Объект исследования: Производители техники и дилерские центры, ремонтные базы по восстановлению деталей ходовой части гусеничных машин, потребители услуг - малые и средние организации и предприятия с парком техники до 50 единиц
География исследования: Россия (все регионы)
Цель исследования: Принятие решения о создании фирмы по восстановлению деталей ходовой части гусеничных машин, а также по продаже оборудования для самостоятельного ремонта.
Задачи исследования:
1. Предоставить информацию по рынку технического обслуживания гусеничных машин (восстановление и ремонт деталей ходовой части); Описание рынка, объем и емкость;
2. Сколько существует малых и средних организаций с парком гусеничной техники до 50 единиц? Есть ли у них потребность в восстановлении?
3. Как предприятия решают проблему восстановления деталей ходовой части гусеничных машин?
4. Определить конечного потребителя услуг (по восстановлению деталей ходовой части) и его предпочтения, при выборе компании для ремонта; Портрет потребителя;
5. Как ремонтные организации (конкуренты) восстанавливают и ремонтируют ходовую часть гусеничных машин? Какие используют технологии, сколько они стоят и какой охват рынка?
6. Что целесообразнее – продавать оборудование для самостоятельного восстановления или организовывать ремонтную базу?
.
Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.
В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.
Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование. Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.
Логика и методология исследования:
Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.
В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.
Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.
Методологические комментарии к исследованию
Анализ рынка технического обслуживания гусеничных машин в России
2.1. Анализ смежных и влияющих рынков. Рынок продаж гусеничных машин:
2.1.1. Краткий обзор ситуации на рынке первичных продаж гусеничных машин в России
2.1.2. Объем продаж гусеничных машин в России в 2011 году
2.1.3. Износ парка техники у основных покупателей гусеничных машин
2.1.4. Анализ жизненного цикла товара
2.1.5. Динамика структуры экспорта и импорта гусеничных машин в России (2009-2011г.)
2.1.6. Основные тенденции и особенности рынка продаж гусеничных машин в России
2.1.7. Прогноз развития рынка продаж гусеничных машин в России на 2012 год
2.2. Общая информация по рынку технического обслуживания гусеничных машин в России:
2.2.1. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка технического обслуживания гусеничных машин в России
2.2.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
2.3. Структура рынка технического обслуживания гусеничных машин в России:
2.3.1. Структура рынка по отраслям потребления:
2.3.1.1. Сельское хозяйство
2.3.1.2. Строительство
2.3.1.3. Горнодобывающая отрасль
2.3.1.4. Лесозаготовительная отрасль
2.3.1.5. Другие отрасли с применением гусеничной техники
2.3.2. Сегментация рынка по способам решения проблемы износа деталей гусеничных машин:
2.3.2.1. Замена деталей на новые
2.3.2.2. Поиск предприятия по ремонту и восстановлению
2.3.2.3. Использование собственной ремонтно-восстановительной базы
2.3.3. Оценка объема и емкости каждого сегмента рынка. Выявление наиболее перспективных сегментов.
2.3.4. Структура рынка по регионам. Регионы с наибольшей востребованностью услуг по ремонту гусеничных машин
2.4. Конкурентный анализ на рынке технического обслуживания гусеничных машин
2.4.1. Предприятия по ремонту и восстановлению деталей и двигателей, их доля на рынке, профили (адрес, контактные данные). Рейтинг крупнейших игроков на рынке.
2.4.2. Условия работы компаний-конкурентов
2.4.3. Анализ ценовой политики конкурентов
2.4.4. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах
2.4.5. Технологии, применяемое оборудование и наличие ноу-хау в компаниях-конкурентах
2.4.6. Каналы поиска заказов в компаниях-конкурентах
2.4.7. Насыщенность рынка
2.5. Анализ потребителей на рынке технического обслуживания гусеничных машин
2.5.1. Портрет потребителя услуг на ремонт и восстановление деталей гусеничных машин:
2.5.1.1. Предприятия и организации с парком до 50 единиц техники
2.5.1.2. Другие потребители услуг по восстановлению деталей ходовой части
2.5.2. Оценка объема потребления услуг на ремонт и восстановление деталей гусеничных машин
2.5.2.1. Количество малых и средних организаций с парком гусеничной техники до 50 единиц в России
2.5.2.2. Потребность и актуальность в восстановлении парка гусеничных машин
2.5.3. Распространенность самостоятельного восстановления деталей на базе предприятия-потребителя.
