Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка товаров для сада и дачи в России.
Задачи исследования
Дать описательную характеристику рынка товаров для сада и дачи.
Выявить ключевые особенности рынка в России.
Сегментировать рынок по типам представленных форматов торговли.
Провести анализ рынка товаров для сада и дачи по основным показателям (объем и темпы роста рынка, структура и т.д.).
Определить основные тенденции и динамику на рынке.
Выявить факторы роста и торможения рынка.
Определить барьеры для входа на рынок.
Дать описательную характеристику конкурентной среды на рынке товаров для сада и дачи.
Определить наиболее успешные маркетинговые решения российских компаний.
Провести анализ потребительского спроса и предпочтений.
Выделить наиболее эффективные каналы реализации товаров для сада и дачи.
Дать описательную и сравнительную характеристику ведущих игроков на рынке.
Объект исследования
Рынок товаров для сада и дачи в России.
Метод сбора и анализа данных
Мониторинг документов.
В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке товаров для сада и дачи и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Экспертные опросы.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты ценовых мониторингов.
Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
Материалы Всемирного банка (World Bank).
Материалы ВТО (World Trade Organization).
Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
Материалы International Trade Centre.
Материалы Index Mundi.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Отчет состоит из 8 глав.
Глава 1 представляет технологические характеристики исследования.
В Главе 2 представлено описание состояния мирового рынка товаров для сада и дачи.
В Главе 3 представлена общая характеристика и основные показатели российского рынка товаров для сада и дачи.
В Главе 4 проведена классификация товаров для сада и дачи по видам (товарная структура).
В Главе 5 рассмотрены факторы, влияющие на развитие рынка.
В Главе 6 описана конкурентная среда рынка.
В Главе 7 проанализированы основные маркетинговые решения.
В Главе 8 описаны основные ретейлеры в России.
Список таблиц и диаграмм 8
Таблицы: 8
Диаграммы: 8
Резюме 11
Глава 1. Технологические характеристики исследования 12
Цель исследования 12
Задачи исследования 12
Объект исследования 12
Метод сбора данных 12
Метод анализа данных 12
Объем и структура выборки 13
Глава 2. Состояние мирового рынка товаров для сада 14
2.1 Возникновение и краткая история развития розничной торговли товарами для дачи и сада 14
2.2 Основные характеристики мирового рынка товаров для сада и дачи: объем, темпы роста и прогноз 17
Глава 3. Общая характеристика и основные показатели российского рынка товаров для сада и дачи 21
3.1 Основные виды и характеристика форматов торговли на рынке товаров для сада и дачи 22
Оранжерея, сад, питомник 22
Временный садовый центр 22
Специализированный садовый центр 22
Садовый центр как отдел в DIY-гипермаркете 23
Садовый центр при универсальном магазине 23
Онлайн-садовый центр 23
3.2 Современные особенности российского рынка 24
Индекс потребительского настроения. 28
3.3 Объем продаж и темпы роста рынка 31
3.4 Доли основных форматов торговли на рынке 32
3.5 Потенциальная емкость отечественного рынка 37
3.6 Перспективные направления развития рынка 39
Глава 4. Классификация товаров для сада и дачи по видам (товарная структура) 43
4.1 Характеристика основного товарного ряда 43
4.2 Объем рынка товаров для дачи и сада по категориям 45
Глава 5. Факторы, влияющие на развитие рынка 48
5.1 Положительные факторы 48
5.2 Отрицательные факторы 59
5.3 Тенденции на рынке товаров для дачи и сада 61
Глава 6. Конкурентная среда 65
6.1 Уровень конкуренции 65
6.2 Барьеры входа на рынок 67
Глава 7. Основные маркетинговые решения 70
7. Анализ потребительского поведения 84
7.1 Описание покупателей 84
7.2 Социодемографический анализ покупателей 85
7.3 Каналы приобретения товаров 88
7.4 Характеристика покупательского спроса 91
7.5 Факторы выбора ритейла 97
Глава 8. Основные ретейлеры в России 101
8.1 Специализированные садовые магазины 101
Дарвин 101
Белая Дача Цветы 107
Imperial Garden 110
Ашан-сад 112
8.3 Специализированные интернет-магазины. 114
8.2 Неспециализированные садовые магазины (DIY) 122
OBI 123
Leroy Merlin 125
Castorama 127
К-раута 129
Приложения 131
Отчет содержит 18 таблиц и 38 диаграмм.
Таблицы
Таблица 1. Затраты на покупку товаров для дачи и сада в расчете на одно домохозяйство: географическое распределение по странам, $.
Таблица 2. Реальные располагаемые доходы населения в России в I кв.
