Московский рынок ресторанов. Текущая ситуация и прогноз

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОСКОВСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1.1. Динамика численности населения

1.2. Динамика уровня жизни населения

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Типы предприятий общественного питания

2.2. Виды услуг предприятий общественного питания

2.3. Классификация ресторанов

3. ОБЪЕМ МОСКОВСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

3.1. Динамика объема рынка по годам

4. РЕСТОРАНЫ В СТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ МОСКВЫ

4.1. Количество предприятий общественного питания Москвы

4.2. Посадочные места на предприятиях общественного питания

В целом по Москве

По административным округам

Посадочные места на предприятиях общественного питания по районам г. Москвы

4.3. Площади залов обслуживания на предприятиях общественного питания

4.4. Доля ресторанов среди предприятий общественного питания Москвы

4.5. Персонал для предприятий общественного питания Москвы

5. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ

6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

6.1. Основные государственные стандарты, санитарные и строительные правила и нормы в сфере общественного питания

6.2. Общие требования к предприятиям общественного питания

6.3. Кулинарная продукция

Общие положения

Классификация

Оценка качества

Реализация кулинарной продукции

Требования охраны окружающей среды

Правила приемки

6.4. Услуги общественного питания

Общие требования

6.5. Требования к персоналу

6.6. Требования к вывескам

7. АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА РЕСТОРАННОМ РЫНКЕ

7.1. Особенности предприятий общественного питания на рынке Москвы

7.2. Крупнейшие ресторанные операторы России

Росинтер

Г.М.Р. Планета Гостеприимства

Novikov Restaurant Group

Maison Dellos

Ginza Project

«Евразия Холдинг»

«Арпиком»

«Веста-Центр Интернешнл»

«Шоколадница»

Кофе-Хауз

7.3. Рейтинги ресторанов Москвы по популярности

Общие рейтинги

Рейтинги по различным номинациям

Необычные рейтинги

7.4. Режим работы ресторанов Москвы

8. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ

9. СТРУКТУРА РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ ПО ТИПУ И ПО КУХНЕ

9.1. Представленность кухонь в ресторанах Москвы

9.2. Наличие элементов меню и специальное меню в ресторанах Москвы

9.3. Распределение ресторанов Москвы по типам

10. СЕГМЕНТАЦИЯ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ ПО НАЛИЧИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

10.1. Помещения для VIP-клиентов

VIP-залы

10.2. Инфраструктура ресторанов

Wi-Fi

Танцпол

Летняя терраса

Гардероб

Парковка

Кондиционер

11. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ НА НАЛИЧИЕ РАЗЛИЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

11.1. Спортивные развлечения

Бильярд

Тотализатор

Шахматы, нарды

11.2. Музыкальные развлечения

«Живая музыка»

Караоке

Дискотеки

11.3. Видео-развлечения

12. СЕГМЕНТАЦИЯ РЕСТОРАНОВ МОСКВЫ ПО ПРИЕМУ КРЕДИТНЫХ КАРТ

12.1. Кредитные карты Visa

12.2. Кредитные карты Master / Eurocard

12.3. Кредитные карты American Express

12.4. Кредитные карты Diner Club

12.5. Кредитные карты Maestro

12.6. Кредитные карты Union

13. МАРКЕТИНГ

13.1. Общие маркетинговые решения

Концепция

Кухня

13.2. Маркетинговые решения для демократичных ресторанов

Концепция

Кухня

Развлечения

13.3. Маркетинговые решения для гастрономических ресторанов

Концепция

Кухня

Развлечения

14. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС В МОСКВЫ

15. ПОСЕЩЕНИЕ РЕСТОРАНОВ ЖИТЕЛЯМИ МОСКВЫ

16. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА 2014-2016 гг.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

Список графиков

Гр 1. Динамика численности постоянного населения Москвы в 2000-2014* гг. (факт на 01.11.2013 г.), млн чел.

Гр 2. Динамика среднемесячной заработной платы жителя Москвы по годам  в 2003-2013* гг., тыс. руб.

Гр 3. Среднедушевые денежные доходы населения Москвы в 2009-2013 гг. (факт на 01.11.2013 г.), руб.

