Российский рынок крахмала и крахмалопродуктов в 2012-1 квартале 2016 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 01 июня 2016 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012-1 кв. 2016гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Исследование посвящено анализу российского рынка крахмалопродукции и побочных продуктов переработки зерна. В частности рассмотрены крахмалопродукты сахаристые (в том числе патока, глюкозно-фруктозные сиропы), натуральные крахмалы, модифицированные крахмалы, глютен. Исследование содержит детальный анализ внутреннего производства, потребления, внешнеторгового рынка.

Цель исследования: описание текущей ситуации на рынке крахмалопаточной продукции, в частности, крахмалов, патоки, глютена, выявление сложившихся тенденций и определение перспективных сегментов.

Источники информации:

 Информационный массив ID-Marketing;

 Росстат;

 Данные статистических служб стран СНГ;

 Статистика железнодорожных перевозок РФ;

 Данные Федеральной таможенной службы РФ;

 Данные министерств РФ

 Пресс-релизы компаний;

 Годовые и квартальные отчеты эмитентов;

 Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;

 Данные иностранных статистических и аналитических агентств.

Рассматриваемые позиции: крахмалопродукты сахаристые (в том числе патока крахмальная, ГФС и др.), натуральные крахмалы (кукурузный натуральный крахмал, пшеничный натуральный крахмал, картофельный натуральный крахмал), модифицированные крахмалы, глютен (кукурузный глютен, пшеничная клейковина).

Первая глава исследования посвящена обзору сырьевой составляющей рынка крахмалопаточной продукции. Представлены основные показатели производства пшеницы, кукурузы, картофеля. Отражены рейтинги регионов производителей данного вида сырья. Кроме того проведено сопоставление цен на основные виды сырья, используемые в крахмалопаточном производстве в 1 квартале 2016 года.

Вторая глава исследования посвящена анализу производства основных видов крахмалопродукции в России. Представлено производство натуральных крахмалов по видам, модифицированных крахмалов прочих и декстринов, крахмальной патоки, также проведена оценка производства глютена по видам в разрезе предприятий и регионов страны. Отражены доли российских компаний в различных сегментах отрасли. Вторая глава также содержит детальные профили производителей крахмалопаточной отрасли, отражающие финансовые, производственные показатели предприятия, продажи компаний на основе данных по внутренним ж/д перевозкам и анализе экспортных поставок, закупки импортного оборудования для производства.

Во второй главе исследования агрегированы данные по новым проектам глубокой переработки зерна, являющимися перспективными в рамках развития импортозамещения. Также отражены средние цены производителей на крахмалы и патоку.

Третья глава исследования посвящена детальному анализу экспортных продаж крахмалопаточной продукции по видам. Анализ проведен по основным группам – крахмалы (натуральные, модифицированные), крахмалопродукты сахаристые, глютен. Анализ включает детализацию по российским производителям, странам покупателям, иностранным покупателям. Отдельно в приложении представлена интерактивная таблица, отражающая динамику среднеконтрактных экспортных цен в разрезе российских компаний и с детализацией по видам продуктов.

Четвертая глава исследования посвящена анализу потребления крахмалопаточной продукции в России. Анализ потребления импортной продукции проведен по основным группам – крахмалы (натуральные, модифицированные), крахмалопродукты сахаристые, глютен с детализацией по видам. Данный раздел отражает информацию по российским покупателям продукции по видам, иностранным производителям закупаемой продукции. В приложении к разделу представлена интерактивная таблица, отражающая динамику среднеконтрактных импортных цен в разрезе российских компаний покупателей, иностранных производителей с детализацией по видам продуктов. Раздел также включает показатели по внутреннему обороту крахмалопродукции на основе данных железнодорожных перевозок, отражающие объемы закупок продукции предприятиями основных потребляющих отраслей в натуральном выражении согласно справочнику ЕТСНГ.

