За 12 месяцев 2015 г. российский рынок новых седельных тягачей сократился на 42,74% и составил 10,1 тыс. ед. против 17,6 тыс. ед. годом ранее. На фоне существенного падения спроса сократилась и их доля на рынке грузовых автомобилей до 20,82% против 21,54 год назад.
В 2016 г. ожидается сокращение продаж новых седельных тягачей, что обусловлено возможным:
сохранением негативных тенденций в экономике РФ,
снижением мировых цен на нефть и ослаблением курса рубля (согласно базовому сценарию средняя цена на нефть марки URALS достигнет отметки в 35,00 долларов за баррель, курс доллара составит 75,00 руб. за доллар),
продлением санкций против ряда секторов российской экономики,
незначительными объемами продаж новых седельных тягачей по программам обновления автопарка и льготного автомобильного лизинга,
удорожанием стоимости владения транспортными средствами вследствие роста цен на топливо, необходимости выполнения новых требований стандартов безопасности и роста тарифов автострахования;
ростом цен на новые тягачи на фоне ухудшения финансового состояния предприятий и организаций, являющихся потребителями данной техники,
сокращением грузооборота автомобильного транспорта и оборота розничной и оптовой торговли,
увеличением издержек ряда грузоперевозчиков за счет дорожного сбора для грузовых автомобилей полной массой свыше 12 т.
В 2017-2019 гг. следует ожидать рост продаж новых седельных тягачей, что обусловлено возможным:
прекращением спада в российской экономике,
ослаблением санкций против ряда секторов экономики РФ,
повышением мировых цен на нефть.
ростом грузооборота автомобильного транспорта и оборота розничной и оптовой торговли.
К 2021 г. следует ожидать снижения темпов роста продаж новых седельных тягачей, что обусловлено возможным:
замедлением темпов роста российской экономики,
повышением мировых цен на нефть и укреплением курса рубля (согласно базовому сценарию средняя цена на нефть марки URALS достигнет отметки в 58,00 долларов за баррель, курс доллара составит 65,60 руб. за доллар).
Продажи новых седельных тягачей могут составить 14,7-19,8 тыс. единиц.
«Рынок седельных тягачей в России в 2015 г. Прогноз на 2016-2021 гг.» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Макроэкономические показатели 2015-2021 гг.
Правовые факторы
Рынок новых седельных тягачей
Рынок подержанных седельных тягачей
Корпоративные парки седельных тягачей
Прогноз по рынку новых седельных тягачей
Основные события в деятельности российских и зарубежных производителей седельных тягачей в 2015 г.
Исследование «Рынок седельных тягачей в России в 2015 г. Прогноз на 2016-2021 гг.» входит в серию исследований «Прогноз рынка спецтехники». Другие исследования данной серии: «Прогноз рынка подъемной техники», «Прогноз рынка седельных тягачей», «Прогноз рынка строительной техники», «Прогноз рынка фургонов», «Прогноз рынка наливной техники», «Прогноз рынка самосвалов».
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Федеральная служба государственной статистики РФ
Министерство экономического развития РФ
Министерство финансов РФ
Министерство транспорта РФ
ЦБ РФ
МВФ
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований Russian Automotive Market Research.
1. Макроэкономические показатели 2015-2021 гг.
1.1. Динамика макроэкономических показателей 2015-2021
1.1.1. ВВП
1.1.2. Инвестиции в основной капитал
1.1.3. Промышленное производство
1.1.4. Цены на нефть
1.1.5. Курс рубля
1.2. Комплексное влияние частных макроэкономических факторов на рынок грузовой техники
2. Правовые факторы
2.1. Тарифное регулирование
2.1.1. Утилизационный сбор
2.1.2. Изменение тарифов ОСАГО
2.1.3. Таможенные пошлины в рамках ВТО
2.1.4. Льготные налоговые и таможенные режимы
2.1.4.1. Таможенные и налоговые льготы при осуществлении деятельности в особых экономических зонах (ОЭЗ)
2.1.4.2. Таможенные преференции для уполномоченного экономического оператора (УЭО)
2.1.4.3. Режим свободного склада
2.1.4.4. Таможенные льготы и упрощения для стран СНГ
2.1.4.5. Льготы в рамках территорий опережающего развития (ТОР)
2.2. Меры государственной поддержки автомобильной промышленности
2.2.1. Финансирование государственных программ в сфере поддержи автомобильной промышленности РФ
2.2.2. Субсидирование развития автомобильных производств в РФ
2.2.3. Программа обновления автопарка (утилизации)
2.2.4. Государственная программа льготного автомобильного лизинга
2.2.5. Экологические стандарты для двигателей
2.2.6. Экологические стандарты для топлива
2.2.7. Изменение общих требований к безопасности колесных транспортных средств
2.2.8. Весогабаритные ограничения в отношении транспортных средств
2.2.9. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива
2.2.10. Закон N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».
