АНАЛИЗ РЫНКА ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ ДЛЯ СБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖИДКОСТЕЙ РФ + КАСПИЙ

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 05 апреля 2018 г.
География исследования: Россия, мир
Период исследования: 2015-2017
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

45 000 р.

Данный отчет содержит анализ рынка мобильных вакуумных цистерн, а также анализ целесообразности выхода на страны Каспия. Были исследованы общие тенденции рынка, потенциальная целевая аудитория, а также конкуренты, их маркетинговая политика, проведен сравнительный анализ и анализ спроса. Описаны вероятные партнеры.

Выдержки из текста:

…более xx% современного российского парка сельхозтехники представляют собой машины возрастом старше xx лет..

… После двухлетнего спада в 2014-2015 гг. объем производства мобильных цистерн стал восстанавливаться. В 2016 году отрасль показала рост около xx% и достигла xx шт…

… начиная с 2014 года экспорт из России снизился на xx% в стоимостном выражение и достиг отметки xx тыс. долл.....

… Большая часть импорта поступает из европейских стран, крупнейшими импортерами среди них являются Германия и Италия …

… темпы обновления сельхозмашин в стране очень низкие. Так, коэффициент обновления сельхозтехники в России по большинству позиций не превышает xx% в год…

… Среди российских производителей мобильных вакуумных цистерн для сбора и транспортировки жидкостей с интегрированным механизмом внесения жидких удобрений наибольшим объемом выручки за 2016 год обладает …

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8

1.1. Характеристики товара 8

1.2. Требования к качеству, техническим характеристикам работы, услуги, к их безопасности, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы 9

2. АНАЛИЗ РЫНКА 10

2.1. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ 10

2.1.1. Экономические условия в отрасли 10

2.1.2. Нормативно-правовая база 16

2.1.3. Объем рынка 19

2.1.4. Объем производства 20

2.1.5. Экспорт. Доля экспорта в производстве 21

2.1.6. Импорт. Доля импорта в потреблении 24

2.1.7. Емкость рынка. Уровень насыщенности рынка 26

2.1.8. Каналы распределения продукции 27

2.1.9. Торгово-презентационные мероприятия по отрасли 33

2.1.10.Общие тенденции и прогнозы 34

2.2. АНАЛИЗ СПРОСА 36

2.2.1. Сегментирование потребителей 36

2.2.2. Портрет покупателей 36

2.2.3. Разработка соглашений 37

2.2.4. Партнеры 38

2.2.5. Результаты финансовой деятельности. Показатели эффективности деятельности 41

2.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 54

2.3.1. Количество конкурентов. Аналоги 54

2.3.2. Описание конкурентов и их деятельности, позиционирование 59

Результаты финансовой деятельности. Показатели эффективности деятельности 62

2.3.3. Оценка долей рынка компаний 71

2.3.4. Мониторинг ассортимента, цен и тарифов 71

2.3.5. Рекламные кампании конкурентов 72

2.3.6. Оценка конкурентных преимуществ (SWOT) 73

3. ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ 74

3.1. Потенциал рынка 74

3.2. Рекомендации 74

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Рынок сельскохозяйственных машин РФ, 2012-2015 гг. 10

Таблица 2. Экспорт мобильных цистерн в страны Каспийского бассейна, тыс. долл. 22

Таблица 3. Импортная таможенная пошлина на ввоз прицепов-цистерн и полуприцепов-цистерн 25

Таблица 4. Торгово-презентационные мероприятия 32

Таблица 5. Основные поставщики на перспективных рынках 37

Таблица 6. Финансовые показатели компании ООО «ТД "АГРОАХТУБА» 2013-2015 гг., тыс. руб 40

Таблица 7. Отчет о прибылях и убытках компании «ТД "АГРОАХТУБА», 2013-2015 гг., тыс. руб. 41

Таблица 8. Финансовые показатели компании ООО «АГРОКАПИТАЛ» 2013-2015 гг., тыс. руб. 42

Таблица 9. Отчет о прибылях и убытках компании «АГРОКАПИТАЛ», 2013-2015 гг., тыс. руб. 43

Таблица 10. Финансовые показатели компании ООО «АГРОПИК» 2013-2015 гг., тыс. руб 44

Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках компании «АГРОПИК», 2013-2015 гг., тыс. руб. 45

Таблица 12. Финансовые показатели колхоза имени КАЛИНИНА 2013-2015 гг., тыс. руб 46

Таблица 13. Отчет о прибылях и убытках колхоза имени КАЛИНИНА, 2014-2015 гг., тыс. руб. 47

Таблица 14. Финансовые показатели «Краснодарагропромснаб -1» 2013-2015 гг., тыс. руб. 48

Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках «Краснодарагропромснаб -1», 2013-2015 гг., тыс. руб. 49

Таблица 16. Финансовые показатели ООО «ПРОМСЕЛЬХОЗМАШ» 2013-2015 гг., тыс. руб. 50

Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках «ПРОМСЕЛЬХОЗМАШ», 2013-2015 гг., тыс. руб. 51

Таблица 18. Технические характеристики цистерн ОАО «БобруйскАгромаш» 53

Таблица 19. Технические характеристики цистерны ПТЖУ-11 54

Таблица 20. Технические характеристики цистерн ОАО «Оршаагропроммаш» 55

Таблица 21. Технические характеристики цистерны МВ-4,2 55

Таблица 22. Технические характеристики цистерн ООО "Агристо" 56

Таблица 23. Технические характеристики цистерны Т-11С 57

Таблица 24. Обзор конкурентов 58

Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках компании «АГРИСТО», 2013-2015 гг., тыс. руб. 62

Таблица 26. Финансовые показатели компании ОАО «ОРЕЛСТРОЙМАШ» 2013-2015 гг., тыс. руб 63

Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках компании «ОРЕЛСТРОЙМАШ», 2013-2015 гг., тыс. руб. 65

Таблица 28. Финансовые показатели компании ООО «ЛЕНКОМТЕХ» 2013-2015 гг., тыс. руб 65

Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках компании «ЛЕНКОМТЕХ», 2013-2015 гг., тыс. руб. 66

Таблица 30. Финансовые показатели «АГРОЖИВМАШ-ТЕХНОЛОГИЯ» 2013-2015 гг., тыс. руб. 68

Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках «Агроживмаш-Технология», 2014-2015 гг., тыс. руб. 68

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Производство сельхозтехники в мире, млрд. руб. 9

Диаграмма 2. Объем рынка в стоимостном выражении, тыс. руб. 18

Диаграмма 3. Объем рынка в натуральном выражении, шт. 19

Диаграмма 4. Динамика объема производства мобильных цистерн в РФ, шт. 20

Диаграмма 5. Структура производства мобильных цистерн по федеральным округам, % от натурального выражения 20

Диаграмма 6. Экспорт из РФ, тыс. долл., 2014-1 квартал 2017 гг. 21

Диаграмма 7. Экспорт из РФ, шт., 2014-1 квартал 2017 гг. 21

Диаграмма 8. Структура экспорта цистерн из федеральных округов РФ в стоимостном выражении, % от тыс.долл., 2015-2016 гг. 21

Диаграмма 9. Структура экспорта цистерн из РФ по странам в стоимостном выражении, % от тыс.долл., 2015-2016 гг. 22

Диаграмма 10. Структура потребления произведенных в РФ цистерн, % от стоимостного выражения, 2016 г. 23

Диаграмма 11. Динамика импорта цистерн в РФ, тыс. долл., 2014-1 кв.2017 гг. 24

Диаграмма 12. Динамика импорта цистерн в РФ, шт., 2014-1 кв.2017 гг.24

Диаграмма 13. Структура импорта цистерн в РФ по станам, %, 2015-2016 гг. 24

Диаграмма 14. Структура импорта и отечественного производства в потреблении,% 24

Диаграмма 15. Суммарный парк машин для внесения жидких органических удобрений в почву в сельскохозяйственных организациях РФ, шт. 25

Диаграмма 16. Финансовые показатели компании «ТД "АГРОАХТУБА», 2013-2015 гг., тыс. руб. 40

Диаграмма 17. Динамика прибыли и выручки компании «ТД "АГРОАХТУБА», 2013-2015 гг., тыс. руб. 42

Диаграмма 18. Финансовые показатели компании «АГРОКАПИТАЛ», 2013-2015 гг., тыс. руб. 43

