• Рынок ЗБС в 2015 году продолжил динамику роста, характерную для последних десяти лет; его объем превысил уровень 100 млрд руб. При этом динамика по отдельным компаниям в 2015 году сильно отличалась – от значительного роста до некоторого снижения.
• Драйверами рынка остаются: (а) старение эксплуатационных фондов скважин в традиционных регионах добычи (Западная Сибирь и Волго-Уральский регион) и связанное с этим больше количество бездействующих скважин и (б) снижение дебитов добывающих скважин в упомянутых регионах.
• Ключевым направлением развития рынка ЗБС является интенсификации добычи на добывающем фонде. В последние годы объединенными усилиями компаний-заказчиков и подрядчиков удалось переломить тренд снижения удельной эффективности операций ЗБС, что укрепило позиции ЗБС как важного – а для некоторых компаний важнейшего, после бурения – инструмента прироста добычи.
• Текущая и перспективная динамика рынка ЗБС будет в значительной степени определяться факторами технической и технологической оснащенности. Ожидается увеличение количества операций, длины боковых горизонтальных стволов и в целом их роли, в том числе с применением ГРП и МГРП, что формирует спрос на широкий спектр технологичных решений – от установок с верхним приводом до сервиса по проводке скважин и инновационного внутрискважинного оборудования.
• На перспективу 2016-2020 годов прогнозируется продолжение уверенного роста рынка, при этом увеличение технологической сложности и стоимости операций приведёт к тому, что рост денежной ёмкости рынка опередит рост физических объёмов (числа операций) примерно в 2,5 раза.
Аналитический отчет «Российский рынок ЗБС» ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка ЗБС и его основных сегментов.
- Прогноз объема рынка ЗБС на период до 2025 года, в том числе в разрезе основных сегментов (БС и БГС) и основных нефтегазовых регионов.
- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку мощностей и объемов работ.
Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с ЗБС сегментов сервиса и оборудования, среди которых буровое оборудование, ГРП/МГРП, заканчивание скважин, различные внутрискважинное оборудование и другое.
1 Введение
2 Основные выводы исследования
3 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах и прогноз объемов добычи на период до 2025 года
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе компаний
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2015 годах в разрезе добывающих регионов
3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2016-2025 годов
4 Объем нефтесервисного рынка России в денежном выражении
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2015 годах
4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2016-2025 годы
5 Текущее состояние рынка зарезки боковых стволов
Основные характеристики текущего состояния рынка
Тренды
Драйверы развития рынка
Объем рынка, включая ретроспективу от 2006 г. и прогноз до 2025 г.
Оценка рынка ЗБС в России в денежном выражении
6 Анализ спроса: заказчики
Практика применения и особенности
Операционные показатели: сравнительный анализ (бенчмаркинг)
ПАО «НК «Роснефть»
ПАО «ЛУКОЙЛ»
ПАО «Газпром нефть»
ПАО АНК «Башнефть»
ПАО «Славнефть»
ПАО «Сургутнефтегаз»
ПАО «Татнефть»
ПАО «НОВАТЭК»
7 Конкурентная среда: подрядчики
«Географический ландшафт» конкурентной среды: по регионам
Доли рынка
8 Профили компаний
Независимые компании
ООО «Белоруснефть- Сибирь»
Eurasia Drilling Company Ltd.
C.A.T. оil
ЗАО «УПНП и КРС»
ЗАО «Самотлорнефтепромхим»
ЗАО «Сибирская сервисная компания» («ССК»)
Профильные подразделения ВИНК
ООО «Таргин Бурение»
Подразделения по ТКРС ОАО «Сургутнефтегаз»
Подразделение ОАО «НК «Роснефть»
ООО «Нижневартовское предприятие по ремонту скважин - 1»
Обанкротившиеся компании
ООО «Анега-Бурение»
ООО «РУ-Энерджи КРС-МГ» (бывшее ООО «Мегион-Сервис»)
9 Возможности для компаний-подрядчиков на рынке бурения в кратко- и среднесрочной перспективе
Список графиков:
График 3-1. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата
в России в 2005-2014 годах в разрезе компаний, тыс. т
График 3-2. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата
в России в 2005-2014 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, тыс. т
График 3-3. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата
в России в 2015-2025 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т
График 4-1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2014 годах, млн рублей
График 4-2. Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2005-2014 годах, % от суммарного объема рынка в денежном выражении
График 4-3. Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2014 году, млн рублей, % от суммарного объема рынка в денежном выражении
График 4-4. Вклад отдельных сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России
в 2014 году, млн рублей
График 4.5. Прогноз годовых суммарных объемов нефтесервисного рынка России
в 2016-2025 годах, млрд рублей
График 4.6. Прогнозные объемы отдельных сегментов нефтесервисного рынка
и их удельные доли в 2025 году, млрд рублей, %
График 5-1. Годовой объем операций ЗБС в РФ, ед., 2006-2015 гг.