Гр 4. Доля расходов жителей Москвы на питание вне дома в 2000-2013* гг., %

Гр 5. Динамика оборота московского рынка общественного питания в 2006-2013* гг., млрд руб.

Гр 6. Динамика оборота общественного питания на душу населения в Москве и в России в целом в 2000-2013* гг., тыс. рублей

Гр 7. Динамика количества предприятий общественного питания Москвы  в 2008-2013* гг., тыс. объектов

Гр 8. Динамика количества посадочных мест на предприятиях общественного питания Москвы в 2007-2013 гг. (факт на 01.10.2013 г.) в расчете на 1 тыс. жителей

Гр 9. Рейтинг районов Москвы по числу посадочных мест  в 2013 г. (факт на 01.10.2013 г.) на тысячу жителей

Гр 10. Динамика выручки баров (за минусом налогов, акцизов, проч.) в Москве и в России в целом в 2006-2013 гг. (на 01.10.2013 г.), млн руб.

Гр 11. Динамика выручки столовых (за минусом налогов, акцизов, проч.) в Москве и в России в целом в 2006-2013 гг. (на 01.10.2013 г.), млн руб.

Гр 12. Динамика выручки ресторанов (за минусом налогов, акцизов, проч.) в Москве и в России в целом в 2006-2013 гг. (на 01.10.2013 г.), млн руб.

Гр 13. Динамика выручки ресторанов (за минусом налогов, акцизов, проч.) в Москве и в России в целом по кварталам в 2009-2013 гг. (на 01.10.2013 г.), млрд руб.

Гр 14. Динамика валовой рентабельности деятельности ресторанов Москвы и России  в целом в 2006-2013 гг. (на 01.10.2013 г.), %

Гр 15. Динамика инвестиций в основной капитал ресторанов в Москве и в России в целом в 2006-2013 гг. (на 01.10.2013 г.), млн руб.

Гр 16. Динамика создания новых рабочих мест предприятиями общественного питания в 2011-2013 гг. (факт на 01.10.2013 г.), шт.

Гр 17. Соотношение резюме и вакансий на ресторанном рынке г. Москвы в октябре 2012 г., раз

Гр 18. Структура предприятий общественного питания Москвы по видам кухни  в начале 2014 г., ед.

Гр 19. Количество московских ресторанов со специальным меню в начале 2014 г.

Гр 20. Представленность различных типов ресторанов в начале 2014 г., %

Гр 21. Динамика выручки ресторанов (за минусом налогов акцизов, проч.) в Москве в 2006-2013* гг. и прогноз на 2014-2016, млрд руб.

Гр 22. Динамика количества посадочных мест на предприятиях общественного питания Москвы в 2007-2016 гг. в расчете на 1 тыс. жителей

Гр 23. Динамика количества предприятий общественного питания Москвы в 2008-2013* гг. и прогноз на 2014-2016 гг., тыс. объектов

Список диагр-м

Диагр 1. Динамика численности постоянного населения Московской области по состоянию на 1 января в 2000-2013 гг., млн чел.

Диагр 2. Изменение доли Москвы в обороте общественного питания России в 2006-2013* гг., %

Диагр 3. Динамика доли предприятий общественного питания открытой сети в структуре предприятий общественного питания Москвы в 2011 - 2013* гг., %

Диагр 4. Структура площади залов обслуживания посетителей в объектах общественного питания по типам заведений в Москве и в России в целом в 2012 г, %

Диагр 5. Подробная структура предприятий общественного питания по типам заведений в Москве в начале 2014 г., %

Диагр 6. Доля ресторанов Москвы, работающих круглосуточно, в начале 2014 г., %

Диагр 7. Сегментация ресторанов Москвы по среднему чеку в начале 2014 г., %

Диагр 8. Структура ресторанов по типу кухни в Москве в начале 2014 г., %

Диагр 9. Доля ресторанов Москвы, в которых есть бизнес-ланч, в начале 2014 г., %

Диагр 10. Доля ресторанов Москвы, в которых есть завтраки, в начале 2014 г., %

Диагр 11. Доля ресторанов Москвы, в которых есть еда на вынос,  в начале 2014 г., %

