Исследование российского рынка шрота включает в себя анализ российского производства различных видов шротов, импорт шрота в страну за анализируемый период. Приведен анализ внутренних железнодорожных перевозок с разбивкой по основным потребляющим отраслям.
Цель исследования:
Анализ российского рынка шротов, изучение динамики развития и текущего состояния потребляющих отраслей для определения перспективных направлений потребления шрота с учетом возможного импортозамещения.
Источники информации:
• Информационный массив ID-Marketing;
• Росстат;
• Данные статистических служб стран СНГ;
• Статистика железнодорожных перевозок РФ;
• Данные Федеральной таможенной службы РФ;
• Данные министерств РФ
• Пресс-релизы компаний;
• Годовые и квартальные отчеты эмитентов;
• Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;
• Данные иностранных статистических и аналитических агентств.
В рамках исследования рассматриваются следующие основные продукты: соевый, подсолнечный, рапсовый шрот.
В рамках данного отчета особое внимание уделяется изучению потребления шротов по видам. Охарактеризованы крупнейшие потребители шротов в России, представлена региональная структура поставок внутри страны.
Задачи исследования:
• Определить динамику и региональную структуру производства шротов и жмыхов в России, оценить сырьевую базу на 2010-2011гг.
• Охарактеризовать крупнейших участников отрасли
• Оценить общую динамику экспорта, изменение структуры по видам, выделить основных экспортеров
• Проанализировать динамику импорта за 2010 – июнь 2011 гг., с определением структуры потребления по видам закупаемой продукции
• Определить структуру импорта продукции по странам
• Провести детальный анализ внешней торговли в разрезе производителей
• Охарактеризовать участников внешнеторгового рынка
• Проследить динамику потребления шротов, поставляемых железной дорогой внутри России
• Выделить крупнейшие предприятия и регионы – потребители по видам шротов
• Проанализировать текущую ситуацию в потребляющих отраслях
• Оценить ситуацию на рынке с учетом тенденций в отрасли и экономике РФ и выявить перспективные сегменты
В первой главе исследования рассматривается производство шротов и жмыхов в России в динамике. В разделе охарактеризована текущая ситуация и региональная структура рынка. Виды продукции представлены в соответствии с позициями Росстата: жмыхи и шроты, жмых и остатки твердые прочие растительных жиров или масел (с 2010 года), подсолнечный шрот, соевый шрот. В данной главе также рассмотрен экспорт шротов из страны, его структура и крупнейшие игроки.
Вторая глаза посвящена рассмотрению потребления продукции в разрезе сегментов и видов продукции, производителей и регионов. Сложившийся на текущий момент тренд в поставках импортной продукции в тех или иных сегментах коррелирует с тенденциями внутреннего спроса, благодаря чему можно судить о перспективности тех или иных направлений продаж. Детализация продукции по видам: шрот соевый, шрот подсолнечный, рапсовый шрот. Внимание также уделено внутрироссийским потокам кормовых шротов от отправителя к получателю. На основе выделения крупнейших потребителей и группировки их по характеру деятельности можно сделать выводы о предпочтительных направлениях сбыта и растущих нишах с точки зрения сопоставления закупаемых видов продукции и сферы деятельности покупателей. Продукция классифицирована согласно ЕТСНГ: «54222-Шрот кормовой прочий» и «54223-Шрот, содержащий не более 1,5% масла и не более 11% влаги»
В третьей главе настоящего исследования изучена динамика развития мирового рынка шрота, выделены ведущие страны производители, покупатели и поставщики по основным видам шрота: соевый, подсолнечный, рапсовый.
Заключительный, четвертый раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив развития российского рынка шротов с учетом сложившейся ситуации в экономике РФ.
Введение
1. Производство жмыхов и шротов в России
1.1 Динамика производства жмыхов и шротов в 2005-2010 гг., региональная структура, сырьевая база
1.2 Крупнейшие производители шрота в России
Группа компаний "Содружество"
ООО "Бунге СНГ"
ООО "Амурагроцентр"
ОАО "Аткарский маслоэкстракционный завод"
ОАО "Чишминское"
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
ОАО "Урюпинский маслоэкстракционный завод"
Группа компаний "Юг Руси"
ЗАО "Флорентина"
1.3 Анализ российского экспорта шрота в 2010-1 полугодии 2011 гг.
1.3.1 Анализ российского экспорта подсолнечного шрота в 2010 -1 полугодии 2011 гг.
1.3.2 Анализ российского экспорта рапсового шрота в 2010 -1 полугодии 2011 гг.
1.3.3 Анализ российского экспорта соевого шрота в 2010 -1 полугодии 2011 гг.
2. Потребление шротов в России в 2010 – 1 полугодии 2011 гг.
2.1 Анализ импорта шрота в Россию
2.1.1 Анализ импорта соевого шрота в Россию в 2010 – 1 полугодии 2011 гг.
