Исследование рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 18 апреля 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Объект и предмет исследования
Объектом исследования является подземное погрузочно-доставочное оборудование.
Предметом исследования являются подземные погрузочно-доставочные машины и шахтные самосвалы.

Цели и задачи исследования
Цель исследования: изучение и анализ рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в России, а также оценка перспектив развития данного рынка.
Задачи исследования:
•    Общий обзор рынка и факторы его развития;
•    Структурный анализ импорта и экспорта подземного погрузочно-доставочного оборудования в России:
•    в разрезе ассортиментной сегментации;
•    в разрезе грузоподъемности;
•    в разрезе производителей;
•    в разрезе покупателей;
•    Выводы о рынке подземного погрузочно-доставочного оборудования в России.

Методология исследования
• Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации;
• Интервьюирование представителей компаний.

Источники информации
•    База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);
•    Отраслевая статистика;
•    Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);
•    Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
•    Рейтинги;
•    Информационные ресурсы участников рынка;
•    Отраслевые и специализированные информационные порталы;
•    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
•    Региональные и федеральные СМИ;
•    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Некоторые выдержки из текста исследования:

"Основой российской экономики является переработка и экспорт полезных ископаемых, поэтому карьерная техника в добыче и производстве имеет весомое значение. Горнодобывающая промышленность всегда занимала особое положение в России. А вместе с развитием горнодобывающей отрасли происходит развитие и горного оборудования."

"Во-первых, горнодобывающая отрасль не просто стала применять новые модели инструмента – гидравлического, бурильного, проходческого, направляющего и т.д., она осознала и приняла необходимость систематического обновления спецтехники. Что, если рассмотреть поближе европейский успешный опыт, должно обеспечить наращивание динамики ее развития."

"Безопасность – это, может быть, самый важный фактор, принимаемый во внимание при проектировании новой машины. Безопасность оператора – это и максимальный обзор, и надежная кабина."

Оглавление
Список диаграмм    4
Список таблиц    7
1.    Методологические комментарии к исследованию    11
2.    Обзор рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в России    13
2.1.    Описание рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в России. Объем и емкость рынка в 2011 году    13
2.2.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    14
2.3.    Оценка факторов, влияющих на рынок    16
2.4.    Структура рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования    16
3.    Анализ внешнеторговых поставок подземного погрузочно-доставочного оборудования в России, 2008-2011 гг.    19
3.1.    Объем и динамика импорта ПДМ и самосвалов    19
3.2.    Сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе компаний-производителей    41
3.3.    Сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе грузоподъемности    59
4.    Анализ конкурентной среды на рынке подземного погрузочно-доставочного оборудования в России    64
4.1.    Основные производители подземного погрузочно-доставочного оборудования в России. Объем производства в 2008-2011 гг.    64
4.2.    Основные игроки рынка. Анализ компаний    65
4.3.    Занимаемые компаниями доли на рынке    70
4.4.    Анализ среднерыночных цен на подземное погрузочно-доставочное оборудование в России (на основе таможенной статистической стоимости)    77
5.    Анализ потребления подземного погрузочно-доставочного оборудования в России    81
5.1.    Потребительская сегментация. Основные покупатели продукции в России    81
5.2.    Наиболее востребованное подземное погрузочно-доставочное оборудование    119
5.3.    Анализ факторов спроса    130
6.    Рекомендации и выводы по исследованию    131
6.1.    Сдерживающие факторы на рынке    131
6.2.    Выводы по конкуренции на рынке. Позиции основных игроков рынка.    131
6.3.    Перспективные сегменты рынка погрузочно-доставочного оборудования    132
6.4.    Выводы по исследованию    133