Пятый заключительный раздел исследования содержит агрегированные данные по рынку крахмалопаточной продукции по видам, в том числе натуральные крахмалы (с детализацией по видам кукурузный, пшеничный, картофельный), видимые объемы рынка модифицированных крахмалов, сахаристых крахмалопродуктов, глютена. Раздел отражает данные по долевой структуре рынка между иностранными и отечественными участниками.

Отдельно в пятом разделе исследования представлены данные по развитию потребляющих отраслей и охарактеризованы основные тенденции. Также в заключительном разделе представлен прогноз производства в России до 2020 года крахмалов и крахмалопродуктов сахаристых, глютена, составленный как на основе оценок компании ID-Marketing, так и официальный прогноз по данным стратегии развития пищевой отрасли.

Введение

1. Анализ сырьевой базы для производства крахмала и крахмалопродуктов

2. Производство крахмалопродуктов в России в 2012-1 кв. 2016 гг.

2.1. Анализ производства патоки крахмальной в России

2.2. Анализ производства натуральных крахмалов в России

2.3. Анализ производства декстринов в России

2.4. Анализ производства модифицированных крахмалов прочих в России

2.5. Анализ производства глютена в России

2.6. Реализация проектов по глубокой переработке зерна

2.7. Средние цены производителей на крахмал и патоку в России

2.8. Профили предприятий крахмалопаточной отрасли

ООО «Каргилл» (г. Ефремов)

Миллеровский глюкозно-мальтозный комбинат (ООО Амилко)

АО «Чаплыгинский крахмальный завод»

ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский»

ООО «Астон Крахмало-продукты» (ОАО «Ибредькрахмалпатока»)

ОАО «Новлянский КПЗ»

ОАО Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт»

ООО «Звягинский крахмальный завод»

ООО «НД-техник» (Светлоградский крахмалопаточный комбинат)

ОАО "Таткрахмалпатока"

ЗАО «Завод Премиксов №1»

ООО «Крахмал-Центр»

ООО «Крахмальный завод Кабардинский»

3. Экспорт крахмала и крахмалопродуктов из России в 2012-1 кв. 2016 гг.- динамика, российские производители, иностранные покупатели

3.1. Анализ экспорта крахмалопродуктов сахаристых из России в 2012-1 кв. 2016 гг.

3.2. Анализ экспорта натуральных крахмалов из России в 2012-1 кв. 2016 гг.

3.3. Анализ экспорта модифицированных крахмалов из России в 2012-1 кв. 2016 гг.

3.4 Анализ экспорта глютена из России в 2012-1 кв. 2016 гг.

4. Анализ потребления крахмалопродукции в 2012-1 кв. 2016 гг.

4.1. Импорт крахмалов и крахмалопродуктов в Россию в 2012- 1 кв. 2016 гг. – объемы импортных закупок, иностранные производители продукции, отечественные импортеры

4.1.1. Анализ импорта крахмалопродуктов сахаристых в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг.

Анализ импорта глюкозы кристаллической в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг.

Анализ импорта патоки крахмальной в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг.

Анализ импорта мальтодекстрина в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг.

Анализ импорта глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг.

4.1.2. Анализ импорта крахмалов в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг.

Анализ импорта модифицированных крахмалов в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг.

Анализ импорта натуральных крахмалов в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг.

4.1.3. Анализ импорта глютена (клейковины) в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг.

Анализ импорта кукурузного глютена в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг.

Анализ импорта пшеничного глютена в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг.

4.2. Анализ потребления крахмалопродукции, поставляемой по железной дороге в 2013 – 1 квартал 2016 гг.

Кондитерская отрасль

Хлебобулочная отрасль

Целлюлозно-бумажная отрасль

Комбикормовая отрасль

Производство пищевых продуктов

Пивоваренная отрасль

Строительная отрасль

5. Выводы и тенденции рынка крахмалопродукции

5.1. Основные параметры рынка крахмалопаточной продукции

Натуральные крахмалы

Модифицированные крахмалы

Крахмалопродукты сахаристые

Глютен

5.2. Развитие основных потребляющих отраслей

5.3. Прогноз развития крахмалопаточной отрасли

Рисунков - 81, таблиц - 139, приложений - 3

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика производства пшеницы (озимой и яровой) в России в 2005-2015 гг., млн. тонн

Рисунок 2. Структура производства пшеницы по видам организация в 2015 году, % (натур. выраж.)

