Анонс исследования:
В аналитическом обзоре «Транспорт РФ» приведена динамика различных показателей развития следующих основных видов транспорта: железнодорожный, автомобильный, воздушный, морской и внутренний водный.
Период охвата данных 2006-2008, а также 9 месяцев 2009 в сравнении с 9 месяцев 2008 года.
В обзоре проанализировано влияние экономического кризиса на динамику объемов грузовых и пассажирских перевозок различными видами транспорта.
По каждому виду транспорта выделены ведущие предприятия отрасли (перевозчики) и приведены их доли и объемы перевозок по состоянию в том числе за 9 месяцев 2009 года. В обзоре приведены сравнительные финансовые показатели по ведущим предприятиям транспортного комплекса за период (объем выручки, чистой прибыли, стоимость чистых активов, суммарная кредиторская задолженности, размер собственных оборотных средств, показатели рентабельности, ликвидность и др.)
Рассмотрены проблемы парка транспортных средств и перспективы ее решения.
Рассмотрены важнейшие целевые показатели стратегии развития транспортного комплекса до 2030 года и перспективы ее реализации в период кризиса, а также программа антикризисных мер Правительства РФ в сфере поддержки и оздоровления транспорта.
В обзоре также приведена краткая информация по основным событиям и сделкам отрасли в 2008-2009 гг.
Методология: кабинетное исследование
Основные источники:
1. Федеральная служба государственной статистики
2. Министерство транспорта Российской Федерации
3. Федеральное агентство Воздушного транспорта (Росавиация)
4. Федеральное дорожное агентство Российской Федерации (Росавтодор)
5. Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) http://www.roszeldor.ru/
6. Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
7. «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» // Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р
8. ФГУП «Информавтодор»
9. ФГУП «Росморпорт»
10. Морская коллегия при Правительстве РФ http://www.morskayakollegiya.ru/
11. Печатные и электронные СМИ:
- "Бюллетень транспортной информации" http://www.natrans.ru/
- "Гудок" http://www.gudok.ru/
- "Контейнерный бизнес"
- "Международный экспедитор"
- "Транспортная безопасность и технологии".
- "Транспорт Российской Федерации" http://www.rostransport.com/
- "Транспортная стратегия – XXI век"
- «Евразия Вести» http://www.eav.ru/
- Информационный портал «РЖД Партнер» http://www.rzd-partner.ru/
- "Автомобильный транспорт" http://www.at.asmap.ru/
- "Автоперевозчик" http://www.perevozchik.com/v2/ap.php
- "Автотранспортное предприятие" http://www.atp.transnavi.ru/
- "Международные автомобильные перевозки"
- "Авиаглобус"
- «Авиационный рынок: информация, новости, комментарии»
- "Авиатранспортное обозрение" http://www.ato.ru/
- "АэроДжетСтиль"
- "Воздушный флот"
- "Воздушный транспорт"
- "Гражданская авиация"
- "Автомобильные дороги" (издается при поддержке Минтранса РФ)
- "Дороги и мосты/Доркомстрой"
- "Дорожная держава"
- "Российский дорожник"
- "Морские вести России"
- "Морские порты России"
- "Морской флот"
12. Материалы и Интернет-сайты основных игроков
13. Материалы профессиональных ассоциаций: ASMAP – Ассоциация автомобильных перевозчиков http://www.asmap.ru/, Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ, IRU)
14. Транспортная информационная система http://www.rostransinfo.ru/
15. Информационные новостные порталы: Busnews.ru, Portnews.ru, Seanews.ru, Autonews.ru, http://www.avia.ru/, Транспорт сегодня http://www.transday.ru/, РИА Новости, Интерфакс
Содержание обзора
Основные источники 4
1 Динамика основных показателей работы транспортного комплекса 5
1.1 Общие показатели развития транспортного комплекса РФ 5
1.2 Грузовые перевозки и грузооборот по видам транспорта 7
