Российский рынок независимых производителей газа: итоги 2012 г., прогноз 2013-2014 гг.

Полное оглавление   
Список диаграмм        3
Список таблиц        6
Аннотация        8
Российский рынок газа от независимых производителей    9
Макроэкономические показатели России в 2012 г.    9
Конъюнктура рынка        16
Биржевая торговля природным газом        24
Электронная площадка «Газпром межрегионгаз»        28
Добыча газа с раскрытием информации до организаций, объём добычи, которых превышает 1% от общей добычи по РФ        29
Объём добычи газа        29
Динамика добычи газа с 2008 по 2012 гг.        35
Перспективы увеличения объёмов добычи газа до 2018 г.        42
НОВАТЭК        44
ИТЕРА        51
РОСНЕФТЬ        53
ЛУКОЙЛ        54
Реализация газа        55
Поставщики газа, объём поставки которых превышает 300 млн. м3 в год        55
ОАО «НОВАТЭК»        60
ООО НГК «ИТЕРА»        62
ОАО «Сургутнефтегаз»        62
Газодобывающие компании Республики Саха (Якутия)        63
ОАО «СИБУР Холдинг»        64
ОАО «ЛУКОЙЛ»        64
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»        65
Газотрейдеры        67
Основные условия договоров поставки газа (место поставки, цена, объём поставки, порядок оплаты)        68
Единая система газоснабжения        70
Характеристика и мощность ЕСГ России        70
Независимые производители газа, имеющие доступ к ГТС ОАО «Газпром»        86
Нормативно-правовое регулирование доступа независимых производителей газа к Единой системе газоснабжения (ЕСГ)    93
Нормативно-правовое регулирование правил поставки газа в России        101
Перечень документов, необходимых для заключения договора поставки газа с независимыми производителями газа        101
Тарифное регулирование отрасли        103
Цены на газ для промышленных потребителей по регионам России        103
Тарифы на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам        108
Цены на природный газ для конечных потребителей        111
Транспортировка газа по газораспределительным сетям        116
Плата за снабженческо-сбытовые услуги        119
Тенденции и перспективы развития российского рынка газа            122
Приложение №1    124
Приложение №2        128
Профили участников рынка        136
ОАО «НОВАТЭК»        136
Основные показатели деятельности компании    136
«Роснефть»        142
Основные показатели деятельности компании    142
«Лукойл»        146
Основные показатели деятельности компании    146
ОАО «Сибур Холдинг»        150
Основные показатели деятельности компании    150
«Сургурнефтегаз»        153
Основные показатели деятельности компании    153
О компании  NeoAnalytics        155

Список диаграмм   
Рис. 1. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., %        12
Рис. 2. Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., %        13
Рис. 3. Динамика средних экспортных цен на природный газ, долларов за тыс. куб. м. 2000-2012 гг.        13
Рис. 4. Структура экспорта российского трубопроводного газа, 2012 г.        20
Рис. 5. Доля ОАО «Газпром» в мировых исследованных запасах газа, 2011 г.        21
Рис. 6. Доля ОАО «Газпром» в мировой добыче и в мировой торговле газом, 2011 г.        22
Рис. 7. Соотношение объёма добытого в России газа ОАО «Газпром», независимыми производителями и прочими компаниями, 2012 г.        30
Рис. 8. Доли компаний в структуре добычи газа в России, 2012 г.        33
Рис. 9. Структура суточной добычи природного газа в РФ по компаниям, по состоянию на 12 июня 2013 г., %        34
Рис. 10. Динамика объёма добычи газа в России, млрд. м3, 2007-2012 гг.        35
Рис. 11. Динамика добычи газа в России, 2008-2012 гг., млрд. м3        36
Рис. 12. Динамика валовой добычи газа ОАО «НОВАТЭК», млрд. м3, 2008-2012 гг.        38
Рис. 13. Динамика добычи газа НГК «Итера», 2008-2012 гг., млрд. куб. м.        39
Рис. 14. Динамика объёма добычи газа в России ведущими компаниями отрасли, млрд. м3, 2008-2012 гг.        40
Рис. 15. Динамика объёма добычи газа в России ведущими компаниями отрасли, млрд. м3, 2008-2012 гг.        41
Рис. 16. Динамика прироста запасов природного газа ОАО «НОВАТЭК», млрд. куб. м., 2008-2012 гг.        45
Рис. 17. Прогноз добычи газа ОАО «НОВАТЭК», млрд. м3, 2013-2018 гг.        48
Рис. 18. Прогноз капитальных вложений ОАО «НОВАТЭК», млн. долларов США, 2013-2018 гг.        49
Рис. 19. Динамика капитальных вложений ОАО «НОВАТЭК», 2006-2011 гг.        50
Рис. 20. Динамика капитальных вложений ОАО «НОВАТЭК», миллионов рублей, 2008-2012 гг.    50
Рис. 21. Прогноз добычи газа ОАО «НГК «ИТЕРА», млрд. м3, 2013-2020 гг.        52
Рис. 22. Структура поставок газа на внутренний рынок, 2012 г.        56
Рис. 23. Структура поставок газа независимыми производителями на внутренний рынок, %, 2012 г.        57
Рис. 24. Структура крупнейших независимых производителей в поставках газа на внутренний рынок, 2012 г., %        58
Рис. 25. Динамика объемов реализации газа ОАО «НОВАТЭК», млрд. куб. м.        60
Рис. 26. Динамика изменения средних цен реализации газа ОАО «НОВАТЭК», руб./1000 куб.м., 2008-2012 гг.        61
Рис. 27. Направления использования газа ОАО «Сургутнефтегаз», 2012 г.        63
Рис. 28. Структура реализации природного газа ОАО «ЛУКОЙЛ», млрд. м3, 2012 г.        64
Рис. 29. Структура реализации газа ОАО НК «РОСНЕФТЬ» по регионам, %, 2012 г.        65
Рис. 30. Динамика объемов реализации газа ОАО «НК «РОСНЕФТЬ», млрд. кубометров, 2008-2012 гг.        66
Рис. 31. Изношенность труб Единой системы газоснабжения России, 2011-2012 гг.    85
Рис. 32. Структура объема выданных разрешений ОАО «Газпром» независимым потребителям в допуске к ГТС по независимым производителям, млрд. куб.м, 2012 г.        87
Рис. 33. Динамика общего объема выданных разрешений ОАО «Газпром» независимым потребителям в допуске к ГТС, млрд. куб.м, 2011-2018 гг.        88
Рис. 34. Динамика структуры объема выданных разрешений ОАО «Газпром» независимым потребителям в допуске к ГТС по независимым производителям, млрд. куб.м, 2011-2018 гг.    90
Рис. 35. Средние расчетные оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром», 2010–2013 гг., в среднем по России, руб./1000 куб. м. без НДС        106
Рис. 36. Динамика и прогноз оптовых цен на газ для прочих (кроме населения) потребителей,2010–2014 гг., долларов США/1000 куб. м.        107
Рис. 37. Региональная составляющая конечной цены на природный газ, 2010-2013 гг., руб./1000 куб. м.        117
Рис. 38. Величина тарифов на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям по группам потребителей, 2010-2013 гг., руб./1000 м3        119
Рис. 39. Динамика размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, 2010-2013 гг.    120

