«Состояние и потенциал рынка овощей и зелени защищенного грунта ЦФО РФ. Потребительский спрос. Производители тепличной продукции. Импорт и конкуренция»
- Дата выхода отчёта: 14 марта 2012 г.
- География исследования: ЦФО РФ
- Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Целью исследования стало
получение актуальной количественной и качественной маркетинговой информации о российском рынке овощеводства в защищенном грунте для определения перспективности тепличного бизнеса и коммерческой целесообразности инвестиций в строительство и развитие проектов промышленных теплиц в ЦФО РФ.
В ходе работы применялись такие методы исследования:
- классический кабинетный анализ, включающий контент-анализ открытых и условно открытых источников;
- глубинные интервью экспертов тепличной отрасли – руководителей ведущих тепличных хозяйств и сервисного рынка для промышленных теплиц;
- собственные наработки, результаты предыдущих исследований, экспертные расчеты и прогнозирование по авторским методикам «Технологии Роста».
Предметом исследования является продукция защищенного грунта в ЦФО России (томаты, огурцы, зелень, салаты).
Объектами исследования стали промышленные теплицы ЦФО.
В исследовании подробно освещены особенности потребительского спроса на овощи и зелень, выращенные в закрытом грунте. Рассчитаны текущая емкость потребления свежих овощей в течение года по областям ЦФО. Спрогнозирован объем потенциалапотребительского рынка с учетом платежеспособного спроса, импорта и местного предложения по разным регионам РФ и по областным центрам ЦФО в частности. Рассмотрена ценовая политика и динамика цен тепличных хозяйств и потребительских цен в рознице на свежие овощи по категориям. Рассчитан дефицит площадей защищенного грунта в ЦФО в целом, и в каждой области в частности.
Приведены 15 подробных бизнес-профилей ведущих тепличных хозяйств ЦФО и 7 бизнес-профилей новых тепличных проектов, находящихся в стадии оформления или реализации.
В Отчете приведены мнения ведущих экспертов тепличной отрасли России по наиболее важным и проблемным аспектам бизнеса, полученные в ходе глубинных интервью.
Исследование будет полезно руководителям тепличных хозяйств, продуктового ритейла, а также потенциальным инвесторам и организаторам тепличных проектов для оценки перспективности бизнеса.
Отчет содержит 111 страниц, включая 51 диаграмму, 2 рисунка, 4 таблицы и 17 приложений.
Оглавление
|
Введение |
5 |
1 |
Краткая характеристика Центрального Федерального округа РФ |
6 |
1.1. |
Территориальный состав и население ЦФО РФ |
6 |
1.2. |
Основные экономические показатели ЦФО РФ |
7 |
2 |
Потребительский спрос на тепличные овощи в ЦФО РФ и России в целом |
10 |
2.1. |
Общее состояние и тенденции потребительского спроса на тепличную продукцию в России |
10 |
2.2. |
Объемы потребления тепличной продукции на душу населения в ЦФО и России, динамика и тенденции |
12 |
2.3. |
Сезонность потребительского спроса на свежие овощи и его эластичность |
13 |
2.4. |
Доля импорта тепличных овощей в потребительской корзине россиян |
14 |
2.5. |
Потенциал потребительского спроса на тепличные овощи в ЦФО России |
15 |
2.6. |
Прогнозирование динамики объемов потребления тепличной продукции в ЦФО РФ на 5 лет |
19 |
3 |
Промышленное производство тепличных овощей в России в целом и ЦФО РФ, в частности |
21 |
3.1. |
Общее состояние и тенденции российского рынка промышленных теплиц |
21 |
3.2. |
Структура площадей закрытого грунта в ЦФО в разрезе областных центров |
22 |
3.3. |
Структура рынка российского тепличного производства овощей по областным центрам в ЦФО |
23 |
3.4. |
Структура долей основных производителей тепличных овощей в % по ЦФО и Московской области |
25 |
3.5. |
Динамика объемов производства томатов, огурцов и зелени в тепличных комплексах России |
27 |
3.6. |
Дефицит российских регионов по объемам тепличной овощной продукции |
31 |
4 |
Импорт свежих овощей в Россию |
33 |
4.1. |
Объемы импортных поставок томатов, огурцов и зелени |
33 |
4.2. |
Основные импортеры свежих овощей и зелени в Россию |