Диаграмма 19. Динамика прибыли и выручки компании «АГРОКАПИТАЛ», 2013-2015 гг., тыс. руб. 44

Диаграмма 20. Финансовые показатели компании «АГРОПИК», 2014-2015 гг., тыс. руб. 45

Диаграмма 21. Динамика прибыли и выручки компании «АГРОПИК», 2013-2015 гг., тыс. руб. 46

Диаграмма 22. Финансовые показатели колхоза имени КАЛИНИНА, 2014-2015 гг., тыс. руб. 47

Диаграмма 23. Динамика прибыли и выручки колхоза имени КАЛИНИНА, 2013-2015 гг., тыс. руб. 48

Диаграмма 24. Финансовые показатели «Краснодарагропромснаб -1», 2013-2015 гг., тыс. руб. 49

Диаграмма 25. Динамика прибыли и выручки «Краснодарагропромснаб-1», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Диаграмма 26. Финансовые показатели «ПРОМСЕЛЬХОЗМАШ», 2014-2015 гг., тыс. руб. 51

Диаграмма 27. Динамика прибыли и выручки «ПРОМСЕЛЬХОЗМАШ», 2013-2015 гг., тыс. руб. 52

Диаграмма 28. Финансовые показатели компании «АГРИСТО», 2014-2015 гг., тыс. руб. 61

Диаграмма 29. Динамика прибыли и выручки компании «АГРИСТО», 2013-2015 гг., тыс. руб. 62

Диаграмма 30. Финансовые показатели компании «ОРЕЛСТРОЙМАШ», 2013-2015 гг., тыс. руб. 64

Диаграмма 31. Динамика прибыли и выручки компании «Орелстроймаш», 2013-2015 гг., тыс. руб. 65

Диаграмма 32. Финансовые показатели компании «ЛЕНКОМТЕХ», 2014-2015 гг., тыс. руб. 66

Диаграмма 33. Динамика прибыли и выручки компании «ЛЕНКОМТЕХ», 2013-2015 гг., тыс. руб. 67

Диаграмма 34. Финансовые показатели «АГРОЖИВМАШ-ТЕХНОЛОГИЯ», 2014-2015 гг., тыс. руб. 68

Диаграмма 35. Динамика прибыли и выручки «Агроживмаш-Технология», 2013-2015 гг., тыс. руб. 69

Диаграмма 36. Объем выручки основных конкурентов, % 70

Диаграмма 37. Сравнительная диаграмма цен различных моделей

цистерн 71

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. а – схема заправки; б – схема перемешивания; в – схема разлива удобрений, г – общий вид 6

Исследования по теме «Сельхозтехника и инвентарь»

Обзор рынка дистрибуции материальных ресурсов для сельскохозяйственных производителей (сельскохозяйственная техника, семена, удобрения, средства защиты растений)

09 января 2013 г. 31 350 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для стерилизации (2010-2012гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Импорт сельскохозяйственной техники в Россию и экспорт из России в 2000-2012 гг.: культиваторы, сеялки, плуги, разбрасыватели, бороны, почвофрезы, рыхлители, катки, гребнеобразователи, комбинированные, сажалки и машины рассадопосадочные, окучники, измельчители, дернорезки, полольники, грабли, косилки, камнесборщики, картофелекопатели, жатки

04 февраля 2013 г. 45 000 р.

Импорт сельскохозяйственной техники в Россию в 2007 г.

01 октября 2008 г. 29 900 р.

Бизнес-план биогазовой установки для животноводства

07 июля 2011 г. 44 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка зерноочистительного оборудования. Расширенное исследование.

21 декабря 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка самоходной техники малой механизации для садово-парковых работ (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка машин для бензиновых газонокосилок. Базовое исследование.

22 декабря 2013 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка систем автоматического полива. Базовое исследование.

20 января 2014 г. 119 850 р.

Анализ рынка приводных сельскохозяйственных ремней в России

19 октября 2018 г. 70 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оросительных систем. Полное исследование.

13 января 2014 г. 299 850 р.

Маркетинговое исследование рынка машинного оборудования для очистки, сортировки или калибровки семян, зерновых, зернобобовых масличных культур

02 декабря 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для гидропосева. Полное исследование.

27 декабря 2013 г. 299 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка измельчителей веток. Базовое исследование.