График 5-2. Динамика рынка ЗБС по регионам, ед., 2005-2015 гг.
График 5-3. Динамика рынка ЗБС по компаниям, ед., 2005-2015 гг.
График 5-4. Фонд бездейсвтвующих скважин в регионах, 2015 г., %
График 5-5. Фонд бездейсвтвующих скважин по компаниям, 2015 г., %
График 5-7. Прогноз рынка операций ЗБС, 2016-2025 гг.
График 5-6. Динамика бурения БС и БГС в России, ед., 2005-2014 гг.
График 5-8. Объем рынка ЗБС в России в 2006-2015 гг., млн рублей
График 6-1. Количество операций ЗБС и динамика доли добывающих скважин в
эксплуатационном фонде компаний ПАО «НК «Роснефть» и ТНК-BP в 2006-2015 гг.
График 6-2. Количество операций ЗБС и динамика доли добывающих скважин в
эксплуатационном фонде компании «ЛУКОЙЛ» в 2006-2015 гг.
График 6-3. Количество операций ЗБС и динамика доли добывающих скважин в
эксплуатационном фонде компании ПАО «Газпром нефть» в 2006-2015 гг.
График 6-4. Количество операций ЗБС и динамика доли добывающих скважин в
эксплуатационном фонде компании ПАО АНК «Башнефть» в 2006-2015 гг.
График 6-5. Количество операций ЗБС и динамика доли добывающих скважин в
эксплуатационном фонде компании «Славнефть» в 2006-2015 гг.
График 6-6. Количество операций ЗБС и динамика доли добывающих скважин в
эксплуатационном фонде компании «Сургутнефтегаз» в 2006-2015 гг.
График 6-7. Количество операций ЗБС и динамика доли добывающих скважин в
эксплуатационном фонде компании ПАО «Татнефть» в 2006-2015 годах
График 6-8. Количество операций ЗБС и динамика доли добывающих скважин в
эксплуатационном фонде компании ПАО «НОВАТЭК» в 2006-2015 годах
График 7-1. География работ компаний-подрядчиков, 2015 г., %
График 7-2. Доли отдельных подрядчиков в общем объеме операций ЗБС в России в 2015 г, % от общероссийского количества операций ЗБС в 2015 г.
График 8-1. Структура парка буровых установок и установок ЗБС EDC,
по грузоподъемности и предельной глубине бурения
График 8-2. Возрастная структура парка наземных буровых установок EDC,
% от общего количества БУ
Список таблиц:
Таблица 6-1. Бурение ЗБС по основным заказчикам в России, ед., 2006-2015 гг.
Таблица 7-1. Динамика числа операций ЗБС у основных компаний-подрядчиков
в 2014-2015 гг.
Таблица 8-1. Мощности ООО «Белоруснефть-Сибирь», 2013-2014 гг.
Таблица 8-2. Мощности ООО «КАТОБЬНЕФТЬ», 2013-2015 гг.
Таблица 8-3. Мощности ЗАО «УПНП и КРС», 2013-2015 гг.
Таблица 8-4. Мощности ЗАО «Самотлорнефтепромхим», 2013-2014 гг.
Таблица 8-5. Мощности дивизиона ТКРС ЗАО «ССК», 2013-2015 гг.
Таблица 8-6. Мощности ООО Таргин Бурение» в сегменте ЗБС, 2013-2014 гг.
Таблица 8-7. Мощности подразделения ОАО «Сургутнефтегаз» в сегменте ТКРС,
2013-2015 гг.
Таблица 8-8. Мощности ООО «НПРС-1», 2013-2015 гг.
Таблица 8-9. Мощности ООО «Анега-Бурение», 2012-2013 гг.
Таблица 8-10. Мощности ООО «РУ-Энерджи КРС-МГ», 2012-2013 гг
