Рынок карьерных самосвалов в России в 2006-I Полугодии 2013 гг., в Казахстане и Украине в 2008-2012 гг. Прогноз на период до 2020 года

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 23 сентября 2013 г.
География исследования: Россия,Казахстан и Украина
Период исследования: 2008-2020 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования
Определение ключевых показателей рынка карьерных самосвалов в России в 2006-1 пол 2013 гг., в Казахстане и Украине в 2008-2012 гг., а также составление прогноза на период до 2020 года включительно.

Задачи исследования
1.    Тенденции и перспективы развития, ключевые факторы роста или снижения, описание конкуренции на рынках карьерных самосвалов России в 2006-2012 гг., в Казахстане и Украине в 2008-2012 гг.
2.    Доли рынка ведущих и иных производителей карьерных самосвалов (далее «компании-производители», что включает в себя Белаз, BEML, BRYAN, CATERPILLAR, HITACHI, KOMATSU, KRESS, LETOURNEAU, LIEBHERR, RIMPULL, TEREX, XIANGTAN ELECTRIC, NHL и другие) на рынках России в 2006-2012 гг., Казахстана, Украины в 2008-2012 гг. в целом и по товарным группам: карьерные самосвалы грузоподъемностью 30-60 тонн, 60-90 тонн, 90-130 тонн, 130-170 тонн, 170-220 тонн, 220 тонн и выше.
3.    Объем импорта и экспорта карьерных самосвалов (в натуральном и стоимостном выражении) на рынках России в 2006-2012 гг., Казахстана, Украины в 2008-2012 гг.:
•    по товарным группам, перечисленным в пункте 2;
•    по компаниям-производителям (торговым маркам), перечисленным в пункте 2;
•    по моделям.

4.    Объем рынка карьерных самосвалов (поставки самосвалов в натуральном и стоимостном выражении) в России в 2006-2012 гг., Казахстане, Украине в 2008-2012 гг.:
•    по товарным группам, перечисленным в пункте 2;
•    по компаниям-производителям (торговым маркам);
•    по моделям.

5.    Прогноз объема рынков карьерных самосвалов России, Казахстана, Украины в целом и по товарным группам в натуральном выражении до 2020 г. включительно с указанием основных факторов, влияющих на поставки самосвалов до 2020 г.
6.    Средний уровень цен (по базам данных ТН ВЭД) на основные модели карьерных самосвалов компаний-производителей, перечисленных в пункте 2, а также китайских производителей на рынках России, Казахстана, Украины.

Исследуемые товарные группы
•    Карьерные самосвалы грузоподъемностью до 30 тонн
•    Карьерные самосвалы грузоподъемностью 30-60 тонн
•    Карьерные самосвалы грузоподъемностью 61-89 тонн
•    Карьерные самосвалы грузоподъемностью 90-100 тонн
•    Карьерные самосвалы грузоподъемностью 120-150 тонн
•    Карьерные самосвалы грузоподъемностью 151-190 тонн
•    Карьерные самосвалы грузоподъемностью 218-240 тонн
•    Карьерные самосвалы грузоподъемностью 320-360 тонн

Информационные источники
1.    Данные ФСГС РФ (Федеральной Службы Государственной Статистики РФ), ГосСтата Белоруссии, Казахстана, Украины.
2.    Базы данных ФТС РФ (Федеральной Таможенной Службы РФ), Таможенных комитетов Белоруссии, Казахстана, Украины.
3.    Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
4.    Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы сбора и анализа данных, источники информации
Кабинетное исследование (Desk Research)
В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынках карьерных самосвалов в России, Казахстана, Украины и получить (рассчитать) показатели, характеризующие их состояние в настоящее время и в будущем.