Рисунок 3. Динамика производства кукурузы на зерно в 2005-2015 гг. в России, млн. тонн

Рисунок 4. Динамика производства картофеля в России в 2005-2015 гг., млн. тонн

Рисунок 5. Структура производства картофеля в России по категориям хозяйств в 2015 году, % (натур. выраж.)

Рисунок 6. Сравнительная динамика средних цен на пшеницу и кукурузу, закупаемых на производство крахмала и крахмалопродуктов в январе-марте 2016 года, руб./тонн

Рисунок 7. Динамика производства патоки крахмальной в России в 2011-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 8. Сравнительные объемы производства крахмальной патоки по федеральным округам РФ в 1 кв. 2015 г. и 1 кв. 2016 г., тонн

Рисунок 9. Доли заводов в производстве крахмальной патоки в 2014 г., в 2015 г. в России, % (натур. выраж.)

Рисунок 10. Динамика производства натуральных крахмалов в России в 2011-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 11. Объемы производства крахмалопаточной продукции ООО "Каргилл", тонн

Рисунок 12. Объем переработки кукурузы ООО «Амилко» в 2012 -2015 гг., тыс. тонн

Рисунок 13. Объем переработки кукурузы АО «Чаплыгинский крахмальный завод» в 2012 – 2013 гг., тонн

Рисунок 14. Выручка АО «Чаплыгинский крахмальный завод» в 2012 – 1 кв. 2016 гг., тыс. руб.

Рисунок 15. Динамика производства ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» по с/х сезонам, тонн

Рисунок 16. Объем реализации патоки и ГФС ОАО «Ибредькрахмалпатока» в 2012 – 2013 гг., тонн

Рисунок 17. Продажи крахмальной, глюкозной, кукурузной патоки ОАО КПЗ «Новлянский» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 18. Объемы производства крахмалопаточной продукции ООО «Звягинский крахмальный завод» в 2011 -2015 гг., тонн

Рисунок 19. Объемы производства патоки ОАО "Таткрахмалпатока" в 2011 – 2015 гг., тонн

Рисунок 20. Объемы производства продукции ОАО "Таткрахмалпатока" Кураловского подразделения в 2013 – 2015 гг., тыс. руб.

Рисунок 21. Продажи мальтозной патоки ОАО "Таткрахмалпатока» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 22. Объем производства крахмалопаточной продукции ЗАО «Завод Премиксов №1» в 2015 г., тонн

Рисунок 23. Объем отгруженного товара собственного производства, выполненных работ и услуг ЗАО «Завод Премиксов №1» в 2014 -1 кв. 2016 гг., млн. руб.

Рисунок 24. Экспорт пшеничного глютена ЗАО «Завод Премиксов №1» в 2015 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 25. Объем производства кукурузного крахмала ООО «Крахмальный завод Кабардинский» в 2011 -2015 гг., тонн

Рисунок 26. Динамика объемов отгруженных товаров ООО «Крахмальный завод Кабардинский» за 2012-2014 годы, тыс. руб.

