Рассматриваемый в настоящем бизнес‐плане агропромышленный проект предусматривает создание в XXX комплекса по выращиванию индейки, представляющего собой вертикально‐интегрированную структуру, совмещающую мощности по выращиванию индейки, инкубатор, убойный цех, переработку, упаковку, и всю необходимую инфраструктуру.
Целью проекта является строительство комплекса по выращиванию и переработки индейки мощностью XX тыс. тонн в убойном весе (XXXX голов в год), реализация выпускаемой продукции в XXX федеральном округе, близлежащих областях и получение прибыли.
Способом достижения целей проекта является создание нового прибыльного сельскохозяйственного предприятия, оснащение его современным технологическим оборудованием и занятие рыночной ниши в РФ в сфере производства и переработки индейки.
Инвестиции
Объем инвестиций в открытие птицефабрики, включая оборотные средства, составляет XXX рублей тыс. руб. Срок рассматриваемого проекта составляет XXX лет. Структура инвестиций определяется из расчета 25% собственных средств, 75% заемных средств.
Основные особенности проекта
Для выращивания индейки планируется использование напольного покрытия.
Удорожание материалов, услуг, индексация заработной платы пропорциональна росту цен на продукцию, поэтому не учитывается инфляция.
Сроки проекта
Начало работ – март 2012 г.
Строительство – после проведения геологических работ
Закупка оборудования – 3 месяц после начала финансирования
Ввод в эксплуатацию – 8 мес. после начала проекта
Первые продажи – 10мес. после начала проекта
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ............................................................................................................. 6
2 СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА ................................................................... 8
2.1 Местоположение объекта ............................................................................................... 8
2.1.1 Общее описание ....................................................................................................... 8
2.2 Описание птицефабрики .............................................................................................. 10
2.3 Строительные особенности ......................................................................................... 11
2.4 Характеристика оборудования .................................................................................... 13
2.4.1 Оборудование для откорма с напольным содержанием .................................... 14
2.5 Технология производства мяса птицы ........................................................................ 41
2.5.1 Используемая технология выращивания ............................................................ 41
2.6 Прочие технологические вопросы .............................................................................. 41
2.6.1 Охрана труда и техника безопасности ................................................................ 41
2.6.2 Отопление и вентиляция ....................................................................................... 42
2.6.3 Схема вентиляции ................................................................................................. 43
2.6.4 Водоснабжение и канализация ............................................................................. 44
2.7 Экологические вопросы производства и выращивания птицы ................................ 45
2.7.1 Требования ветеринарные .................................................................................... 45
2.7.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов 45
2.7.3 Охрана окружающей среды .................................................................................. 45
3 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ .......................................................................................... 47
3.1 Объем рынка мяса птицы в России ............................................................................. 47
3.2 Объем рынка мяса индейки в России ....................................................................... 53
3.3 Потребительские предпочтения на рынке .................................................................. 55
3.4 Региональный рынок мяса птицы ............................................................................... 58
3.5 Выбор стратегии для выхода на рынок ...................................................................... 61
4 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ........................................................................................... 62
4.1 Объем инвестиций ........................................................................................................ 62
4.1.1 Расчет строительства дорог .................................................................................. 62
4.1.2 Расчет подвода электроэнергии ........................................................................... 62
4.1.3 Расчет очистительных сооружений ..................................................................... 62
4.1.4 Расчет строительства артезианской скважины ................................................... 63
4.1.5 Расчет строительства птичников для выращивания индейки ........................... 63
4.2 Финансирование проекта ............................................................................................. 65
5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ......................................................................................... 67
5.1 Персонал проекта .......................................................................................................... 67
6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ..................................................................................................... 69
6.1 Исходные данные .......................................................................................................... 69
6.1.1 Условия и допущения, принятые для расчета .................................................... 69
6.1.2 Налоговое окружение ............................................................................................ 70
6.1.3 Номенклатура и цена ............................................................................................. 70
6.1.4 План продаж ........................................................................................................... 71
6.1.5 Издержки ................................................................................................................ 72
6.2 Расчет выручки ............................................................................................................. 75
6.3 Прогноз движения денежных средств ........................................................................ 76
6.4 Прогноз прибылей и убытков ...................................................................................... 77
6.5 Оценка экономической эффективности проекта ....................................................... 77
6.5.1 Эффективность инвестиций ................................................................................. 77
6.5.2 Основные показатели эффективности ................................................................. 80
7 Анализ рисков ...................................................................................................................... 81
7.1 Анализ чувствительности ............................................................................................ 81
8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................................................... 83
9 ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................... 84