Список таблиц   
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2011 - 2012 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)    12
Табл. 2. Выпуск важнейших видов продукции, 2012 г.        15
Табл. 3. Отдельные технико-экономические показатели работы организаций по добыче природного и попутного газа        18
Табл. 4. Основные показатели работы организаций добывающих производств        19
Табл. 5. Валовая добыча природного газа ОАО «НОВАТЭК» в первом квартале 2012 и 2013 гг.    32
Табл. 6. Объём добычи газа в России, млрд. м3, 2012 г.        33
Табл. 7. Объём добычи газа в России, 2008-2012 гг., млрд. м3        37
Табл. 8. Динамика объёма добычи газа в России ведущими независимыми производителями, газодобывающими нефтяными компаниями и операторами СРП, млрд. м3, 2012 г.        38
Табл. 9. Прогноз добычи газа в России ведущими независимыми производителями, газодобывающими нефтяными компаниями и операторами СРП, млрд. м3, 2013-2018 гг.    43
Табл. 10. Месторождения ОАО «НОВАТЭК», 2012 г.        47
Табл. 11. Запасы новых лицензионных участков «НОВАТЭКа» в соответствии с Российской классификацией по состоянию на 31.12.2011 г.    48
Табл. 12. Прогноз капитальных вложений ОАО «НОВАТЭК», млн. долларов, 2013-2018 гг.    49
Табл. 13. Объём реализации газа в России ведущими независимыми производителями, млрд. м3, 2012 гг.        60
Табл. 14. Действующие газопроводы российской газотранспортной системы, со сроком эксплуатации более 10 лет        72
Табл. 15. Действующие газопроводы российской газотранспортной системы, со сроком эксплуатации менее 10 лет        73
Табл. 16. Проектируемые газопроводы, 2013 г.    80
Табл. 17. Объем выданных разрешений ОАО «Газпром» независимым потребителям в допуске к ГТС по независимым производителям, млрд. куб.м, 2011-2018 гг.    90
Табл. 18. Независимые производители газа, имеющие допуск к ГТС ОАО «Газпром»        93
Табл. 19. Прогноз роста оптовых цен (тарифов) субъектов естественных монополий на газ природный, %, в среднем за год к предыдущему г        105
Табл. 20. Динамика среднего уровня тарифов на услуги ОАО «Газпром» для независимых организаций по транспортировке газа по магистральным газопроводам, руб./1 000 м3 на 100 км (без НДС)        111
Табл. 21. Оптовые цены на газ и индексы роста в 2012—2013 годах (руб./1000 м3), без НДС    113
Табл. 22. Средний рост конечных цен на природный газ с 1 июля 2013 г. по группам потребителей, по отношению к декабрю 2012 г., %        117
Табл. 23. Количество регулируемых газораспределительных организаций, для которых установлены тарифы на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям в 2008–2011 гг.        118
Табл. 24. Количество принятых решений по установлению ПССУ в 2010–2013 гг.        121
Табл. 25. Крупнейшие поставщики и потребители природного газа в России        125
Табл. 26. Независимые производители, газодобывающие нефтяные компании и операторы по реализации газа        129