Данный отчет содержит анализ транспортно-логистического рынка, анализ развития логистического аутсорсинга, анализ логистических операторов в РФ, а также прогноз развития рынка в долгосрочной перспективе.
Отчет является обновленной версией (на основании данных 2012 и 2013 гг.) исследований, проведенных в 2009-2011 гг.
В рамках исследования представлен анализ российского рынка транспортно-логистических услуг, а также анализ развития логистического аутсорсинга, приведены следующие данные:
- объем и емкость рынка
- структура и динамика рынка
- сегментация рынка
- доля аутсорсинга
- сезонность
- проблематика
- сбыт
- основные тенденции
- и другое.
Проведен анализ сегментов транспортно-логистического рынка: железнодорожные, автомобильные, водные и воздушные грузоперевозки; вспомогательная транспортная деятельность; транспортная обработка грузов; хранение и складирование; организация перевозок грузов.
Проведен и представлен подробный конкурентный анализ по 50 ведущим игрокам рынка, в результате которого были выявлены следующие параметры конкуренции:
- сегментация конкурентов
- доли рынка основных сегментов
- ценообразование игроков
- зона охвата, типы транспорта и услуги игроков
- схемы и структуры логистики
- профили основных игроков
- и другое.
Представлен обзор внешней торговли (экспорта и импорта) транспортными услугами, обзор влияющих факторов на отрасль, приведены данные по основным экономическим показателям отрасли.
Также отчет содержит анализ потребителей (виды и характеристика потребителей, сегментация и потребительские предпочтения).
В завершении представлен прогноз развития рынка в долгосрочной перспективе (до 2030 года), прогноз основных показателей коммерческих грузоперевозок по видам транспорта, а также представлены приоритетные проекты развития и ключевые мероприятия транспортного комплекса.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
• Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
• Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
• Евроазиатская логистическая ассоциация
• Средства массовой информации (периодические издания, журналы: национальные, региональные, местные - газета «Деловой партнёр МТПП», журналы «Таможенное обозрение», «Управление цепями поставок», «Транспорт России», «Логистика», «Логинфо» и другие)
• Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
• Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»
• Опросы логистических операторов (опросы проводились методом телефонного интервьюирования)
• Экспертные оценки, отчеты с форумов, симпозиумов и семинаров
В отчете приведено 45 диаграмм, 1 рисунок, 12 схем и 60 таблиц.
СОДЕРЖАНИЕ 2
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 5
ГЛАВА 1. РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РФ 6
1.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ЕМКОСТЬ РЫНКА 6
1.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ УСЛУГ И ВИДАМ ТРАНСПОРТА 9
1.3. ДИНАМИКА ГРУЗООБОРОТА И ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 11
Перевозки грузов по видам транспорта 11
Грузооборот по видам транспорта 14
1.4. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ВИДАМ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 16
1.5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА: АУТСОРСИНГ И СЕКТОР СОБСТВЕННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 19
1.6. ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 21
Проблемы логистики в РФ 21
Трудности логистических операторов 22
1.7. СЕЗОННОСТЬ РЫНКА ЛОГИСТИКИ 23
1.8. СТРУКТУРА СБЫТА 24
1.9. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 27
1.10. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 29
Услуги 30
Количественные показатели рынка 31
Конкуренция 34
Потребители 35
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СЕГМЕНТОВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО РЫНКА 37
2.1. АНАЛИЗ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В РФ 37
2.1.1. Анализ деятельности грузового железнодорожного транспорта 37
Объем, динамика и структура рынка в региональном разрезе 37
Проблемы и перспективы развития отрасли 39
2.1.2. Анализ деятельности грузового автомобильного транспорта 40
Объем, динамика и структура рынка в региональном разрезе 40
Проблемы и перспективы развития отрасли 43
2.1.3. Анализ деятельности грузового водного (морского и внутреннего водного) транспорта 45
Объем, динамика и структура рынка в региональном разрезе 45
Структура морских перевозок по видам грузов 49
Проблемы и перспективы развития отрасли 49
2.1.4. Анализ деятельности грузового воздушного транспорта 50
Объем, динамика и структура рынка в региональном разрезе 50
Проблемы и перспективы развития отрасли 52
2.2. АНАЛИЗ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 56
2.3. АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОЙ ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ В РФ 60
2.4. АНАЛИЗ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ В РФ 64
2.4.1. Объем, динамика и структура в региональном разрезе 64
2.4.2. Обзор рынка складской недвижимости Московского региона 65
2.5. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК В РФ 73
ГЛАВА 3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТРАНСПОРТНЫМИ УСЛУГАМИ 77