35 |
5 |
Ценовая конъюнктура на тепличные томаты и огурцы в России |
38 |
5.1. |
Средние цены и динамика отпускных цен производителей (тепличных комбинатов) на томаты, огурцы и зелень |
38 |
5.2. |
Средние цены и динамика потребительских цен в рознице на тепличные томаты и огурцы |
44 |
5.3. |
Ценовая конъюнктура на овощи в ЦФО за период январь 2010 - январь 2012 гг. |
46 |
6 |
Основные каналы продаж тепличных овощей |
49 |
6.1. |
Основные каналы продаж тепличной продукции |
49 |
6.2. |
Сравнительные преимущества и недостатки каналов реализации |
50 |
7 |
Ведущие тепличные хозяйства ЦФО РФ |
53 |
7.1. |
ГУП «АК Южный» |
53 |
7.2. |
ОАО «АК «Московский» |
55 |
7.3. |
ОАО «Совхоз «Тепличный» |
58 |
7.4. |
СПК «Воронежский тепличный комбинат» |
60 |
7.5. |
СХПК «Тепличный», Липецк |
61 |
7.6. |
ЗАО Агрофирма «НИВА» |
62 |
7.7. |
ГУСХП «Высоковский» |
63 |
7.8. |
СПК Агрофирма «Культура» |
64 |
7.9. |
ОАО «Тепличное» |
65 |
7.10. |
ЗАО «Матвеевское» |
67 |
7.11. |
ЗАО «Калининское» |
67 |
7.12. |
ОАО «Тепличный» |
68 |
7.13. |
ГУП «Комбинат «Тепличный» |
69 |
7.14. |
ОАО «Тепличный Комбинат «Дубки» |
69 |
7.15. |
ЗАО «Объединенные технологии ЛТД» |
70 |
8 |
Новые проекты промышленных теплиц в ЦФО |
72 |
8.1. |
ТК « Теплицы Белогорья» |
72 |
8.2. |
ООО ТК « Томат » |
73 |
8.3. |
ООО ТК « Зеленая долина » |
74 |
8.4. |
ТК «Луховицкие овощи» |
8 |
8.5. |
ЗАО « Курскпромтеплица » |
76 |
8.6. |
ТК ООО «Бизнес Фрукт» |
77 |
8.7. |
Проект «Фабрика овощей» (Тульская область) |
77 |
9 |
Экспертные мнения ведущих игроков тепличного рынка о перспективах и рисках промышленных теплиц в России |
79 |
9.1. |
Текущее состояние тепличного бизнеса |
79 |
9.2. |
Основные проблемы отрасли |
83 |
9.3. |
Тенденции развития защищенного грунта в РФ |
86 |
9.4. |
Особенности сбыта тепличной продукции в России и ее конкурентоспособность |
88 |
9.5. |
Перспективы отечественной отрасли защищенного грунта |
91 |
10 |
Выводы по результатам исследования |
94 |
11 |
Информация о компании – авторе исследования |
97 |
12 |
Приложения |
98 |
|
Рекомендуемые нормы и фактическое потребление свежих томатов и огурцов в России, кг /человека |
98 |
|
Структура рынка свежих овощей в РФ и ЦФО |
98 |
|
Структура овощного рынка из расчета на душу населения |
98 |
|
Структура рынка свежих овощей всех категорий в областях Центрального Федерального округа |
99 |
|
Структура потребления тепличных культур в регионах РФ |
99 |
|
Количество жителей и среднедушевой доход в областях Центрального ФО |
100 |
|
Факт и прогноз объемов потребления тепличной продукции в ЦФО РФ на 2011 – 2015 гг. |
101 |
|
Площадь закрытого грунта России и объем производства тепличных овощей в 2007 – 2020 гг. |
102 |
|
Объем импорта свежих овощей в Россию в 2010 – 2011 гг. |
102 |
|
Собственное производство овощей и зелени защищенного грунта по регионам России в 2010 - 2011 гг. |
103 |
|
Валовой сбор тепличных овощей в промышленных теплицах областных центров ЦФО РФ в 2011 году, тысяч тонн |
104 |
|
Площади теплиц по областям Центрального ФО в 2011 г. |
105 |
|
Структура тепличного производства в ЦФО |
105 |
|
Отпускные среднемесячные цены реализации тепличных огурцов производителями в РФ и ЦФО в 2011- 2012 гг. |
106 |
|
Отпускные цены производителей тепличных томатов в ЦФО в 2005 – 2011 гг. |
107 |
|
Отпускные цены производителей тепличных огурцов в ЦФО в 2005 – 2011 гг. |
108 |
|
Потребительские цены на свежие томаты и огурцы в областных центрах ЦФО |
109 |
Перечень диаграмм:
1 |
Валовой сбор овощей в теплицах России в 1990 - 2011 гг. |
2 |
Рекомендуемые нормы потребления овощей взрослым человеком, кг/год |
3 |
Объемы потребления тепличных овощей на душу населения в ЦФО, кг/чел. |
4 |
Сезонная динамика потребления свежих овощей в ЦФО по месяцам, кг/чел. |
5 |
Доля импортной продукции по видам свежих овощей, % |
6 |
Среднедушевой доход и количество жителей в ЦФО в 2011 г. |
7 |
Потенциал ЦФО РФ по потреблению тепличных овощей, тысяч тонн/год |
8 |
Потенциал областей ЦФО по потреблению тепличных овощей, тысяч тонн/год |
