Рынок баров Москвы в условиях финансового кризиса.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 10 сентября 2009 г.
География исследования: Москва
Период исследования: 2007-2009 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В данном маркетинговом исследовании проведен анализ баров Москвы в 2009 г., выявлены меры, применяемые в барах, под воздействием кризиса.
В работе приводится как официальная классификация предприятий общественного питания и их услуг, так и классификация баров в отдельности.

Исследование начинается с изучения московского рынка общественного питания, которое включает в себя:
• динамику объема рынка (с учетом 2009 года);
• структуру годового объема рынка по месяцам;
• структуру объема рынка по типам заведений;
• динамику количества предприятий общественного питания.

В работе оценивается доля баров в структуре предприятий общественного питания столицы, приводится рейтинг баров Москвы.

Рассмотрены крупнейшие сети баров Москвы:
• «Кружка»;
• «Темпл Бар»;
• «Колбасофф»;
• «Шварцвальд»;
• «Дурдинъ»;
• «Старина Миллер».
При изучении крупнейших сетей были выявлены концепции заведений, количество точек в сети, их географическое распределение по Москве, средний чек, реализуемая продукция.

Бары Москвы рассматриваются в исследовании по следующим параметрам:
• географическое расположение;
• ценовая сегментация;
• режим работы;
• наличие дополнительных помещений;
• прием различных кредитных карт (Visa, Maestro, American Express и пр.);
• наличие развлечений (спортивные, музыкальные, видео-развлечения и пр.).
• наличие парковки у заведений.

В работе также оценивается влияние кризиса на посещаемость баров Москвы.

Выдержки из исследования:
• Бары в структуре предприятий общепита Москвы занимают ***%. По распространенности они занимают четвертое место в столице, впереди них – кафе, столовые и рестораны.
• Крупнейшей сетью баров в Москве является «Кружка». На данный момент в состав сети входят 30 заведений, расположенных в Москве и Московской области. Расширение сети в период кризиса связано с правильно выбранной концепцией – «демократичный пивной ресторан, доступный каждому».
• Следующая по количеству баров сеть - «Темпл Бар». Заведение имеет традиционный интерьер английского паба. Средний чек здесь в 2 - 2,5 раза выше. Количество точек в сети достигает 10.
• Замыкает тройку лидеров сеть «Колбасофф» с 7 заведениями. Основными элементами меню здесь является составляющие концепцию заведения пиво и сосиски. Средний чек сильно зависит от расположения бара, но выше, чем в «Кружке».

Источники информации, используемые в исследовании:
• Федеральная служба государственной статистики;
• Данные региональных ведомств;
• Экспертные оценки;
• Сайты компаний;
• Региональные базы предприятий общественного питания;
• Тематические информационные порталы.

В маркетинговом исследовании приведено 30 диаграмм, 10 графиков, 8 таблиц и 9 схем.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ 8
1. НАСЕЛЕНИЕ МОСКВЫ 11
1.1. Динамика численности населения Москвы 11
1.2. Динамика уровня жизни населения Москвы 12

2. КЛАССИФИКАЦИЯ БАРОВ 13
2.1. Типы предприятий общественного питания 13
2.2. Виды услуг предприятий общественного питания 15
2.3. Классификация баров 17

3. ОБЪЕМ МОСКОВСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 19
3.1. Динамика объема рынка по годам 19
3.2. Динамика объема рынка по месяцам (с учетом 2009 года) 21
3.3. Структура объема рынка по типам заведений 22

4. БАРЫ В СТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ МОСКВЫ 23
4.1. Количество предприятий общественного питания Москвы 23
4.2. Доля баров среди предприятий общественного питания Москвы 25

5. РЕЙТИНГ БАРОВ МОСКВЫ 26

6. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ БАРОВ МОСКВЫ И ИХ РЕЖИМ РАБОТЫ 27
6.1. Географическое расположения баров Москвы 27
6.2. Режим работы баров Москвы 29

7. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ БАРОВ МОСКВЫ 30

8. МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В БАРАХ МОСКВЫ, ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ КРИЗИСА 31

9. КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ БАРОВ МОСКВЫ 32
9.1. Сеть баров «Кружка» 32
Количество баров и их географическое расположение 32
Средний чек и продукция сети 35
9.2. Сеть баров «Темпл-бар» 36
Количество баров и их географическое расположение 36
Средний чек и продукция сети 38
9.3. Сеть баров «Колбасофф» 39
Количество баров и их географическое расположение 39
Средний чек и продукция сети 40
9.4. Сеть баров «Шварцвальд» 41
Количество баров и их географическое расположение 41
Средний чек и продукция сети 43
9.5. Сеть баров «Дурдинъ» 43
Количество баров и их географическое расположение 43
Средний чек и продукция сети 44
9.6. Сеть баров «Старина Миллер» 45
Количество баров и их географическое расположение 45
Средний чек и продукция сети 46