Содержание    6
Список таблиц и диаграмм    9
Таблицы:    9
Диаграммы:    11
Резюме    13
Глава 1. Методологические параметры исследования    16
Цель исследования    16
Задачи исследования    16
Исследуемые товарные группы    17
Информационные источники    17
Методы сбора и анализа данных, источники информации    17
Глава 2. Описание продукта.    18
Карьерные самосвалы    18
Сочленённые самосвалы    18
Самосвалы для подземных работ    18
Типы самосвалов, применяемых в карьерах    19
Марки и модели внедорожных карьерных самосвалов    23
Глава 3. Рынок карьерных самосвалов в России    26
§1. Импорт карьерных самосвалов в Россию и экспорт из России в 2006-1 пол 2013 гг. (в т.ч. по кодам ТН ВЭД). Импортные пошлины на карьерные самосвалы.    26
Импорт и экспорт карьерных самосвалов по классам грузоподъемности    35
Импорт и экспорт карьерных самосвалов по типу Новый/БУ    37
Импорт и экспорт карьерных самосвалов по маркам    41
Импорт и экспорт карьерных самосвалов по грузоподъемности и маркам    43
Импорт и экспорт карьерных самосвалов по грузоподъемности, маркам и моделям    46
§ 2. Объем рынка карьерных самосвалов в России в 2006-1 пол 2013 гг. Прогноз до 2020 г.    56
Прогноз объема рынка на 2013-2020 гг.    64
§.3 Объем производства карьерных самосвалов в России. Проекты по производству карьерных самосвалов в России    68
Завод Caterpillar в г. Тосно    68
Завод Komatsu в г. Ярославль    69
СП группы ГАЗ и Terex – компания RM-Terex    70
Завод ЗАО «Завод Спецмашин «Балтиец» в Санкт-Петербурге    71
Сборка Белазов на «Подземтрансмаш» в Кемеровской области    72
Несостоявшийся проект: Сборка Белазов на КЭВЗ в Челябинской области    73
§ 4. Уровень цен на карьерные самосвалы в России    75
Глава 4. Рынок карьерных самосвалов на Украине    82
§1. Импорт карьерных самосвалов в Украину и экспорт из Украины в 2008-2012 гг.    84
Импорт и экспорт карьерных самосвалов по классам грузоподъемности    84
Импорт и экспорт карьерных самосвалов по типу Новый/БУ    86
Импорт и экспорт карьерных самосвалов по маркам    88
Импорт и экспорт карьерных самосвалов по грузоподъемности и маркам    90
Импорт и экспорт карьерных самосвалов по маркам и моделям    92
Импорт и экспорт карьерных самосвалов по грузоподъемности, маркам и моделям    95
§ 2. Объем рынка карьерных самосвалов в Украине в 2008-2012 гг. Прогноз до 2020 г.    99
Прогноз объема рынка на 2013-2020 гг.    104
§3. Уровень цен на карьерные самосвалы в Украине    106
Глава 5. Рынок карьерных самосвалов в Казахстане    111
§1. Импорт карьерных самосвалов в Казахстан и экспорт из Казахстана в 2008-2012 гг.    113
Импорт и экспорт карьерных самосвалов по классам грузоподъемности    113
Импорт и экспорт карьерных самосвалов по типу Новый/БУ    115
Импорт и экспорт карьерных самосвалов по маркам    118
Импорт и экспорт карьерных самосвалов по грузоподъемности и маркам    120
Импорт и экспорт карьерных самосвалов по маркам и моделям    122
Импорт и экспорт карьерных самосвалов по грузоподъемности, маркам и моделям    125
§ 2. Объем рынка карьерных самосвалов в Казахстане в 2008-2012 гг. Прогноз до 2020 г.    128
Прогноз объема рынка на 2013-2020 гг.    132
§3. Уровень цен на карьерные самосвалы в Казахстане    134
Глава 6. Рынок карьерных самосвалов в прочих странах СНГ    138
Узбекистан    138
Таджикистан    139
Армения    140
Глава 7. Сравнительный анализ карьерных самосвалов производства БелАЗа и его конкурентов    142
Ценовой анализ    142
Сравнение технических характеристик    144
Возможность гарантийного и сервисного обслуживания    145
Поставки запчастей    147
Глава 8. Экологические стандарты для карьерных самосвалов    150
Приложение 1 Крупнейшие потребители карьерных самосвалов в 2010-2011 гг. в СНГ    153

Отчет содержит 49 таблиц и 14 диаграмм.

