Объем рынка ГИС в физическом выражении в течение 2006-2015 годов ежегодно рос, исключая кризисный 2009 год. В течение 2006-2015 годов он вырос на 93%, с 24,2 тыс. мероприятий в 2006 году до 46,6 тыс. мероприятий в 2015 году.
В 2015 году среди всех разновидностей ГИС – при бурении, ГРП, ЗБС, КРС и ПНП ведущее место с суммарной долей в 90% в физическом выражении занимали мероприятия при операциях ГРП, КРС и эксплуатационном бурении. Именно рост эксплуатационного бурения и операций КРС на 8% (у каждого фактора) стали основными драйверами роста рынка ГИС в 2015 году.
В перспективе 2016-2025 годов количество мероприятий ГИС в физическом выражении покажет рост на 16% за период, с 42,6 тыс. в 2015 году до 49,5 тыс. мероприятий в 2025 году. Основными драйверами роста останутся эксплуатационное бурение и сопровождающие его ГРП на новых скважинах, а также операции КРС.
В течение 2014-2015 годов вследствие резкого наращивания объемов горизонтального бурения в стране на рынке ГИС обозначилась тенденция пропорционального замещения части объемов ГИС каротажом во время бурения (LWD) (рынок LWD не включен в настоящее исследование - он рассматривается в отдельном отчете – прим.). В среднесрочной перспективе она приведет к сдерживанию роста мероприятий ГИС при эксплуатационном бурении, коррелированному с динамикой ввода эксплуатационных скважин.
За 2016-2025 годы объем рынка ГИС в России в денежном выражении в номинальных рублях, с учетом инфляции, увеличится на 86%. Такой динамичный рост объема рынка в денежном выражении по сравнению с динамикой рынка в физическом выражении объясняется ростом расценок на работы, прежде всего из-за инфляционных процессов в стране. Де-факто инфляционный фактор обусловит более чем 45% рост величины объема рынка в денежном выражении. В то же время увеличение рынка ГИС в 2016-2025 годах в денежном исчислении, выраженном в постоянных ценах 2015 года, не превысит 39-40%. Ключевыми драйверами роста станут возрастание количества мероприятий и рост расценок на технологически сложные исследования, примерно на 20-22%.
В технологической области будут более широко применяться новые технологические решения. К ним в частности относятся: операции ГИС с использованием оптоволоконного канала передачи информации, система мониторинга без разделения пластов, технология дистанционного картирования границ коллектора в процессе бурения, байпасные системы мониторинга при одновременной добыче из нескольких пластов.
Аналитический отчёт «Российский рынок геофизических исследований» ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка ГИС и его основных сегментов.
- Прогноз объема рынка ГИС на период до 2025 года, в том числе в разрезе основных сегментов (КРС, бурение, ГРП и прочие) и основных нефтегазовых регионов.
- Ключевые технологические тренды.
- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков.
Отчёт содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с ГИС сегментов сервиса и оборудования.
1 Введение
2 Основные выводы исследования
3 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах и прогноз объемов добычи на период до 2025 года
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе компаний
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2015 годах в разрезе добывающих регионов
3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2016-2025 годов
4 Объем нефтесервисного рынка России в денежном выражении
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2015 годах
4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2016-2025 годы
5 Объем рынка ГИС в физическом и денежном выражениях
5.1 Основные характеристики текущего состояния рынка
5.2 Тренды
5.2.1. Производственные тренды
5.2.2. Технологические тренды
5.3. Драйверы развития рынка
5.3.1. ГИС при разведочном бурении
5.3.2. ГИС при эксплуатационном бурении
5.3.3. ГИС при ГРП
5.3.4. ГИС при зарезке боковых стволов
5.3.5. ГИС при капитальном ремонте скважин
5.3.6. ГИС при проведении операций ПНП
5.4. Практика контрактования
5.5 Объем рынка в физическом выражении
5.6. Объем рынка в денежном выражении
6 Прогноз рынка ГИС до 2025 года
6.1. Методика составления прогноза
6.2. Прогноз объема рынка ГИС в физическом выражении на период 2016-2025 годов
6.3. Прогноз объема рынка ГИС в денежном выражении на период 2016-2025 годов
7 Основные заказчики на рынке ГИС
7.1. Практика применения ГИС
7.2. Операционные показатели: сравнительный анализ
7.2.1. Суммарный объем ГИС в разрезе заказчиков
7.2.2. ГИС при разведочном бурении
7.2.3. ГИС при эксплуатационном бурении
7.2.4. ГИС при ГРП
7.2.5. ГИС при ЗБС
7.2.6. ГИС при КРС
7.2.7. ГИС при проведении операций ПНП
8 Конкурентная среда
9 Профили основных подрядчиков
9.1. ПАО «Башнефтегеофизика»
9.2. ПАО «Пермнефтегеофизика»
9.3. ООО «Юганскнефтегазгеофизика» (ГК «Римера»)
9.4. ПАО «Когалымнефтегеофизика»
9.5. Sсhlumberger
9.6. ООО «Газпром георесурс»
9.7. ПАО «Сургутнефтегеофизика» (ПАО «Сургутнефтегаз»)
9.8. ООО «ТНГ-Групп»
9.9. ПАО «Самаранефтегеофизика»
9.10. ПАО «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегазгеофизика»
9.11. ПАО «Нижневартовскнефтегеофизика»
10 Возможности (основные направления) для компаний-поставщиков –услуг на рынке геофизических исследований скважин в кратко- и среднесрочной перспективе.