10. СЕГМЕНТАЦИЯ БАРОВ МОСКВЫ ПО НАЛИЧИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 48
10.1. Помещения для VIP-клиентов 48
10.2. Помещения для курящих и некурящих 48
Сигарные комнаты 48
Столики для некурящих 49
10.3. Прочие помещения 49
Летняя веранда 49

11. ИССЛЕДОВАНИЕ БАРОВ МОСКВЫ ПО НАЛИЧИЮ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 51
11.1. Спортивные развлечения 51
Бильярд 51
Дартс 51
11.2. Музыкальные развлечения 52
Караоке 52
Живая музыка 53
11.3. Видео - развлечения 53
11.4. Прочие развлечения 54
Кальян 54
Wi-Fi 54
Стриптиз 55
12.

13. СЕГМЕНТАЦИЯ БАРОВ МОСКВЫ ПО ПРИЕМУ КРЕДИТНЫХ КАРТ 57
13.1. Кредитные карты American Express 57
13.2. Кредитные карты MasterCard и Eurocard 57
13.3. Кредитные карты Visa 58
13.4. Кредитные карты Union 58
13.5. Кредитные карты Diners Club 59
13.6. Кредитные карты Maestro 59

14. ОТДЕЛЬНЫЕ СЕГМЕНТЫ БАРОВ МОСКВЫ 60
14.1. Открытие спорт-бара 60
Категории клиентов спорт-баров 60
Потребности клиентов спорт-баров 61
Самые популярные спорт-бары Москвы 62
Открытие спорт-бара 63
14.2. Открытие пивного бара 64
14.3. Открытие суши-бара 66

15. ДИЗАЙН БАРА 69
16. ПОСЕЩЕНИЕ БАРОВ 73
16.1. Частота посещения баров жителями Москвы 73
16.2. С кем приходят в бары 73

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH
GROUP 75

Список диаграмм:
Диаграмма 1. Доля Москвы в объеме российского рынка общественного питания в 2008 году
Диаграмма 2. Структура годового объема московского рынка общественного питания по месяцам в 2008 году
Диаграмма 3. Структура оборота московского рынка общественного питания по типам заведений в 2008 году
Диаграмма 4. Доля баров среди предприятий общественного питания Москвы в середине 2009 года
Диаграмма 5. Структура географического расположения баров Москвы по административным округам в середине 2009 года
Диаграмма 6. Доля баров Москвы, работающих круглосуточно в середине 2009 года
Диаграмма 7. Ценовая сегментация баров Москвы в 2008 году
Диаграмма 8. Доля постоянных клиентов среди посетителей сети «Кружка»
Диаграмма 9. Структура баров Москвы по предоставлению VIP-зала в середине 2009 года
Диаграмма 10. Структура баров Москвы по наличию сигарной комнаты в середине 2009 года
Диаграмма 11. Структура баров Москвы по предоставлению столиков для некурящих в середине 2009 года
Диаграмма 12. Структура баров Москвы по наличию летней веранды в середине 2009 года
Диаграмма 13. Структура баров Москвы по наличию бильярда в середине 2009 года
Диаграмма 14. Структура баров Москвы по предоставлению дартса в середине 2009 года
Диаграмма 15. Сегментация баров Москвы по возможности использования караоке в середине 2009 года
Диаграмма 16. Структура баров Москвы по наличию живой музыки в середине 2009 года
Диаграмма 17. Доля баров Москвы по предоставлению видео в середине 2009 года
Диаграмма 18. Структура баров Москвы по наличию кальяна в середине 2009 года
Диаграмма 19. Сегментация баров Москвы по возможности использования Wi-Fi в середине 2009 года
Диаграмма 20. Доля баров Москвы по проведению стриптиз-шоу в середине 2009 года
Диаграмма 21. Сегментация баров Москвы по наличию неохраняемой парковки в середине 2009 года
Диаграмма 22. Структура баров Москвы по приему карт American Express в середине 2009 года
Диаграмма 23. Сегментация баров Москвы по приему карт MasterCard и Eurocard в середине 2009 года
Диаграмма 24. Структура баров Москвы по приему карт Visa в середине 2009 года
Диаграмма 25. Доля баров Москвы по приему карт Union в середине 2009 года
Диаграмма 26. Структура баров Москвы по приему карт Diners Club в середине 2009 года
Диаграмма 27. Сегментация баров Москвы по приему карт Maestro в середине 2009 года
Диаграмма 28. Структура доходов бюджетного суши бара по видам продукции
Диаграмма 29. Частота посещения баров, кафе, ресторанов жителями Москвы
Диаграмма 30. Структура посещения баров, кофеен, кафе жителями России по виду компании