1.3 Пассажирские перевозки и пассажирооборот по видам транспорта 9
1.4 Парк транспортных средств 11
1.5 Крупнейшие предприятия транспортного комплекса (сравнительные показатели) 12
2 Железнодорожный транспорт РФ 15
2.1 Динамика и структура пассажирских железнодорожных перевозок 15
2.2 Проблемы безубыточности и реформирования пассажирского железнодорожного транспорта 17
2.3 Динамика и структура грузовых железнодорожных перевозок 24
2.4 Стратегия развития железнодорожного транспорта и пути ее реализации в период кризиса 27
2.5 Состояние, структура и проблемы вагонного парка 34
2.6 Основные игроки на рынке железнодорожных грузовых перевозок и их доли 36
2.7 Профили основных участников рынка 38
2.7.1 Холдинг ОАО «РЖД» 38
2.7.2 Первая грузовая компания ОАО 46
2.7.3 Трансконтейнер ОАО 48
2.8 Ключевые события и сделки отрасли в 2009 году 51
3 Автомобильный транспорт РФ 70
3.1 Динамика и структура пассажирских перевозок автомобильным транспортом 70
3.2 Динамика и структура грузовых перевозок автомобильным транспортом 71
3.3 Стратегия развития автомобильного транспорта и пути ее реализации в период кризиса 73
3.4 Инвестиционная ситуация в дорожном хозяйстве и основные инвестиционные проекты 78
3.5 Состояние, структура и проблемы парка транспортных средств 81
3.6 Профили компаний основных участников рынка 84
3.6.1 Мострансавто 84
3.6.2 Мосгортранс 84
3.7 Ключевые события и сделки отрасли в 2009 году 85
4 Воздушный транспорт 93
4.1 Динамика и структура пассажирских авиаперевозок 93
4.2 Динамика и структура грузовых авиаперевозок 94
4.3 Стратегия развития гражданской авиации и пути ее реализации в период кризиса 96
4.4 Инвестиционная ситуация в гражданской авиации и основные инвестиционные проекты 99
4.5 Состояние и проблемы гражданского авиастроения и авиапарка 100
4.6 Основные игроки на рынке пассажирских авиаперевозок и их доли 101
4.7 Основные игроки на рынке грузовых авиаперевозок и их доли 102
4.8 Профили компаний основных участников рынка 105
4.8.1 ОАО Аэрофлот 105
4.8.2 ОАО «Авиационная компания «Трансаэро» 107
4.8.3 Сибирь 109
4.8.4 UTair 110
4.8.5 ГТК «Россия» 112
4.9 Ключевые события и сделки отрасли в 2009 году 117
5 Морской и внутренний водный транспорт
5.1 Динамика и структура пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом 127
5.2 Динамика и структура грузовых перевозок морским и внутренним водным транспортом 128
5.3 Состояние и перспективы развития портового комплекса РФ, объемы перевалок грузов через основные порты страны 130
5.4 Инвестиционная ситуация в отрасли и основные инвестиционные проекты 134
5.5 Состояние и перспективы судостроения в РФ 136
5.6 Ведущие российские компании на рынке перевозок морским транспортом 146
5.6.1 Совкомфлот ОАО 146
5.6.2 Новошип ОАО 147
5.6.3 Приморское морское пароходство 150
5.6.4 Мурманское морское пароходство 152
5.6.5 Северное морское пароходство 153
5.7 Ключевые события отрасли в 2007-2009 году 156
6 Стратегия развития транспортного комплекса РФ 167
Перечень таблиц и рисунков:
Таблица 1. Перевозки грузов по видам транспорта (2006-2008), млн. тонн
Таблица 2. Грузооборот по видам транспорта (2006—2008-9 месяцев 2009) , млрд. тонно-километр
Таблица 3. Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования (млн. человек) 2006-2008
Таблица 4. Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования (млрд. пассажиро-километров) (2006-2008-9 месяцев 2009)
Таблица 5. Наличие транспортных средств (на конец года) (2006-2008), тысяча штук
Таблица 6. Рейтинг ведущих компаний транспортного комплекса по объему реализации (2007-2008) (Источник Эксперт-РА)
Таблица 7. Динамика выручки крупнейших транспортных компаний по объемам выручки в 2007-2008-9 месяцев 2009 гг.
