Анализ рынка топливных присадок в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 25 мая 2015 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2013-2014 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

50 000 р.

Данная работа представляет собой полноценный анализ рынка топливных присадок в России.

В настоящем исследовании проводится оценка и сравнение принципиально новой топливной присадки для моторного топлива (бензин, дизель, мазут), разработанной научно-производственной группой «ИнОйл».

Необходимо сразу отметить, что рассматриваемая топливная присадка уникальна по своим заявленным характеристикам и не имеет даже близких аналогов не только среди продукции российских товаропроизводителей, но и импортных топливных присадок (в России известно не менее 130 только иностранных компаний, предлагающих различные топливные присадки и топливные композиции). Поэтому в данной работе будет сделано комплексное описание всего российского рынка топливных присадок самого различного назначения.

Рассматриваемая присадка является действительно «универсальной», так как, с одной стороны, применима практически к любому жидкому типу моторного топлива без дополнительных оговорок, а, с другой стороны, одновременно позволяет решать следующие задачи:
•    Сокращение потребления топлива и увеличение мощности двигателя внутреннего сгорания (ДВС).
•    Очищение от нагаров и других посторонних отложений в топливной системе используемого агрегата (автомобиля, судна, промышленного оборудования).
•    Увеличивает срок службы самого двигателя, а также его топливной и смазочной систем.
•    Существенным образом улучшает экологию окружающей среды

На нефтяном рынке существует ряд основных факторов, оказывающих влияние на спрос и предложение, что в свою очередь формирует цену на топливо и топливные присадки. В ходе исследования выделены основные факторы, влияющие на спрос:
•    динамика развития мировой экономики;
•    коммерческие запасы в странах ОЭРС;
•    климат в странах – основных потребителях нефти.

В отчете представлен анализ внешнеторговых поставок топливных присадок в России за 2014 г. Приведена информация по компаниям-производителям. Среди них: CLARIANT, BASF, AFTON CHEMICAL LTD, HI-GEAR PRODUCTS INC., NESTE OIL OYJ и другие. Среди компаний-получателей рассмотрены такие как ООО «КОМПЛЕКС», ООО «РТС ГРУПП», OOO «БАСФ» (полный перечень представлен в отчете).

