Рынок бурения является ключевой движущей силой нефтесервисного рынка РФ. На бурение приходится около 30% (в денежном выражении) от общего объема рынка нефтепромыслового сервиса. Вместе с буровым сервисом (включая сопровождение горизонтального бурения) и другими сервисами, которые применяются при строительстве скважин, эта доля достигает 50%.
В последние годы именно развитие рынка бурения в основном определяло динамику рынка нефтесервиса в целом. В последние 2-3 года на рынке бурения сформировался ряд трендов, которые существенно влияют на перспективы развития рынка и имеют принципиальное значение для участников рынка с точки зрения принятия стратегических решений.
• 2015 год стал знаковым и поворотным для рынка эксплуатационного бурения в РФ. Падение годовых объёмов проходки на 4% в 2014 году было компенсировано ростом на 10% в 2015 году. В этот же период, с 2013 по 2015 годы, объём проходки в горизонтальном бурении вырос на 70%. Таким образом, горизонтальное бурение сформировалось в качестве основного драйвера роста для рынка бурения, а также всего комплекса связанных с ним услуг.
• Горизонтальное бурение в последние 3 года показало значительный рост, достигнув в 2015 году уровня 7,4 млн. метров (для сравнения, уровень 2010 года – 1,8 млн.), что составило треть от всего объёма эксплуатационного бурения.
• Прогноз по горизонтальному бурению показывает замедление в 2016-2020 годах темпов роста по проходке, в том числе ввиду переноса сроков ввода в разработку целого ряда новых месторождений, и достижение к 2020 году доли около 42% от всего объёма эксплуатационного бурения. Денежный объём рынка в этом сегменте будет расти опережающими темпами за счёт увеличения средней длины горизонтальных стволов и более широкого применения технологически сложных методов и решений.
• В сегменте наклонно-направленного (условно вертикального) бурения, как показала динамика 2013-2015 годов, пиком для объёмов проходки стал 2012 год, после чего сформировался тренд системного снижения суммарной проходки, составившего в 2015 году более 10% к уровню 2012 года.
• Прогноз по н/н бурению до 2020 года показывает снижение объёмов проходки к концу периода до примерно 70% от объёмов 2012 года, то есть до уровней 2008-2009 годов. Денежный объём рынка покажет скромный рост в пределах показателей инфляции. Наибольшие перспективы для н/н бурения сосредоточены в Западной Сибири, где оно является ключевым средством поддержания уровня добычи (в 2015 отмечено снижение на более чем 3%).
Аналитический отчёт «Российский рынок бурения скважин» ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка бурения и его ключевых сегментов.
- Прогноз объема рынка на период до 2025 года для эксплуатационного (отдельно горизонтального) и разведочного бурения. Прогноз сформирован в разрезе основных нефтегазовых регионов и с учётом особенностей бурения в каждом из них.
- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку парка буровых установок и объема работ.
Отчёт содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с бурением сегментов сервиса и оборудования, среди которых буровые сервисы, сопровождение горизонтального бурения, первичное цементирование, закачивание скважин и другие.
1 Введение
2 Основные выводы исследования
3 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах и прогноз объемов добычи на период до 2025 года
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе компаний
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе добывающих регионов
3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2016-2025 годов
4 Объем нефтесервисного рынка России в денежном выражении
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2015 годах
4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2016-2025 годы
5 Основные характеристики текущего состояния рынка бурения
5.1. Динамика объемов проходки в бурении в 2001-2015 годах
5.2. Основные тренды на рынке бурения
5.2.1. Производственые тренды
5.2.2. Технологические тренды
5.3. Практика контрактования на российском рынке бурения
6 Прогноз динамики объемов проходки на 2016-2025 годы
6.1. Методология составления прогнозов
6.2. Прогноз объемов эксплуатационного бурения на 2016-2025 годы
6.3. Прогноз объемов горизонтального бурения на 2016-2025 годы
6.4. Прогноз объемов разведочного бурения на 2016-2025 годы
7 Основные заказчики на рынке бурения
8 Анализ конкурентной среды на рынке буровых подрядчиков
8.1. Рынок бурения в России в разрезе буровых подрядчиков
8.2. Основные сделки слияния и поглощения на рынке буровых подрядчиков в 2014-2015 годах
