Аналитический отчет о рынке полипропилена в России

Консалтинговая компания и аналитический центр HeadWork Analytics осуществила исследование рынка полипропилена в России.

В сформированном по результатам исследования аналитическом отчете содержится информация: 
 • объем рынка полипропилена в РФ и прогноз его развития до 2010 года

 • рыночные доли ключевых российских и международных производителейПП  

 • долевая структура потребления ПП различными сегментами компаний-   переработчиков 

 • прогноз потребления ПП всеми сегментами заводов-переработчиков полипропилена (от труб до пленок) до 2010 года с учетом влияния трендов международного рынка.

Также в отчете рассмотрены трейдерские компании, оперирующие на рынке полипропилена, их функции и нормы прибыли, существующие модели сбыта и клиентские предпочтения в отношении условий сбыта.
К отчету прилагается модель оценки коммерческой эффективности организации собственного торгового дома заводом-производителем полипропилена.

Отчет будет полезен как для существующих российских и иностранных производителей полипропилена, оперирующих на российском рынке, так и для производственных и инвестиционных компаний, планирующих создание на территории России предприятий по производству полипропилена. Также изучение отчета будет интересно заводам-переработчикам полипропилена, оперирующим на территории России.

Методология исследования

Данные, представленные в отчете, являются первичными и собраны в ходе проведения глубинных интервью с участниками рынка в декабре 2007 – январе 2008 года: 
 Топ-менеджерами заводов-производителей полипропилена (российских и иностранных, действующих на территории России), 

 Топ-менеджерами, технологами и директорами по закупкам крупнейших заводов-переработчиков полипропилена по каждому из сегментов рынка (производства ПП труб, производство ПП изделий методом литья под давлением; производство ПП плёнок, ПП нитей и волокон, 
 

Топ-менеджерами и руководителями департаментов продаж ведущих трейдерских компаний.

Кроме того в рамках подготовки отчета, был проведен количественный опрос расширенного круга заводов-переработчиков полипропилена, действующих на территории РФ, что позволило осуществить количественную оценку текущего спроса и дать корректный прогноз потребления различных типов полипропилена на 2008-2010 гг.
Полученная информация сверялась с косвенными показателями смежных рынков данными рыночной разведки.

Содержание отчета
I. Общие характеристики рынка полипропилена

Ретроспектива

1. Объем потребления и ежегодные темпы роста рынка полипропилена в России в период 2004-2006 гг.

Текущая рыночная ситуация

2. Объем потребления полипропилена в России в 2007 году;

3. Соотношение объемов потребления полипропилена, 2007 год:
3.1. В России и в Центральном Федеральном Округе (ЦФО)

3.2. По 4-х рыночным сегментам: 
 ПП для труб 
 ПП для литья
 ПП для пленок 
 ПП для нитей и волокон

3.3. По типу заводов-переработчиков: 
 Крупными заводами-переработчиками (потребляющими более 300 тонн полипропилена в месяц) в ЦФО 
 Средними заводами-переработчиками (потребляющими от 100 до 300 тонн полипропилена в месяц) в ЦФО

3.4. Производимого в России и за рубежом
(по 4-м сегментам: трубы, пленки, нити и волокна, литье под давлением)

3.5. По базовым и специализированным маркам, 2007 г

4. Число основных участников рынка (производителей полипропилена, переработчиков полипропилена, трейдеров, осуществляющих торговлю полипропиленом)

5. Основные тенденции и принципы развития рынка полипропилена

Рыночный прогноз

6. Ежегодный прогноз объемов потребления и темпов роста рынка полипропилена в России до 2010 гг. (в том числе отдельно для сегментов: трубы, пленки, нити и волокна, литье под давлением); темпы роста рынка по каждому из сегментов

II. Характеристика спроса на полипропилен
1. Структура спроса на полипропилен
1.1. В разрезе стандартных и специфических марок полипропилена в рамках четырех сегментов, 2007 год

1.2. По объему закупки полипропилена заводами-переработчиками: количество очень крупных переработчиков полипропилена (с объемом закупки полипропилена от 500 тонн в месяц), крупных (с объемом закупки от 300 до 500 тонн в месяц), средних - от 100 до 300 тонн в месяц, небольших - до 100 тонн в месяц
2. Географическая локализация ключевых заказчиков и ключевые города и области сосредоточения крупных и средних переработчиков-полипропилена

3. Оценка характера спроса на полипропилен по каждому из сегментов и подсегментов переработки полипропилена.

