Исследование рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 19 апреля 2012 г.
География исследования: Казахстан
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Объект и предмет исследования
Объектом исследования является подземное погрузочно-доставочное оборудование.
Предметом исследования являются подземные погрузочно-доставочные машины и шахтные самосвалы.

Цели и задачи исследования
Цель исследования: изучение и анализ рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане, а также оценка перспектив развития данного рынка.
Задачи исследования:
•    Общий обзор рынка и факторы его развития;
•    Структурный анализ импорта и экспорта подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане:
•    в разрезе ассортиментной сегментации;
•    в разрезе грузоподъемности;
•    в разрезе производителей;
•    в разрезе покупателей;
•    Выводы о рынке подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане.

Методология исследования
•    Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации;
•    Интервьюирование представителей компаний.
Источники информации
•    Отраслевая статистика;
•    Данные государственных структур, в том числе Агентства Республики Казахстан по статистике, Таможенной службы Республики Казахстан (ТС РК);
•    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
•    Рейтинги;
•    Информационные ресурсы участников рынка;
•    Отраслевые и специализированные информационные порталы;
•    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
•    Региональные и федеральные СМИ;
•    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Некоторые выдержки из текста исследования:

"По состоянию на 2010 год, Казахстан, девятая по величине страна в мире, вошел в число гигантов мировой горнодобывающей индустрии."

"Самоходное горное оборудование на пневмоколесном ходу – важнейший сегмент оборудования, применяемого во многих отраслях современной горнодобывающей промышленности. Появившись сравнительно недавно, всего несколько десятилетий назад, он в значительной степени изменил технологию работ, сделав ее более производительной, безопасной, экономически эффективной. На примере погрузочно-доставочных машин (ПДМ), подземных самосвалов, специального транспорта особенно ярко проявляется влияние технического прогресса на горное машиностроение."

"Мнение о том, что потребители боятся бортовых компьютеров и электроники, исходит по большей части не от самих потребителей, а от поставщиков, не способных сделать такую современную машину и оправдывающих примитивность своей техники желанием заказчика. Но все время стоять на месте невозможно, необходимо идти вперед."

Оглавление
1.    Методологические комментарии к исследованию    7
2.    Обзор рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане    9
2.1.    Описание рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане. Объем и емкость рынка в 2011 году    9
2.2.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    11
2.3.    Оценка факторов, влияющих на рынок    12
2.4.    Структура рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования    12
3.    Анализ внешнеторговых поставок подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстан, 2008-2011 гг.    15
3.1.    Объем и динамика импорта ПДМ и самосвалов    15
3.2.    Сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе компаний-производителей    26
3.3.    Сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе грузоподъемности    36
4.    Анализ конкурентной среды на рынке подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане    38
4.1.    Основные игроки рынка. Анализ компаний    38
4.2.    Занимаемые компаниями доли на рынке    42
4.3.    Анализ среднерыночных цен на подземное погрузочно-доставочное оборудование в Казахстан (на основе таможенной статистической стоимости)    46
5.    Анализ потребления подземного погрузочно-доставочного оборудования в Казахстане    49
5.1.    Потребительская сегментация. Основные покупатели продукции в Казахстане    49
5.2.    Наиболее востребованное подземное погрузочно-доставочное оборудование    65
5.3.    Анализ факторов спроса    72
6.    Рекомендации и выводы по исследованию    73
6.1.    Сдерживающие факторы на рынке    73
6.2.    Выводы по конкуренции на рынке. Позиции основных игроков рынка.    73
6.3.    Перспективные сегменты рынка погрузочно-доставочного оборудования    73
6.4.    Выводы по исследованию    74