Рисунок 27. Продажи прочего крахмала ООО «Крахмальный завод Кабардинский» на основе ж/д перевозок в 2014 – 2015 гг., тонн

Рисунок 28. Динамика импорта крахмалопродуктов сахаристых в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 29. Структура импорта крахмалопродуктов сахаристых по видам в 2014 г. и 2015 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 30. Динамика импорта глюкозы и сиропов глюкозы в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 31. Структура импорта глюкозы и сиропов глюкозы по видам в 2014 г. и 2015 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 32. Динамика импорта кристаллической глюкозы в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 33. Доли ведущих производителей в импорте глюкозы кристаллической в Россию для пищевой отрасли и для фармацевтики в 2015 году, % (в натуральном выражении)

Рисунок 34. Основные финансовые показатели ООО «Рокетт рус» в 2011-2014 гг., тыс. рублей

Рисунок 35. Доли ведущих компаний покупателей в импорте глюкозы кристаллической в Россию для пищевой отрасли и для фармацевтики в 2015 году, % (в натуральном выражении)

Рисунок 36. Динамика импорта патоки в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 37. Структура импорта патоки в Россию в 2014 г. и 2015 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 38. Доли ведущих стран-производителей в импорте патоки в Россию в 2014 г. и 2015 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 39. Динамика основных финансовых показателей ООО «Рошен» в 2011-2014 гг., млрд. рублей

Рисунок 40. Динамика основных финансовых показателей ООО «Рострейд» в 2012-2014 гг., тыс. рублей

Рисунок 41. Динамика основных финансовых показателей АО «Конти-рус» в 2012-2014 гг., тыс. рублей

Рисунок 42. Динамика импорта сиропов глюкозы в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 43. Доли ведущих производителей в импорте сиропов глюкозы в Россию в 2015 году по видам, % (в натуральном выражении)

Рисунок 44. Динамика основных финансовых показателей ООО «Эрманн» в 2011-2014 гг., млн. тонн

Рисунок 45. Доли ведущих импортеров сиропов глюкозы в Россию в 2015 году по видам, % (в натуральном выражении)

Рисунок 46. Динамика основных финансовых показателей АО «Тетра Пак» в 2011-2014 гг., млн. рублей

Рисунок 47. Динамика импорта мальтодекстрина в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 48. Динамика импорта глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2012-2015 гг. ,тонн

Рисунок 49. Структурам импорта ГФС в Россию по видам в 2014 г. и 2015 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 50. Динамика импорта крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 51. Динамика импорта модифицированных крахмалов в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 52. Структура импорта модифицированных крахмалов в Россию в 2014 г. и 2015 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 53. Динамика импорта модифицированных крахмалов, превращенных в сложный или простой эфир, в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 54. Динамика импорта крахмалов модифицированных прочих в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 55. Динамика основных финансовых показателей ООО «Атлас-маркет» в 2011-2014 гг., млн. рублей

Рисунок 56. Динамика импорта декстринов в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 57. Динамика основных финансовых показателей ООО «Сарди и ко» в 2011-2014 гг., тыс. рублей

Рисунок 58. Динамика импорта натуральных крахмалов в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 59. Структура импорта натуральных крахмалов в Россию в 2014 г. и 2015 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 60. Динамика импорта картофельного крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 61. Динамика импорта кукурузного крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 62. Динамика импорта пшеничного крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 63. Доли ведущих стран-производителей пшеничного крахмала в импорте в Россию в 2014 г. и 2015 г., % (в натуральном выражении)

Рисунок 64. Динамика основных финансовых показателей ООО «Вичюнай-Русь» в 2011-2014 гг., млн. рублей

Рисунок 65. Динамика импорта маниокового крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 66. Динамика импорт рисового крахмала в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 67. Динамика основных финансовых показателей ООО «Продукты питания комбинат» в 2011-2014 гг., млн. рублей

Рисунок 68. Динамика импорта крахмала прочего в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг. ,тонн

Рисунок 69. Динамика импорта кукурузного глютена в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 70. Динамика объемов поставок крахмалопродукции по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Рисунок 71. Структура поставок крахмалопаточной продукции по видам по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., %

Рисунок 72. Доли компаний покупателей крахмалопаточной продукции по отраслям по железной дороге в 2013 – 1 кв.2016 гг., %

Рисунок 73. Доли российских холдингов в производстве крахмалопаточной продукции, % (от натур. выраж.)

Рисунок 74. Доли отечественных и иностранных компаний на рынке натуральных крахмалов в России в 2015 году, % (натур. выраж.)