Список диаграмм
Диаграмма 1. Импорт ПДМ и самосвалов, 2008 – 2011 гг., тыс. долл. США    19
Диаграмма 2. Импорт ПДМ и самосвалов, 2008 – 2011 гг., шт.    20
Диаграмма 3. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.    41
Диаграмма 4. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.    42
Диаграмма 5. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.    43
Диаграмма 6. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.    44
Диаграмма 7. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США    45
Диаграмма 8. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США    46
Диаграмма 9. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 г., долл. США    47
Диаграмма 10. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США    48
Диаграмма 11. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США    49
Диаграмма 12. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США    50
Диаграмма 13. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2009 г., долл. США    51
Диаграмма 14. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2010 г., долл. США    52
Диаграмма 15. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2010 г., долл. США    53
Диаграмма 16. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2010 г., долл. США    54
Диаграмма 17. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США    55
Диаграмма 18. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США    56
Диаграмма 19. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США    57
Диаграмма 20. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2011 г., долл. США    58
Диаграмма 21. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.    59
Диаграмма 22. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.    61
Диаграмма 23. Сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.    62
Диаграмма 24. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., долл. США    71
Диаграмма 25. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., шт.    72
Диаграмма 26. Доля импорта ПДМ с дизельным приводом крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., долл. США    73
Диаграмма 27. Доля импорта ПДМ с дизельным приводом крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., шт.    73
Диаграмма 28. Доля импорта ПДМ с электрическим приводом крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., долл. США    74
Диаграмма 29. Доля импорта ПДМ с электрическим приводом крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., шт.    75
Диаграмма 30. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., долл. США    76
Диаграмма 31. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Россию, 2008 – 2011 гг., шт.    77
Диаграмма 32. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.    81
Диаграмма 33. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.    82
Диаграмма 34. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2008 г., долл. США    84
Диаграмма 35. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2008 г., долл. США    86
Диаграмма 36. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2008 г., долл. США    91
Диаграмма 37. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США    94
Диаграмма 38. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США    95
Диаграмма 39. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США    97
Диаграмма 40. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США    100
Диаграмма 41. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США    102
Диаграмма 42. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США    103
Диаграмма 43. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США    107
Диаграмма 44. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США    109
Диаграмма 45. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США    110
Диаграмма 46. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США    112
Диаграмма 47. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США    115
Диаграмма 48. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2008 г., долл. США    119
Диаграмма 49. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2008 г., долл. США    121
Диаграмма 50. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2009 г., долл. США    122
Диаграмма 51. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2009 г., долл. США    123
Диаграмма 52. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2010 г., долл. США    124
Диаграмма 53. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2010 г., долл. США    126
Диаграмма 54. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2011 г., долл. США    127
Диаграмма 55. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2011 г., долл. США    129

Список таблиц
Таблица 1. Импорт ПДМ, 2008 г.    21
Таблица 2. Импорт самосвалов, 2008 г.    25
Таблица 3. Импорт ПДМ, 2009 г.    27
Таблица 4. Импорт самосвалов, 2009 г.    30
Таблица 5. Импорт ПДМ, 2010 г.    31
Таблица 6. Импорт самосвалов, 2010 г.    34
Таблица 7. Импорт ПДМ, 2011 г.    35
Таблица 8. Импорт самосвалов, 2011 г.    39
Таблица 9. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.    41
Таблица 10. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.    42
Таблица 11. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.    43
Таблица 12. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.    44
Таблица 13. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 г.    45
Таблица 14. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 г.    46
Таблица 15. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 г.    47
Таблица 16. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2009 г.    48
Таблица 17. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2009 г.    49
Таблица 18. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2009 г.    50
Таблица 19. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2009 г.    51
Таблица 20. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2010 г.    52
Таблица 21. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2010 г.    53
Таблица 22. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2010 г.    54
Таблица 23. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2011 г.    55
Таблица 24. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2011 г.    56
Таблица 25. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2011 г.    57
Таблица 26. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2011 г.    58
Таблица 27. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.    60
Таблица 28. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.    61
Таблица 29. Сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.    63
Таблица 30. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Россию,   2008 – 2011 гг., долл. США    71
Таблица 31. Доля импорта ПДМ крупнейших компаний-производителей в Россию,   2008 – 2011 гг., шт.    72
Таблица 32. Доля импорта ПДМ с дизельным приводом крупнейших компаний-производителей в Россию,   2008 – 2011 гг., долл. США    73
Таблица 33. Доля импорта ПДМ с дизельным приводом крупнейших компаний-производителей в Россию,   2008 – 2011 гг., шт.    74
Таблица 34. Доля импорта ПДМ с электрическим приводом крупнейших компаний-производителей в Россию,   2008 – 2011 гг., долл. США    74
Таблица 35. Доля импорта ПДМ с электрическим приводом крупнейших компаний-производителей в Россию,   2008 – 2011 гг., шт.    75
Таблица 36. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Россию,   2008 – 2011 гг., долл. США    76
Таблица 37. Доля импорта самосвалов крупнейших компаний-производителей в Россию,   2008 – 2011 гг., шт.    77
Таблица 38. Анализ среднерыночных цен на ПДМ, 2008-2011гг., долл. США    78
Таблица 39. Анализ среднерыночных цен на самосвалы, 2008-2011гг., долл. США    80
Таблица 40. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.    82
Таблица 41. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.    83
Таблица 42. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2008 г.    84
Таблица 43. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2008 г.    86
Таблица 44. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2008 г.    88
Таблица 45. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2008 г.    92
Таблица 46. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2008 г.    93
Таблица 47. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.    94
Таблица 48. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.    96
Таблица 49. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.    97
Таблица 50. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.    98
Таблица 51. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.    100
Таблица 52. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.    101
Таблица 53. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.    102
Таблица 54. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.    104
Таблица 55. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.    105
Таблица 56. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.    107
Таблица 57. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.    108
Таблица 58. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.    109
Таблица 59. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.    111
Таблица 60. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.    112
Таблица 61. Импорт ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.    113
Таблица 62. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.    115
Таблица 63. Импорт самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.    117
Таблица 64. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2008 г.    119
Таблица 65. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2008 г.    121
Таблица 66. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2009 г.    122
Таблица 67. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2009 г.    124
Таблица 68. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2010 г.    125
Таблица 69. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2010 г.    126
Таблица 70. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2011 г.    127
Таблица 71. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2011 г.    129

Исследования по теме «Добыча полезных ископаемых»

Украинская железная руда

14 марта 2008 г. 29 900 р.