Список диаграмм
Диаграмма 1. Импорт ПДМ и самосвалов, 2008 – 2011 гг., тыс. долл. США    15
Диаграмма 2. Импорт ПДМ и самосвалов, 2008 – 2011 гг., шт.    16
Диаграмма 3. Сегментация импорта ПДМ в разрезе ведущих компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.    26
Диаграмма 4. Сегментация импорта самосвалов в разрезе ведущих компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.    27
Диаграмма 5. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США    28
Диаграмма 6. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США    29
Диаграмма 7. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США    30
Диаграмма 8. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США    31
Диаграмма 9. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2010 г., долл. США    32
Диаграмма 10. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2010 г., долл. США    33
Диаграмма 11. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США    34
Диаграмма 12. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США    35
Диаграмма 13. Сегментация импорта ПДМ в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.    36
Диаграмма 14. Сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.    37
Диаграмма 15. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., долл. США    43
Диаграмма 16. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., шт.    44
Диаграмма 17. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., долл. США    45
Диаграмма 18. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Казахстан, 2008 – 2011 гг., шт.    46
Диаграмма 19. Сегментация импорта ПДМ в разрезе крупнейших компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.    49
Диаграмма 20. Сегментация импорта самосвалов в разрезе крупнейших компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.    50
Диаграмма 21. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США    51
Диаграмма 22. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США    53
Диаграмма 23. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США    55
Диаграмма 24. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США    57
Диаграмма 25. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США    59
Диаграмма 26. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США    63
Диаграмма 27. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2008 г., долл. США    65
Диаграмма 28. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2008 г., долл. США    66
Диаграмма 29. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2009 г., долл. США    67
Диаграмма 30. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2009 г., долл. США    68
Диаграмма 31. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2010 г., долл. США    69
Диаграмма 32. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2010 г., долл. США    70
Диаграмма 33. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2011 г., долл. США    71

Список таблиц
Таблица 1. Импорт ПДМ, 2008 г.    17
Таблица 2. Импорт самосвалов, 2008 г.    18
Таблица 3. Импорт ПДМ, 2009 г.    19
Таблица 4. Импорт самосвалов, 2009 г.    20
Таблица 5. Импорт ПДМ, 2010 г.    21
Таблица 6. Импорт самосвалов, 2010 г.    22
Таблица 7. Импорт ПДМ, 2011 г.    23
Таблица 8. Импорт самосвалов, 2011 г.    25
Таблица 9. Сегментация импорта ПДМ в разрезе ведущих компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.    26
Таблица 10. Сегментация импорта самосвалов в разрезе ведущих компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.    27
Таблица 11. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 г.    28
Таблица 12. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 г.    29
Таблица 13. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2009 г.    30
Таблица 14. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2009 г.    31
Таблица 15. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2010 г.    32
Таблица 16. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2010 г.    33
Таблица 17. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2011 г.    34
Таблица 18. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2011 г.    35
Таблица 19. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.    36
Таблица 20. Сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.    37
Таблица 21. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Казахстан,   2008 – 2011 гг., долл. США    43
Таблица 22. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Казахстан,   2008 – 2011 гг., шт.    44
Таблица 23. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Казахстан,   2008 – 2011 гг., долл. США    45
Таблица 24. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Казахстан,   2008 – 2011 гг., шт.    46
Таблица 25. Анализ среднерыночных цен на ПДМ, 2008-2011гг., долл. США    47
Таблица 26. Анализ среднерыночных цен на самосвалы, 2008-2011гг., долл. США    48
Таблица 27. Сегментация импорта ПДМ в разрезе крупнейших компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.    49
Таблица 28. Сегментация импорта самосвалов в разрезе крупнейших компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.    50
Таблица 29. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.    51
Таблица 30. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.    52
Таблица 31. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.    53
Таблица 32. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.    54
Таблица 33. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.    55
Таблица 34. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.    56
Таблица 35. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.    57
Таблица 36. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.    58
Таблица 37. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.    59
Таблица 38. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.    61
Таблица 39. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.    63
Таблица 40. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.    64
Таблица 41. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2008 г.    65
Таблица 42. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2008 г.    67
Таблица 43. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2009 г.    68
Таблица 44. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2009 г.    69
Таблица 45. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2010 г.    70
Таблица 46. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2010 г.    71
Таблица 47. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2011 г.    72

Исследования по теме «Добыча полезных ископаемых»

Сырьевая база и производство каолина в Украине

12 декабря 2011 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка запчастей для импортного бурового оборудования

29 ноября 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-процессы в нефтяном комплексе России и Северо-Западного региона: рынок добычи и переработки нефти, нефтепродуктов, ГСМ, биотоплива, бункерный рынок

16 июня 2008 г. 113 400 р.

Маркетинговое исследование рынка оборудования для цементирования скважин

11 июня 2018 г. 70 000 р.

Рынок талька и талькомагнезита в России: 2013-2021 и прогноз до 2026

05 апреля 2022 г. 187 500 р.

Украинская железная руда

14 марта 2008 г. 29 900 р.