2.3. Государственные инициативы
2.3.1. Запрет на государственную закупку иностранной техники.
2.3.2. Дорожный сбор для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн
3. Рынок седельных тягачей, 2014-2015 (январь-декабрь)
3.1. Рынок новых седельных тягачей, 2014-2015 (январь-декабрь).
3.1.1. Динамика рынка новых седельных тягачей по месяцам
3.1.2. Структура рынка новых седельных тягачей по ценовым сегментам
3.1.3. Структура рынка новых седельных тягачей, ТОР-10 брендов
3.1.4. Структура рынка новых седельных тягачей, ТОР-20 моделей
3.1.5. Структура рынка новых седельных тягачей по колесной формуле
3.1.6. Структура рынка новых седельных тягачей по полной массе
3.1.7. Структура рынка новых седельных тягачей по происхождению бренда
3.1.8. Структура рынка новых седельных тягачей, ТОР-10 стран происхождения брендов
3.1.9. Структура рынка новых седельных тягачей по производству
3.1.10. Структура рынка новых седельных тягачей, ТОР-10 стран производства
3.1.11. Структура рынка новых седельных тягачей по типу двигателя
3.1.12. Структура рынка новых седельных тягачей по объему двигателя
3.1.13. Структура рынка новых седельных тягачей, ТОР-20 регионов
3.2. Рынок подержанных седельных тягачей, 2014-2015 (январь-декабрь)
3.2.1. Динамика рынка подержанных седельных тягачей по месяцам
3.2.2. Структура рынка подержанных седельных тягачей по ценовым сегментам
3.2.3. Структура рынка подержанных седельных тягачей, ТОР-10 брендов
3.2.4. Структура рынка подержанных седельных тягачей, ТОР-20 моделей
3.2.5. Структура рынка подержанных седельных тягачей по колесной формуле
3.2.6. Структура рынка подержанных седельных тягачей по полной массе
3.2.7. Структура рынка подержанных седельных тягачей по происхождению бренда
3.2.8. Структура рынка подержанных седельных тягачей, ТОР-10 стран происхождения брендов
3.2.9. Структура рынка подержанных седельных тягачей по производству
3.2.10. Структура рынка подержанных седельных тягачей, ТОР-10 стран производства
3.2.11. Структура рынка подержанных седельных тягачей по объему двигателя
3.2.12. Структура рынка подержанных седельных тягачей, ТОР-20 регионов
3.3. Корпоративные парки седельных тягачей
3.3.1. Компании с крупнейшими парками седельных тягачей, ТОР-20
3.3.2. Структура корпоративного парка седельных тягачей по брендам, ТОР-20
3.3.3. Структура корпоративного парка седельных тягачей по моделям, ТОР-20
3.3.4. Структура корпоративного парка седельных тягачей по возрасту
3.3.5. Структура корпоративного парка седельных тягачей по полной массе
3.3.6. Структура корпоративного парка седельных тягачей по колесной формуле
3.4. Прогноз по рынку новых седельных тягачей на 2016-2021 гг.
3.4.1. Прогноз общего объема рынка новых седельных тягачей до 2021 г.
3.4.2. Прогноз продаж новых российских и иностранных седельных тягачей до 2021 г.
3.4.3. Прогноз продаж новых седельных тягачей по ценовым сегментам до 2021 г.
3.4.4.Прогноз продаж новых седельных тягачей по полной массе до 2021 г.
3.4.5. Прогноз продаж новых седельных тягачей по колесной формуле до 2021 г.
3.4.6. Прогноз продаж новых седельных тягачей по брендам на 2016 г.
3.5. Основные события в деятельности российских и зарубежных производителей седельных тягачей в 2015 г.