9.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам .................................................... 84
Список используемых таблиц
Табл. 1.1 Основные финансовые показатели .............................................................................. 7
Табл. 2.1 Капитальные затраты .................................................................................................. 12
Табл. 2.2 Необходимое оборудование для птицефабрики ...................................................... 13
Табл. 2.1 Линия убоя и глубокой переработки ......................................................................... 36
Табл. 2.1 Технические характеристики ..................................................................................... 39
Табл. 4.1 Расчет строительства дороги ...................................................................................... 62
Табл. 4.2 Расчет подвода электроэнергии ................................................................................. 62
Табл. 4.3 Расчет очистительных сооружений ........................................................................... 62
Табл. 4.4 Расчет строительства артезианской скважины ........................................................ 63
Табл. 4.5 Расчет строительства птичника для выращивания размерами 12х90м ................. 63
Табл. 4.6 Общие инвестиции в проект ...................................................................................... 64
Табл. 4.7 Основные параметры кредита .................................................................................... 65
Табл. 4.8 Схема погашения кредита .......................................................................................... 65
Табл. 5.1 Штатное расписание сотрудников ............................................................................. 68
Табл. 6.1 Плановый живой вес ................................................................................................... 69
Табл. 6.2 Ставки по налогам, % и руб. ...................................................................................... 70
Табл. 6.3 Структура продукции компании ................................................................................ 70
Табл. 6.4 План продаж 2012, тонн ............................................................................................. 71
Табл. 6.5 План продаж 2013, тонн ............................................................................................. 71
Табл. 6.6 План продаж 2014, тонн ............................................................................................. 72
Табл. 6.7 План продаж 2015, тонн ............................................................................................. 72
Табл. 6.8 План продаж 2016, тонн ............................................................................................. 72
Табл. 6.9 Расчет потребления газа ............................................................................................. 72
Табл. 6.10 Расчет потребления воды ......................................................................................... 73
Табл. 6.11 Расчет расходов корма .............................................................................................. 73
Табл. 6.12 Расчет расходов электроэнергии ............................................................................. 73
Табл. 6.13 Расчет закупки яиц .................................................................................................... 74
Табл. 6.14 Расчет затрат на маркетинг ...................................................................................... 74
Табл. 6.15 Расчет аренды земли ................................................................................................. 74
Табл. 6.16 Расчет упаковки ......................................................................................................... 74
Табл. 6.17 Расчет ГСМ ................................................................................................................ 75
Табл. 6.17 План выручки 2012, тыс. руб. .................................................................................. 75
Табл. 6.18 План выручки 2013, тыс. руб. .................................................................................. 75
Табл. 6.19 План выручки 2014, тыс. руб. .................................................................................. 75
Табл. 6.20 План выручки 2015, тыс. руб. .................................................................................. 75
Табл. 6.21 План выручки 2016, тыс. руб. .................................................................................. 76
Табл. 6.23 Прогноз движения денежных средств, все цифры в тыс. руб. ............................. 76
Табл. 6.25 Отчет о прибылях и убытках, все цифры в тыс. руб. ............................................ 77
Табл. 6.27 Основные финансовые показатели .......................................................................... 80
Табл. 7.2 Анализ чувствительности проекта ............................................................................ 81
Список используемых иллюстраций
Рис. 1.1 График NPV проекта ....................................................................................................... 7
Рис. 3.1 Прирост к производству мяса птицы 2011г к 2010г. ................................................. 47
Рис. 3.2 Динамика объема рынка мяса птицы в России, млн. тонн ........................................ 48
Рис. 3.3 Динамика поголовья птицы в России, млн. тонн ....................................................... 48
Рис. 3.4 Лидеры регионов по производству мяса птицы в России, млн. тонн ...................... 49
Рис. 3.5 Доли федеральных округов в общем объеме производства птицы в России, млн. тонн ....................................................................................................................................................... 52
Рис. 3.6 Динамика российского рынка индейки ....................................................................... 53
Рис. 3.7 Доля импортной индейки в России ............................................................................. 54
Рис. 3.8 Лидеры производители индейки в России .................................................................. 54
Рис. 3.9 Доли стран импортеров индейки ................................................................................. 55
Рис. 3.10 Структура ответом опрошенных человек по интересу к конкретному продукту. 56
Рис. 3.11 Доля вида продукции на рынках России ................................................................... 57
Рис. 3.12 Динамика производства мяса птицы в СКФО .......................................................... 58
Рис. 3.13 Динамика производства мяса птицы в ХХХХ .......................................................... 59
Рис. 3.14 Динамика производства мяса птицы в Краснодарском крае .................................. 59
Рис. 3.15 Динамика производства мяса птицы в Ростовской области ................................... 60
Рис. 3.16 Доля производства мяса птицы в ХХХХ по отношению к СКФО ......................... 60
Рис. 5.1 Организационная структура птицефабрики ............................................................... 67
Рис. 6.3 График NPV проекта ..................................................................................................... 80
Рис. 7.4 График чувствительности NPV .................................................................................... 82
Рис. 7.5 График чувствительности PB ....................................................................................... 82
Рис. 7.6 График чувствительности IRR ..................................................................................... 82