Список графиков:
График 1. Динамика численности постоянного населения Москвы по состоянию на 1 января в 2000-2009 гг., млн.чел.
График 2. Динамика численности постоянного населения Московской области по состоянию на 1 января в 2000-2009 гг., млн.чел.
График 3. Динамика среднемесячной заработной платы жителя Москвы по месяцам в 2008-2009 гг., тыс.руб.
График 4. Динамика объема московского рынка общественного питания в 2006-2008 гг., млрд. руб.
График 5. Динамика доли Москвы в объеме российского рынка общественного питания в 2004-2008 гг., %
График 6. Динамика объема московского рынка общественного питания по месяцам в 2006-2009 гг., млрд. руб.
График 7. Динамика количества предприятий общественного питания Москвы в 2007-2008 гг., тыс. объектов
График 8. Динамика количества заведений открытой сети предприятий общественного питания Москвы в начале 2008-2009 гг., тыс. объектов
График 9. Динамика количества посадочных мест в предприятиях общественного питания Москвы в 2007-2008 гг. в расчете на 1 тыс.жителей
График 10. Количество заведений в крупнейших сетевых барах в Москве и Московской области в середине 2009 года, единиц

Список таблиц:
Таблица 1. Рейтинг и характеристика 5 самых популярных баров Москвы в середине 2009 года
Таблица 2. Общее количество и расположение баров сети «Кружка» в середине 2009 года
Таблица 3. Планируемые к открытию бары сети «Кружка» в 2009 году
Таблица 4. Общее количество и расположение баров сети «Темпл Бар» в середине 2009 года
Таблица 5. Общее количество и расположение баров сети «Колбасофф» в середине 2009 года
Таблица 6. Общее количество и расположение баров сети «Шварцвальд» в середине 2009 года
Таблица 7. Общее количество и расположение баров сети «Дурдинъ» в середине 2009 года
Таблица 8. Общее количество и расположение баров сети «Старина Миллер» в середине 2009 года

Список схем:
Схема 1. Классификация баров по классам
Схема 2. Классификация баров по ассортименту реализуемой продукции
Схема 3. Визуализация географического расположения баров в Москве в середине 2009 года
Схема 4. Визуализация географического расположения баров «Кружка» в Москве в середине 2009 года
Схема 5. Визуализация географического расположение баров «Темпл-бар» в Москве в середине 2009 года
Схема 6. Визуализация географического расположения баров «Колбасофф» в Москве в середине 2009 года
Схема 7. Визуализация географического расположения баров «Шварцвальд» в Москве в середине 2009 года
Схема 8. Визуализация географического расположения баров «Дурдинъ» в Москве в середине 2009 года
Схема 9. Визуализация географического расположения баров «Старина Миллер» в Москве в середине 2009 года

Исследования по теме «Общественное и быстрое питание, кейтеринг и доставка еды»

Анализ рынка фаст-фуда и пиццы в городе Краснодар, 2013 – март 2014

14 июля 2014 г. 50 000 р.

Российский рынок доставки готовой еды: итоги 2022 г., прогноз до 2027 г.

10 мая 2023 г. 82 500 р.

Российский рынок ресторанных сетей (рестораны)

27 марта 2009 г. 35 250 р.

Анализ рынка street-food в Москве в 2011-1 пол. 2013 гг.

18 октября 2013 г. 52 500 р.

Исследование рынка услуг по доставке питьевой воды в офис (вторая волна)

01 декабря 2005 г. 0 р.

Пивные рестораны - потребительские предпочтения

10 мая 2006 г. 30 000 р.

Прогноз развития рынка японской кухни Петербурга 2007-2011 гг. с учетом мирового финансового кризиса

16 января 2009 г. 43 500 р.

Интернет-торговля в России: доставка готовой еды. Апрель, 2020

22 апреля 2020 г. 73 500 р.

Российский рынок кейтеринга: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

24 февраля 2022 г. 75 000 р.

Маркетинговое исследование кофеен Новосибирска в 2009 г.: экономический портрет потребителей (2-я часть)

19 января 2010 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование кофеен Санкт-Петербурга в 2007-2012 гг.: «участники рынка» (1-я часть)

10 января 2010 г. 37 500 р.

Российский рынок доставки готовой еды: итоги I полугодие 2020 г., прогноз до 2023 г.

19 октября 2020 г. 75 000 р.

Интернет-торговля в России: доставка готовой еды. Июль, 2023

08 августа 2023 г. 109 350 р.

Российский рынок сетей быстрого питания (Фаст-Фуд). Октябрь 2008

10 ноября 2008 г. 37 500 р.

Московский рынок ресторанов. Текущая ситуация и прогноз

04 февраля 2014 г. 47 850 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.