Проведено обновление работы «Российский рынок пищевых соевых белков, 2010».В ходе обновления были выявлены изменения, произошедшие в отрасли в период с 2011-го года по первое полугодие 2013-го года. Перемены коснулись, главным образом, перераспределения рыночных позиций участников в основных сегментах, таких как «белый лепесток» и текстурированная соевая мука. Это связанно, во-первых, с уходом с рынка пищевого соевого белка лидеров отрасли, а во-вторых, с закрытием ряда производств.
В целом спрос на основные виды пищевого соевого белка (изолят, текстурат) остается относительно стабильным с некоторыми колебаниями в 2011-2012-е гг, вызванными следующими факторами: а) политикой Китая в отношении поставок изолята в Россию; б) уходом с рынка нескольких производителей текстурата.
Российский рынок высокоценных соевых белков (концентрат, изолят) по-прежнему характеризуется полной импортозависимостью. При этом по состоянию на начало второго полугодия 2013-го года в стране реализуются два проекта по организации производства соевого концентрата.
Данная работа представляет ценность для:
Производителей соевых белков, которые хотят иметь наиболее полное представление о рынке, взглянуть по-новому;
Производителей белков из других источников, которым важно понимать дальнейшие перспективы развития своей отрасли в свете растущего потребления соевых белков;
Потенциальных производителей соевых белков, которым не обойтись без количественных показателей рынка при организации нового производства;
Производителей продуктов питания, желающих переходить на новые виды белков;
Всех тех, кого интересует растущий год от года импорт высококачественного изолята из Азии.
Исследование поможет:
Идентифицировать новых конкурентов;
Узнать больше о сферах применения соевых белков в России;
Выявить потенциальных потребителей;
Определить объем ввоза дешевой и качественной китайской продукции;
Увидеть новые возможности для развития своей компании.
Маркетинговое исследование соевых белков построено на основе:
первичных данных, собранных в результате интервью с производителями соевых белков (более 20-ти);
актуальных статистических данных (Росстат, Федеральная Таможенная Статистика)
данных собственной уникальной базы, позволяющей отслеживать состав по более, чем 30 000 продуктов питания, представленных на российским рынке.
Содержание
Глава 1. Характеристика продукта
1.1.Соевый белок: химический состав, биологическая ценность
1.2.Виды соевых белков
1.3.Технология производства соевых белков
1.3.1. Соевая мука и крупа
1.3.2. Соевые белковые концентраты
1.3.3. Изоляты соевых белков
1.3.4. Модификация функциональных свойств соевых концентратов и изолятов
1.3.5. Текстурированные белки
1.4. Применение соевых белков
1.4.1. Функциональные свойства соевых белков
1.4.2. Использование соевых белков в пищевой промышленности
1.4.3. Использование соевых белков в непищевой промышленности
Глава 2. Обеспеченность российского рынка сырьем
2.1 Выращивание в России и импорт соевых бобов
2.2 Производство соевого масла в России. Российские производители
2.3 Обезжиренный соевый шрот (белый лепесток)
2.3.1 Производство
2.3.2 Импорт
Глава 3. Российский рынок соевых белков: общая ситуация
3.1 Структура и динамика российского рынка соевых белков
3.2 Отраслевая структура потребления соевых белков
3.2.1 Производство колбасных изделий
3.2.2 Производство мясных полуфабрикатов
3.2.3 Производство мясных консервов
3.2.4 Оценка объемов спроса на соевые белки по сегментам
Глава 4. Анализ рынка нетекстурированных соевых белков
4.1 Соевая мука
4.1.1 Потребление
4.1.2 Внутреннее производство
4.1.3 Импорт
4.2 Соевый концентрат
4.3 Соевый изолят
Глава 5. Анализ рынка текстурированных соевых белков
5.1 Производство текстуратов в россии
5.1.1 Характеристика производственных мощностей. Географическое размещение производств
5.1.2 Характеристика производителей
5.2 Импорт текстуратов
5.3 Экспорт текстуратов
5.4 Потребление текстуратов
Глава 6. Ценовой обзор
6.1 Цены на отечественный соевый белок (текстурат)
6.2 Цены на импортный соевый белок
Глава 7. Рыночные доли основных участников отрасли переработки сои в 2011-2012-м году
7.1 Соевое масло
7.2 «Белый лепесток»
7.3 Соевая мука нетекстурированная (пищевая)
7.4 Соевый концентрат (пищевой)
7.5 Соевый изолят (пищевой)
7.6 Соевый текстурат
Глава 8 Прогноз развития российского рынка соевых белков.