Рисунок 75. Доли отечественных и иностранных производителей на рынке декстринов в России в 2015 году, % (натур. выраж.)

Рисунок 76. Доли отечественных и иностранных производителей на рынке сахаристых крахмалопродуктов в России в 2015 году, % (натур. выраж.)

Рисунок 77. Динамика инвестиций в крахмалопаточную отрасль в 2016-2020 гг., млн. руб.

Рисунок 78. Прогноз производства крахмалов в 2016-2020 гг., тыс. тонн

Рисунок 79. Прогноз производства сахаристых крахмалопродуктов согласно Стратегии развития пищевой отрасли до 2020 г., тыс. тонн

Рисунок 80. Прогноз производства сахаристых крахмалопродуктов по оценке ID-Marketing до 2020 г., тыс. тонн

Рисунок 81. Прогноз производства глютена в России до 2020 г., тыс. тонн

Список таблиц

Таблица 1. Ведущие регионы производители пшеницы (озимой и яровой) в РФ в 2014-2015 гг., тыс. центнеров

Таблица 2. Ведущие регионы производители кукурузы на зерно в РФ в 2014-2015 гг., тыс. центнеров

Таблица 3. Ведущие регионы производители картофеля в РФ в 2014-2015 гг., тыс. центнеров

Таблица 4. Коэффициенты концентрации производства крахмалов и патоки по видам в 2010-2014 гг., %

Таблица 5. Объемы производства крахмальной патоки предприятиями в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 6. Объемы производства натуральных крахмалов по видам в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 7. Производство натуральных крахмалов российскими предприятиями в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 8. Объемы производства декстринов в России предприятиями в 2011-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 9. Объемы производства модифицированных крахмалов прочих в России в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 10. Объемы производства глютена российскими предприятиями в 2011-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 11. Объемы производства зародыша и мезги кукурузной в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 12. Проекты по строительству заводов по глубокой переработке зерна

Таблица 13. Средние цены производителей на крахмалы натуральные и патоку крахмальную в 2012-2016 гг., руб. за тонну

Таблица 14. Импорт оборудования для крахмалопаточного и комбикормового производства с 2006 г. ООО «Каргилл»

Таблица 15. Основные финансовые показатели ООО "Каргилл" (г. Ефремов) в 2008 – 2014 гг., млн. руб

Таблица 16. Покупатели крахмалопаточной продукции ООО "Каргилл" по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 17. Продажи крахмалопаточной продукции ООО «Каргилл» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 18. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО "Каргилл" в 2012 -1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 19. Импорт оборудования в 2013-2015 гг. ООО «Амилко»

Таблица 20. Основные финансовые показатели ООО «Амилко» в 2011 – 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Покупатели крахмалопаточной продукции ООО «Амилко» по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 22. Продажи крахмалопаточной продукции ООО «Амилко» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 23. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО «Амилко» в 2012 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 24. Производство продукции АО «Чаплыгинский крахмальный завод» в 2013 – 2014 гг., тонн

Таблица 25. Производство продукции АО «Чаплыгинский крахмальный завод» в 2015 гг., тонн

Таблица 26. Основные финансовые показатели АО «Чаплыгинский крахмальный завод» в 2012 – 2015 гг., тыс. руб.

Таблица 27. Покупатели крахмалопаточной продукции АО «Чаплыгинский крахмальный завод» по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 28. Продажи крахмалопаточной продукции АО «Чаплыгинский крахмальный завод» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 29. Экспорт крахмалопаточной продукции АО «Чаплыгинский крахмальный завод» в 2012 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 30. Закупки импортного оборудования ООО "Крахмальный завод Гулькевичский" (Краснодарский край)

Таблица 31. Объем продаж крахмалопаточной продукции в сезоне 2013 – 2014 гг., тонн

