Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка ферромарганца в России и странах СНГ
Задачи исследования
1. Описать минерально-сырьевую базу марганца в странах СНГ, месторождения и запасы
1.1. Общая характеристика
1.2. Промышленные типы руд
1.3. Характеристика основных месторождений марганцевых руд в СНГ
- Россия
- Украина
- Казахстан
- Грузия
- Узбекистан
2. Определить уровень добычи и переработки марганцевого сырья в странах СНГ, характеристика производимой марганцевой продукции
3. Определить требования к качеству ферросплавов, содержащих марганец, технология их производства в СНГ
- Ферромарганец
- Силикомарганец
4. Описать производство марганцевых ферросплавов в странах СНГ. Современное состояние основных производителей марганцевых ферросплавов в странах СНГ, планы этих производителей
- Россия
- Украина
- Казахстан
- Грузия
- Узбекистан
5. Описать экспорт и импорт марганцевых сплавов СНГ, экспортно-импортные цены
Ферромарганец
Силикомарганец
Ферромарганец
Силикомарганец
6. Описать внутреннее потребление ферромарганца в России
7. Сделать прогноз производства и потребления марганцевых ферросплавов в России/СНГ до 2012 г.
Объект исследования
Рынок ферромарганца в России и странах СНГ
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9
РЕЗЮМЕ 13
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 15
Цель исследования 15
Задачи исследования 15
Объект исследования 16
Метод сбора данных 16
Методы анализа данных 16
Информационная база исследования 16
ГЛАВА 2. Мировой рынок марганца 17
§1. Запасы марганца 17
§2. Добыча марганца по странам 20
§3. География мирового импорта руд и концентратов марганцевых 22
§4. География мирового экспорта руд и концентратов марганцевых 23
§5. География мирового импорта оксидов марганца по странам получателям 23
§6. География мирового экспорта оксидов марганца по странам-отправителям 24
§7. География мирового импорта марганцевой продукции по странам получателям 25
§8. География мирового экспорта марганцевой продукции по странам-отправителям 26
§9. Потребление марганца и баланс рынка 27
ГЛАВА 3. Минерально-сырьевая база марганца в странах СНГ 28
§1. Общая характеристика 28
§2. Промышленные типы руд 30
§3. Характеристика основных месторождений марганцевых руд в странах СНГ 38
Россия 38
Украина 45
Казахстан 48
Грузия 50
Узбекистан 52
ГЛАВА 4. Добыча и переработка марганцевого сырья в странах СНГ 53
§1. Методы разработки месторождений марганцевых руд 53
§2. Переработка марганцевых руд 55
ГЛАВА 5. Требования к качеству ферросплавов, содержащих марганец, и технология их производства в странах СНГ 62
§1.Ферромарганец 62
§2.Силикомарганец 64
ГЛАВА 6. Производство марганцевых ферросплавов в странах СНГ 68
§1. Россия 68
ЗАО "Саткинский чугуноплавильный завод" 72
ОАО «Косогорский металлургический завод» 74
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» 77
§2. Украина 80
Никопольский завод ферросплавов 86
Стахановский завод ферросплавов 87
Запорожский завод ферросплавов 87
§3. Казахстан 89
Аксуский завод ферросплавов 89
§4. Грузия 90
Зестафонский завод ферросплавов 90
§5. Узбекистан 91
ГЛАВА 7. Экспорт и импорт марганцевых сплавов в странах СНГ 92
§1. Россия 92
Импорт и экспорт по товарным группам 92
Ферромарганец 92
Ферросиликомарганец 95
Импорт и экспорт по производителям 100
Ферромарганец 100
Ферросиликомарганец 104
Импорт и экспорт по странам 107
Ферромарганец 107
Ферросиликомарганец 109
§2. Украина 110
Импорт и экспорт по товарным группам 110
Ферромарганец 110
Ферросиликомарганец 113
Импорт и экспорт по поставщикам 118
Ферромарганец 118
Ферросиликомарганец 119
§3. Казахстан 120
ГЛАВА 8. Внутренне потребление ферромарганца в России 121
В отчете содержатся 40 таблиц и 39 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Главные минералы марганцевых руд 28
Таблица 2. Промышленные типы месторождений марганца и основные типы руд 30
Таблица 3. Основные месторождения марганцевых руд в России в 2010 г., тыс.т. и % 38
Таблица 4. Качественные характеристики марганцевого сырья 54
Таблица 5. Производство ферромарганца в России в 2007-2011 гг. и прогноз на 2012г., т. 69
Таблица 6. Производство силикомарганца в России в 2007-2011 гг. и прогноз на 2012г., т. 70
Таблица 7. Крупнейшие потребители ферромарганца в России в 2010 г., т. 71
Таблица 8. Объем и темп прироста производства ферромарганца ОАО «КМЗ» в 2009-2010 гг., т. и % 75
Таблица 9. Динамика объемов продаж товарной продукции ОАО «КМЗ» в 2006-2010 гг., т. 76
Таблица 10. Основные финансовые показатели ОАО «ЧЭМК» в 2010-2011 гг., тыс.руб. и % 77