Приложение 1. Контактные данные производителей пищевого соевого шрота
Приложение 2. Контактные данные производителей текстуратов
Список таблиц и диаграмм
Таблица 1.1 Сравнение химического состава сои и говядины
Таблица 1.2 Биологическая ценность соевых белков (концентратов и изолятов) в сравнении с прочими белкам (по содержанию незаменимых аминокислот г./100 г. порции)
Таблица 1.3 Величины PDCAAS для некоторых источников белка
Таблица 1.4 Характеристика соевых белков
Таблица 1.5 Функциональные свойства соевых белков
Таблица 1.6 Снижение себестоимости производства за счет замены яичного белка соевым при производстве кондитерских изделий
Таблица 2.1 Динамика размера посевных площадей, валового сбора и урожайности сои в 2004-2012 г.г. в России и Дальневосточном ФО
Таблица 2.2 Динамика объема импорта соевых бобов в Россию 2006-2012 г.г.
Таблица 2.3 Динамика объем производства соевого масла в России в 2006-2013 г.г., тыс. тонн
Таблица 2.5 Объем производства обезжиренного соевого шрота
в России в 2008-2009 г.г., тонн
Таблица 3.1 Динамика основных показателей рынков пищевых соевых белков в Россию (2006-2012 г.г.), тыс. тонн
Таблица 3.2 Динамика объема производства колбасных изделий в России (2009-2012 г.г.) по видам,
тыс. тонн
Таблица 3.3 Динамика объема производства рубленных мясных полуфабрикатов и мясных полуфабрикатов в тесте в России (2007-2011г.г.), тыс. тонн
Таблица 3.4 Динамика объема производства мясных консервов в России (2004-2012.г.), тыс. тонн
Таблица 3.5 Оценка доли продукции выпускаемой с использованием соевых белков в 2011 и 2013 г.г.
Таблица 3.6 Оценка объемов спроса на соевые белки по крупнейшим сегментам (2013 г.)
Таблица 4.1 Динамика видимого потребления обезжиренной нетекстурированной соевой муки (пищевой) в России в 2008-2012 г.г., тыс. тонн
Таблица 4.2 Характеристика российских производителей соевой муки
Таблица 4.3 Динамика объемов импорта соевой муки в 2007-2012 г.г., тыс. тонн
Таблица 4.4 Динамика объемов импорта соевой муки в 2007-2012 г.г. в разрезе по отраслям потребления и производителям, тыс. тонн
Таблица 4.5 Структура импорта соевого концентрата в 2012 г: страны/производители/марки/получатели
Таблица 5. 1 Объемы производства текстурированных соевых белков в 2009-2012 г.г., тонны
Таблица 5.2 Характеристика российских производителей текстурированных соевых белков (дата запуска, мощности, используемое сырье, выпускаемая продукция)
Таблица 5.3 Динамика объемов импорта текстурированных соевых белков
(2006 –2012 г.г.)
Таблица 5.4 Производители-поставщики соевых текстуратов в Россию (2011-2012 гг.)
Таблица 5.5 Российские получатели импортных соевых текстуратов (2012 г.)
Таблица 5.6 Динамика объема экспорта соевых текстуратов (2011-2012 г.г.)
Таблица 5.7 Региональная структура российского экспорта текстуратов (2011-2012 г.г.)
Таблица 5.8 Российские производители-экспортеры соевого текстурата (2011-2012 г.г.)
