Рынок зерновых культур: прогноз до 2017 года

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 13 февраля 2015 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2015г.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

56 850 р.

Заказать Заказать обновление отчёта

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования:

РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ДО 2017 ГОДА

Регионы исследования:

МИР, РОССИЯ, РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ

ВАЛОВЫЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ

КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ЗЕРНА

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ЗЕРНА

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ДО 2017 ГОДА

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

ОАО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «КУБАНЬ»

ООО «АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ - КУРСК»

ЗАО «КРАСНОЯРУЖСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»

ОАО «АПО «АВРОРА»

ООО КОМПАНИЯ «БИО-ТОН»

По основным предприятиям представлены финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство сельского хозяйства РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба

Оценки экспертов отрасли

Отчеты об оптовых продажах

Отраслевые печатные и электронные издания

Данные государственных структур (министерств и ведомств), отраслевых союзов, объединений, занимающихся вопросами развития сельского хозяйства

FAOSTAT

Trade Map

В исследовании приводится 147 графиков, 28 диаграмм, 186 таблиц и 3 рисунка.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Динамика доли импорта

Доля импорта на российском рынке зерновых культур невелика, и, несмотря на возросшие объемы ввоза продукции в 2012-2013 гг., импорт не оказывает значительного влияния на объем российского рынка. Основной импортируемой культурой в период до 2011 г. являлся рис, в 2008 г. – кукуруза. Объемы импорта риса в целом не претерпели значительных изменений за 2008-2014 гг., однако в 2011-2012 гг. резко увеличивается ввоз пшеницы и ячменя.

По оценкам аналитиков Intesco Research Group, доля импорта на российском рынке зерновых культур в 2014 г. составит *%. Почти половину ввозимого в Россию зерна составит пшеница, основным поставщиком которой является Казахстан. Около четверти импорта зерновых приходится на рис, местом происхождения которого являются страны Юго-Восточной Азии.

Доля импорта на российском рынке зерна в 2008 - 2011 гг. не превышала *%. В 2012 г. за счет увеличения ввоза из-за границы ячменя и пшеницы на фоне упавшего из-за неблагоприятных погодных условий валового сбора зерновых, доля импорта увеличивается до *,4%. Объем ввозимого в Россию зерна в 2013 г. еще более увеличился по сравнению с 2012 г., однако из-за высокого урожая доля импорта составила лишь *,1%. Доля импорта в 2014 г. предположительно составит около *,*%, что обусловлено снижением объемов импорта в январе-августе 2014 г. Причиной сокращения объемов ввоза зерна является высокий урожай на протяжении последних двух лет.

ГЛАВА 7. ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ

Озимая пшеница

После 2009 г. на фоне неблагоприятной экономической ситуации, снижения цен на зерно в результате его избытка в предыдущие два года, низкой маржи, фермеров перестают привлекать инновационные технологии, наблюдается возврат к упрощенным и дешевым способам ведения хозяйства. В 2011 г. валовый сбор увеличился до *** 290 тыс. ц, но в 2012 г. сбор вновь оказался низким. Посевные площади в эти годы значительно не изменялись, поэтому объем валового сбора является результатом погодных условий (таких, как засуха в 2012 г. в главных регионах-производителях). В 2013 г. валовый сбор озимой пшеницы составил *** 250 тыс. ц. По предварительным данным Министерства сельского хозяйства, в 2014 г. валовый сбор озимой и яровой пшеницы составил **,2 млн тонн. На озимую пшеницу из этого объема приходится около *** тыс. ц, что на **,4% больше, чем в 2013 г. Таким образом, несмотря на некоторое снижение площади посевов валовый сбор увеличился, что произошло в силу благоприятных погодных условий.

В 2013 г. **,1% валового сбора озимой пшеницы приходилось на Южный ФО. Доля Центрального ФО составила **,7%. Более **% озимой пшеницы собрано в Северо-Кавказском ФО, **,1% - в Приволжском. В целом, данное распределение соответствует структуре посевных площадей данной культуры по федеральным округам. Однако, вследствие более высокой урожайности, устойчивых природных условий, в Северо-Кавказском ФО валовый сбор выше, чем в Приволжском. В остальных федеральных округах было собрано 1% озимой пшеницы.

ГЛАВА 10. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ЗЕРНА

Пшеница

В силу того, что процесс экспорта урожая зерна за рубеж продолжается, фактически, по полугодиям двух разных календарных лет, нагляднее будет представление динамики объемов экспорта по сельскохозяйственным годам (с 1 июля по 30 июня).