Ценовой анализ экспорта обогащенного каолина по странам мира

09 сентября 2013 г. 50 000 р.

Минерально-сырьевая база неметаллических полезных ископаемых Донецкой и Луганской народных республик

23 марта 2022 г. 90 000 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка торфяных смесей

22 июня 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка добычи и потребления нерудных материалов

02 декабря 2011 г. 50 000 р.

Сырьевая база и производство графита в Украине

12 декабря 2011 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка запчастей для импортного бурового оборудования

29 ноября 2012 г. 50 000 р.

Выявление рынков сбыта классифицированного кварцевого песка

16 ноября 2012 г. 50 000 р.

Анализ месторождений железных руд в мире

19 февраля 2016 г. 50 000 р.

Рынок минерального порошка и известняковой муки в Центральном федеральном округе: 2021-2023 и прогноз до 2028 г.

05 августа 2024 г. 180 000 р.

Экономико-статистический импорта/экспорта бурильной техники

01 апреля 2012 г. 50 000 р.

Исследование рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования

14 марта 2012 г. 50 000 р.

Сырьевая база и производство каолина в Украине

12 декабря 2011 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка геологоразведочных работ в России

09 сентября 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка гидроразрыва пласта

29 мая 2018 г. 70 000 р.

Обзоры по теме «Сырье»

все обзоры

13.07.2021

Обзор рынка титан- и цирконийсодержащих концентратов России: внутреннее производство отсутствует, цены импорта выросли до уровня 2013 года

Промышленность химическая промышленность

Несмотря на наличие крупных месторождений, обогащенные концентраты, содержащие титан и цирконий, в России производятся в относительно небольших объемах и отправляются на экспорт. Потребности внутреннего рынка закрывают иностранные поставщики из Украины, Евросоюза, Австралии, Латинской Америки, США и некоторых азиатских стран. Ценовая динамика по всем трем видам концентратов примерно одинаковая

25.06.2021

Обзор рынка скальных грунтов и продуктов их переработки: рост конкуренции на фоне стабильных цен и снижения добычи в 2020 году

Промышленность добыча полезных ископаемых

В процессе исследования была изучена продукция 10 ведущих игроков рынка. В целом ассортимент сыпучих материалов у всех рассмотренных компаний схож, что объясняется, по-видимому, тем, что они формируют комплексное предложение для своих клиентов, стараясь обеспечить их всем необходимым в рамках закупки у одного поставщика. Так, скальный грунт (вскрышную скальную породу), гранитный щебень различных фракций и песок продают все указанные предприятия, ЩПС (смесь щебня, гравия и песка) отсутствует только у трех из них.

30.12.2020

Исследование рынка глиноземистых смесей: темпы восстановления будут зависеть от реализации государственных проектов

Промышленность добыча полезных ископаемых

Падение рынка глиноземистых смесей по итогам 2020 года может составить до 35%. Оно обусловлено снижением спроса со стороны основных потребляющих отраслей, прежде всего добывающей промышленности и строительства. Вместе с тем на 2021–2023 годы запланирован целый ряд крупных проектов, в которых использование глиноземистого цемента необходимо в силу его специфических свойств.

20.03.2019

Гидроразрыв пласта остается одним из наиболее эффективных инструментов интенсификации нефтегазодобычи

Промышленность нефтегазовая промышленность

В геологических условиях России более 70% нефти находится в трудноизвлекаемых пластах, поэтому технология гидроразрыва пласта (ГРП) — это зачастую единственный способ обеспечения необходимой рентабельности при освоении новых месторождений. Значительная часть оборудования для ГРП производится в России, но в последнее время наблюдается активная экспансия китайских поставщиков.

07.03.2019

Рынок оборудования для цементирования скважин испытывает временные трудности.

Промышленность нефтегазовая промышленность

В связи с неблагоприятной ситуацией на мировом нефтяном рынке и вынужденным сокращением объемов добычи в России спрос на услуги по цементированию скважин в 2017 г. немного снизился. Однако анализ тенденций, определяющих динамику развития отрасли на ближайшие годы, позволяет утверждать, что рост скоро возобновится.

07.12.2018

Анализ рынка известняка и продуктов первого передела. Выбор перспективных направлений для экспорта

Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

Несмотря на большой спрос на известняковые ресурсы, в Южной Корее располагается довольно мало производств по переработке рудных ископаемых. На данный момент они закрывают большинство потребностей внутреннего рынка, однако импорт в страну постоянно увеличивается, причем основным зарубежным поставщиком является Япония.