Таблица 32. Основные финансовые показатели ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» в 2012 – 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 33. Покупатели крахмалопаточной продукции ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 34. Продажи крахмалопаточной продукции ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 35. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский» в 2012 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 36. Объем реализации продукции ОАО «Ибредькрахмалпатока» в 2011 – 2012 гг., тонн

Таблица 37. Объем производства продукции ОАО «Ибредькрахмалпатока» в 1 кв. 2014 – 1 кв. 2015 гг., тыс. тонн

Таблица 38. Объемы производства ООО «Астон Крахмало-продукты» (ОАО «Ибредькрахмалпатока») в 2015 г., тонн/сутки

Таблица 39. Основные финансовые показатели ОАО «Ибредькрахмалпатока» в 2012 – 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 40. Покупатели крахмалопаточной продукции ООО «Астон Крахмало-продукты» (ОАО «Ибредькрахмалпатока») по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 41. Продажи крахмалопаточной продукции ООО «Астон Крахмало-продукты» (ОАО «Ибредькрахмалпатока») на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 42. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО «Астон Крахмало-продукты» (ОАО «Ибредькрахмалпатока») в 2012 – 1 кв.2016 гг., тонн

Таблица 43. Объем производства ОАО «Новлянский КПЗ» в 2014 - 2015 гг., тонн

Таблица 44. Основные финансовые показатели ОАО КПЗ «Новлянский» в 2012 -2015 гг., тыс. руб.

Таблица 45. Покупатели крахмалопаточной продукции ОАО КПЗ «Новлянский» по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 46. Экспорт крахмалопаточной продукции ОАО КПЗ «Новлянский» в 2012 – 2013 гг., тонн

Таблица 47. Использование производственных мощностей ОАО «Крахмалопродукт» в 2014- 2015 гг., %

Таблица 48. Выпуск продукции ОАО «Крахмалопродукт» в натуральном выражении в 2012 -2015 гг., тонн

Таблица 49. Объем производства и реализации продукции ОАО «Крахмалопродукт» в 2012 -2015 гг., тыс. руб.

Таблица 50. Основные финансовые показатели ОАО «Крахмалопродукт» в 2012 – 2015 гг., тыс. руб.

Таблица 51. Покупатели крахмалопаточной продукции ОАО «Крахмалопродукт» по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 52. Продажи крахмальной, глюкозной, кукурузной патоки ОАО «Крахмалопродукт» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 53. Экспорт крахмалопаточной продукции ОАО «Крахмалопродукт» в 2012 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 54. Основные финансовые показатели ООО «Звягинский крахмальный завод» в 2012 – 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 55. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО «Звягинский крахмальный завод» в 2012 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 56. Объем производства крахмалопаточной продукции ООО «НД-техник» в 2011 – 2015 гг., тонн

Таблица 57. Основные финансовые показатели ООО «НД-техник» в 2012 -2014 гг., тыс. руб.

Таблица 58. Покупатели крахмалопаточной продукции ООО «НД-техник» по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 59. Продажи крахмалопаточной продукции ООО «НД-техник» на основе ж/д перевозок в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 60. Экспорт крахмалопаточной продукции ООО «НД-техник» в 2012 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 61. Выручка по видам деятельности ОАО "Таткрахмалпатока" в 2013 – 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 62. Основные финансовые показатели ОАО "Таткрахмалпатока" в 2012 – 2015 гг., тыс. руб.

Таблица 63. Покупатели мальтозной патоки ОАО "Таткрахмалпатока» по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 64. Закупки импортного оборудования для переработки зерна в 2013 – 2015 гг. ЗАО «Завод Премиксов №1»

Таблица 65. Основные финансовые показатели ЗАО «Завод Премиксов №1» в 2011 – 2014 гг., млн. руб.

