Российский рынок фаст-фуда: текущая ситуация и основные игроки. Май, 2020

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 19 июня 2020 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010-2020
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

55 500 р.

В исследовании проанализированы показатели рынка общественного питания в России. Представлена классификация услуг и ресторанов в сегменте фаст-фуда, история развития рынка в России и описание его текущего состояния, а также динамика потребительских цен на продукцию.
Исследование содержит информацию об основных игроках на рынке фаст-фуда в России, франчайзинга в данной сфере, потребительского поведения и предпочтений, а также обзор тенденций и перспектив развития рынка в России.

Дата последнего обновления: 28.05.2020.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.

Цель исследования
Оценка состояния российского рынка фаст-фуда.

Задачи исследования:
• Охарактеризовать сферу общественного питания в России;
• Описать ситуацию на рынке фаст-фуда в России;
• Выявить особенности работы франчайзинга на рынке фаст-фуда;
• Описать характеристики потребителей на рынке фаст-фуда;
• Проанализировать деятельность игроков на рынке фаст-фуда;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка фаст-фуда.

Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Показатели отрасли общественного питания
Оборот общественного питания
Выручка компаний, работающих в сфере общественного питания
Инвестиции в отрасль общественного питания в России
Анализ российского рынка фаст-фуда
Классификация услуг на рынке фаст-фуда
• ОКПД 2
• ОКВЭД 2
Классификация ресторанов на рынке фаст-фуда
Характеристики рынка фаст-фуда в России
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Основные игроки рынка фаст-фуда
ООО «Макдоналдс», ЗАО «Москва - Макдоналдс»
ООО «Бургер Рус»
ООО «Ям Ресторантс Раша»
ООО «Амрест»
ООО «Галерея-Алекс»
ООО «РОСИНТЕР Ресторантс»
ООО «Кофе Сирена»
ООО «Пицца Ресторантс»
ООО «Фастлэнд»
ООО «Теремок - Русские Блины»
Франчайзинг на рынке фаст-фуда в России
Характеристики потребителей на рынке фаст-фуда
Тенденции и перспективы российского рынка фаст-фуда
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2018/2017
Таблица 2. Структура оборота общественного питания по регионам, 2018—2019
Таблица 3. Структура оборота общественного питания на душу населения по федеральным округам, 2018—2019
Таблица 4. Структура оборота общественного питания на душу населения по регионам, 2018—2019
Таблица 5. Объем выручки российских предприятий общественного питания, по сегментам, 2018—2019
Таблица 6. Объем выручки российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» по регионам, 2019
Таблица 7. Объем выручки российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания» по регионам, 2019
Таблица 8. Объем инвестиций в основной капитал российских предприятий общественного питания, по сегментам, 2018—2019
Таблица 9. Объем инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» по регионам, 2019
Таблица 10. Объем инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания» по регионам, 2019
Таблица 11. Отличия форматов предприятий быстрого питания, 2020
Таблица 12. Топ-20 компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018
Таблица 13. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2018/2017
Таблица 14. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2018
Таблица 15. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2018
Таблица 16. Характеристики франшиз в сегменте фаст-фуда, май 2020
Таблица 17. Ценовые условия франшиз в сегменте фаст-фуда, май 2020
Таблица 18. Рейтинг российских городов по популярности фаст-фуда, февраль 2019