Список таблиц
Таблица 1 Производители внедорожных карьерных самосвалов с ГП от 90 тонн и модели, выпускаемые ими.    23
Таблица 2 Код ТН ВЭД 8704.    26
Таблица 3 Коды ТН ВЭД, по которым декларируются поставляемые в Россию и вывозимые из России карьерные самосвалы, расшифровка кодов и пошлины.    31
Таблица 4 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов в 2006-1 Пол 2013 гг. по кодам ТН ВЭД, штук.    32
Таблица 5 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов в 2006-1 пол. 2013 гг. по грузоподъемности, штук, $ тыс.    35
Таблица 6 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов в 2006-1 пол. 2013 гг. по типу (новые, бывшие в употреблении), штук, $ тыс.    37
Таблица 7 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов в 2006-1 пол. 2013 гг. по грузоподъемности и типу (новые, бывшие в употреблении), штук, $ тыс.    39
Таблица 8 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов в 2006-1 пол. 2013 гг. по маркам, штук, $ тыс.    41
Таблица 9 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов в 2006-1 пол. 2013 гг. по грузоподъемности и маркам, штук, $ тыс.    43
Таблица 10 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных самосвалов в 2006-1 пол. 2013 гг. по грузоподъемности, маркам и моделям, штук, $ тыс.    46
Таблица 11 Объём российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам в 2006-2010 гг., штук.    56
Таблица 12 Объём российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам в 2011 - 1 пол. 2013 гг., штук.    58
Таблица 13 Объём российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам в 2006-2010 гг., $ тыс.    60
Таблица 14 Объём российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам в 2011 – 1 пол. 2013 гг., $ тыс.    62
Таблица 15 Прогноз объёма российского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности в 2013-2020 гг., штук.    64
Таблица 16 Факторы роста и препятствия для роста российского рынка карьерных самосвалов.    65
Таблица 17. Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Россию в 2006-1 пол 2013 гг., по грузоподъемности, $ тыс. за штуку в среднем по группе.    75
Таблица 18 Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Россию и экспортированные из России в 2006-1 пол 2013 гг. по грузоподъемности, маркам и моделям, $ тыс. за штуку.    78
Таблица 19 Импорт в Украину и экспорт из Украины карьерных самосвалов в 2008-2012 гг. по грузоподъемности, штук, $ тыс.    84
Таблица 20 Импорт в Украину и экспорт из Украины карьерных самосвалов в 2008-2012 гг. по типу (новые, бывшие в употреблении), штук, $ тыс.    86
Таблица 21 Импорт в Украину и экспорт из Украины карьерных самосвалов в 2008-2012 гг. по грузоподъемности и типу (новые, бывшие в употреблении), штук, $ тыс.    87
Таблица 22 Импорт в Украину и экспорт из Украины карьерных самосвалов в 2008-2012 гг. по маркам, штук, $ тыс.    88
Таблица 23 Импорт в Украину и экспорт из Украины карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по грузоподъемности и маркам, штук, $ тыс.    90
Таблица 24 Импорт в Украину и экспорт из Украины карьерных самосвалов в 2008-2012 гг. по маркам и моделям, штук, $ тыс.    92
Таблица 25 Импорт в Украину и экспорт из Украины карьерных самосвалов в 2008-2012 гг. по грузоподъемности, маркам и моделям, штук, $ тыс.    95
Таблица 26 Объём украинского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам в 2008-2012 гг., штук.    100
Таблица 27 Объём украинского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам в 2008-2012 гг., $ тыс.    102
Таблица 28 Прогноз объёма украинского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности в 2013-2020 гг., штук.    104
Таблица 29. Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Украину в 2008-2012 гг., по грузоподъемности, $ тыс. за штуку в среднем по группе.    106
Таблица 30 Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Украину и экспортированные из Украины в 2008-2012 гг. по грузоподъемности, маркам и моделям, $ тыс. за штуку.    108
Таблица 31 Цены на бывшие в употреблении карьерные самосвалы, импортированные в Украину и экспортированные из Украины в 2008-2012 гг. по грузоподъемности, маркам и моделям, $ тыс. за штуку.    110
Таблица 32 Импорт в Казахстан и экспорт из Казахстана карьерных самосвалов в 2008-2012 гг. по грузоподъемности, штук, $ тыс.    113
Таблица 33 Импорт в Казахстан и экспорт из Казахстана карьерных самосвалов в 2008-2012 гг. по типу (новые, бывшие в употреблении), штук, $ тыс.    115
Таблица 34 Импорт в Казахстан и экспорт из Казахстана карьерных самосвалов в 2008-2012 гг. по грузоподъемности и типу (новые, бывшие в употреблении), штук, $ тыс.    117
Таблица 35 Импорт в Казахстан и экспорт из Казахстана карьерных самосвалов в 2008-2012 гг. по маркам, штук, $ тыс.    118
Таблица 36 Импорт в Казахстан и экспорт из Казахстана карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по грузоподъемности и маркам, штук, $ тыс.    120
Таблица 37 Импорт в Казахстан и экспорт из Казахстана карьерных самосвалов в 2008-2012 гг. по маркам и моделям, штук, $ тыс.    122
Таблица 38 Импорт в Казахстан и экспорт из Казахстана карьерных самосвалов в 2008-2012 гг. по грузоподъемности, маркам и моделям, штук, $ тыс.    125
Таблица 39 Объём казахстанского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам в 2008-2012 гг., штук.    128
Таблица 40 Объём казахстанского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности и маркам в 2008-2012 гг., $ тыс.    130
Таблица 41 Прогноз объёма казахстанского рынка карьерных самосвалов по категориям грузоподъемности в 2013-2020 гг., штук.    132
Таблица 42. Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Казахстан в 2008-2012 гг., по грузоподъемности, $ тыс. за штуку в среднем по группе.    134
Таблица 43 Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Казахстан и экспортированные из Казахстана в 2008-2012 гг. по грузоподъемности, маркам и моделям, $ тыс. за штуку.    136
Таблица 44 Сравнение цен на карьерные самосвалы БЕЛАЗ и его основных конкурентов, $ тыс.    143
Таблица 45 Результаты сравнения различных марок карьерных самосвалов    148
Таблица 46 Нормы вредных выбросов согласно экологическим стандартам U.S. EPA Tier    151
Таблица 47 Нормы вредных выбросов согласно экологическому стандарту Stage IIIB    151
Таблица 48 Нормы вредных выбросов согласно экологическому стандарту Stage IV    151
Таблица 49 Крупнейшие потребители карьерных самосвалов в 2010-2011 гг. в СНГ    153

