Отчет об исследовании состоит из 4 глав и 1 приложения.
Глава 1 содержит описание потребительских предпочтений российских потребителей на рынке кофе (предпочитаемые напитки, спрос на натуральные и растворимый кофе), средний портрет посетителя кофейни
Глава 2 характеризует кофейни как сегмент рынка общественного питания. В нем представлены основные показатели рынка кофеен: объем рынка в натуральном и стоимостном выражении (включая прогноз до 2015 г), посещаемость кофеен жителями городов-миллионников, - а также приведена классификация кофеен и выделены основные особенности российских кофеен.
В главе 3 приведена сегментация рынка кофеен в разбивке по размеру среднего чека, сетевой принадлежности, географии
Глава 4 посвящена оценку потенциала рынка кофеен. В ней выделены основные драйверы и сдерживающие факторы роста рынка кофеен, планы экспансии российских и зарубежных сетевых проектов
В Приложении приведены основные сведения относительно крупных сетевых проектов кофеен.
Сегменты изучения:
Рынок кофеен и кафе-кондитерских в России
Цель исследования:
Охарактеризовать кофейни как сегмент рынка общественного питания, выделить его основные особенности, тенденции и перспективы развития
Задачи исследования:
1. Охарактеризовать рынок общественного питания в России и место кофеен на нём
2. Описать динамику развития рынка кофеен с начала 2000-х гг. до настоящего времени
3. Выделить основные потребительские предпочтения на рынке кофе: объемы потребления, портрет среднего посетителя кофеен
4. Провести сегментацию российского рынка кофеен по сетевой принадлежности, по размеру среднего чека, по географии сетей
5. Выявить потенциал российского рынка кофеен: драйверы и сдерживающие факторы, прогнозы и перспективы развития, планы экспансии российских и международных сетей,
6. Проанализировать деятельность основных кофейных сетей на российском рынке
Методология исследования:
Кабинетное исследование (мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; сайтов основных игроков рынка)
География исследования:
Российский рынок
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 9 таблиц и 28 диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Портрет среднестатистического клиента
14
Таблица 2. Концепции кофеен и их ключевые особенности
18
Таблица 3. Форматы кофеен, в разбивке по количеству посадочных мест
20
Таблица 4. Прогноз объемов рынка кофеен в России в 2010-2015 гг, в натуральном и стоимостном выражении
21
Таблица 5. Структура российского рынка кофеен в 2013 г, в разбивке по сетям
25
Таблица 6. Количество кофеен в России в 2012 г, в разбивке по городам
29
Таблица 7. Средний чек в сетевых заведениях в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, в руб
32
Таблица 8. Условия франшизы крупнейших сетей кофеен в России (паушальный взнос, требуемые инвестиций, роялти)
38
Таблица 9. Основные кофейные сети России
47
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура предпочтений населения мира, в разбивке на чай и кофе
8
Диаграмма 2. Структура предпочтений потребителей, посещающих кафе и рестораны, в % от опрошенных в 2012 г
9
Диаграмма 3. Структура потребления кофе в России в 1995 и 2012 гг, в разбивке на натуральный и растворимый, в %
10
Диаграмма 4. Динамика цен на кофе сорта арабика и робуста, центов за фунт
11
Диаграмма 5. Динамика индекса «кофе с молоком» в России с 01.2010 по 04.2013 гг, в % от января 2008 г
14
Диаграмма 6. Динамика рынка общественного питания в России в 2004-2013 гг, в млрд руб.и в %
15
Диаграмма 7. Посещаемость заведений общественного питания в России (для городов с население больше 1 млн.чел и менее 100 тыс чел), в % от опрошенных
16
Диаграмма 8. Основные причины посещения заведений общепита в России, в % от опрошенных
16
Диаграмма 9. Доля продаж кофе и кофейных напитков в суммарных продажах сети, в %
18
Диаграмма 10. Динамика объема рынка кофеен в России в натуральном выражении в 2011-2015 гг., кофеен
21
Диаграмма 11. Посещаемость кофеен за последние полгода в городах-миллионниках Москве и Санкт-Петербурге, в % от опрошенных
21
Диаграмма 12. Структура российского рынка кофеен в 2013 г, в разбивке по сетям, в % от общего количества заведений
25
Диаграмма 13. Структура московского рынка кофеен в 2012 г, в разбивке по количеству заведений сети, в %
26
Диаграмма 14. Наиболее популярные сетевые кофейни и кафе-кондитерские Москвы и Московской области, по уровню осведомленности, в % от опрошенных
26
Диаграмма 15.Структура петербургского рынка кофеен в 2012 г, в разбивке по количеству заведений сети, в %
27
Диаграмма 16.Структура новосибирского рынка кофеен в 2012 г, в разбивке по количеству заведений сети, в %
27
Диаграмма 17. Структура рынка кофеен в России, в разбивке по географической принадлежности, в %
28
Диаграмма 18. Обеспеченность кофейнями в России, в Милане и Нью Йорке в 2012 г, кофеен на 100 тыс.чел.
29
Диаграмма 19. Структура российского рынка кофеен в 2011 г, в разбивке по размеру среднего чека, долл
30
Диаграмма 20. Структура российского рынка кофеен, в разбивке по размеру среднего чека, руб
30
Диаграмма 21. Структура рынка кофеен в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске в 2013 г, в разбивке по среднему чеку, в %
32
Диаграмма 22. Динамика располагаемых доходов населения в России в 2010-2016 гг., в % к предыдущему году
33
Диаграмма 23.Планы по вводу торговых площадей в 2003-2014 гг. и доля вакантных площадей, в тыс. кв. м.
35
Диаграмма 24. Прогноз российского рынка кофе в натуральном выражении в 2002-2015 гг, в тыс тонн
41
Диаграмма 25. Среднедушевое потребление кофе в России, Европе и Финляндии в 2012 г, грамм на человека, в год
42
Диаграмма 26. Объем потребления кондитерских изделий в России в 2011-2016 гг, в млн.тонн
42
Диаграмма 27. Количество кофеен сети Кофе Хауз в 2003-2012 гг
47
Диаграмма 28. Динамика численности кофеен сети Traveller`s Coffee в 2002-2013 гг, кофеен
50
