
7.1.7 Imperial Tobacco 55
7.1.8 Донской табак 56
7.1.9 Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 57
7.1.10 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 60
7.2 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 61
7.2.1 Основные параметры конкуренции 61
7.2.2 Основные игроки 62
7.2.3 Описание профилей крупнейших компаний 62
7.2.4 Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на рынке 63
8 Анализ потребителей 65
8.1 Сегментация потребителей 65
8.2 Структура потребления Продукции 65
8.3 Степень активности в потреблении Продукции Количество Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени 65
8.4 Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции 66
8.5 Зависимость спроса на Продукцию от различных характеристик потребителя. Эластичность спроса 67
8.6 Медиа - предпочтения потребителей (отношение к источникам и формам рекламы Продукции) 67
8.7 Оценка потребительской емкости рынка. Степень насыщения рынка 68
8.8 Основные тенденции в потребительском сегменте 68
9 Обобщающие выводы по отчету 70
9.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 70
9.1.1 Step-анализ Рынка 70
9.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 71
9.2 Анализ рисков 71
9.2.1 Сдерживающие факторы Рынка 72
9.3 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 72
Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002-2012 гг. (прогноз), млрд. руб.
Диаграмма 2. Динамика изменения индекса промышленного производства, 2010-2011 (3 квартал) гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003-2011 (прогноз) гг., %
Диаграмма 4. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения 2010-2011 (I-III кв.) гг. поквартально, % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 5. Динамика производства пищевых продуктов, включая напитки и табака в 2010 г., % к соответствующему периоду прошлого года
Диаграмма 6. Объем производства различных видов табака январь-ноябрь 2011 гг.
Диаграмма 7. Темпы роста рынка табачной продукции 2009 – 1 полугодие 2011 г., %
Диаграмма 8. Доли основных игроков на рынке табачной продукции, %
Таблица 1. Оценка влияния макроэкономических факторов на изучаемый рынок
Таблица 2. Доли сегментов рынка снеков, 2008-2009 гг., %
Таблица 3. Классификация табачных изделий
Таблица 4. Доли ценовых сегментов табачной продукции, %
Таблица 5. Количественные показатели рынка табачной продукции, 2010 г.
Таблица 6. Прогнозы развития рынка табака
Таблица 7. Действующие ставки акцизов, Россия
Таблица 8. Таможенные коды продукции
Таблица 9. Объем импорта и экспорта в 2010 г.
Таблица 10. Основные страны-импортеры табачной продукции в 2010 г.
Таблица 11. Основные страны-производители импорта в натуральном и денежном выражении, 2010г.
Таблица 12. Основные страны-экспортёры табачной продукции в 2010 г.
Таблица 13. Основные страны-экспортеры табачной продукции в натуральном и денежном выражении, 2010г.
Таблица 14. Характеристики розничных точек по продаже табачной продукции
Таблица 15. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке
Таблица 16. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке
Таблица 17. Частота курения россиян в 2011 году, %
Таблица 18.Рейтинг самых популярных сигарет в России
Таблица 19. STEP анализ Рынка
Таблица 20. Возможные риски, связанные с Рынком
Схема 1. Рынок пищевой продукции
Схема 2. Сбытовая структура рынка
