В 2015 г. рынок фургонов в России составил 13 631 ед., сократившись по сравнению с 2014 г. на 37,18% при общем сокращении рынка новых грузовых автомобилей на 40,76%.
В 2016 г. ожидается сокращение продаж новых фургонов, что обусловлено возможным:
сохранением негативных тенденций в экономике РФ,
снижением мировых цен на нефть и ослаблением курса рубля (согласно базовому сценарию средняя цена на нефть марки URALS достигнет отметки в 35,00 долларов за баррель, курс доллара составит 75,00 руб. за доллар),
продлением санкций против ряда секторов российской экономики,
незначительными объемами продаж новых фургонов по программам обновления автопарка и льготного автомобильного лизинга,
удорожанием стоимости владения транспортными средствами вследствие роста цен на топливо, необходимости выполнения новых требований стандартов безопасности и роста тарифов автострахования;
ростом цен на новые фургоны на фоне ухудшения финансового состояния предприятий и организаций, являющихся потребителями данной техники,
сокращением грузооборота автомобильного транспорта и оборота розничной и оптовой торговли,
увеличением издержек ряда грузоперевозчиков за счет дорожного сбора для грузовых автомобилей полной массой свыше 12 т.
В 2017-2019 гг. следует ожидать рост продаж новых фургонов, что обусловлено возможным:
прекращением спада в российской экономике,
ослаблением санкций против ряда секторов экономики РФ,
повышением мировых цен на нефть.
ростом грузооборота автомобильного транспорта и оборота розничной и оптовой торговли.
К 2021 г. следует ожидать снижения темпов роста продаж новых фургонов, что обусловлено возможным:
замедлением темпов роста российской экономики,
повышением мировых цен на нефть и укреплением курса рубля (согласно базовому сценарию средняя цена на нефть марки URALS достигнет отметки в 58,00 долларов за баррель, курс доллара составит 65,60 руб. за доллар).
Продажи новых фургонов могут составить 17,1-22,7 тыс. единиц.
«Рынок фургонов в России в 2015 г. Прогноз на 2016-2021 гг.» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Макроэкономические показатели 2015-2021 гг.
Правовые факторы
Рынок новых фургонов
Рынок подержанных фургонов
Корпоративные парки фургонов
Прогноз по рынку новых фургонов
Основные события в деятельности российских и зарубежных производителей фургонов в 2015 г.
Исследование «Рынок фургонов в России в 2015 г. Прогноз на 2016-2021 гг.» входит в серию исследований «Прогноз рынка спецтехники». Другие исследования данной серии: «Прогноз рынка подъемной техники», «Прогноз рынка фургонов», «Прогноз рынка строительной техники», «Прогноз рынка тягачей», «Прогноз рынка наливной техники», «Прогноз рынка самосвалов».
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Федеральная служба государственной статистики РФ
Министерство экономического развития РФ
Министерство финансов РФ
Министерство транспорта РФ
ЦБ РФ
МВФ
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований Russian Automotive Market Research
1. Макроэкономические показатели 2015-2021 гг.
1.1. Динамика макроэкономических показателей 2015-2021
1.1.1. ВВП
1.1.2. Инвестиции в основной капитал
1.1.3. Промышленное производство
1.1.4. Цены на нефть
1.1.5. Курс рубля
1.2. Комплексное влияние частных макроэкономических факторов на рынок грузовой техники
2. Правовые факторы
2.1. Тарифное регулирование
2.1.1. Утилизационный сбор
2.1.2. Изменение тарифов ОСАГО
2.1.3. Таможенные пошлины в рамках ВТО
2.1.4. Льготные налоговые и таможенные режимы
2.1.4.1. Таможенные и налоговые льготы при осуществлении деятельности в особых экономических зонах (ОЭЗ)
2.1.4.2. Таможенные преференции для уполномоченного экономического оператора (УЭО)
2.1.4.3. Режим свободного склада
2.1.4.4. Таможенные льготы и упрощения для стран СНГ
2.1.4.5. Льготы в рамках территорий опережающего развития (ТОР)
2.2. Меры государственной поддержки автомобильной промышленности
2.2.1. Финансирование государственных программ в сфере поддержи автомобильной промышленности РФ
2.2.2. Субсидирование развития автомобильных производств в РФ
2.2.3. Программа обновления автопарка (утилизации)
2.2.4. Государственная программа льготного автомобильного лизинга
2.2.5. Экологические стандарты для двигателей
2.2.6. Экологические стандарты для топлива
2.2.7. Изменение общих требований к безопасности колесных транспортных средств
2.2.8. Весогабаритные ограничения в отношении транспортных средств
2.2.9. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива
2.2.10. Закон N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».