Таблица 8. Динамика чистой прибыли (убытка) ведущих транспортных компаний (2007-2008-9 месяцев 2009), млн. рублей
Таблица 9. Динамика и объем суммарной кредиторской задолженности ведущих транспортных компаний (2007-2008-9 месяцев 2009), млн. руб.
Таблица 10. Основные финансовые коэффициенты ведущих транспортных компаний по итогам 9 месяцев 2009 года
Таблица 11. Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом (млн. человек) 2006-2008-9 месяцев 2009
Таблица 12. Пассажирооборот железнодорожного транспорта (млрд. пассажиро-километров) 2006-2008-9 месяцев 2009
Таблица 13. Перевозки грузов железнодорожным транспортом (2006-2008-9 месяцев 2009), млн. тонн
Таблица 14. Грузооборот железнодорожного транспорта (2006-2008-9 месяцев 2009) , млрд. тонно-километр
Таблица 15. Основные производственные показатели железных дорог – филиалов ОАО «РЖД» в 2008 году
Таблица 16. Структура парка грузовых вагонов на 1 января 2009 года
Таблица 17. Объемы выручки компаний-операторов на рынке грузовых железнодорожных перевозок (2006-2008) (млн. руб.)
Таблица 18. Объемы перевозки грузов компаний-операторов на рынке грузовых железнодорожных перевозок (2006-2008) (млн. руб.)
Таблица 19. Финансовые показатели ОАО РЖД (2007-2008-9 месяцев 2009)
Таблица 20. Объем и доля выручки от основной хозяйственной деятельности ОАО РЖД 92003-2009)
Таблица 21. Динамика роста уставного капитала ОАО "РЖД" (2007-2009)
Таблица 22. Технические характеристики ОАО "РЖД"
Таблица 23. Парк подвижного состава ОАО «РЖД»
Таблица 24. Показатели грузооборота и пассажирооборота ОАО «РЖД» (2007-1 полугодие 2009)
Таблица 25. Изменение объемов погрузки за 6 месяцев 2009 года по видам грузов
Таблица 26. Финансовые показатели ОАО «ПГК» (2007-2008)
Таблица 27. Основные направления деятельности ОАО «Трансконтейнер» и их доля в выручке в 2008 году
Таблица 28. Основные финансовые показатели ОАО «Трансконтейнер» 2007—2008-9 месяцев 2009
Таблица 29. Перевозки пассажиров и пассажирооборот автомобильного транспорта 2006-2008
Таблица 30. Перевозки пассажиров и пассажирооборот автомобильного транспорта по видам сообщения (2006-2007)
Таблица 31. Пассажирооборот автобусов общего пользования, миллион пассажиро-километров
Таблица 32. Перевезено грузов автомобильным транспортом по федеральным округам РФ (2006-2008), миллион тонн
Таблица 33. Грузооборот автомобильного транспорта (2006-2008-9 месяцев 2009) , млрд. тонно-километр
Таблица 34. Финансовые результаты перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (2006-2007)
Таблица 35. Парк транспортных средств автомобильного транспорта по видам (2006-2008), тысяча штук
Таблица 36. Возрастная структура парка автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности по видам (2006-2007), %
Таблица 37. Основные показатели пассажирских перевозок воздушным транспортом за 7 месяцев 2009 г.