8.3. Производственные мощности основных буровых подрядчиков
8.4. Деятельность буровых подрядчиков в региональном разрезе
9 Профили основных подрядчиков
9.1. Независимые буровые подрядчики
9.1.1. Eurasia Drilling Company Ltd.
9.1.2. ООО «Газпром бурение»
9.1.3. ERIELL
9.1.4. ООО «Интегра-Бурение»
9.1.5. ООО «Таргин Бурение»
9.1.6. ООО «Катойл-Дриллинг» (C.A.T. Oil AG)
9.1.7. KCA Deutag
9.1.8. Nabors Drilling
9.1.9. ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» («Нефтьсервисхолдинг»)
9.1.10. Группа компаний (ГК) «Инвестгеосервис»
9.1.11. ЗАО «Сибирская Сервисная компания» (ССК)
9.2. Буровые подразделения вертикально-интегрированных компаний
9.2.1. Буровые дочерние предприятия ОАО «Роснефть»
9.2.2. Буровой блок «НГК «Славнефть»
9.2.3. Буровые подразделения «Сургутнефтегаза»
9.2.4. ООО «ТаграС-холдинг» (ООО «УК «Татбурнефть», ООО «Бурение»)
10 Возможности для компаний-подрядчиков на рынке бурения в кратко- и среднесрочной перспективе
Список графиков:
График 3.1. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе компаний, тыс. т
График 3.2. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т
График 3.3. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2016-2025 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т
График 4.1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2015 годах, млн рублей
График 4.2. Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2005-2015 годах, % от суммарного объема рынка в денежном выражении
График 4.3. Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2015 году, млн рублей, % от суммарного объема рынка в денежном выражении
График 4.4. Вклад отдельных сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2015 году, млн рублей
График 4.5. Прогноз годовых суммарных объемов нефтесервисного рынка России в 2016-2025 годах, млрд рублей
График 4.6. Прогнозные объемы отдельных сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2025 году, млрд рублей, %
График 5.1. Эксплуатационное и разведочное бурение в России в 2001-2015 гг., тыс. м
График 5.2. Динамика объема рынка бурения в финансовом выражении в 2005-2015 годах, млн м
График 5.3. Динамика объема горизонтального бурения в России в физическом выражении в 2005-2015 годах, тыс. м
График 6.1. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на период 2016-2025 годов, млн м
График 6.2. Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном бурении в России на период 2016-2025 годов, млн м
График 6.3. Прогноз годовых объемов проходки в разведочном бурении в России на период 2016-2025 годов, тыс. м
График 7.1. Основные заказчики на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2001-2015 гг., тыс. м
График 7.2. Доля основных заказчиков на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2001-2015 гг., % от суммарной проходки в бурении в соответствующем году
График 7.3. Доли отдельных регионов на рынке бурения в 2015 году, % от суммарной проходки в бурении в соответствующем году
График 7.4. Основные заказчики на рынке эксплуатационного бурения в 2015 г., тыс. м и % от российской проходки в эксплуатационном бурении в 2015 г.
График 7.5. Основные заказчики на рынке разведочного бурения в 2015 г., тыс. м и % от российской проходки в разведочном бурении в 2015 г.
График 7.6. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения в 2005-2015 гг., тыс. м
График 7.7. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения в 2015 г., тыс. м и % от российской проходки в горизонтальном бурении в 2015 г.
У большинства других российских ВИНК в 2014 году показатель доли горизонтального бурения находился в диапазоне от 24% до 33%.
График 7.8. Доли горизонтального бурения в общем объеме проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в 2015 году, % проходки в горизонтальном бурении от общей проходки в эксплуатационном бурении в данной компании
График 8.1. Доли отдельных компаний в общем объеме бурения в РФ в 2015 г., доля от суммарной проходки в бурении в России в 2015 г., %
График 8.2. Доли отдельных сегментов бурового рынка в РФ в 2013 г., доля от суммарной проходки в бурении в России в 2014 г., %
График 8.3. Количество буровых установок и буровых бригад в составе буровых подрядчиков в 2015 г., единицы
График 8.4. Проходка в бурении на одну буровую бригаду в 2015 г., тыс. м в год
График 9.1. Структура парка буровых установок и установок ЗБС EDC, по грузоподъемности и предельной глубине бурения (по состоянию на декабрь 2015 года)
График 9.2. Возрастная структура парка наземных буровых установок EDC, % от общего количества БУ (по состоянию на 31 марта 2014 г.)
Список таблиц:
Таблица 8.1. Сделки слияния и поглощения наиболее крупных буровых подрядчиков в 2014-2015 годах
Таблица 9.1. Парк буровых установок ERIELL на территории России по состоянию на первую половину 2015 г.
Таблица 9.2. Парк наземных буровых установок KCA DEUTAG в РФ (на середину 2015 года)