Таблица 5.9 Динамика видимого потребления 2009-2012 г.г.
Таблица 6.1 Отпускные цены на текстурированный соевый белок (муку) отечественных производителей по состоянию на июнь 2013-го года
Таблица 6.2 Динамика цен на импортируемые соевые белки (2006-2012 г.г.), USD/кг
Таблица 6.3 Динамика цен на импортируемые соевые белки с градацией по условиям поставок/пункту назначения, по основным направлениям импорта (2006-2012 г.г.), USD/кг
Таблица 6.4 Динамика экспортных цен российских производителей соевых текстуратов (2008-2012 г.г.), FCA, завод-производитель, USD/кг
Рисунок 1.1. Обобщенная схема переработки сои
Рисунок 1.2 Обобщенная схема способов производства соевых концентратов
Рисунок 1.3 Обобщенная схема способов производства соевых концентратов
Рисунок 1.4 Технологическая схема получения соевого изолята
Диаграммы 2.1 и 2.2 Динамика посевных площадей, валового сбора и урожайности сои в России, 2004-2012 гг.
Диаграмм 2.3 Динамика валового сбора сои и посевных площадей в 2010-2012 гг., а также прогноз на 2020-й год
Диаграмм 2.4 Динамика объема переработки соевых бобов в России в 2006-2012 г.г.,
млн тонн
Диаграмм 2.5 Региональная структура производства соевого масла в 2012 –м году, % Диаграмма 2.6 Динамика импорта обезжиренного соевого шрота/белого лепестка в 2006-2012 г.г., тыс. тонн
Диаграмма 3.1 Динамика объема потребления пищевых соевых белков в Россию (2006-2012 г.г.), тыс. тон
Диаграмма 3.2 Динамика объема производства колбасных изделий в России (2006-2012 г.г.), тыс. тонн
Диаграмма 3.3 Динамика объема производства колбасных изделий в России (2006-2011 г.г.) по видам, тыс. тонн
Диаграмма 3.4 Динамика объема производства рубленных мясных полуфабрикатов (2007-2011г.г.)
Диаграмма 3.5 Динамика объема производства пельменей в России (2004-2011г.г.)
Диаграмма 3.6 Динамика объема производства мясных консервов в России(2004-2012.г.), тыс. тонн
Диаграмма 4.1 Динамика импорта соевой муки в 2007-2012 гг., по видам, тыс. тонн
Диаграмма 4.2 Динамика объемов импорта соевого концентрата (2006-2012 г.г.)
Диаграмма 4.3 Динамика объемов импорта соевого изолята (2006-2012 г.г.)
Диаграмма 4.4 Динамика доли соевого изолята китайского производства на российском рынке
(2006-2012.г.)
Диаграмма 5.1 Структура локализации производственных мощностей по производству соевых текстуратов и сырьевое обеспечение
Диаграмма 5.2 Динамика внутреннего производства соевых текстуратов
(2009-2012 г.г.), тыс. тонн
Диаграмма 7.1 Рыночные доли производителей соевого масла в 2010-м г. в 2012-м г., в % от общего объема производства
Диаграмма 7.2 Рыночные доли производителей пищевого соевого шрота в 2010-м г. и в 2012-м г., в % от общего объема производства
Диаграмма 7.3 Рыночные доли производителей пищевой соевой муки в 2012-м г., в % от общего объема потребления
Диаграмма 7.4 Рыночные доли производителей пищевого соевого концентрата в 2011-м г. в 2012-м г., в % от общего объема потребления
Диаграмма 7.5 Рыночные доли производителей пищевого соевого изолята в 2011-012-м г., в % от общего объема потребления
Диаграмма 7.6 Рыночные доли производителей текстуратов в 2011-м г. в 2012-м г., в % от общего объема потребления
Диаграмма 8.1 Емкость российского рынка изолятов соевых белков в сегменте колбасных изделий
Диаграмма 8.2 Емкость российского рынка соевых текстурированных белков в сегментах рубленных и замороженных мясных полуфабрикатов и мясных консервов