Таблица 3. Распределение брендов по ценовым сегментам
Таблица 4. Условия аренды в торговых центрах Москвы в $/кв.м
Таблица 5. Рейтинг торговых центров России по посещаемости в выходные дни,
Таблица 6. Популярность различных каналов продаж в зависимости от товарных категорий, % от опрошенных
Таблица 7. Категории товаров для дачи и сада – распределение по полу респондентов, % от ответивших
Таблица 8. Распределение по каналам продаж в зависимости от суммы покупки (1025 тыс. руб./25–50 тыс. руб.), % от ответивших
Таблица 9. Возможные сочетания различных категорий товаров, которые респонденты готовы / не готовы покупать в одном магазине, % от опрошенных
Таблица 10. TOP10 факторов, которые больше всего раздражают покупателей в современных российских магазинах,
Таблица 11. Основные преимущества зарубежных брэндов, воплощенные в «Дарвине»
Таблица 12. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ компании «Дарвин» в (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 13. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ компании «Белая дача» в (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 14. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ компании «Imperial Garden» в (Форма N2), тыс. руб.
Диаграмма 34. Мировой объем интернет продаж2018 млрд $
Таблица 15. Объем рынка розничной интернет торговли в различных странах мира в 2008гг, млн долл.
Таблица 16. Количество магазинов по принадлежности к категории по размеру
Таблица 17. Ценности бренда «Дарвин» и управленческие решения
Таблица 18. Значимость ценностей для разных категорий покупателей
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура розничных продаж товаров для сада во Франции, % от объема национального рынка
Диаграмма 2. Динамика и прогноз мирового оборота товарами для дачи и сада, прогноз на млрд.$
Диаграмма 3. Географическое распределение продаж товаров для сада и отдыха на природе, год, % от мирового объема
Диаграмма 4. Динамика индекса повседневных потребительских расходов россиян %
Диаграмма 5. Номинальные и реальные темпы прироста повседневного потребления в России (%)
Диаграмма 6. Номинальные и реальные темпы роста повседневного потребления в России (%)
Диаграмма 7. Индекс потребительского настроения по категориям населенных пунктов в России в, %
Диаграмма 8. Динамика объема российского рынка товаров для дачи и сада, млрд. $. и %
Диаграмма 9. Структура европейского, американского и российского рынка товаров для дачи и сада в разрезе по форматам продаж, %
Диаграмма 10. Доли оборота (в стоимостном выражении) компаний на российском рынке формата DIY, % от суммарного оборота рынка
Диаграмма 11. Номинальные и реальные темпы прироста повседневного потребления в России (%)
Диаграмма 12. Объем рынка DIY в России в млрд. руб.
Диаграмма 13. Насыщенность гипермаркетами FMCG и DIY крупнейших городов РФ, кол-во гипермаркетов на 1 млн. жителей
Диаграмма 14. Динамика выручки от розничной торговли цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) в России за млн. руб.
Диаграмма 15. Динамика выручки от розничной торговли бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) в России за млн. руб.
Диаграмма 16 Направления проведения отпуска в России % от планирующих отдохнуть в России
Диаграмма 17. Оценка изменения материального положение пенсионеров за последние 10 лет, оценка изменений через 10 лет, % от ответивших
Диаграмма 18. Использование россиянами заранее подготовленных списков необходимых товаров при походе в магазин (Я всегда хожу за покупками с заранее подготовленным списком), % от ответивших
Диаграмма 19. Использование россиянами заранее подготовленных списков необходимых товаров при походе в магазин (Список не готовлю, но всегда четко знаю, что мне нужно купить), % от ответивших
Диаграмма 20. Использование россиянами заранее подготовленных списков необходимых товаров при походе в магазин (Помимо тех товаров, за которыми я пришел в магазин, я часто покупаю что-то еще), % от ответивших
Диаграмма 21. Привлекательность и эффективность акций и рекламы в торговом зале, % от ответивших
Диаграмма 22. Пример схемы расположения отделов в садовом центре
Диаграмма 23. Распределение населения России по наличию садового/дачного участка, %
Диаграмма 24. Распределение собственников дачных и садовых участков по возрасту, 2013 % от ответивших
Диаграмма 25. Распределение собственников дачных и садовых участков по среднемесячному доходу на одного человека, 2013 % от ответивших
Диаграмма 26. Распределение садовых участков, находящихся в собственности респондентов или членов их семьи, 2013 % от ответивших по площади
Диаграмма 27. Наиболее популярные места приобретения товаров для дачи и сада в % от ответивших (респонденты могли выбрать несколько вариантов при ответе на вопрос)
Диаграмма 28. Популярность различных категорий товаров для дачи и сада, приобретенных в летний период в садовых центрах в России, % от ответивших
Диаграмма 29. Популярность различных категорий товаров для дачи и сада, приобретенных в зимний период в садовых центрах в России, % от ответивших
Диаграмма 30. Сумма, потраченная респондентами на покупку товаров для дачи и сада в руб., % от опрошенных
Диаграмма 31. Востребованность услуг ландшафтного дизайна, % от опрошенных
Диаграмма 32. Факторы, влияющие на решение о покупке товаров для сада и дачи в % от ответивших
Диаграмма 33. Ассортиментная матрица садового гипермаркета «Дарвин», % от всех товаров
Диаграмма 35. Прогноз объема мирового рынка онлайн розницы в 2019 млрд долл., %
Диаграмма 36. Объем онлайн продаж в странах на душу населения на душу населения
Диаграмма 37. Процент присутствия интернет магазина в различных категориях розничных сетей в России в году, %
Диаграмма 38. Число интернет-магазинов в Рунете в, шт., %
