Российский рынок легковых автомобилей, маркетинговое исследование и анализ рынка

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 15 мая 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010-2012гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В исследовании, проведенном компанией «Маркет Аналитика», была дана общая характеристика российского рынка легковых автомобилей, определены основные количественные показатели (объём рынка, темпы его роста, объемы импорта, экспорта продукции), выявлены тенденции и перспективы развития Рынка, а также описаны риски и барьеры, связанные с выходом на данный Рынок.
В рамках анализа российского рынка легковых автомобилей была проведена сегментация по основным характеристикам, а также оценен уровень конкуренции на рынке.

Выдержки из исследования
Несмотря на рост платежеспособного спроса со стороны физических и юридических лиц, а также развитие сборочных производств, темпы роста производства легковых автомобилей постепенно снижаются. По данным «Росстат», в 2012г. производство легковых автомобилей увеличилось на **% до … тыс. шт, хотя еще в 2011г. темпы роста составляли около **%.
Наибольший темп роста продаж наблюдался в первые месяцы 2012 года. Пик продаж пришелся на июнь 2012 года, когда было реализовано более … тыс. новых автомобилей.
Для сравнения приведем данные компании «Эрнст энд Янг», согласно которым, в 2012г. российский рынок легковых автомобилей вырос на **% и составил … тыс. автомобилей. По прогнозам, в 2013г. темпы роста продаж легковых автомобилей замедлятся до *% в год, а в период с 2014 по 2016г. рынок будет прирастать по *-*% в год.
Объем российского рынка легковых автомобилей в 2012г. составил – … тыс. шт., при темпах роста около *-**%. По прогнозам, в 2013г. темпы роста продаж легковых автомобилей замедлятся до *% в год, а в период с 2014 по 2016г. рынок будет прирастать по *-*% в год. В стоимостном выражении российский рынок легковых автомобилей вырос в 2012г. на **%, составив около … млрд. долл.

I. ВВЕДЕНИЕ
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
1.1. Описание предмета исследования
1.2. Показатели социально-экономического развития
1.3. Влияющие рынки
1.4. Рынок автокомпонентов и запчастей
1.5. Резюме по разделу
2. СТРУКТУРА РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
2.1. Сегментация рынка по основным видам продукции
2.2. Ценовая сегментация рынка
2.3. Сезонность на рынке
2.4. Резюме по разделу
3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
3.1. Объем производства
3.2. Объем импорта и экспорта
3.3. Объем и темпы роста Рынка
3.4. Резюме по разделу
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
4.1. Конкуренция на рынке
4.2. Описание профилей крупнейших игроков рынка
АвтоВАЗ
Автотор
Фольксваген Груп Рус
Хендэ Мотор
Автофрамос
4.3. Резюме по разделу
5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
5.1. Особенности сбытовой политики на рынке
5.2. Автомобильные дилеры
5.3. Техническое регулирование в автомобильной отрасли
5.4. Порядок расчета транспортного налога
5.5. Резюме по разделу
6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
6.1. Описание потребителей на рынке
6.2. Потребительские предпочтения на рынке
6.3. Резюме по разделу
7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
7.1. Основные тенденции рынка
7.2. Государственные инициативы
7.3. STEEPLE - анализ рынка
7.4. Риски и барьеры при выходе на рынок
IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Приложение 1. Производители автомобильных компонентов и запчастей, по виду продукции
Приложение 2. Описание классов легковых автомобилей
Приложение 3. Соотношение различных классификаций
Приложение 4. Основные термины, используемые в автомобилестроении
Приложение 5. Перечень российских кредитных организаций, участвующих в программе льготного автокредитования
Приложение 6. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам в 2011-2012г.г.
Приложение 7. 25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в РФ за 2011-2012г.г.
Приложение 8. Производство зарубежных моделей легковых автомобилей в РФ
Приложение 9. Крупнейшие автодилеры в России
Приложение 10. Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями в расчете на 1000 населения, шт.