21 декабря 2013 г. 119 850 р.

Аналитическая база импортных поставок ирригационного оборудования в Украину в 2012-2014 годах

28 июля 2015 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Сельское хозяйство»

все обзоры

20.08.2021

Анализ рынка удобрений для ЛПХ: потребители предпочитают недорогие проверенные средства

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

Несмотря на ограничения, которые вводились в период первой волны пандемии, и продолжающееся падение доходов населения, производство удобрений для владельцев личных подсобных хозяйств в 2020 году осталось на прежнем уровне, а по итогам последних трех лет выросло почти на 8%. Основным драйвером роста, по мнению аналитиков, стало снижение качества на фоне роста стоимости овощей и фруктов в российских магазинах.

14.08.2020

Рынок зерновых культур в 2020 году

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

На сегодняшний день Россия входит в тройку мировых лидеров по производству пшеницы и продолжает наращивать экспорт. На Западе наблюдается снижение цен на зерновые, что позволяет Российской Федерации удерживать выгодные позиции на мировом рынке.

17.07.2020

Анализ рынка нетканых материалов в России: ажиотажный спрос заканчивается, необходимо осваивать новые сферы применения

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

В период острой фазы распространения вируса COVID-19 потребление нетканых материалов в России выросло за счет резкого увеличения спроса со стороны производителей медицинских изделий и спецодежды.

14.07.2020

Анализ рынка мяса в России: чего ждать в 2020–2022 годах

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

Начиная с 2001 года в России наблюдается постепенный рост динамики производства мясных продуктов. На данный момент в стране достигнут высокий уровень самообеспеченности животноводческой продукцией.

29.06.2020

Исследование рынка комбикормов в России: влияние кризиса минимально, есть хорошие перспективы для роста

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

Производители комбикормов имеют стабильные рынки сбыта, т. к. их продукция востребована поставщиками сырья для пищевой промышленности, которые демонстрируют устойчивое развитие в любых экономических условиях.

23.06.2020

Анализ рынка овощей в России (томаты и огурцы): снижение внутреннего потребления можно компенсировать за счет увеличения экспорта

Пищевая промышленность и С/Х тепличные комплексы

Спрос на свежие овощи в России в период пандемии упал примерно на 30%. В условиях снижения своих доходов люди переключаются на более дешевые продукты, в частности овощи борщевого набора (картофель, морковь, свекла, лук), а томаты и огурцы покупают в меньших количествах, предпочитая крупноплодные сорта из-за их более низкой стоимости.

01.06.2020

Рынок племенного крупного рогатого скота голштинской породы в РФ: кризис серьезного влияния не оказывает, есть перспективы для роста

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

Большинство российских сельскохозяйственных предприятий в условиях вынужденной самоизоляции населения работать не прекращали. Они связаны с выпуском товаров первой необходимости, поэтому введенные ограничения их не затронули.

21.05.2020

Анализ рынка удобрений в новых экономических условиях: рекордный рост в первом квартале 2020 г. может смениться падением

Промышленность минеральные удобрения

По итогам января — апреля 2020 года объем российского рынка удобрений вырос на 5%, а в сегменте фосфорных и комплексных удобрений — на 7%. Отгрузки на внутреннем рынке увеличились на 35% в связи с сокращением спроса за рубежом и ранним началом посевного сезона в России из-за климатических факторов. Однако строить оптимистические прогнозы пока рано.

20.05.2020

Анализ рынка водорастворимых удобрений в России: кризис серьезного влияния не окажет и будет способствовать развитию производства

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

По данным экспертов рынка, более половины водорастворимых NPK-удобрений (ВРУ), используемых в России, импортные, причем производятся они в Европе из российского же сырья. То есть основная прибыль и соответствующие налоги остаются за рубежом (как известно, большая часть добавочной стоимости создается в процессе производства готовой продукции, а не при заготовлении сырья).

14.05.2020

Анализ рынка сельскохозяйственного машиностроения в новых экономических и социальных условиях: текущая ситуация и прогноз развития

Промышленность сельхозтехника

Сельскохозяйственное машиностроение является одним из ключевых сегментов всего машиностроительного комплекса страны, его доля в выпуске машин и оборудования составляет 18,8%. Для отрасли характерны следующие тенденции