Список диаграмм
Диаграмма. Прогноз объёма и темпов роста рынка карьерных самосвалов в России в 2013-2020 гг., штук.    13
Диаграмма. Прогноз объёма и темпов роста рынка карьерных самосвалов в Украине в 2013-2020 гг., штук    14
Диаграмма Прогноз объёма и темпов роста рынка карьерных самосвалов в Казахстане в 2013-2020 гг., штук.    15
Диаграмма 1 Импорт в Россию карьерных самосвалов в 2006-1 пол. 2013 гг. по грузоподъемности, штук.    36
Диаграмма 2 Импорт в Россию карьерных самосвалов в 2006-1 пол. 2013 гг. по типу (новые, бывшие в употреблении), штук.    38
Диаграмма 3 Прогноз объёма и темпов роста рынка карьерных самосвалов в России в 2013-2020 гг., штук.    67
Диаграмма 4 Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Россию в 2006-1 пол 2013 гг., по грузоподъемности, $ тыс. за штуку в среднем по группе.    76
Диаграмма 5 Импорт в Украину карьерных самосвалов в 2008-2012 гг. по грузоподъемности, штук.    85
Диаграмма 6 Импорт в Украину карьерных самосвалов в 2008-2012 гг. по типу (новые, бывшие в употреблении), штук.    86
Диаграмма 7 Импорт в Украину карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по маркам, штук.    89
Диаграмма 8 Прогноз объёма и темпов роста рынка карьерных самосвалов в Украине в 2013-2020 гг., штук    105
Диаграмма 9 Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Украину в 2008-2012 гг., по грузоподъемности, $ тыс. за штуку в среднем по группе.    107
Диаграмма 10 Импорт в Казахстан карьерных самосвалов в 2008-2012 гг. по грузоподъемности, штук.    114
Диаграмма 11 Импорт в Казахстан карьерных самосвалов в 2008-2012 гг. по типу (новые, бывшие в употреблении), штук.    116
Диаграмма 12 Импорт в Казахстан карьерных самосвалов в 2008-2010 гг. по маркам, штук.    119
Диаграмма 13 Прогноз объёма и темпов роста рынка карьерных самосвалов в Казахстане в 2013-2020 гг., штук.    133
Диаграмма 14 Цены на новые карьерные самосвалы, импортированные в Казахстан в 2008-2012 гг., по грузоподъемности, $ тыс. за штуку в среднем по группе.    135