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ (ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ) 77
3.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В ОТРАСЛЯХ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 79
3.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В ОТРАСЛЯХ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 81
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 83
4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 83
4.2. БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 87
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ВЛИЮЩИХ ФАКТОРОВ НА ОТРАСЛЬ 91
5.1. ПАРК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 91
5.2. РЕГИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 92
5.3. ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 93
5.4. ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 94
ГЛАВА 6.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 97
6.1. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 97
2PL-операторы 97
3PL-операторы 97
4PL-операторы 101
6.2. СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ РЫНКА 103
6.3. РЕЙТИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 108
6.4. ПАРАМЕТРЫ ИГРОКОВ РЫНКА 111
Типы транспорта 111
Виды услуг логистических операторов 116
Зоны охвата и филиальная сеть 126
6.5. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ 137
6.6. СХЕМЫ ЛОГИСТИКИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 139
6.7. СТРУКТУРА ЛОГИСТИКИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 143
6.8. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ИГРОКОВ РЫНКА. ТАРИФНЫЕ СЕТКИ 147
6.9. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 152
ЗАО фирма ЦВ "Протек" 152
Группа компаний "Совфрахт - Совмортранс" 155
АЛИДИ 162
ГК "Смайл" 167
STS Logistics 171
ItellaNLC (Itella Logistics) 173
DPD в России 179
ООО "СПСР-ЭКСПРЕСС" 180
AsstrA Associated Traffic AG 180
«ФМ Ложистик» 181
ООО "ВЛ Лоджистик" 182
МАКСИЛОГ - Система Комплексной Логистики 183
ООО "ТРАСКО" 185
ГЛАВА 7. ПОТРЕБИТЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 188
7.1. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИТСИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 188
7.2. ОТРАСЛЕВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 189
7.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 192
ГЛАВА 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 194
8.1. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА 194
8.2. КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРНОГО КОМПЛЕКСА 199
8.3. ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 205
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 210
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 212
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Динамики объема рынка транспортно-логистических услуг в РФ, тыс. долл., 2009-2013 гг.
Диаграмма 2. Динамики емкости рынка логистических услуг в РФ, млрд. долл., 2008-2013 гг.
Диаграмма 3. Структура транспортно-логистического рынка в стоимостном выражении, 2013 г. %
Диаграмма 4. Структура рынка грузопе6ревозок в стоимостном выражении, 2013 г. %
Диаграмма 5. Структура перевозок по видам транспорта в 2012 г. в натуральном выражении
Диаграмма 6. Доля аутсорсинга и собственной логистической службы у компаний на российском рынке, %
Диаграмма 7. Доля аутсорсинга по сегментам грузоперевозок в России, %
Диаграмма 8. График сезонности рынка грузоперевозок
Диаграмма 9. Структура сбыта логистических операторов, %
Диаграмма 10. Сегментация логистических операторов по географической специализации, %
Диаграмма 11. География специализации логистических, %
Диаграмма 12. Сегментация логистических операторов по организации сбыта, %
Диаграмма 13. Объем и динамика рынка грузовых железнодорожных перевозок 2009-2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 14. Объем и динамика рынка грузовых автомобильных перевозок 2009-2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 15. Объем и динамика рынка грузовых морских перевозок 2009-2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 16. Объем и динамика рынка грузовых внутренних водных перевозок 2009-2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 17. Структура перевозок морским транспортом по видам грузов, %
Диаграмма 18. Объем и динамика рынка воздушных грузовых перевозок 2009-2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 19. Объем и динамика рынка вспомогательной транспортной деятельности 2009-2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 20. Объем и динамика рынка транспортной обработки грузов 2009-2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 21. Объем и динамика рынка хранения и складирования 2009-2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 22. Общее предложение и новое строительство качественных складских площадей, млн. кв. м, 2008-2013гг.
Диаграмма 23. Структура местоположения введенных и планируемых к вводу складских площадей в 2013 году
Диаграмма 24. Структура местоположения введенных складских площадей в I полугод. 2013 года
Диаграмма 25. Структура местоположения планируемых к вводу складских площадей во II полугод. 2013 года
Диаграмма 26. Динамика предложения и уровня вакантных площадей в качественных складских объектах, 2008-2013гг.
