Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка геологоразведочных работ в России.
По состоянию на 2012 г. объем поисковых работ в Российской Федерации в денежном выражении увеличился на 12% по сравнению с 2011 г. Объем работ по разведке месторождений показал рост на 14% по сравнению с 2011 г. В отчете представлен анализ динамики показателей, характеризующих объемы поисковых работ и разведку месторождений за период 2000-2012 гг.
В отчете представлена оценка и анализ объема рынка геологоразведочных работ в Российской Федерации по состоянию на 2012 год. Первое место в общем объеме рынка ГРР в России занимает Уральский федеральный округ – 32%. Стоит отметить, что почти весь объем рынка в данном регионе сосредоточен в Тюменской области. На втором месте с почти равными показателями находятся Сибирский федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ. Четвертое место в общем объеме рынка ГРР в России можно отнести Приволжскому и Северо-западному федеральным округам.
Согласно данным анализа объема российского рынка геологоразведочных работ за период с 2000 по 2012 год, в начале 2000-х объем рынка ГРР был невелик. Однако, начиная с 2007 года наблюдается резкое увеличение объемов геологоразведочных работ. В течение 5 лет (2007-2012 гг.) объем российского рынка ГРР вырос почти в два раза, а по сравнению с началом рассматриваемого периода – почти в 5 раз.
В рамках конкурентного анализа рассмотрены такие компании как ООО "ТНГ-Групп", ООО "Газпром георесурс", "Газпром геологоразведка" и другие. Всего, по данным Первого независимого рейтингового агентства, на рынке ГРР России насчитывается порядка 900 компаний, оказывающих геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр. В качестве основных компаний-конкурентов выделены компании с годовой выручкой более 1 млрд. руб.
Вторая часть исследования посвящена анализу потребителей услуг российского рынка геологоразведочных работ. Оценены объем и структура потребления, проанализированы факторы спроса, выделены основные потребители.
На заключительном этапе исследования проанализированы сдерживающие развитие российского рынка ГРР факторы и определены перспективы развития рынка.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Приложения (таблицы) 3
Приложения (рисунки, диаграммы, схемы) 3
Методологические комментарии к исследованию 4
Аннотация 6
1. Обзор рынка геологоразведочных работ в России в 2012-13 гг. 7
1.1 Общая информация по рынку 7
1.1.1 Основные характеристики рынка 7
1.1.2 Объем и емкость рынка 9
1.1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка. Прогноз 12
1.1.4 Оценка факторов, влияющих на рынок 13
1.2 Структура рынка 17
1.2.1 Структура рынка по видам услуг 17
1.2.2 Структура рынка по отраслям потребления 23
1.3 Основные игроки рынка 25
1.3.1 Насыщенность рынка 25
1.3.2 Основные компании-конкуренты: объем и доля на рынке 26
1.3.3 Условия работы компаний-конкурентов 28
1.3.4 Анализ ценовой политики конкурентов 30
1.3.5. Оценка положения компании-заказчика на рынке 30
1.3.5 Профили основных игроков 34
2 Анализ потребителей геологоразведочных работ в России в 2012-2013 гг. 38
2.1 Оценка объема и структуры потребления 38
2.2 Основные отрасли потребления и потребители 39
2.3 Влияние сезонности на потребление услуг 43
2.4 Анализ факторов спроса 46
2.5 Описание потребительских предпочтений 48
2.6 Критерии выбора поставщика у основных потребителей 49
3 Рекомендации и выводы по исследованию 50
3.1 Сдерживающие факторы на рынке 50
3.2 Перспективы развития рынка 51
3.3 Выводы по исследованию 54
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Динамика поисковых работ и разведки месторождений в России за период 2000-2012 гг. 7
Таблица 2. Источники финансирования ГРР в России в 2010-2012 гг, тыс. руб. 8
Таблица 3. Объем рынка ГРР в России в 2012 г. в разрезе федеральных округов 10
Таблица 4. Структура рынка ГРР в России по видам услуг в 2012 г. 17
Таблица 5. Динамика структуры рынка ГРР в России по видам услуг в 2010-2012 гг. 19
Таблица 6. Структура ГРР в России по видам услуг с 2010 по 2012 гг. 22
Таблица 7. Структура рынка ГРР в России по группам полезных ископаемых в динамике за 2010-2012 гг. 24
Таблица 8. Основные компании-конкуренты на рынке ГРР России 26
Таблица 9. Условия работы компаний рынка ГРР России 28
Таблица 10. Финансовые показатели деятельности ОАО «ВОЛГОНИИГИПРОЗЕМ» в 2007-2011 гг. 31
Таблица 11. Выручка крупнейших компаний в сфере деятельности «Землеустройство» в 2011 г. 32
Таблица 12. Объем потребления услуг ГРР в России в 2010 – I полугодии 2013 гг. 38
Таблица 13. Структура потребления услуг рынка ГРР в 2012 г. 38
Приложения (рисунки, диаграммы, схемы)
Рисунок 1. Динамика поисковых работ и разведки месторождений в России за период 2000-2012 гг. 8
Рисунок 2. Источники финансирования ГРР в России в 2012 г. 9
Рисунок 3. Объем рынка ГРР в России в 2012 г. в разрезе федеральных округов 10
Рисунок 4. Динамика объема российского рынка ГРР за 2000-2012 гг. 11
Рисунок 5. Структура рынка ГРР в России по видам услуг бурения 18
Рисунок 6. Динамика услуг механического колонкового бурения в России в 2010-2012 гг. 19
Рисунок 7. Динамика объемов предоставления услуг бурения в России в 2010-2012 гг. 20
Рисунок 8. Динамика объемов геологической съемки в России за период 2010-2012 гг. 21
Рисунок 9. Динамика профильной сейсморазведки в России за период 2010-2012 гг. 21
Рисунок 10. Динамика площадной сейсморазведки в России за период 2010-2012 гг. 22
Рисунок 11. Структура ГРР в России по группам полезных ископаемых в 2012 г. 23
Рисунок 12. Сегментация российских геологоразведочных компаний по объему годовой выручки 26
Рисунок 13. Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по направлению «Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр» за 2008-начало 2013 гг. 44
Рисунок 14. Динамика общего объема заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды (без НДС и акциза), по направлению «Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр», на конец месяца за 2009-2013 гг, тыс. руб. 45