2.1.2 Анализ импорта подсолнечного шрота в Россию в 2010 – 1 полугодии 2011 гг.
2.1.3 Анализ импорта рапсового шрота в Россию в 2010-1 полугодии 2011 гг.
2.2 Потребление шрота, отгруженного железной дорогой, в России в 2010 – I полугодии 2011 гг.
2.2.1 Динамика поставок по железной дороге в 2009 – I полугодии 2011 гг. по видам
2.2.2 Региональная структура поставок шрота в 2009 – I полугодии 2011 гг.
2.2.3 Продавцы шрота в 2010-I полугодии 2011 гг.
2.2.4 Покупатели шрота в 2010 -I полугодии 2011 гг.
3. Обзор мирового рынка шрота
4. Итоги и выводы
• рисунков - 48
• таблиц – 20
• приложений – 2
Список рисунков:
Рисунок 1. Объем посевных площадей под основные виды масличных культур в 2002-2010 гг., тысяч гектаров
Рисунок 2. Импорт в РФ соевых бобов в 2010 году, тонн
Рисунок 3. Импорт соевых бобов в РФ в разрезе стран происхождения в 2010 году
Рисунок 4. Крупнейшие регионы по посевным площадям подсолнечника в 2010 году
Рисунок 5. Производство жмыхов и шротов в 1997-2011 гг., тыс. тонн
Рисунок 6. Структура производства шротов по видам в 2009 году
Рисунок 7. Динамика отгрузки шротов и жмыхов в 2008-2009 гг., тыс. тонн
Рисунок 8. Региональная структура отгрузки шротов по видам в 2009 году
Рисунок 9. Доли стран покупателей подсолнечного шрота в российском экспорте в 2009 году, %
Рисунок 10. Доли компаний поставщиков подсолнечного шрота в российском экспорта в 2009 году, %
Рисунок 11. Доли стран покупателей подсолнечного шрота в российском экспорте в 2010 году, %
Рисунок 12. Доли стран покупателей подсолнечного шрота в российском экспорте в I полугодии 2011 года, %
Рисунок 13. Объемы экспорта подсолнечного шрота группой компаний «Юг Руси» в разрезе стран покупателей в 2010-1 полугодии 2011 гг., тыс. тонн
Рисунок 14. Объемы экспорта подсолнечного шрота компанией «Астон» в разрезе стран покупателей в 2010-1 полугодии 2011 гг., тыс. тонн
Рисунок 15. Доли стран покупателей рапсового шрота в российском экспорте в 2009 году, %
Рисунок 16. Доли стран покупателей рапсового шрота в российском экспорте в 2010 году, %
Рисунок 17. Доли стран покупателей рапсового шрота в российском экспорте в 1 полугодии 2011 года, %
Рисунок 18. Доли поставщиков рапсового шрота в российском экспорте в 2010 году, %
Рисунок 19. Динамика российского экспорта соевого шрота в 2010 – 1 полугодии 2011 года, тонн
Рисунок 20. Динамика импорта соевого шрота в Россию в 2010-1 полугодии 2011 гг., тонн
Рисунок 21. Доли стран производителей в импорте соевого шрота в Россию в 2009 году, %
Рисунок 22. Продажи AGD Group в 2010 году в разрезе стран, %
Рисунок 23. Динамика импорта в Россию соевой муки и жмыхов в 2010-1 полугодии 2011 года, тонн
Рисунок 24. Динамика импорта в Россию подсолнечного шрота в 2010-1 полугодии 2011 гг., тонн
Рисунок 25. Доли компаний поставщиков подсолнечного шрота в Россию в 1 полугодии 2011 года, %
Рисунок 26. Доли российских компаний в закупке подсолнечного шрота производства «Кернел Групп» в 1 полугодии 2011 года, %
Рисунок 27. Динамика перевозок шрота по железной дороге в 2009-I полугодии 2011 года, тыс. тонн
Рисунок 28. Динамика перевозок видов шрота по железной дороге в 2009-I полугодии 2011 гг., тыс. тонн
Рисунок 29. Доли регионов-отправителей шрота, содержащего не более 1,5% масла и не более 11% влаги, в общем объеме перевозок по железной дороге в России в I полугодии 2011 года, %
Рисунок 30. Доли регионов-получателей шрота, содержащего не более 1,5% масла и не более 11% влаги, в обще объеме перевозок по железной дороге в России в I полугодии 2011 года, %
Рисунок 31. Доли регионов-отправителей шрота кормового в общем объеме перевозок по железной дороге в России в I полугодии 2011 года, %
Рисунок 32. Доли регионов-получателей шрота кормового в общем объеме перевозок по железной дороге в России в I полугодии 2011 года, %