Диаграмма 27. Объем и динамика рынка организации перевозок грузов 2009-2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 28. Структура экспорта транспортных услуг 2011-2012 гг., млн. долл.
Диаграмма 29. Структура экспорта транспортных услуг по видам транспорта 2012 г., %
Диаграмма 30. Структура импорта транспортных услуг 2011-2012 гг., млн. долл.
Диаграмма 31. Структура импорта транспортных услуг по видам транспорта 2012 г., %
Диаграмма 32. Доля логистических бюджетов компаний, потраченных на 3PL и 4PL-услуги
Диаграмма 33. Структура логистического рынка по видам компаний в РФ, %
Диаграмма 34. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок автомобильным видом транспорта, %
Диаграмма 35. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок железнодорожным видом транспорта, %
Диаграмма 36. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок воздушным (авиа) видом транспорта, %
Диаграмма 37. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок морским видом транспорта, %
Диаграмма 38. Представленность основных видов транспорта в услугах грузоперевозки логистических компаний, %
Диаграмма 39. Сегментация логистических компаний по количеству предлагаемых видов транспорта, %
Диаграмма 40. Представленность основных классов логистических услуг среди исследуемых компаний, %
Диаграмма 41. Представленность основных типов (видов) логистических услуг среди исследуемых компаний, %
Диаграмма 42. Сегментация логистических компаний по зоне охвата, %
Диаграмма 43. Структура формирования доходов транспортной компании по типам услуг, %
Диаграмма 44. Динамика годового оборота компании Алиди, 2005-2013, млрд. руб.
Диаграмма 45. Сегментация потребителей логистических услуг по отраслевой принадлежности, %
Список таблиц:
Таблица 1. Объем и динамика транспортно-логистического рынка по видам деятельности и видам грузоперевозок в 2009-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 2. Объем перевозок по видам транспорта в 2011-2012 году, млн. тонн
Таблица 3. Объем перевозок по видам транспорта в январе-марте 2012-2013 г, млн. тонн
Таблица 4. Объем коммерческих перевозок по видам транспорта в 2011-2012 году, млн. тонн
Таблица 5. Объем коммерческих перевозок по видам транспорта в январе-марте 2012-2013 г, млн. тонн
Таблица 6. Грузооборот по видам транспорта в 2011-2012 году, млрд. тонно-километров
Таблица 7. Грузооборот по видам транспорта в январе-марте 2012-2013 г, млрд. тонно-километров
Таблица 8. Коммерческий грузооборот по видам транспорта в 2011-2012 году, млрд. тонно-километров
Таблица 9. Коммерческий грузооборот по видам транспорта в январе-марте 2012-2013 г, млрд. тонно-километров
Таблица 10. Сегментация рынка логистических услуг по отношению между заказчиком и исполнителем (мировой и российский рынок) 2011-2012 гг.
Таблица 11. Объем и динамика выручки от деятельности магистрального грузового железнодорожного транспорта по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 12. Объем и динамика выручки от деятельности промышленного грузового железнодорожного транспорта по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Доли регионов в выручке от деятельности автомобильного грузового транспорта, 2012 г., %
Таблица 14. Объем и динамика выручки от деятельности автомобильного грузового транспорта по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Доли регионов в выручке от деятельности морского грузового транспорта, 2012 г., %
Таблица 16. Объем и динамика выручки от деятельности морского грузового транспорта по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Доли регионов в выручке от деятельности внутреннего водного грузового транспорта, 2012 г., %
Таблица 18. Объем и динамика выручки от деятельности внутреннего водного грузового транспорта по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Объем и динамика выручки от деятельности воздушного грузового транспорта, подчиняющегося расписанию по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 20. Объем и динамика выручки от деятельности воздушного грузового транспорта, неподчиняющегося расписанию по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Доли регионов в выручке от вспомогательной транспортной деятельности, 2012 г., %
Таблица 22. Объем и динамика выручки от вспомогательной транспортной деятельности по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Доли регионов в выручке от транспортной обработки контейнеров, 2012 г., %
Таблица 24. Объем и динамика выручки от транспортной обработки контейнеров по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 25. Доли регионов в выручке от транспортной обработки прочих грузов, 2012 г., %
Таблица 26. Объем и динамика выручки от транспортной обработки прочих грузов по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
блица 27. Доли ФО в выручке от деятельности по складированию и хранению, 2012 г., %
Таблица 28. Объем и динамика выручки от деятельности по складированию и хранению по ФО РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 29. Наиболее крупные складские объекты, введенные в эксплуатацию в I пол. 2013 года в Московском регионе
Таблица 30. Наиболее крупные складские объекты, запланированные к вводу в эксплуатацию во II пол. 2013 года
Таблица 31. Крупнейшие складские проекты, заявленные к реализации в 2014 году
Таблица 32. Примеры крупных сделок по аренде/продаже складской недвижимости в I полугодии 2013 г.