Исследования по теме «Дорожная техника»

Импорт промышленной и дорожно-строительной техники в Россию в 2006 г.

01 октября 2008 г. 29 900 р.

Рынок снегоуборочной техники в России в 2009-2013 гг.

17 февраля 2013 г. 67 500 р.

Анализ рынка строительной техники в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

06 июня 2012 г. 60 000 р.

Анализ импортных поставок гусеничных экскаваторов

22 августа 2013 г. 29 900 р.

Импорт дорожной техники в Россию в 2014 г.

23 сентября 2014 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка разметочных машин. Базовое исследование.

19 января 2014 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование рынка коммунально-дорожных машин в РФ, 2011 - 2013 гг.

28 февраля 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка ресайклеров. Расширенное исследование.

19 января 2014 г. 209 850 р.

Рынок промышленной и дорожно-строительной техники в России в 2006-2010 гг.: производство, импорт, экспорт, потребление

06 октября 2008 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка комбинированных катков. Базовое исследование.

22 декабря 2013 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка щебнераспределителей. Полное исследование.

27 января 2014 г. 299 850 р.

Исследование российского рынка экскаваторов-погрузчиков за 2002-2005гг.

24 апреля 2006 г. 29 900 р.

Анализ импорта дорожных катков в Россию в 2010-2011 гг.

09 апреля 2012 г. 29 900 р.

Российский рынок строительной и дорожной техники - 2013г.

17 января 2014 г. 60 000 р.

Исследование российского рынка экскаваторов-погрузчиков за 1999-2006гг.

06 апреля 2007 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Транспорт»

все обзоры

15.03.2024

Сжатый потенциал: исследование рынка КПГ-баллонов

Торговля и дистрибуция автомобильные запчасти и аксессуары

КПГ-баллоны — это специальные контейнеры или цилиндры, предназначенные для хранения и транспортировки компримированного природного газа, который, в свою очередь, используется в газомоторных транспортных средствах (ГТС) в качестве топлива, заменяя его традиционные виды, такие как бензин или дизельное топливо. Чаще всего КПГ-баллоны устанавливаются на грузовой и общественный транспорт, а главными их покупателями являются автопроизводители и компании, занимающиеся переоборудованием ТС.

14.07.2020

Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

Промышленность одежда и текстиль

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

25.11.2019

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий

Промышленность специальная и строительная техника

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

13.09.2019

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

Промышленность производство транспортных средств

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

24.04.2019

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

24.04.2019

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта

Промышленность производство транспортных средств

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

22.01.2019

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет

Торговля и дистрибуция легковые автомобили и мотоциклы

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

07.08.2017

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

17.07.2017

Премиум-спецтехника отправилась на исследование

Промышленность производство транспортных средств

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

27.10.2008

Автомойки - лакомый кусочек

Услуги прочие услуги для населения

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.