Рисунок 33. Структура ж/д перевозок шрота, содержащего не более 1,5% масла и не более 11% влаги, в 2010 –I полугодии 2011 гг. по отраслям предприятий-отправителей, доли в %
Рисунок 34. Структура ж/д перевозок шрота кормового в 2010 –I полугодии 2011 гг. по отраслям отправления, доли в %
Рисунок 35. Структура ж/д перевозок шрота в 2010 – I полугодии 2011 гг. по отраслям получения, доли в %
Рисунок 36. Динамика мирового производства соевого шрота в 2007-2010 гг., млн. тонн
Рисунок 37. Доли стран в мировом производстве соевого шрота в 2010/11 МГ, %
Рисунок 38. Доли стран в мировом экспорте соевого шрота в 2010/11 МГ, %
Рисунок 39. Доли стран в мировом импорте соевого шрота в 2010/11 МГ, %
Рисунок 40. Динамика мирового производства рапсового шрота в 2007-2010 МГ, млн. тонн
Рисунок 41. Доли стран в мировом производства рапсового шрота в 2010/11 МГ, %
Рисунок 42. Доли стран в мировом экспорте рапсового шрота в 2010/11 МГ, %
Рисунок 43. Доли стран в мировом импорте рапсового шрота в 2010/11 МГ, %
Рисунок 44. Динамика производства подсолнечного шрота в мире в 2007-2010 МГ, млн. тонн
Рисунок 45. Доли стран в мировом производстве подсолнечного шрота в 2010/11 МГ, млн. тонн
Рисунок 46. Доли стран в мировом экспорте подсолнечного шрота в 2010/11 МГ, %
Рисунок 47. Доли стран в мировом импорте подсолнечного шрота в 2010/11 МГ,%
Рисунок 48. Объемы производства, импорта и экспорта основных видов шрота в мире в 2007-2010 МГ, млн. тонн
Список таблиц:
Таблица 1. Объемы российского экспорта подсолнечного шрота в разрезе стран покупателей в 2010-1 полугодии 2011 гг., тонн
Таблица 2. Объемы экспорта российскими предприятиями подсолнечного шрота в 2010-1 полугодии 2011 гг., тонн
Таблица 3. Объемы российского экспорта шрота и жмыхов в 2009-1 полугодии 2011 гг., тонн
Таблица 4. Объемы импорта соевого шрота в 2010-1 полугодии 2011 года в разрезе стран производства, тонн
Таблица 5. Объемы импорта соевого шрота в Россию в 2010-1 полугодии 2011 гг. в разрезе компаний производителей, тонн
Таблица 6. Объемы закупок импортного соевого шрота российскими предприятиями в 2010-1 полугодии 2011 гг., тонн
Таблица 7. Объемы импорта в Россию шрота и жмыхов в 2009-1 полугодии 2011 гг., тонн
Таблица 8. Классификация шрота согласно ЕТСНГ
Таблица 9. Регионы-отправители шрота, содержащего не более 1,5% масла и не более 11% влаги, в 2009-I пол. 2011 гг., тыс. тонн
Таблица 10. Регионы-получатели шрота, содержащего не более 1,5% масла и не более 11% влаги, в 2009-I пол. 2011 гг., тыс. тонн
Таблица 11. Регионы-отправители шрота кормового в 2009-I пол. 2011 гг., тыс. тонн
Таблица 12. Регионы-получатели шрота кормового в 2009-I пол. 2011 гг., тыс. тонн
Таблица 13. Комбикормовые заводы - покупатели шрота, содержащего не более 1,5% масла и не более11% влаги, в 2009 – I полугодии 2011 года, тыс. тонн
Таблица 14. Птицефабрики – покупатели шрота, содержащего не более 1,5% масла и не более 11% влаги, в 2009 – I полугодии 2011 года, тыс. тонн
Таблица 15. Комбинаты хлебопродуктов, закупавшие шрот, содержащего не более 1,5% масла и не более11% влаги, в 2009 – I полугодии 2011 года, тыс. тонн
Таблица 16. Прочие покупатели шрота, содержащего не более 1,5% масла и не более11% влаги, в 2009 – I полугодии 2011 года, тыс. тонн
Таблица 17. Комбикормовые заводы – покупатели шрота кормового в 2009 – I полугодии 2011 года, тыс. тонн
Таблица 18. Птицефабрики - покупатели шрота кормового в 2009 – I полугодии 2011 года, тыс. тонн
Таблица 19. Хлебокомбинаты, закупавшие шрот кормового в 2009 – I полугодии 2011 года, тыс. тонн
Таблица 20. Прочие покупатели шрота кормового в 2009 – I полугодии 2011 года, тыс. тонн
Список приложений:
Приложение 1. Рейтинг российских предприятий в соответствии со структурой закупок шрота в 2010-1 полугодии 2011 гг. (импортные поставки и внутренние железнодорожные перевозки), тонн
Приложение 2. Иностранные покупатели основных видов шрота в российского экспорте в 2010-1 полугодии 2011 года, тонн