Таблица 33. Доли регионов в выручке от деятельности по организации перевозки грузов, 2012 г., %
Таблица 34. Объем и динамика выручки от деятельности по организации перевозки грузов по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 35. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ (ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ) ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА В 2011-2012 ГГ., МЛН. ДОЛЛ.
Таблица 36. ОБЪЕМ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2010 - 2020 ГОДЫ)», 2013 Г.
Таблица 37. Объем бюджетного финансирования в сфере транспорта в 2011 -2013 годах, млн. руб.
Таблица 38. Объем и динамика парка транспортных средств по видам 1980-2011, тыс. шт.
Таблица 39. Количество вагонов, прошедших регистрацию, 2011-2013 гг., шт.
Таблица 40. Протяженность путей сообщения по видам транспорта 1980-2011, тыс. км
Таблица 41. Объем и динамика производства транспортных средств по видам 2000-2011, тыс. шт.
Таблица 42. Темпы роста/падения производства транспортных средств по видам в 2012, %
Таблица 42. Темпы роста/падения производства транспортных средств по видам в январе-марте 2013 года, %
Таблица 44. Сегментация логистических компаний
Таблица 45. Конкурентный анализ логистических компаний по типу используемого транспорта
Таблица 46. Конкурентный анализ логистических компаний по классу предоставляемых услуг
Таблица 47. Конкурентный анализ логистических компаний по типу (виду) предоставляемых услуг
Таблица 48. Конкурентный анализ логистических компаний по географии работы
Таблица 49. Доля функциональных областей логистики в процентах к общей сумме затрат на нее
Таблица 50. Компании-лидеры рынка, их зона покрытия (география сбыта) и виды грузоперевозок
Таблица 51. Структуры логистики основных игроков рынка (типы и виды услуг)
Таблица 52. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Санкт-Петербург руб./кг (июль 2013 г.)
Таблица 53. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Екатеринбург, руб./кг (июль 2013 г.)
Таблица 54. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Волгоград, руб./кг (июль 2013 г.)
Таблица 55. Особенности ценообразования, скидки, наценки и надбавки
Таблица 56. Консолидированные показатели ГК Совфрахт-Совмортранс за 1 квартал 2013 года
Таблица 57. Сегментация потребителей по виду используемого транспорта, по отраслям
Таблица 58.Основные потребители некоторых игроков рынка
Таблица 59. Прогноз основных показателей коммерческих грузоперевозок по видам транспорта (без трубопроводного)до 2030 года
Таблица 60. Прогноз объемов финансирования строительства и ввода автомобильных дорог (при условии финансирования отрасли по второму варианту) до 2020 года
Список схем:
Схема 1. Простая схема движения товара
Схема 2. Стандартная схема цепочки движения товара
Схема 3. Цепочка движения товара – сборных грузов
Схема 4. Укрупненная схема электронного документооборота 3PL-оператора и его клиента
Схема 5. Примерная укрупненная схема организационной структуры 3PL-оператора
Схема 6. Укрупненная схема взаимодействия между системами 4PL-оператора и его клиента
Схема 7. Этапы развития логистических услуг
Схема 8. Схема работы крупнейших логистических компаний по виду транспорта
Схема 9. Схема работы крупнейших логистических компаний по зоне охвата (территориальное покрытие)
Схема 10. Структура логистики
Схема 11. Схема логистики ЦВ «Протек»
Схема 12. Схема логистики Алиди
Список рисунков:
Рисунок 1. География покрытия компании Алиди
Способ предоставления отчета: в электронном или печатном виде
