Russian public catering market. Forecast for 2013-2016

Готовое маркетинговое исследование
Russian public catering market. Forecast for 2013-2016
  • Дата выхода отчёта: 04 марта 2013 г.
  • География исследования: Россия
  • Период исследования: 2013-2016гг. (актуализация по запросу)
  • Язык отчёта: Английский
  • Способ предоставления: электронный
  • Описание

  • Содержание

Goal of research: Evaluation of the market and identifying of the main trends of its development for 2013-2016
Goal of research: Evaluation of the market and identifying of the main trends of its development for 2013-2016
Regions of research: Russia, regions of RF, the largest cities of RF

Main blocks of research:

CHARACTERISTICS OF RUSSIAN CONSUMERS

VOLUME OF THE RUSSIAN PUBLIC CATERING MARKET

NUMBER OF PUBLIC CATERING FACILITIES IN THE LARGEST CITIES OF RF

SHARE OF THE LARGEST PUBLIC CATERING NETWORKS (TOP-15) IN MOSCOW AND ST. PETERSBURG

TRENDS IN THE RUSSIAN PUBLIC CATERING MARKET

RUSSIAN FAST FOOD MARKET

RUSSIAN PRIVATE CATERING MARKET

FORECAST OF THE RUSSIAN PUBLIC CATERING MARKET DEVELOPMENT FOR 2013-2016

Field players analyzed:

The top 15 Russian public catering networks

The largest Russian restaurant operators

The sources of information, which are used in the research:

Federal State Statistics Service

The Ministry of Economic Development

The Federal Customs Service

Industry experts’ estimates

Reports on retail sales

Data of the main players of the branch

Printed and electronic publications of the branch

The research contains 39 schedules, 20 diagrams, 20 tables

EXRACTS FROM RESEARCH

VOLUME OF THE RUSSIAN PUBLIC CATERING MARKET
In 2010 the Russian public catering market began to grow again after the slight decline in the volumes (-1.6%) during the crisis in service industries in 2009. According to Intesco Research Group analysts, in 2012 the market turnover exceeded trillion threshold and it amounted to **** bln. rub. Not only the growth of public catering chains and fixed-site items, but the active development of new retail formats are contributing to it: take-out, delivery, small catering. More and more Russians become permanent “consumers” in the public catering industry.

Aggregate turnover of the public catering per capita amounted to 7 *** rub/peop. in 2012, and in 2009 it was almost by 2 ths. rub./peop. less.

In Russia in 2010 eating out does not exceed 3,1%, while the Russian people spend 29,5% of their income on food. That is interesting that in Spain and Ireland in 2011 people spend more on public catering than on buying food. These European countries were leading in the share of expenses on eating out (14,8% and 12% respectively). Citizens of Greece spend one tenth of their income in catering facilities (10%), in Portugal (9,2%) and in Austria (9%).

The public catering turnover in federal districts

The largest federal district by the public catering turnover is the Central FD. In 2011 the volume of the services of this branch amounted to ***,1 bln. rub., Moscow accounted for 53% out of them. The Volga FD ranked second (173,5 bln. rub.), the Ural FD – third (106,9bln. rub.)

The maximum growth was recorded in the Volga FD (+32% in comparison with 2010), that indicates fast growth rates of the market in the regions of the district. The numbers in the Central district grew by one fifth, the Ural and Northwestern FDs – by one fourth. In the Siberian district a growth by 5% was recorded in relation to 2011, that is the smallest among all the districts.

In 2011 the Central FD accounted for **,2% of the total public catering turnover in Russia. 1*,2% belonged to the market in the Volga FD. The shares of the Ural and the Northwestern districts amounted to **,8% and **,8%. respectively. The public catering turnover in the Siberian and the Southern districts was almost 9% each.

The share of the leading Central district decreased in relation to 2010 –(-0,5 percentage points). Nevertheless, the share of the North Caucasian district increased considerably – by 0,8 percentage points.

Volume of public catering market in Moscow

In 2011 the share of Moscow amounted to 15,1% in the all-Russian market volume of public catering.

If we consider the share of Moscow in the total volume of the Russian public catering market in its dynamics, we can observe a trend towards decreasing. From 2006 till 2011 it declined by 4,2% (from 19,3% to 15,1%). The crisis 2009 was out of the dynamics, when the market of public catering in Moscow was more stable than the regional markets, that’s why it kept on increasing slowly.

Catering business is the fastest growing market of the public catering markets. From 2007 till 2011 it increased by 15,3 bln. rub. or 41%. At the same time canteens bring less and less profit, small businesses close, in this struggle canteens often have to raise the level of service and quality of food to the level of cafes, bars. 2010 accounted for the golden time of canteens, when the amount of work completed reached 8,2 bln. rub. However, in 2011 there was a decrease by 27,9% in relation to the previous year.

It is worth noting that among large and medium catering facilities there is a high proportion of loss-making enterprises. In the first half of 2011 it amounted to 36,6%, in the same period of 2010 – to 32%.

Cafes, canteens and restaurants account for a large part of public catering turnover in Moscow. Their share amounts to about *7%. The rest *2,2% are occupied by canteens (in schools, kindergartens, institutions) and feeding stations in office centers.
 

RUSSIAN PRIVATE CATERING MARKET
In 2012 the volume of the Russian private catering market amounted to ** billion rub., that was by 29% more than a year earlier. Share of private catering in the public catering market made up *,2%, and it exceeded the crisis 2007. In general,*% is not a large share, that shows, on the one hand, that branch develops poorly, and on the other hand, that it’s determined to have high potential.

In Moscow Sodexo, “MEGA Foods”, “LanCh” (Moscow subdivision “Corpus Group”), “Cantina City” are the leading market players. “OMS” has nine major business centers in Moscow and, according to some experts, Compass has been active, working in Russia under the brand “Eurest”. In regions the leading companies are “Corpus Group”, “OMS”, Sodexo, “MEGA Foods”.

Delivery market is also developing together catering. In 2012, the Ginza project company released a mobile application for iPhone and iPad for the delivery of food from its restaurants. Delivery Club is another large player in the market, invested by AddVenture fund. According to the very company, now more than 30% of online orders food from restaurants in Moscow and St. Petersburg pass through Delivery Club.

Исследования по теме «Общественное и быстрое питание, кейтеринг и доставка еды»

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции
11.10.2021
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года
23.07.2021
Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?
30.03.2021
Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту
09.02.2021
Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы
23.12.2020
Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков
12.10.2020
Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий
05.10.2020
Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

Исследование российского рынка органической продукции
04.10.2020
Исследование российского рынка органической продукции

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм
29.07.2020
Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться
19.06.2020
Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.