Таблица 38. Перевозки пассажиров воздушным транспортом за 9 месяцев 2009 года и соответствующий период 2008 года, человек
Таблица 39. Перевозки грузов и грузооборот воздушного транспорта (2006-2008-9 месяцев 2009)
Таблица 40. Перевозки грузов воздушным транспортом за 9 месяцев 2009 года и соответствующий период 2008 года, тонн
Таблица 41. Наличие гражданских воздушных судов на конец года (1995-2007), тысяч штук
Таблица 42. Возрастная структура парка гражданских судов на конец года (1995-2007), %
Таблица 43. Перевезено пассажиров январь-сентябрь 2009 года (на внутренних и международных авиалиниях) с разбивкой по авиакомпаниям
Таблица 44. Перевезено грузов и почты за январь-сентябрь 2009 с разбивкой по авиакомпаниям (международные и внутренние авиалинии), тонн
Таблица 45. Парк воздушных судов ОАО Аэрофлот
Таблица 46. Динамика и объемы перевозок ОАО «Аэрофлот» 2007-2008-9 месяцев 2009
Таблица 47. Финансовые показатели ОАО Аэрофлот (2007-2008-9 месяцев 2009)
Таблица 48. Финансовые показатели ОАО Трансаэро (2007-2008- 9 месяцев 2009)
Таблица 49. Динамика объемов перевозок авиакомпании «ЮТэйр» (2004-2009)
Таблица 50. Финансовые показатели Авиакомпании «Ютэйр» (2007-2008-9 месяцев 2009)
Таблица 51. Ключевые показатели Группы компаний «Волга-Днепр» (2003-2008)
Таблица 52. Перечень авиакомпаний, которым выданы сертификаты эксплуатанта в 2009 году
Таблица 53. Перечень авиакомпаний, у которых аннулированы сертификаты эксплуатанта в 2009 году
Таблица 54. Перевозки пассажиров и пассажирооборот морского и внутреннего водного транспорта 2006-2008
Таблица 55. Перевозки грузов морским и внутренним водным транспортом (2006-2008-9 месяцев 2009), млн. тонн
Таблица 56. Отправление грузов водным транспортом январь-сентябрь 2009 к январь-сентябрь 2008, млн. тонн, %
Таблица 57. Грузооборот морского и внутреннего водного транспорта (2006-2008-9 месяцев 2009) , млрд. тонно-километр
Таблица 58. Структура перевозки грузов морским транспортом общего пользования по видам грузов (2006-2007), %
Таблица 59. Объём переработки российских грузов в морских портах России, Балтии Украины за 2007 г. в сравнении с 2006 г. (млн. т)
Таблица 60. Объем переработки грузов в морских портах России (2003-2007) (млн. тонн)
Таблица 61. Перевалка экспортно-импортных грузов в российских морских портах (2002-2007)
Таблица 62. Наличие морских судов торгового флота (2006-2007), штук
Таблица 63. Возрастная структура судов торгового флота (2006-2007)
Таблица 64. Морской транспортный флот России по районам регистрации судов на 1.02.2008
Таблица 65. Финансовые результаты по группе компаний ОАО «Совкомфлот» (по МСФО) (2007-2008)
Таблица 67. Финансовые показатели ОАО Новошип (2007-2008-9 месяцев 2009)
Таблица 68. Объемы перевозок Приморского морского пароходства (2003-2007)
Таблица 69. Финансовые показатели ОАО Приморское морское пароходство (2007-2008-9 месяцев 2009)
Таблица 70. Финансовые показатели ОАО Мурманское морское пароходство (2007-2008-9 месяцев 2009)
Таблица 71. Финансовые показатели ОАО «Северное морское пароходство» (2007-2008- 9 месяцев 2009)
Рисунок 1. Структура перевозок грузов по видам транспорта в 1995 и 2007 гг., %
Рисунок 2. Структура грузооборота по видам транспорта в 1995 и 2007 гг., %
Рисунок 3. Структура пассажирооборота по видам транспорта (1995-2008)
Рисунок 4. Доли доходов и объемов перевозок по классам грузов за 1 полугодие 2009 в сравнении с 1 полугодием 2008
Рисунок 5. Изменение структуры перевозок в разрезе видов сообщения (1 полугодие 2009 в сравнении с 1 полугодием 2008)
Рисунок 6. Перевозки грузов по принадлежности вагонов в 1 полугодие 2008 и 2009 гг.
Рисунок 7. Структура вагонного парка ОАО «ПГК» на конец 2008 года, %
Рисунок 8. Доля погрузки ОАО «ПГК» в объем объеме погрузки железных дорог в 2008 году
Рисунок 9. Структура выручки ОАО «ПГК» в 2008 году
Рисунок 10. Ввод в эксплуатацию дорого федерального значения (2005-2009), км
Рисунок 11. Структура российского рынка грузовых авиаперевозок (2008),%
Рисунок 12. Структура рынка авиаперевозок уникальных и негабаритных грузов в 2008 году