2.5.4. Наиболее популярные способы решения проблемы восстановления деталей ходовой части гусеничных машин?
2.5.5. Рейтинг основных потребителей ТОП 10
2.5.6. Частота и динамика потребления
2.5.7. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)
2.5.8. Прочие факторы спроса
2.5.9. Средняя стоимость ремонта
2.5.10. Восприятие ценовой политики конкурентов
2.5.11. Определение лояльности потребления
2.5.12. Описание потребительских предпочтений при выборе компании для ремонта
2.5.13. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
2.5.14. Прогноз потребления на услуги ремонта и восстановления деталей гусеничных машин на 2012 год
Анализ рынка оборудования для ремонта гусеничных машин в России
2.6. Общая информация по рынку:
2.6.1. Краткий обзор ситуации на рынке оборудования для ремонта гусеничных машин в России
2.6.2. Объем продаж оборудования для ремонта гусеничных машин в России в 2011 году
2.6.3. Основные тенденции и особенности рынка продаж оборудования для ремонта гусеничных машин в России
2.6.4. Прогноз развития рынка продаж гусеничных машин в России на 2012 год
2.6.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка оборудования для ремонта гусеничных машин в России
2.6.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
2.7. Структура рынка оборудования для ремонта гусеничных машин в России:
2.7.1. Структура рынка по отраслям потребления
2.7.2. Оценка объема и емкости рынка оборудования для ремонта гусеничных машин в России.
2.7.3. Структура рынка по регионам.
2.8. Конкурентный анализ на рынке оборудования для ремонта гусеничных машин
2.8.1. Конкуренты, продающие наплавочное оборудование для восстановления деталей гусеничных машин, их доля на рынке, профили (адрес, контактные данные). Рейтинг крупнейших игроков на рынке.
2.8.2. Условия работы компаний-конкурентов
2.8.3. Анализ ценовой политики конкурентов
2.8.4. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах
2.8.5. Преимущества и недостатки оборудования конкурентов
2.8.6. Каналы поиска заказов в компаниях-конкурентах
2.8.7. Насыщенность рынка
2.9. Анализ потребителей на рынке оборудования для ремонта гусеничных машин
2.9.1. Портрет потребителя оборудования для ремонта гусеничных машин
2.9.2. Оценка объема и структуры потребления
2.9.3. Рейтинг основных потребителей ТОП 10
2.9.4. Восприятие ценовой политики конкурентов
2.9.5. Определение лояльности потребления
2.9.6. Описание потребительских предпочтений при выборе компании для покупки оборудования
2.9.7. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
2.9.8. Прогноз потребления на оборудование для ремонта гусеничных машин на 2012 год
РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ
3.1. Сравнительный анализ вариантов для входа в рынок: продажа оборудования для самостоятельного восстановления или организация ремонтной базы
3.2. Рекомендации по разработке эффективной стратегии выхода на рынок
3.3. Барьеры входа в отрасль
3.4. Сдерживающие факторы на рынке
3.5. Выводы по исследованию
ПРИЛОЖЕНИЯ
4.1. Макроэкономические показатели
4.2. ВВП
4.3. Основные показатели промышленного производства
4.4. ВЭД
4.5. Россия и ВТО
4.6. Инфляция
Прогнозная модель развития рынка при появлении нового игрока по ремонту и восстановлению деталей гусеничных машин с объемом услуг X и стоимость Y:
5.1. Вариант развития событий при продаже оборудования для самостоятельного восстановления (график: изменение долей основных игроков, объемы предоставления услуг в стоимостном и натуральном выражении)
5.2. Вариант развития событий при организации ремонтной базы (график: изменение долей основных игроков, объемы предоставления услуг в стоимостном и натуральном выражении)