Таблица 66. Объем производства натуральных крахмалов ОАО «Сырятинский крахмальный завод» в 2011 – 2015 гг., тонн

Таблица 67. Основные финансовые показатели ОАО «Плещеевский крахмальный завод» в 2012 – 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 68. Основные финансовые показатели ООО «Крахмальный завод Кабардинский» в 2012 – 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 69. Покупатели прочего крахмала ООО «Крахмальный завод Кабардинский» по железной дороге в 2014 – 2015 гг., тонн

Таблица 70. Экспорт крахмалопродукции ООО «Крахмальный завод Кабардинский» в 2012 – 2015 гг., тонн

Таблица 71. Объемы экспорта крахмалопродуктов сахаристых по видам из России в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 72. Объемы экспорта патоки по видам в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 73. Объемы экспорта патоки крахмальной в разрезе производителей в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 74. Иностранные покупатели патоки крахмальной в экспорте из России в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 75. Экспорт натуральных крахмалов по видам в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 76. Экспорт натуральных крахмалов в разрезе российских производителей в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 77. Ведущие иностранные покупатели натуральных крахмалов в российском экспорте в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 78. Экспорт модифицированных крахмалов в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 79. Экспорт модифицированных крахмалов в разрезе производителей в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 80. Ведущие иностранные покупатели модифицированных крахмалов в российском экспорте в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 81. Структура экспорта кукурузного глютена из России в 2013-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 82. Объемы экспорта пшеничного глютена в разрезе российских производителей в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 83. Структура экспорта пшеничного глютена из России в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 84. Импорт кристаллической глюкозы в Россию по странам-производителям в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 85. ТОП – 10 производителей кристаллической глюкозы в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 86. ТОП – 15 импортеров кристаллической глюкозы в 2012-1 кв. 2016 г., тонн

Таблица 87. ТОП-10 производителей патоки в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 88, ТОП-10 импортеров патоки в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 89. Импорт сиропов глюкозы в Россию по видам в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 90. Ведущие страны-производители в импорте сиропов глюкозы в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 91. ТОП-10 производителей сиропов глюкозы в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 92. ТОП-10 импортеров сиропов глюкозы в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 93. Импорт мальтодекстрина в Россию по видам в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 94. ТОП-15 производителей мальтодекстрина в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 95. ТОП-15 импортеров мальтодекстринов в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 96. Ведущие производители ГФС в импорте в Россию в 2012-2015 гг., тонн

Таблица 97. Ведущие импортеры ГФС в 2012-2015 гг., тонн

Таблица 98. Импорт крахмалов в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг. по видам, тонн

Таблица 99. Ведущие страны-производители в импорте крахмалов модифицированных, превращенных в сложный или простой эфир, в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 100. ТОП-15 производителей модифицированных крахмалов, превращенных в сложный или простой эфир, в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 101. ТОП-15 импортеров модифицированных крахмалов, превращенных в сложный или простой эфир, в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 102. Ведущие страны-производители в импорте крахмалов модифицированных прочих в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 103. ТОП-15 производителей модифицированных крахмалов прочие в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 104. ТОП-15 импортеров крахмалов модифицированных прочих в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 105. ТОП-10 производителей декстринов в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 106. ТОП-10 импортеров декстринов в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 107. Ведущие страны-производители картофельного крахмала в импорте в Россию в 2012-1 кв. 216 гг., тонн

Таблица 108. ТОП-15 производителей картофельного крахмала в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 109. ТОП-15 импортеров картофельного крахмала в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 110. Ведущие страны-производители в импорте кукурузного крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 111. ТОП-10 производителей в импорте кукурузного крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 112. ТОП-15 импортеров кукурузного крахмала в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 113. ТОП-10 производителей в импорте пшеничного крахмала в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 114. ТОП-10 импортеров пшеничного крахмала в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 115. ТОП-10 производителей маниокового крахмала в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 116. ТОП-10 импортеров маниокового крахмала в 2012- 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 117. ТОП-5 производителей рисового крахмала в импорте в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 118. ТОП-5 импортеров рисового крахмала в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 119. ТОР-10 иностранных производителей в импорте кукурузного глютена в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 120. ТОР-10 российских импортеров кукурузного глютена в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 121. Ведущие иностранные производители в импорте пшеничного глютена в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 122. ТОР-10 российских импортеров пшеничного глютена в Россию в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 123. Классификация крахмалопаточной продукции согласно ЕТСНГ