2.3. Государственные инициативы
2.3.1. Запрет на государственную закупку иностранной техники.
2.3.2. Дорожный сбор для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн
3. Рынок фургонов, 2014-2015 (январь-декабрь)
3.1. Рынок новых фургонов, 2014-2015 (январь-декабрь).
3.1.1. Динамика рынка новых фургонов по месяцам
3.1.2. Структура рынка новых фургонов по ценовым сегментам
3.1.3. Структура рынка новых фургонов, ТОР-10 брендов
3.1.4. Структура рынка новых фургонов, ТОР-5 брендов по типам кузовов
3.1.5. Структура рынка новых фургонов, ТОР-20 моделей
3.1.6. Структура рынка новых фургонов, ТОР-5 моделей по типам кузовов
3.1.7. Структура рынка новых фургонов, ТОР-10 производителей надстроек
3.1.8. Структура рынка новых фургонов по колесной формуле
3.1.9. Структура рынка новых фургонов по полной массе
3.1.10. Структура рынка новых фургонов по происхождению бренда
3.1.11. Структура рынка новых фургонов, ТОР-10 стран происхождения брендов
3.1.12. Структура рынка новых фургонов по производству
3.1.13. Структура рынка новых фургонов, ТОР-10 стран производства
3.1.14. Структура рынка новых фургонов по типу двигателя
3.1.15. Структура рынка новых фургонов по объему двигателя
3.1.16. Структура рынка новых фургонов, ТОР-20 регионов
3.2. Рынок подержанных фургонов, 2014-2015 (январь-декабрь)
3.2.1. Динамика рынка подержанных фургонов по месяцам
3.2.2. Структура рынка подержанных фургонов по ценовым сегментам
3.2.3. Структура рынка подержанных фургонов, ТОР-10 брендов
3.2.4. Структура рынка подержанных фургонов, ТОР-5 брендов по типам кузовов
3.2.5. Структура рынка подержанных фургонов, ТОР-20 моделей
3.2.6. Структура рынка подержанных фургонов, ТОР-5 моделей по типам кузовов
3.2.7. Структура рынка подержанных фургонов по колесной формуле
3.2.8. Структура рынка подержанных фургонов по полной массе
3.2.9. Структура рынка подержанных фургонов по происхождению бренда
3.2.10. Структура рынка подержанных фургонов, ТОР-10 стран происхождения брендов
3.2.11. Структура рынка подержанных фургонов по производству
3.2.12. Структура рынка подержанных фургонов, ТОР-10 стран производства
3.2.13. Структура рынка подержанных фургонов по объему двигателя
3.2.14. Структура рынка подержанных фургонов, ТОР-20 регионов
3.3. Корпоративные парки фургонов
3.3.1. Компании с крупнейшими парками фургонов, ТОР-20
3.3.2. Структура корпоративного парка фургонов по брендам, ТОР-20
3.3.3. Структура корпоративного парка фургонов по моделям, ТОР-20
3.3.4. Структура корпоративного парка фургонов по возрасту
3.3.5. Структура корпоративного парка фургонов по полной массе
3.3.6. Структура корпоративного парка фургонов по колесной формуле
3.4. Прогноз по рынку новых фургонов на 2016-2021 гг.
3.4.1. Прогноз общего объема рынка новых фургонов до 2021 г.
3.4.2. Прогноз продаж новых российских и иностранных фургонов до 2021 г.
3.4.3. Прогноз продаж новых фургонов по ценовым сегментам до 2021 г.
3.4.4.Прогноз продаж новых фургонов по полной массе до 2021 г.
3.4.5. Прогноз продаж новых фургонов по колесной формуле до 2021 г.
3.4.6. Прогноз продаж новых фургонов по брендам на 2016 г.
3.5. Основные события в деятельности российских и зарубежных производителей фургонов в 2015 г.
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ:
96 таблиц
111 графика и диаграммы