Проанализированные сегменты:
• Сегмент ПП для производства труб

• Сегмент ПП для литья под давлением, в т.ч.: 
 товары для дома и быта 
 укупорочные изделия 
 оборотная и необоротная тара 
 инженерный пластик и композитные материалы (для автомобильной промышленности) 
 детали для бытовой техники 
 пластиковая мебель (для кафе, стадионов и пр.) 
 одноразовая посуда, в т.ч. термоформовочная лента для одноразовой посуды 
 моноблоки аккумуляторов и промышленных пластиковых деталей 
 полипропиленовые листы 
 медицинские изделия

• Сегмент ПП для производства нитей и волокон

• Сегмент ПП для производства пленок
В рамках каждого сегмента/подсегмента рассмотрены:

• Текущий объем потребления в 2007 г. и динамика роста спроса на полипропилен в сегменте/подсегменте на 2008-2010 гг. 

•Востребованные марки полипропилена для каждого сегмента/подсегмента на 2007 год, прогноз востребованных марок на 2008-10 гг.

• Ключевые производители и поставщики сырья, удовлетворяющие спрос на полипропилен данного сегмента/подсегмента

• Драйверы и ограничения роста сегмента/подсегмента

• Потребности и особенности спроса специфичные для данного сегмента/подсегмента

Также в отчете приведен список крупных, средних, небольших заводов-переработчиков в ЦФО с объемами потребления полипропилена на 2007 год; планами по расширению производства; контактными данными специалистов, ответственных за закупку полипропилена (ФИО, телефон, адрес электронной почты)

4. Факторы выбора заводами-переработчиками поставщика полипропилена

5. Востребованные условия сотрудничества заводов-переработчиков с производителями полипропилена и трейдерскими компаниями
III. Характеристика предложение полипропилена

1. Ключевые российские производители полипропилена:
• Объемы производства в 2007 году, текущая доля рынка; прогноз по расширению производственных мощностей до 2010 г
• Характеристика российских заводов-производителей глазами трейдеров и переработчиков
2. Ключевые иностранные производители полипропилена, действующие на территории России:
• Представители их интересов в России; объемы реализации полипропилена и Доля рынка на территории России по каждому из заводов
• Характеристика отдельных иностранных заводов-производителей глазами трейдеров и переработчиков
3. Планы по открытию новых производств полипропилена в России на период 2008-2015 гг.

4. Ценовая конъюнктура рынка:
• Текущие цены на полипропилен
• Динамика изменения цен, прогноз цены на 2008-2010 гг.
• Структура цены: цены завода, стоимость хранения, доставки, источники и уровень прибыли для посредников-трейдеров
• Оценка чувствительности спроса по цене и возможности регулирования цен на рынке

IV. Прогноз соотношения спроса и предложения полипропилена
на период 2008-2010 гг. по 4-м сегментам (трубы, литье под давлением, пленки, нити и волокна)
V. Характеристика действующих и востребованных моделей сбыта полипропилена

1. Компании-трейдеры, оперирующие на территории ЦФО (с указанием их объемов сбыта полипропилена и количеством клиентов по каждому трейдеру)

2. Функции трейдерских компаний

3. Норма прибыли трейдерских компаний

4. Оценка возможности исключения трейдерских компаний из цепочки поставок полипропилена

5. Существующие модели сбыта (хранения и доставки) полипропилена. Клиентские предпочтения и возможности рынка

VI. Модель оценки коммерческой эффективности организации собственного торгового дома заводом-производителем полипропилена

Предлагаемая модель (в формате Excel) позволяет:
• оценить эффективность (путем определения точки безубыточности) организации продаж полипропилена через собственный Торговый Дом завода-производителя
• оценить рентабельность деятельности завода-производителя полипропилена при разном объеме реализации полипропилена через собственный Торговый дом
• рассчитать производителю полипропилена показатель EBITDA как в случае организации собственного автопарка, так и при аутсорсинге перевозок
Расчет точки безубыточности осуществляется с учётом оценки влияния таких факторов как:
• стоимость складских затрат (учитывается полный комплекс затрат: аренда, коммунальные платежи, стоимость складского оборудования, заработная плата персонала, работающего на складе)
• стоимость затрат на обеспечение функционирования ТД (учитывается полный комплекс затрат: затраты на аренду офиса, на Интернет и телефонию, на хозяйственные расходы, на приобретение оборудования и мебели для офиса, на заработную плату и персонал)
• стоимость затрат на организацию перевозок при двух вариантах: при организации поставок клиентам полипропилена с помощью сторонних транспортных компаний (прилагается тарифная сетка доставки по основным городам локализации заказчиков) и при организации поставок клиентам с использованием собственного автопарка
Модель уже содержит данные, необходимые для оценки эффективности организации Торгового дома на территории Москвы (при условии расположения Торгового дома сразу за МКАД), а именно данные о:
• комплексе складских затрат
• комплексе транспортных затрат
• комплексе затрат на функционирование ТД

К модели приложена подробная инструкция по её заполнению с указанной последовательностью шагов.