Таблица 11. Производство продукции ОАО «ЧЭМК» в 2009-2010 гг.,т. 78
Таблица 12. Объем реализации продукции ОАО «ЧЭМК» в базовых отпускных ценах, тыс.руб 78
Таблица 13. Технические характеристики силикомарганца ОАО «ЧЭМК» в 2010 г. 79
Таблица 14. Производство марганцевых ферросплавов в Украине в 2008-2011 гг. 83
Таблица 15. Продукция ферромарганца Запорожского завода ферросплавов 88
Таблица 16. Импорт и экспорт марганцевых сплавов (ферромарганец, ферросиликомарганец) в натуральном выражении в России в 2009г. по месяцам, т. 98
Таблица 17. Импорт и экспорт марганцевых сплавов (ферромарганец, ферросиликомарганец) в натуральном выражении в России в 2010г. по месяцам, т. 98
Таблица 18. Импорт и экспорт марганцевых сплавов (ферромарганец, ферросиликомарганец) в натуральном выражении в России в 2011г. по месяцам, т. 98
Таблица 19. Импорт и экспорт марганцевых сплавов (ферромарганец, ферросиликомарганец) в стоимостном выражении в России в 2009г. по месяцам, $ тыс. 99
Таблица 20. Импорт и экспорт марганцевых сплавов (ферромарганец, ферросиликомарганец) в стоимостном выражении в России в 2010г. по месяцам, $ тыс. 99
Таблица 21. Импорт и экспорт марганцевых сплавов (ферромарганец, ферросиликомарганец) в стоимостном выражении в России в 2011г. по месяцам, $ тыс. 99
Таблица 22. Импорт ферромарганца по производителям в Россию в 2009-2011 гг. , т. и $тыс. 102
Таблица 23. Экспорт ферромарганца по производителям из России в 2009-2011 гг. , т. и $тыс. 103
Таблица 24. Импорт ферросиликомарганца по производителям в Россию в 2009-2011 гг. , т. и $тыс. 105
Таблица 25. Экспорт ферросиликомарганца по производителям из России в 2009-2011 гг. , т. и $тыс 106
Таблица 26. Импорт ферромарганца по странам отправления в Россию в 2009-2011 гг. , т. и $тыс 107
Таблица 27. Экспорт ферромарганца по странам назначения из России в 2009-2011 гг. , т. и $тыс 108
Таблица 28. Импорт ферросиликомарганца по странам отправления в Россию в 2009-2011 гг. , т. и $тыс 109
Таблица 29. Экспорт ферросиликомарганца по странам назначения из России в 2009-2011 гг. , т. и $тыс 109
Таблица 30. Импорт и экспорт марганцевых сплавов (ферромарганец, ферросиликомарганец) в натуральном выражении в Украине в 2009г. по месяцам, т. 116
Таблица 31. Импорт и экспорт марганцевых сплавов (ферромарганец, ферросиликомарганец) в натуральном выражении в Украине в 2010г. по месяцам, т. 116
Таблица 32. Импорт и экспорт марганцевых сплавов (ферромарганец, ферросиликомарганец) в натуральном выражении в Украине в 2011г. по месяцам, т. 116
Таблица 33. Импорт и экспорт марганцевых сплавов (ферромарганец, ферросиликомарганец) в стоимостном выражении в Украине в 2009г. по месяцам, $ тыс. 117
Таблица 34. Импорт и экспорт марганцевых сплавов (ферромарганец, ферросиликомарганец) в стоимостном выражении в Украине в 2010г. по месяцам, $ тыс. 117
Таблица 35. Импорт ферромарганца в Украину по поставщикам в 2009-2011 гг., т. и $тыс. 118
Таблица 36. Экспорт ферромарганца из Украины по поставщикам в 2009-2011 гг., т. и $тыс. 118
Таблица 37. Импорт ферросиликомарганца в Украину по поставщикам в 2009-2011 гг., т. и $тыс. 119
Таблица 38. Экспорт ферросиликомарганца из Украины по поставщикам в 2009-2011 гг., т. и $тыс. 119
Таблица 39. Основные показатели российского рынка ферромарганца в 2007-2011гг. и прогноз на 2012г., т. 122
Таблица 40. Основные показатели российского рынка силикомарганца в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011-2012 гг., т. 122
Диаграммы:
Диаграмма 1. Структура мировых запасов марганцевых руд по странам в 2010 г., % 18
Диаграмма 2. Структура мировых запасов марганцевых руд по промышленному типу руд в 2010 г., % 18
Диаграмма 3. Ведущие страны-производители товарной марганцевой руды в 2010 г., % 20
Диаграмма 4. Структура импорта марганцевых руд и концентратов на мировом рынке 2010 г., % 22
Диаграмма 5. Структура импорта оксидов марганца на мировом рынке 2010 г., % 23
Диаграмма 6. Структура экспорта оксидов марганца на мировом рынке 2010 г., % 24
Диаграмма 7. Структура импорта марганцевой продукции на мировом рынке в 2010 г., % 25
Диаграмма 8. Структура экспорта марганцевой продукции на мировом рынке в 2010 г., % 26
Диаграмма 9. Структура марганцевых руд в балансе запасов России в 2010 г., % 34
Диаграмма 10. Структура балансовых запасов марганцевых руд в России в 2010 г., % 39
Диаграмма 11. Динамика добычи марганцевых руд и прироста их разведанных запасов в результате ГРР в России в 2001-2009 гг., тыс.т. 42
Диаграмма 12. Динамика движения запасов марганцевых руд в России в 2000-2009 гг., млн т. 43