Диагр 12. Доля ресторанов Москвы, в которых есть доставка еды, в начале 2014 г., %

Диагр 13. Доля ресторанов Москвы, в которых есть шведский стол, в начале 2014 г., %

Диагр 14. Доля ресторанов Москвы, в которых есть барбекю, в начале 2014 г., %

Диагр 15. Доля ресторанов Москвы, в которых есть разливное пиво, в начале 2014 г., %

Диагр 16. Доля ресторанов Москвы, в которых есть винная карта, в начале 2014 г., %

Диагр 17. Доля ресторанов Москвы, в которых есть сигары, в начале 2014 г., %

Диагр 18. Доля ресторанов Москвы, в которых есть кальян, в начале 2014 г., %

Диагр 19. Доля ресторанов Москвы, в которых есть VIP-залы, в начале 2014 г. %

Диагр 20. Доля ресторанов Москвы, в которых есть Wi-Fi, в начале 2014 г., %

Диагр 21. Доля ресторанов Москвы, в которых есть летняя терраса, в начале 2014 г., %

Диагр 22. Доля ресторанов Москвы, в которых есть гардероб, в начале 2014 г., %

Диагр 23. Доля ресторанов Москвы, в которых есть парковка, в начале 2014 г., %

Диагр 24. Доля ресторанов Москвы, в которых есть кондиционер, в начале 2014 г., %

Диагр 25. Доля ресторанов Москвы, в которых есть бильярд, в начале 2014 г., %

Диагр 26. Доля ресторанов Москвы, в которых есть тотализатор, в начале 2014 г., %

Диагр 27. Доля ресторанов Москвы, в которых есть нарды, в начале 2014 г., %

Диагр 28. Доля ресторанов Москвы, в которых есть шахматы, в начале 2014 г., %

Диагр 29. Доля ресторанов Москвы, в которых есть живая музыка, в начале 2014 г., %

Диагр 30. Доля ресторанов Москвы, в которых есть диджей. в начале 2014 г., %

Диагр 31. Доля ресторанов Москвы, в которых есть караоке, в начале 2014 г., %

Диагр 32. Доля ресторанов Москвы, в которых есть спортивные трансляции, в начале 2014 г., %

Диагр 33. Самые обслуживаемые кредитные карты в ресторанах Москвы в в 2011-2013 гг., %

Диагр 34. Доля ресторанов Москвы, принимающих кредитные карты Visa, в начале 2014 г., %

Диагр 35. Доля ресторанов Москвы, принимающих кредитные карты Master / Eurocard,  в начале 2014 г., %

Диагр 36. Доля ресторанов Москвы, принимающих кредитные карты American Express,  в начале 2014 г., %

Диагр 37. Доля ресторанов Москвы, принимающих кредитные карты  Diners Club,  в начале 2014 г., %

Диагр 38. Доля ресторанов Москвы, принимающих кредитные карты Maestro, в начале 2014 г., %

Диагр 39. Доля ресторанов Москвы, принимающих кредитные карты Union, в начале 2014 г., %

Диагр 40. Частота посещения ресторанов, кафе и баров, за исключением обедов на работе,  москвичами разных возрастных групп в 2013 г., %

Диагр 41. Частота посещения ресторанов, за исключением обедов на работе,  москвичами различных групп по доходам в 2013 г., %

Диагр 42. Мотивы посещения ресторанов москвичами различных возрастных групп в 2013 г., %

Диагр 43. Мотивы посещения ресторанов москвичами различных групп по доходам в 2013 г., %

Список табл-ц

Табл 1. Среднемесячная заработная плата жителя Москвы в целом и в кафе, ресторанах по годам в 2003-2013* гг., руб.

Табл 2. Среднедушевые денежные доходы населения Москвы по месяцам  в 2009-2013 гг. (факт на 01.11.2013 г.), руб.