С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

Список таблиц    4
Список диаграмм    7
1.    Методологические комментарии к исследованию    8
2.    Обзор рынка топливных присадок в России, 2014 г.    9
2.1.    Общая информация по рынку:    9
2.1.1.    Основные характеристики исследуемой продукции    9
2.1.2.    Основные характеристики исследуемого рынка    11
2.1.3.    Объем и динамика рынка, 2013-2014 гг.    11
2.1.4.    Емкость рынка    12
2.1.5.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    13
2.1.6.    Оценка факторов, влияющих на рынок    15
2.2.    Структура рынка    16
2.2.1.    Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров    16
2.3.    Обзор рынка топлива в России, 2014 г.    17
2.3.1.    Объемы потребления бензина, дизеля, мазута в РФ    17
3.    Анализ внешнеторговых поставок топливных присадок в России, 2014 год    19
3.1.    Объем и динамика импорта 2013-2014 гг.    19
3.2.    Структура импорта    19
3.2.1.    По странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)    19
3.2.2.    По компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)    21
3.2.3.    По компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)    27
3.3.    Объем и динамика экспорта 2013-2014 гг.    45
3.4.    Структура экспорта    46
3.4.1.    По странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)    46
3.4.2.    По компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)    47
3.4.3.    По компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)    47
3.5.    Баланс экспорта/импорта за 2014 год    52
4.    Анализ производства топливных присадок в России, 2014 год    52
4.1.    Объем и динамика производства 2013-2014 гг.    52
4.1.1.    Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ)    52
4.1.2.    Трет-амил-метиловый эфир (ТАМЭ)    53
4.1.3.    Диизопропиловый эфир (ДИПЭ)    54
4.1.4.    Монометиланилин (ММА)    54
4.1.5.    Этил-трет-бутиловый эфир (ЭТБЭ)    54
4.1.6.    Присадки для дизельного топлива    55
4.2.    Доля экспорта в производстве    55
5.    Конкурентный анализ: крупнейшие производители    56
5.1.    Рыночная концентрация    56
5.2.    Основные компании-конкуренты: объемы производства и доля на рынке    56
5.3.    Профили основных игроков    57
5.3.1.    CLARIANT (Германия)    57
5.3.2.    BASF (Германия)    58
5.3.3.    HI-GEAR PRODUCTS INC (США)    59
5.3.4.    AFTON CHEMICAL LTD (Великобритания)    59
5.3.5.    INNOSPEC LIMITED (Великобритания)    60
5.3.6.    JEDNOSTKA INNOWACYJNO-WDROZENIOWA (Польша)    60
5.3.7.    NESTE OIL OYJ (Финляндия)    61
5.3.8.    WYNN'S BELGIUM BVBA (Бельгия)    61
5.3.9.    TOTAL (Франция)    62
5.3.10.    TECHNICAL CHEMICAL CO.LTD (США)    62
5.4.    Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)    63
5.5.    Анализ ценовой политики конкурентов    63
5.6.    Наличия маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах    63
6.    Ценовой анализ    64
6.1.    Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)    64
6.1.1.    CLARIANT (Германия)    64
6.1.2.    BASF (Германия)    64
6.1.3.    HI-GEAR PRODUCTS INC (США)    66
6.1.4.    AFTON CHEMICAL LTD (Великобритания)    66
6.1.5.    INNOSPEC LIMITED (Великобритания)    67
6.1.6.    JEDNOSTKA INNOWACYJNO-WDROZENIOWA (Польша)    67
6.1.7.    NESTE OIL OYJ (Финляндия)    68
6.1.8.    WYNN'S BELGIUM BVBA (Бельгия)    68
6.1.9.    TOTAL (Франция)    68
6.1.10.    TECHNICAL CHEMICAL CO.LTD (США)    69
6.2.    Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)    70
6.3.    Средняя цена импорта    73
6.4.    Средняя цена экспорта    75
7.    Анализ потребителей топливных присадок в России, 2014 г.    76
7.1.    Насыщенность рынка    76
7.2.    Профили основных потребителей    76
7.3.    Частота и динамика потребления    81
7.4.    Анализ факторов спроса    82
7.5.    Объем импорта в потреблении    83
9.    Рекомендации и выводы по исследованию топливных присадок в России    84
9.1.    Барьеры входа в отрасль    84
9.2.    Сдерживающие факторы на рынке    84
9.3.    Законодательное регулирование и государственные программы    84
9.4.    Прогноз развития рынка до 2017 года    87
9.5.    Выводы по исследованию    88
10.    Приложения    94
10.1.    База данных российских патентов на топливные присадки    94
Информация об исполнителе проекта    119