Диаграмма 13. Запасы марганцевых руд и их прирост в Казахстане в 2008-2011 гг., тыс.т. 49
Диаграмма 14. Доли крупнейших поставщиков на рынке ферромарганца в странах СНГ в 2010 г., % 68
Диаграмма 15. Производство и темп прироста ферромарганца в России в 2007-2011 гг. и прогноз на 2012 г., т. и % 69
Диаграмма 16. Производство и темп прироста силикомарганца в России в 2007-2011 гг. и прогноз на 2012 г., т. и % 70
Диаграмма 17. Доли крупнейших компаний-потребителей ферромарганца в России в 2010 г., % 71
Диаграмма 18. Производство и темп прироста ферросплавов ЗАО «СЧПЗ» в 2009-2010 гг., т. и % 72
Диаграмма 19. Объем и темп прироста производства ферромарганца ОАО «КМЗ» в 2009-2010 гг., т. и % 75
Диаграмма 20. Динамика объемов продаж товарной продукции ОАО «КМЗ» в 2006-2010 гг, т и % 76
Диаграмма 21. Производство и темп прироста ферросплавов ОАО «ЧЭМК» в 2009-2010 гг., т. и % 78
Диаграмма 22. Объем и темп прироста производства ферросплавов в Украине в 2008-2011 гг., тыс.т. и % 84
Диаграмма 23. Объем и темп прироста производства ферросиликомарганца в Украине в 2008-2011 гг., тыс.т. и % 84
Диаграмма 24. Объем и темп прироста производства ферромарганца в Украине в 2008-2011 гг., тыс.т. и % 85
Диаграмма 25. Объем и темп прироста импорта ферромарганца в натуральном выражении в Россию в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012г., т. и % 92
Диаграмма 26. Объем и темп прироста импорта ферромарганца в стоимостном выражении в Россию в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012г., т. и % 93
Диаграмма 27. Объем и темп прироста экспорта ферромарганца в стоимостном выражении из России в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012г., т. и % 93
Диаграмма 28. Объем и темп прироста экспорта ферромарганца в стоимостном выражении из России в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012г., т. и % 94
Диаграмма 29. Объем и темп прироста импорта ферросиликомарганца в натуральном выражении в Россию в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012г., т. и % 95
Диаграмма 30. Объем и темп прироста импорта ферросиликомарганца в стоимостном выражении в Россию в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012г., т. и % 96
Диаграмма 31. Объем и темп прироста экспорта ферросиликомарганца в стоимостном выражении из России в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012г., т. и % 96
Диаграмма 32. Объем и темп прироста экспорта ферросиликомарганца в стоимостном выражении из России в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012г., т. и % 97
Диаграмма 33. Импорт ферромарганца в стоимостном выражении по производителям в Россию в 2011 г. , % 100
Диаграмма 34. Экспорт ферромарганца в стоимостном выражении по производителям из России в 2011 г. , % 101
Диаграмма 35. Импорт ферросиликомарганца в стоимостном выражении по производителям в Россию в 2011 г. , % 104
Диаграмма 25. Объем и темп прироста импорта ферромарганца в натуральном выражении в Украину в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012г., т. и % 110
Диаграмма 26. Объем и темп прироста импорта ферромарганца в стоимостном выражении в Украину в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011-2012г., $ тыс. и % 111
Диаграмма 27. Объем и темп прироста экспорта ферромарганца в натуральном выражении из Украины в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012г., т. и % 112
Диаграмма 28. Объем и темп прироста экспорта ферромарганца в стоимостном выражении из Украины в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011-2012гг., $ тыс. и % 112
Диаграмма 29. Объем и темп прироста импорта ферросиликомарганца в натуральном выражении в Украину в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012г., т. и % 113
Диаграмма 30. Объем и темп прироста импорта ферросиликомарганца в стоимостном выражении в Украину в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012г., $ тыс. и % 114
Диаграмма 31. Объем и темп прироста экспорта ферросиликомарганца в натуральном выражении из Украины в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012г., т. и % 115
Диаграмма 32. Объем и темп прироста экспорта ферросиликомарганца в стоимостном выражении из Украины в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012г., $ тыс. и % 115
Диаграмма 37. Экспорт ферросплавов из Казахстана в 2009-2010 гг., тыс.т. и %. 120
Диаграмма 38. Внутренне потребление и темп прироста ферромарганца в России в 2007-2011 гг. и прогноз на 2012 г., т и % 122
Диаграмма 39. Внутренне потребление и темп прироста силикомарганца в России в 2007-2011 гг. и прогноз на 2012 г., т и % 123