Список графиков:
График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2005–2015 годах в разрезе компаний, тыс. т
График 3.2 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006–2015 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т
График 3.3 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2016–2025 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т
График 4.1 Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2015 годах, млн рублей
График 4.2 Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2005-2015 годах, % от суммарного объема рынка в денежном выражении
График 4.3 Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2015 году, млн рублей, % от суммарного объема рынка в денежном выражении
График 4.4 Вклад отдельных сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2015 году, млн рублей
График 4.5 Прогноз годовых суммарных объемов нефтесервисного рынка России в 2016-2025 годах, млрд рублей
График 4.6 Прогнозные объемы отдельных сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2025 году, млрд рублей, %
График 5.1 Динамика объемов ГИС при разведочном бурении в России в 2006-2015 годах, единицы мероприятий
График 5.2 Динамика объемов ГИС при эксплуатационном бурении в России в 2006-2015 годах, единицы мероприятий
График 5.3 Динамика объемов ГИС при операциях ГРП в России в 2006-2015 годах, единицы мероприятий
График 5.4 Динамика объемов ГИС при ЗБС в России в 2006-2015 годах, единицы мероприятий
График 5.5 Динамика объемов ГИС при КРС в России в 2006-2015 годах, единицы мероприятий
График 5.6 Динамика объемов ГИС при операциях ПНП в России в 2006-2015 годах, единицы
График 5.7 Объем рынка ГИС в России в 2006-2015 годах, единицы мероприятий
График 5.9 Рынок ГИС России в разрезе отдельных сегментов в 2006-2015 годах, % от общего количества мероприятий
График 5.8 Доли отдельных регионов в общем объеме рынка ГИС в России в 2015 году, единицы мероприятий, % от суммы мероприятий в стране
График 5.10 Рынок ГИС России в разрезе отдельных сегментов в 2015 году, единицы мероприятий, % от общего количества мероприятий
График 5.11 Объем рынка ГИС в денежном выражении в 2006-2015 годах, млрд рублей
График 6.1 Прогноз объемов ГИС в 2016-2025 годах в физическом выражении, тыс. мероприятий
График 6.2 Доли отдельных регионов в общем объеме рынка ГИС в 2025 году в физическом выражении, тыс. мероприятий, % от суммы мероприятий в стране
График 6.3 Прогноз объемов ГИС в 2016-2025 годах
в денежном выражении, млрд рублей.51
График 7.1 Рынок ГИС в России в разрезе заказчиков в 2006-2015 годах, единицы мероприятий
График 7.2 Доли отдельных компаний в общем
объеме ГИС в 2015 году, единицы мероприятий, % от суммарного количества мероприятий
График 7.3 Рынок ГИС при разведочном бурении в разрезе компаний в 2006-2015 годах, единицы мероприятий
График 7.4 Рынок ГИС при эксплуатационном бурении в разрезе компаний в 2006-2015 годах, единицы мероприятий
График 7.5 Рынок ГИС при ГРП в разрезе компаний в 2006-2015 годах, единицы мероприятий
График 7.6 Рынок ГИС при ЗБС в разрезе компаний в 2006-2015 годах, единицы мероприятий
График 7.7 Рынок ГИС при КРС в разрезе компаний в 2006-2015 годах, единицы мероприятий
График 7.8 Рынок ГИС при операциях ПНП в разрезе компаний в 2006-2015 годах, единицы мероприятий
График 8.1 Рыночные доли крупнейших подрядчиков на рынке ГИС в 2015 году, % от суммарного объема рынка в денежном выражении