Рынок природных цеолитов в России: 2013-2017 и прогноз до 2021 г.

31 октября 2018 г. 90 000 р.

Исследование рынка железорудного сырья

02 декабря 2011 г. 50 000 р.

Рынок формовочных песков в России: 2017 - 9 месяцев 2020 г. и прогноз до 2023 г.

02 ноября 2020 г. 135 000 р.

Сырьевая база и производство цеолитов в Украине

12 декабря 2011 г. 29 900 р.

Исследование рынка сбыта природного мела на территории РФ

24 декабря 2012 г. 50 000 р.

Минерально-сырьевая база неметаллических полезных ископаемых Донецкой и Луганской народных республик

23 марта 2022 г. 90 000 р.

Исследование импорта бурового и дробильно-сортировочного оборудования в России в период с января по июнь 2012 г

22 октября 2012 г. 50 000 р.

Рынок проппантов в России

15 мая 2003 г. 29 900 р.

Рынок перлита в России: 2013-2017 и прогноз до 2021 г.

31 октября 2018 г. 120 000 р.

Обзоры по теме «Сырье»

все обзоры

13.07.2021

Обзор рынка титан- и цирконийсодержащих концентратов России: внутреннее производство отсутствует, цены импорта выросли до уровня 2013 года

Промышленность химическая промышленность

Несмотря на наличие крупных месторождений, обогащенные концентраты, содержащие титан и цирконий, в России производятся в относительно небольших объемах и отправляются на экспорт. Потребности внутреннего рынка закрывают иностранные поставщики из Украины, Евросоюза, Австралии, Латинской Америки, США и некоторых азиатских стран. Ценовая динамика по всем трем видам концентратов примерно одинаковая

25.06.2021

Обзор рынка скальных грунтов и продуктов их переработки: рост конкуренции на фоне стабильных цен и снижения добычи в 2020 году

Промышленность добыча полезных ископаемых

В процессе исследования была изучена продукция 10 ведущих игроков рынка. В целом ассортимент сыпучих материалов у всех рассмотренных компаний схож, что объясняется, по-видимому, тем, что они формируют комплексное предложение для своих клиентов, стараясь обеспечить их всем необходимым в рамках закупки у одного поставщика. Так, скальный грунт (вскрышную скальную породу), гранитный щебень различных фракций и песок продают все указанные предприятия, ЩПС (смесь щебня, гравия и песка) отсутствует только у трех из них.

30.12.2020

Исследование рынка глиноземистых смесей: темпы восстановления будут зависеть от реализации государственных проектов

Промышленность добыча полезных ископаемых

Падение рынка глиноземистых смесей по итогам 2020 года может составить до 35%. Оно обусловлено снижением спроса со стороны основных потребляющих отраслей, прежде всего добывающей промышленности и строительства. Вместе с тем на 2021–2023 годы запланирован целый ряд крупных проектов, в которых использование глиноземистого цемента необходимо в силу его специфических свойств.

20.03.2019

Гидроразрыв пласта остается одним из наиболее эффективных инструментов интенсификации нефтегазодобычи

Промышленность нефтегазовая промышленность

В геологических условиях России более 70% нефти находится в трудноизвлекаемых пластах, поэтому технология гидроразрыва пласта (ГРП) — это зачастую единственный способ обеспечения необходимой рентабельности при освоении новых месторождений. Значительная часть оборудования для ГРП производится в России, но в последнее время наблюдается активная экспансия китайских поставщиков.

07.03.2019

Рынок оборудования для цементирования скважин испытывает временные трудности.

Промышленность нефтегазовая промышленность

В связи с неблагоприятной ситуацией на мировом нефтяном рынке и вынужденным сокращением объемов добычи в России спрос на услуги по цементированию скважин в 2017 г. немного снизился. Однако анализ тенденций, определяющих динамику развития отрасли на ближайшие годы, позволяет утверждать, что рост скоро возобновится.

07.12.2018

Анализ рынка известняка и продуктов первого передела. Выбор перспективных направлений для экспорта

Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

Несмотря на большой спрос на известняковые ресурсы, в Южной Корее располагается довольно мало производств по переработке рудных ископаемых. На данный момент они закрывают большинство потребностей внутреннего рынка, однако импорт в страну постоянно увеличивается, причем основным зарубежным поставщиком является Япония.