9 |
Прогноз динамики объемов потребления тепличных овощей в ЦФО РФ до 2015 г, тысяч тонн/год |
10 |
Структура площадей защищенного грунта в России по регионам, га |
11 |
Структура площадей защищенного грунта в России по областям ЦФО, га |
12 |
Доли регионов в валовом производстве овощей закрытого грунта РФ в 2011 г., % |
13 |
Доли областей ЦФО в производстве тепличных овощей в 2011 г., % |
14 |
Структура рынка производителей тепличных овощей в ЦФО, % |
15 |
Динамика валового объема производства тепличной овощной продукции в ЦФО с 2008 - 2011 гг, тысяч тонн |
16 |
Динамика валового объема производства тепличной овощной продукции в Московской области в 2008 - 2011 гг, тысяч тонн |
17 |
Динамика валового объема производства тепличной овощной продукции во Владимирской области за 2008-2011 гг, тысяч тонн |
18 |
Динамика валового объема производства тепличной овощной продукции в Ивановской области за 2008-2011 гг, тысяч тонн |
19 |
Динамика валового объема производства тепличной овощной продукции в Рязанской области за 2008-2011 гг, тысяч тонн |
20 |
Динамика валового объема производства тепличной овощной продукции в Воронежской области за 2008-2011 гг, тысяч тонн |
21 |
Дефицит/профицит тепличных овощей и зелени по областям ЦФО РФ, тысяч тонн/год |
22 |
Динамика импорта свежих овощей в России в 2010 - 2011 гг, тысяч тонн/месяц |
23 |
Сравнение объемов импорта свежих овощей (без картофеля) в 2010 и 2011 гг. |
24 |
Объемы импорта сежих овощей по видам в 2011 г., тысяч тонн |
25 |
Структура импорта сладкого перца и баклажанов в РФ по странам-импортерам в 2011 г, % |
26 |
Изменение скорости прироста цен реализации тепличных овощей производителями за 7 лет, % |
27 |
Цены реализации овощей тепличными комбинатами ЦФО в январе 2012 г, руб./тонну |
28 |
Среднегодовые цены тепличных хозяйств по областям ЦО на огурцы в 2011 г, руб./тонну |
29 |
Среднегодовые цены тепличных хозяйств по областям ЦО на томаты в 2011 г, руб./тонну |
30 |
Помесячная динамика цен реализации томатов и огурцов тепличными хозяйствами РФ в 2010 - 2011 гг, руб./тонну |
31 |
Помесячная динамика цен реализации томатов и огурцов тепличными хозяйствами ЦФО в 2010 - 2011 гг, руб./тонну |
32 |
Помесячная динамика цен реализации огурцов тепличными хозяйствами Московской области в 2010 - 2012 гг, руб./тонну |
33 |
Помесячная динамика цен реализации томатов тепличными хозяйствами Московской области в 2010 - 2012 гг, руб./тонну |
34 |
Помесячная динамика цен реализации тепличными комбинатами салата листового в 2010-2011 гг, руб./горшочек |
35 |
Динамика среднегодовых потребительских цен на свежие овощи в ЦФО за 5 лет, руб./кг |
36 |
Изменение скорости прироста потребительских цен на свежие овощи в РФ за 5 лет, % |
37 |
Сезонная динамика потребительских цен на свежие овощи в ЦФО по месяцам в 2010 - 2012 гг, руб./кг |
38 |
Сравнение средних потребительских цен на огурцы свежие по областям ЦФО в январе 2012 г, руб./кг |
39 |
Сравнение средних потребительских цен на томаты свежие по областям ЦФО в январе 2012 г, руб./кг |
40 |
Динамика производства тепличных овощей ГУП АК "Южный" в 2007 - 2011 гг. |
41 |
Структура производства АК "Московский" по видам тепличных культур, % |
42 |
Динамика производства тепличных овощей АК "Московский" в 2007- 2011 гг. |
43 |
Структура производства ТК "Тепличный" в Ивановской области по видам тепличных культур, % |
44 |
Динамика производства тепличных овощей ОАО "Совхоз "Тепличный" в 2009-2011 гг. |
45 |
Динамика производства тепличных овощей СПК "Воронежский" в 2007 - 2011 гг. |
46 |
Структура производства СХПК "Тепличный" (Липецк) по видам тепличных культур, % |
47 |
Валовой сбор тепличной продукции ОАО "Тепличное" (Тамбов) в 2010 и 2011 гг. |
48 |
Динамика валовой выручки ОАО "Тепличное" (Тамбов) в 2008 - 2011 гг. |
49 |
Динамика наращивания площадей защищенного грунта в проекте "Зеленая долина", га |
50 |
Прогнозы увеличения площадей промышленных теплиц в России до 2020 гг. |
51 |
Прогнозы производства тепличных овощей в России до 2020 гг. |