Таблица 124. Объемы поставок крахмалопродукции по видам по железной дороге внутри России в 2013 – 1 кв.2016 гг., тонн

Таблица 125. Виды компаний – получателей крахмалопродукции по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 126. Конечные потребители крахмалопродуктов в кондитерской отрасли по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 127. Конечные потребители крахмалопродуктов в хлебобулочной отрасли по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 128. Конечные потребители крахмалопродуктов в целлюлозно-бумажной отрасли по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 129. Конечные потребители крахмалопродуктов в комбикормовой отрасли по железной дороге в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 130. Конечные потребители крахмалопродуктов по железной дороге в производстве пищевых продуктов в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 131. Конечные потребители крахмалопродуктов по железной дороге в пивоваренной отрасли в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 132. Конечные потребители крахмалопродуктов по железной дороге в строительной отрасли в 2013 – 1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 133. Объемы производства крахмалопаточной продукции в России в 2011-2015 гг., тонн

Таблица 134. Основные параметры российского рынка натуральных крахмалов по видам в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 135. Основные параметры российского рынка модифицированных крахмалов по видам в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 136. Основные параметры российского рынка крахмалопродуктов сахаристых в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 137. Основные параметры российского рынка глютена в 2012-1 кв. 2016 гг., тонн

Таблица 138. Динамика видимой емкости рынка крахмалопаточной продукции в 2012-2015 гг., тонн

Таблица 139. Объемы производства продукции основных потребляющих отраслей крахмалопродукции в 2012-1 кв. 2016 гг. в натуральном выражении

Список приложений

Приложение 1. Структура экспорта крахмалопродукции в Армению и Киргизию до вступления в ТС в 2012-2014 гг.

Приложение 2. Динамика среднеконтрактных цен в 2012-1 кв. 2016 гг. в экспорте крахмалопродукции из России.

Приложение 3. Динамика среднеконтрактных цен в 2012-1 кв. 2016 гг. в импорте крахмалопродукции в Россию.

Исследования по теме «Специи, соусы, соль и пищевые добавки»

Обзор рынка нативных крахмалов в 2014 году

21 ноября 2014 г. 29 900 р.

Обзор рынка соли Украины

26 июля 2016 г. 67 650 р.

Анализ рынка кетчупа и томатных соусов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг.

24 декабря 2014 г. 69 000 р.

Маркетинговое исследование «Рынок уксусной кислоты 2017. Текущая ситуация, перспективы развития, прогноз до 2019 года»

30 января 2017 г. 29 900 р.

Анализ рынка посолочно-нитритной смеси в России, Казахстане, Украине

19 января 2015 г. 50 000 р.

Кабинетное исследование российского рынка специй, приправ и пряностей (2013г.)

25 июля 2013 г. 37 500 р.

Российский рынок специй и пряностей: комплексный анализ и прогноз. Апрель, 2021

19 апреля 2021 г. 55 500 р.

Анализ импорта соли в Украину в 2015 – 1 полугодии 2018 гг.

30 сентября 2018 г. 29 900 р.

Кабинетное исследование российского рынка соусов, включая кетчуп, майонез, горчицу, соевый соус. Результаты 2011 года и текущая ситуация

04 июля 2012 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование «Анализ мирового и российского рынка соли 2008-2012 гг. Перспективы развития до 2014 г.»

09 июня 2012 г. 43 500 р.

Российский рынок специй, приправ и пряностей (выпуск 3)

12 мая 2010 г. 32 250 р.

Рынок соли (соль)

27 марта 2009 г. 32 250 р.

Анализ мирового рынка крахмала в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

21 ноября 2013 г. 60 000 р.

Российский рынок крахмала и продуктов, содержащих крахмал: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Анализ рынка уксуса в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

31 мая 2012 г. 52 500 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.