Список таблиц
Таблица 1. Объемы потребления моторных топлив в России (2011-2014 годы) тыс. тн.    17
Таблица 2. Структура импорта по странам-производителям (в натуральном и денежном выражениях).    19
Таблица 3. Структура импорта топливных присадок в натуральном и стоимостном выражении на 2013-2014 годы по компаниям-производителям.    21
Таблица 4. Структура рынка по компаниям-получателям в 2013-2014 годах.    27
Таблица 5. Структура экспорта по странам-получателям на 2013-2014 годы.    46
Таблица 6. Структура экспорта по компаниям-производителям в 2013-2014 годы.    47
Таблица 7. Структура экспорт по компаниям-получателям (2013-2014 гг).    47
Таблица 8. Производственные мощности производителей МТБЭ (текущий момент и прогноз до 2020 года)    52
Таблица 9. Производственные мощности производителей ТАМЭ (текущий момент и прогноз до 2020 года)    53
Таблица 10. Производственные мощности производителей монометиланилина.    54
Таблица 11. Объемы отгрузки присадок для дизельного топлива ФКП «Бийский олеумный завод» в 2013-2014 годах (тн)    55
Таблица 12. Основные поставщики топливных присадок на российский рынок и их доли    56
Таблица 13. Типы поставляемых топливных присадок компании CLARIANT в 2013-2014 гг. (тонны)    57
Таблица 14. Типы поставляемых топливных присадок компании BASF в 2013-2014 гг. (тонны)    58
Таблица 15. Типы поставляемых топливных присадок компании HI-GEAR PRODUCTS INC в 2013-2014 гг (тонны)    59
Таблица 16. Типы поставляемых топливных присадок компании AFTON CHEMICAL LTD в 2013-2014 гг. (тонны)    60
Таблица 17. Типы поставляемых топливных присадок компании INNOSPEC LIMITED в 2013-2014 гг. (тонны)    60
Таблица 18. Типы поставляемых топливных присадок компании JEDNOSTKA INNOWACYJNO-WDROZENIOWA в 2013-2014 гг (тонны)    61
Таблица 19. Типы поставляемых топливных присадок компании NESTE OIL OYJ в 2013-2014 гг (тонны)    61
Таблица 20. Типы поставляемых топливных присадок компании WYNN'S BELGIUM BVBA в 2013-2014 гг (тонны)    61
Таблица 21. Типы поставляемых топливных присадок компании TOTAL в 2013-2014 гг. (тонны)    62
Таблица 22. Типы поставляемых топливных присадок компании TECHNICAL CHEMICAL CO.LTD в 2013-2014 гг. (тонны)    62
Таблица 23. Средние цены на топливные присадки компании CLARIANT в 2013-2014 гг. (долл. США за 1 тонну)    64
Таблица 24. Средние цены на топливные присадки компании BASF в 2013-2014 гг. (долл. США за 1 тонну)    65
Таблица 25. Средние цены на топливные присадки компании HI-GEAR PRODUCTS INC в 2013-2014 гг. (долл. США за 1 тонну)    66
Таблица 26. Средние цены на топливные присадки компании AFTON CHEMICAL LTD в 2013-2014 гг. (долл. США за 1 тонну)    66
Таблица 27. Средние цены на топливные присадки компании INNOSPEC LIMITED в 2013-2014 гг. (долл. США за 1 тонну)    67
Таблица 28. Средние цены на топливные присадки компании JEDNOSTKA INNOWACYJNO-WDROZENIOWA в 2013-2014 гг. (долл. США за 1 тонну)    67
Таблица 29. Средние цены на топливные присадки компании NESTE OIL OYJ в 2013-2014 гг. (долл. США за 1 тонну)    68
Таблица 30. Средние цены на топливные присадки компании WYNN'S BELGIUM BVBA в 2013-2014 гг. (долл. США за 1 тонну)    68
Таблица 31. Средние цены на топливные присадки компании TOTAL в 2013-2014 гг. (долл. США за 1 тонну)    68
Таблица 32. Средние цены на топливные присадки компании TECHNICAL CHEMICAL CO.LTD в 2013-2014 гг. (долл. США за 1 тонну)    69
Таблица 33. Средние цены дистрибьюторов на топливные присадки в 2013-2014 гг. (долл. США за 1 тонну)    70
Таблица 34. Средние цены импорта на топливные присадки в разрезе производителей и названия марок в 2013-2014 гг. (долл. США за 1 тонну)    73
Таблица 35. Средние цены экспорта на топливные присадки в разрезе производителей в 2013-2014 гг. (долл. США за 1 тонну)    75
Таблица 36. Перечень основных потребителей топливных присадок в 2013-2014 гг.    76
Таблица 37. Типы закупаемых топливных присадок компании ООО «КОМПЛЕКС» в 2013-2014 гг. (тонны)    77
Таблица 38. Типы закупаемых топливных присадок компании ООО «РТС ГРУПП» в 2013-2014 гг. (тонны)    77
Таблица 39. Типы закупаемых топливных присадок компании OOO «БАСФ» в 2013-2014 гг. (тонны)    78
Таблица 40. Типы закупаемых топливных присадок компании ООО «РОКАДА» в 2013-2014 гг. (тонны)    78
Таблица 41. Типы закупаемых топливных присадок компании ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЛУКОЙЛ» в 2013-2014 гг. (тонны)    78
Таблица 42. Типы закупаемых топливных присадок компании ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» в 2013-2014 гг. (тонны)    79
Таблица 43. Типы закупаемых топливных присадок компании ЗАО «БАСФ» в 2013-2014 гг. (тонны)    79
Таблица 44. Типы закупаемых топливных присадок компании ООО «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» в 2013-2014 гг. (тонны)    79
Таблица 45. Типы закупаемых топливных присадок компании ООО «МИДАСКО» в 2013-2014 гг. (тонны)    80
Таблица 46. Сравнение топливной присадки «ИнОйл» с другими присадками, известными на российском рынке.    88
Таблица 47. Доля импорта топливных присадок по типу топлива    93