Табл 3. Динамика количества предприятий общественного питания Москвы в 2011-2013* гг., объектов

Табл 4. Динамика количества посадочных мест на предприятиях общественного питания Москвы по административным округам в 201-2013 гг. (факт на 01.10.2013 г.) в расчете на 1 тыс. жителей

Табл 5. Динамика количества посадочных мест на предприятиях общественного питания Москвы в Центральном административном округе в 2011-2013 гг. (факт на 01.10.2013 г.)  в расчете на 1 тыс. жителей

Табл 6. Динамика количества посадочных мест на предприятиях общественного питания Москвы в Северо-Восточном административном округе в 2011-2013 гг. (факт на 01.10.2013 г.)

Табл 7. Динамика количества посадочных мест на предприятиях общественного питания Москвы в Западном административном округе в 2011-2013 гг. (факт на 01.10.2013 г.)

Табл 8. Динамика количества посадочных мест на предприятиях общественного питания Москвы в Северном административном округе в 2011-2013 гг. (факт на 01.10.2013 г.)

Табл 9. Динамика количества посадочных мест на предприятиях общественного питания Москвы в Юго-Восточном административном округе в 2011-2013 гг. (факт на 01.10.2013 г.)

Табл 10. Динамика количества посадочных мест на предприятиях общественного питания Москвы в Юго-Западном административном округе в 2011-2013 гг. (факт на 01.10.2013 г.)

Табл 11. Динамика количества посадочных мест на предприятиях общественного питания Москвы в Восточном административном округе в 2011-2013 гг. (факт на 01.10.2013 г.)

Табл 12. Динамика количества посадочных мест на предприятиях общественного питания Москвы в Северо-Западном административном округе в 2011-2013 гг. (факт на 01.10.2013 г.)

Табл 13. Динамика количества посадочных мест на предприятиях общественного питания Москвы в Южном административном округе в 2011-2013 гг. (факт на 01.10.2013 г.)

Табл 14. Площади залов обслуживания посетителей в объектах общественного питания по типам заведений в Москве и в России в целом в 2011-2013* гг., кв. м

Табл 15. Динамика выручки ресторанов, столовых и баров (за минусом налогов, акцизов, проч.) в Москве в 2006-2013 гг. (на 01.10.2013 г.), млн руб.

Табл 16. Требования к ресторанам и барам классов «Люкс», «Высший» и «Первый» и кафе

Табл 17. Пять лучших ресторанов Москвы по версии Resto Rate Awards в 2012 г.

Табл 18. Лучшие рестораны Москвы в ценовом сегменте 300-500 и 500-1000 руб. в 2012 г.

Табл 19. Лучшие рестораны Москвы в ценовом сегменте 1000-1500 руб. в 2012 г.

Табл 20. Лучшие рестораны Москвы в ценовом сегменте 1000-1500 руб. в 2012 г.

Табл 21. Лучшие рестораны Москвы в ценовом сегменте 2500-4000 руб. в 2012 г.

Табл 22. Лучшие рестораны Москвы в ценовом сегменте от 4000 руб. в 2012 г.

Табл 23. Обеденное меню победителя премии «Лучший ресторан»  в номинации «Бизнес-ланчи», 2012 г.

Табл 24. Лучшие рестораны в различных номинациях в 2012 г.

Табл 25. Топ-3 ресторанов Москвы по отдельным кухням в 2013 г.

Табл 26. Рейтинг 10-ти лучших ресторанов в начале 2014 г. по мнению restoran.ru

Табл 27. ТОП-10 лучших ресторанов по мнению шеф-поваров начале 2014 г.

Табл 28. ТОП-5 ресторанов – кулинарных школ Москвы в начале 2014 г.

Табл 29. Рестораны ценовой категории более 1800 руб., посещение которых возможно с мелкими домашними животными, в начале 2014 г.

Табл 30. Некоторые рестораны Москвы с собственными пляжами в 2013 г.

Табл 31. Некоторые рестораны с VIP-залами в Москве в начале 2014 г.

Табл 32. Рестораны с круглогодичной террасой в начале 2014 г.

Табл 33. Настольные игры для различных заведений общественного питания

Табл 34. Факторы, влияющие на ресторанный бизнес в Москве

Список сх-м:

Сх 1. Классификация ресторанов по ассортименту реализуемой продукции

Сх 2. Классификация ресторанов по месторасположению

Сх 3. Классификация ресторанов по уровню обслуживания и номенклатуре предоставляемых услуг