При таком представлении более отчетливо видны ориентированность производителей на экспорт в 2008-2009 гг., и провал экспорта в связи с эмбарго в 2010 г. – показатель объема экспорта снизился в этом году в 5 раз и составил менее *,5 млн т. Урожай 2011 г. был успешно экспортирован за границу, поставив рекорд экспорта пшеницы – почти **,5 млн т. Низкий урожай 2012 г. также сказался на объемах вывоза зерна пшеницы, по сравнению с предыдущим годом он сократился на ** млн т.

В стоимостном выражении разница между 2008 г. и 2009 г. почти отсутствует, несмотря на то, что отгрузка в тоннах в 2009 г. была значительно выше. Это отражает удешевление зерна на мировом рынке в силу его перепроизводства. Спад экспорта в 2010 г. составил почти **%. Экспорт пшеницы в 2011-2012 гг. вырос значительнее в стоимостном выражении, чем в натуральном, и составил в 2011 г. более *,5 млрд. долл., а в 2012 г. – более *,5 млрд. долл. В 2013 г. объем экспорта пшеницы снизился почти на млрд. долл. За январь-август 2014 г. было продано зерна пшеницы на *,9 млрд. долл., что больше, чем за весь 2008 или 2009 г.

Рис

Динамика объемов экспорта риса характеризуется неравномерностью. До 2012 г. наблюдалась тенденция к увеличению объемов экспорта, после этого показатель значительно снижается. Динамика экспорта риса отличается от картины по другим, традиционным культурам. В частности, на рис не распространялось эмбарго на экспорт в 2010 г. Стоит отметить, что рис российского производства не полностью реализуется на внутреннем рынке, что вызывает необходимость активного экспорта этой культуры. Выращиваемые в России сорта исключительно круглозерные, кроме того, значительная часть экспортируемого риса – рис-сырец, при этом разные страны закупают в России разные виды риса – Турция – необработанный рис, а страны СНГ – рисовую крупу.

Объемы экспорта риса увеличивались наряду с ростом посевных площадей и валового сбора. В 2010 г. было экспортировано *** тыс. тонн риса. В 2011 г. показатель несколько снизился, до *** тыс. тонн. В 2012 г. объем экспорта увеличился более чем в два раза. За январь - август 2014 было экспортировано ** тыс. тонн риса.

Динамика объемов экспорта риса по сельскохозяйственным годам демонстрирует увеличение объемов экспорта до 2012/2013 г. включительно. За этот период объем вывозимого зерна увеличился с **,7 тыс. тонн в 2008/2009 сельхозгоду до ***,5 тыс. тонн в 2012/2013 сельхозгоду. В 2013/2014 г. экспорт значительно снизился, составив *** тыс. тонн, что чуть выше уровня 2009/2010 сельхозгода.

Значительному увеличению экспорта риса в 2012 г. способствовал ряд факторов. С одной стороны – возросшие урожаи этой зерновой культуры, с другой – увеличение спроса на внешнем рынке из-за введения ограничений на экспорт в ряде стран, экспортирующих рис, в том числе из-за неурожая. Факторами последующего снижения экспорта в 2013 г. стали такие, как возвращение на рынок ведущих экспортеров риса, кроме того, несколько снизились и сборы этой культуры

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

1.1. Население России

1.2. Экономическая ситуация

1.3. Особые экономические зоны

1.4. Развитие предпринимательства в России

1.5. Инвестиционный потенциал

1.6. Положение России в мире

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Информация, значимая для профессионалов отрасли

Основные зерновые культуры

Пшеница

Другие хлебные зерновые культуры

Зернобобовые культуры

Условия обработки и хранения зерна

2.2. Классификация продукции

По срокам посева

По характеру использования

Российские классификаторы продукции

По ОКПД

По ТН ВЭД

По ОКВЭД

3. АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА

3.1. Мировое производство зерна

Пшеница

Кукуруза

Рис

Соя

Ячмень

Прочие злаки

3.2. Мировой экспорт зерна

Пшеница

Кукуруза

Соя

Рис

Ячмень

Прочие злаки

3.3. Тенденции на мировом рынке

3.4. Место России на мировом рынке

4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

4.1. Зерновые культуры

Динамика по годам

Динамика доли импорта

Потребление на душу населения

4.2. Соя и зернобобовые культуры

Динамика по годам

Динамика доли импорта

Потребление на душу населения

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР

5.1. Объемы реализации

Динамика по годам

Динамика по регионам

5.2. Цены реализации

Факторы и тенденции

Средние цены экспорта

Средние цены импорта

6. ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ

6.1. Посевные площади

Озимая пшеница

Яровая пшеница

Яровой ячмень

Прочие зерновые и зернобобовые культуры

6.2. Урожайность

Озимая пшеница

Яровая пшеница

Яровой ячмень

Прочие зерновые и зернобобовые культуры

7. ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ

7.1. Озимая пшеница

Динамика по годам