Список диаграмм
Диаграмма 1. Сегментация производства по видам присадок (на 2013 год) в тыс. тонн.    12
Диаграмма 2. Доля импорта топливных присадок по основным сегментам    16
Диаграмма 3. Доля высокооктановых сортов автомобильного бензина в процентах от общего выпуска на 2013 год.    18
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта в натуральном и денежном выражении в 2013-2014 годах.    19
Диаграмма 5. Структура импорта по странам-производителям в долях    20
Диаграмма 6. Объем и динамика экспорта топливных присадок в 2013-2014 годах.    45
Диаграмма 7. Баланс экспорта и импорта топливных присадок на 2014 год в натуральном выражении    52
Диаграмма 8. Частота и динамика потребления топливных присадок в 2013-2014 гг., тонн    81
Диаграмма 9. Доля импорта топливных присадок по основным сегментам    83

Исследования по теме «Другое»

Российский рынок биотоплива: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.

12 сентября 2014 г. 67 500 р.

Рынок гидроэнергетики в России и в мире

17 апреля 2017 г. 40 500 р.

Обзор рынка сырья для производства биотоплива Украины. 2015 год

05 января 2015 г. 43 500 р.

Атомная энергетика в России. Стратегический анализ отрасли до 2025 года: производство, потребление, регулирование отрасли, основные компании.

27 августа 2013 г. 139 125 р.

Российский рынок СЖТ (синтетических жидких топлив): итоги 2015г., прогноз до 2018 г.

15 сентября 2014 г. 67 500 р.

Российский рынок пеллет (биотопливо)

17 июня 2008 г. 54 000 р.

Рынок альтернативной энергетики в России и в мире. Март, 2015г.

18 марта 2015 г. 70 500 р.

Программы Энергосбережения как механизм модернизации ЖКХ Центрального Федерального Округа

01 мая 2005 г. 29 900 р.

Обзор рынка альтернативной энергетики Украины. 2017 год

10 сентября 2018 г. 29 900 р.

Российский рынок ветроэнергетических установок: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.

11 ноября 2014 г. 67 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка бурильных и насосно-компрессорных труб в России в 2013-м году.

01 апреля 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка дизель-генераторов и газо-поршневых генераторов, мощностью от 20 кВт до 1000 к Вт в России и СНГ, 2013 г.

24 ноября 2014 г. 50 000 р.

Обзор рынка тепловой энергетики Украины 2010-2014гг. 2015 год

06 января 2015 г. 30 000 р.

Рынок альтернативной энергетики в России и в мире: комплексное исследование отрасли

17 апреля 2017 г. 85 500 р.

Рынок биоэнергетики в России и в мире

18 апреля 2017 г. 40 500 р.

Обзоры по теме «Топливо и энергетика»

все обзоры

16.03.2021

Обратный акциз на этан и СУГ может вызывать банкротство крупных игроков нефтехимической отрасли

Промышленность нефтегазовая промышленность

Новые поправки в налоговый кодекс направлены на развитие глубокой переработки попутных нефтяных газов для производства востребованных в промышленности полимеров, прежде всего полиэтилена и полипропилена. Но они рассчитаны на новые предприятия, инвестирующие в свое развитие значительные средства. При этом действующие игроки рынка, не планировавшие в ближайшем будущем серьезного расширения производства, могут оказаться в неравных условиях.

31.10.2019

Выступление на конференции по газобаллонному оборудованию GazSuf 2019

Промышленность станки и промышленное оборудование

22–24 октября 2019 года в Москве проходила международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе GazSuf 2019. В рамках стратегической сессии, посвященной переоборудованию транспорта на ГБО и перспективным решениям по контролю за оборотом газовых баллонов, выступила директор департамента аналитики нашего агентства Мария Леонтьева.