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—4q2019
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2019
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2019
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2019
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2019
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2019
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2018—апрель 2020
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2019
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2019
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2019
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2018
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2019
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2019
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, январь-март 2020
Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, март 2020
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—4q2019
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2016—апрель 2020
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2018
Диаграмма 19. Динамика оборота общественного питания, 2010—январь-апрель 2020
Диаграмма 20. Прирост оборота общественного питания, 2011—2019
Диаграмма 21. Помесячная динамика оборота общественного питания, январь 2018—апрель 2020
Диаграмма 22. Структура оборота общественного питания по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 23. Динамика оборота общественного питания на душу населения, 2010—2019
Диаграмма 24. Динамика индекса физического объема оборота общественного питания, 2010—2019
Диаграмма 25. Помесячная динамика индекса физического объема оборота общественного питания, январь 2018—апрель 2020
Диаграмма 26. Динамика объема выручки российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания», 1q2017—4q2019
Диаграмма 27. Структура объема выручки российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» по федеральным округам, 2018—2019
Диаграмма 28. Динамика объема выручки российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания», 1q2017—4q2019
Диаграмма 29. Структура объема выручки российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания» по федеральным округам, 2018—2019
Диаграмма 30. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания», 1q2017—4q2019
Диаграмма 31. Структура объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» по федеральным округам, 2018—2019
Диаграмма 32. Динамика объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания», 1q2017—4q2019
Диаграмма 33. Структура объема инвестиций в основной капитал российских компаний в категории «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания» по федеральным округам, 2018—2019
Диаграмма 34. Топ-15 сетей общественного питания по количеству ресторанов, 2018
Диаграмма 35. Структура крупнейших игроков на рынке фаст-фуда по количеству торговых точек, 2019
Диаграмма 36. Динамика средних потребительских цен на продукцию предприятий быстрого питания (гамбургеры), 2014 — январь-апрель 2020
Диаграмма 37. Помесячная динамика средних потребительских цен на продукцию предприятий быстрого питания (гамбургеры), январь 2017 — апрель 2020
Диаграмма 38. Помесячная динамика средних потребительских цен на продукцию предприятий быстрого питания (гамбургеры) в разрезе федеральных округов, январь 2017— апрель 2020
Диаграмма 39. Рейтинг регионов по потребительским ценам на продукцию предприятий быстрого питания (гамбургеры), апрель 2020
Диаграмма 40. Рейтинг городов по потребительским ценам на продукцию предприятий быстрого питания (гамбургеры), апрель 2020
Диаграмма 41. Прогноз средних потребительских цен на продукцию предприятий быстрого питания (гамбургеры), январь 2017 — декабрь 2020П
Диаграмма 42. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018
Диаграмма 43. Рейтинг игроков на рынке фаст-фуда в России по объему выручки, 2018
Диаграмма 44. Динамика финансовых показателей компании ООО «Макдоналдс», 2012—2018
Диаграмма 45. Динамика финансовых показателей компании ЗАО «Москва - Макдоналдс», 2012—2018
Диаграмма 46. Динамика финансовых показателей компании ООО «Бургер Рус», 2012—2018
Диаграмма 47. Динамика финансовых показателей компании ООО «Ям Ресторантс Раша», 2012—2018
Диаграмма 48. Динамика финансовых показателей компании ООО «Амрест», 2012—2018
Диаграмма 49. Динамика финансовых показателей компании ООО «Галерея Алекс», 2013—2018
Диаграмма 50. Динамика финансовых показателей компании ООО «РОСИНТЕР Ресторантс», 2012—2018
Диаграмма 51. Динамика финансовых показателей компании ООО «Кофе Сирена», 2012—2018
Диаграмма 52. Динамика финансовых показателей компании ООО «Пицца Ресторантс», 2013—2018
Диаграмма 53. Динамика финансовых показателей компании ООО «Фастлэнд», 2012—2018
Диаграмма 54. Динамика финансовых показателей компании ООО «Теремок - Русские Блины», 2012—2018
Диаграмма 55. Структура франшиз в сегменте фаст-фуда по числу точек, открытых по франшизе, май 2020
Диаграмма 56. Структура франшиз в сегменте фаст-фуда по сроку окупаемости, май 2020
Диаграмма 57. Структура франшиз в сегменте фаст-фуда по наличию паушального взноса и роялти, май 2020
Диаграмма 58. Структура франшиз в сегменте фаст-фуда по минимальному объему инвестиций, май 2020
Диаграмма 59. Структура франшиз в сегменте фаст-фуда по минимальному паушальному взносу, май 2020
Диаграмма 60. Структура франшиз в сегменте фаст-фуда по размеру роялти, май 2020
Диаграмма 61. Структура потребительских расходов россиян на рынке общественного питания, по видам заведений, январь-октябрь 2019
Диаграмма 62. Прирост потребительских расходов россиян на рынке общественного питания, по видам заведений, январь-октябрь 2019/январь-октябрь 2018
Диаграмма 63. Топ популярных категорий заведений общественного питания у россиян, 4q2018
Диаграмма 64. Категории потребительской активности россиян, 2019
Диаграмма 65. Частота совершения покупок россиян в оффлайн-магазинах в различных категориях, 2019
Диаграмма 66. Средний чек покупок россиян в оффлайн-магазинах в различных категориях, 2019

Исследования по теме «Общественное и быстрое питание, кейтеринг и доставка еды»

Российский рынок ресторанных сетей (рестораны)

27 марта 2009 г. 35 250 р.

Рынок общественного питания в Новосибирске

25 января 2012 г. 36 000 р.

Антикризисные рекомендации для рынка предприятий общественного питания: сегмент «Кафе-бары»

12 марта 2015 г. 29 900 р.

Рынок общественного питания: показатели, тенденции, прогноз

16 июня 2014 г. 53 850 р.

Рынок кейтеринга: комплексный анализ и прогноз до 2017 года

29 июля 2014 г. 38 850 р.

Премиальный fast food – перспективный сегмент быстрого питания на российском рынке. Отчет по результатам маркетингового исследования

17 декабря 2007 г. 29 900 р.

Российский рынок общественного питания Текущая ситуация и прогноз

27 июля 2011 г. 47 850 р.

Ресторанный рынок Москвы

14 июля 2005 г. 29 900 р.

Рынок общественного питания в России

12 января 2012 г. 60 000 р.

Антикризисные рекомендации для рынка предприятий общественного питания: сегмент «Бары»

05 февраля 2015 г. 29 900 р.

Российский рынок доставки готовой еды: итоги 2022 г., прогноз до 2027 г.

10 мая 2023 г. 82 500 р.

Маркетинговое исследование кофеен Санкт-Петербурга 2009: экономический портрет потребителей (2-я часть)

10 января 2010 г. 29 900 р.

Fast food and fast food market: complex analysis and forecast until 2016

16 мая 2014 г. 67 275 р.

Анализ рынка ресторанов быстрого питания в Киеве. 2018 год

30 августа 2018 г. 94 350 р.

Исследование ресторанного рынка Москвы и Рязани. Cтратегия позиционирования компании Заказчика.

03 ноября 2012 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.