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2007-2012гг., в текущих ценах, млрд. руб.
Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2012-2015г.г., %
Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2012-2013г.г., % к предыдущему месяцу
Диаграмма 4. Уровень занятости в апреле 2013г., %
Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам в апреле 2013г. (% от численности экономически активного населения)
Диаграмма 6. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
Диаграмма 7. Оборот розничной торговли в 2006-2012г.г., трлн. руб.
Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли за период 2012-2013 гг., млрд. руб.
Диаграмма 9. Структура оборота розничной торговли в марте 2013г., %
Диаграмма 10. Структура российского рынка автокомпонентов, %
Диаграмма 11. Основные игроки рынка автокомпонентов
Диаграмма 12. Динамика российского рынка автокомпонентов в 2008-2012г.г., млрд. долл.
Диаграмма 13. Структура вторичного рынка автокомпонентов, 2012 г., %
Диаграмма 14. Структура автопрома России, 2008-2013 г.г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 15. Структура российского рынка легковых автомобилей по происхождению, 2011-2012г.г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 16. Возраст легковых автомобилей в РФ в январе 2013г., %
Диаграмма 17. Сегментация рынка по типу КПП, %
Диаграмма 18. Сегментация рынка по типу привода, %.
Диаграмма 19. Динамика цен на импортные и отечественные автомобили в 2011-2012г.г., тыс.долл.
Диаграмма 20. Структура продаж иномарок по ценовым сегментам в 2011-2012г.г., % (в денежном выражении)
Диаграмма 21. Структура продаж отечественных автомобилей по ценовым сегментам в 2011-2012г.г., % (в денежном выражении)
Диаграмма 22. Динамика производства легковых автомобилей в России в 2007-2013г.г., тыс.шт.
Диаграмма 23. Географическая структура производства легковых автомобилей в РФ в 2012г., %
Диаграмма 24. Динамика производства отечественных автомобилей и иномарок в РФ за 2008-2013г.г., тыс.шт.
Диаграмма 25. Динамика импорта легковых автомобилей в РФ за 2002-2012г.г., тыс.шт.
Диаграмма 26. Доля новых и подержанных автомобилей в структуре импорта за 2001-2011г.г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 27. Объем импорта легковых автомобилей в РФ за 2010-2011г.г., млн.долл.
Диаграмма 28. Страны-импортеры новых легковых автомобилей в 2012г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 29. Страны импортеры подержанных легковых автомобилей возрастом до 5 лет в I ПГ 2012г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 30. Соотношение импорта и производства легковых автомобилей в 2012г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 31. Динамика экспорта легковых автомобилей за 2002-2012г.г., тыс.шт.
Диаграмма 32. Динамика экспорта легковых автомобилей за 2002-2012г.г., млн.долл.
Диаграмма 33. Крупнейшие страны-экспортеры легковых автомобилей в 2012г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 34. Динамика рынка легковых автомобилей в 2007-2012г.г., тыс.шт.
Диаграмма 35. Объем продаж новых легковых автомобилей в России, тыс.шт.
Диаграмма 36. Динамика рынка легковых автомобилей в 2007-2011г.г., млрд.долл.
Диаграмма 37. Структура продаж легковых автомобилей в 2012г., % (в денежном выражении)
Диаграмма 38. Марочная структура продаж легковых автомобилей в РФ за 2012г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 39. ТОП-5 производителей легковых иномарок в РФ в 2012г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 40. Крупнейшие производители легковых машин в России, за 2012 г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 41. Динамика продаж легковых автомобилей на «АВТОВАЗ» в 2007-2012г.г., тыс.шт.
Диаграмма 42. ТОП-10 автодилеров России по обороту (без НДС) в 2012г., млрд.руб.
Диаграмма 43. Общий индекс удовлетворенности автодилеров по маркам, апрель 2013г., %
Диаграмма 44. Структура населения России по территориальному признаку, на 1 января 2013г., %
Диаграмма 45. Обеспеченность населения РФ (по федеральным округам) легковыми автомобилями, шт. на 1000 человек
Диаграмма 46. Автопарк российских автовладельцев в 2013г., %
Диаграмма 47. Желание приобрести автомобиль, от числа респондентов, не имеющих автомобиля в семье, %
Диаграмма 48. Планы на покупку автомобиля в 2013г., %
Диаграмма 49. Средняя сумма на покупку автомобиля, тыс.долл.
Диаграмма 50. Способ приобретения автомобиля, %
Диаграмма 51. Объем выданных автокредитов в РФ за 2007-2012г.г., млрд.долл.

Таблица 1. Оценка будущих заказов и производственных площадей для производства автокомпонентов
Таблица 2. Марочная структура российского парка легковых автомобилей на январь 2013 г., % (в натуральном выражении)
Таблица 3. ТОП-10 регионов РФ с самым старым автопарком, лет
Таблица 4. ТОП-10 регионов РФ с самым молодым автопарком, лет
Таблица 5. Изменение импортных пошлин в связи с присоединением РФ к ВТО
Таблица 6. Исходные данные для расчета объем рынка легковых автомобилей в 2006-2012г.г.
Таблица 7. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка легковых автомобилей
Таблица 8. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов
Таблица 9. Наличие автомобиля в семье, %
Таблица 10. ТОП-10 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в РФ за 2011-2012г.г., шт.
Таблица 11. Список автомобилей, доступных для приобретения в рамках программы утилизации
Таблица 12. PEST-анализ российского рынка

Рисунок 1. Иностранные производители автокомпонентов, разместившие свое производство в автомобильных кластерах РФ
Рисунок 2. Расположение заводов по производству автомобилей в России
Рисунок 3. Модель системы утилизации в РФ

Схема 1. Добавленная стоимость на один автомобиль
Схема 2. Цепочка движения товара на рынке

Исследования по теме «Легковой автотранспорт»

Аналитический отчет "Российский рынок систем мониторинга и диспетчеризации автомобильного транспорта"

01 мая 2009 г. 39 825 р.

Исследование рынка мотоциклов, мотороллеров, мопедов

18 мая 2011 г. 50 000 р.

Mystery shopping: Официальные дилерские центры по продаже легковых автомобилей

22 ноября 2010 г. 37 500 р.

Транспорт в РФ и за рубежом. Ежедневный бизнес мониторинг

05 сентября 2018 г. 69 000 р.

Российский рынок электромобилей

02 декабря 2012 г. 50 000 р.

Light motor vehicles and market of light motor vehicles: complex analysis and forecast until 2016

11 июня 2014 г. 71 775 р.

Рынок китайских автомобилей в России

03 марта 2008 г. 29 900 р.

Парк транспортных средств Северо-Западного федерального округа на 01.01.2010 г.: легковые, LCV, грузовые, автобусы, прицепы, мотоциклы

11 августа 2010 г. 29 900 р.

Строительство автоцентра по продаже автомобилей Chevrolet с магазином продажи запчастей

01 декабря 2011 г. 52 500 р.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОТОТЕХНИКИ

30 сентября 2010 г. 37 500 р.

Парк транспортных средств Южного федерального округа на 01.01.2010 г.: легковые, LCV, грузовые, автобусы, прицепы, мотоциклы

11 августа 2010 г. 29 900 р.

Парк транспортных средств Сибирского федерального округа на 01.01.2010 г.: легковые, LCV, грузовые, автобусы, прицепы, мотоциклы

11 августа 2010 г. 29 900 р.

ПРОГНОЗ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ НА 2016-2021 ГГ. РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ 2016 г.

30 августа 2016 г. 37 500 р.

Описание итогов рынка легковых автомобилей России в 2007 г. и оценка среднесрочных перспектив

12 февраля 2008 г. 30 000 р.

Российский рынок легковых автомобилей: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Обзоры по теме «Транспорт»

все обзоры

14.07.2020

Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

Промышленность одежда и текстиль

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

25.11.2019

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий

Промышленность специальная и строительная техника

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

13.09.2019

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

Промышленность производство транспортных средств

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

24.04.2019

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

24.04.2019

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта

Промышленность производство транспортных средств

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

22.01.2019

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет

Торговля и дистрибуция легковые автомобили и мотоциклы

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

07.08.2017

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

17.07.2017

Премиум-спецтехника отправилась на исследование

Промышленность производство транспортных средств

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

27.10.2008

Автомойки - лакомый кусочек

Услуги прочие услуги для населения

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.