05.04.2019

Рынок АЗС в Тюменской области: цены стабилизировались, но напряженность осталась

Услуги прочие услуги для населения

Независимые заправки проигрывают конкуренцию подразделениям нефтяных компаний по многим параметрам. В 2018 году они были поставлены на грань разорения из-за ограничений на розничные цены, установленных правительством и крупнейшими нефтепереработчиками. Сколько они смогут существовать в таких условиях, неизвестно, но государство пока не принимает законов, которые могли бы обеспечить безубыточную деятельность всех игроков.

05.03.2019

Метод ГРП останется основным способом повышения эффективности нефтедобычи в ближайшей перспективе

Промышленность нефтегазовая промышленность

По количеству ежегодно проводимых операций ГРП на нефтегазовых месторождениях Россия занимает второе место в мире после США. Но по эффективности разработки скважин наша страна пока еще заметно отстает от лидеров. Специалисты прогнозируют, что при сохранении текущих уровней цен на нефть объемы этого рынка будут интенсивно расти, что потребует значительных вложений в обновление флотов ГРП ведущими отечественными операторами скважин

05.02.2019

Рынок моторного биотоплива в России практически пуст, все ждут изменений в законодательстве

Промышленность нефтегазовая промышленность

По оценкам экспертов, при введении в российское законодательство норм, отменяющих или заметно снижающих акциз на биоэтанол для моторного топлива из биомассы, производство биотоплива может увеличиться тысячекратно, а его себестоимость составит примерно половину текущей стоимости бензина в России

17.08.2017

КТП киоскового типа на рынке России

Промышленность энергетика

Подстанции наружного применения КТП (киоскового типа) представлены в отчете от «Мегаресерч»

18.12.2008

Нефтяной комплекс России нуждается в более существенных мерах поддержки

Государственный сектор ТЭК

Проявившиеся кризисные процессы в нефтяном комплексе России поставили под вопрос профицит бюджета и реализацию многих запланированных на ближайшие годы экономических и социальных программ.

04.12.2008

Автоматизация предприятий ТЭК Украины развивается быстрыми темпами

Промышленность энергетика

Современный период развития экономики невозможен без автоматизации производства и бизнес-процессов. Перед руководителями предприятий ТЭК стоит нелегкий выбор: с чего начинать автоматизацию — с АСУ (систем автоматизации управленческой и финансово-хозяйственной деятельности), САПР (систем автоматизированного проектирования) или АСУТП (систем автоматизации управления технологическими и производственными процессами)?

04.12.2008

Автозаправочному бизнесу Украины — качественное оборудование

Промышленность нефтегазовая промышленность

Рынок оборудования для автозаправочных и газозаправочных станций на сегодняшний день в Украине уже достаточно сформировался. Существует определенный круг производителей, поставщиков, импортеров оборудования, монтажных, сервисных организаций и их клиентов, с устоявшимися отношениями. Тем не менее, процессы "глобализации" на розничном рынке нефтепродуктов – поглощение крупными "сетевиками" мелких — естественно, отражаются на поставщиках оборудования, которые вынуждены адаптироваться к новым условиям. И хотя для каждой сетевой компании существует собственное понятие качества оборудования и работ, конкуренция между поставщиками оборудования все же довольно жесткая.

04.12.2008

Оборудование для нефтегазового комплекса Украины: производители и поставщики

Промышленность нефтегазовая промышленность

В Украине работает значительное количество предприятий, производящих оборудование для нефтегазового комплекса — начиная от буровых установок, трубопроводной арматуры, и заканчивая средствами автоматизации технологических процессов добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. В нефтегазовой отрасли Украины широко используется продукция российских заводов, особенно оборудование для добычи нефти и газа. Что же касается измерительных приборов, высокоточной аппаратуры, средств автоматизации, то здесь чаще применяется продукция зарубежных фирм. Многие украинские компании выступают официальными представителями или дистрибьюторами зарубежных фирм-производителей, или же идут по пути создания совместных предприятий. С другой стороны, продукция и услуги украинских предприятий находят покупателей за пределами страны, и не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье.