В мае 2007 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило проведение исследования рынка гостиничных услуг в России.
В настоящее время объем гостиничного бизнеса составляет около $ 2 млрд, половина доходов которого приходится на Москву. Годовой рост объема рынка колеблется в диапазоне от 20 до 25%. Всего на российском рынке в 2006 году работало около 4 тыс. гостиниц, включая санатории и пансионаты.
Среднегодовая загрузка отелей в настоящий момент составляет 70-80% в Москве и 50-60% в регионах. Наиболее востребованным сегментом остаются трехзвездочные отели, дефицит которых ощущается во всех крупных городах России. Лидер рынка - сеть Heliopark Hotels & Resorts с 11 отелями - занимает на нем не более 1,5%, около 1% принадлежит сети Amaks Grand Hotels с 14 отелями, столько же - ВАО «Интурист» (8 гостиниц). Номерной фонд российских гостиниц в 2006 году составил более 410 тыс. мест, из них почти 72,5 тыс. пришлось на Москву.
По оценке исполнительного директора DISCOVERY Research Group Ломакина Ильи, в последние годы отмечена тенденция к росту числа инвестиционных проектов по строительству и реконструкции гостиниц. Развитие отмечено практически во всех регионах, однако наиболее привлекательными являются г. Москва, г. Санкт-Петербург и Краснодарский край (особенно в свете возможного проведения в Сочи Олимпиады-2014).
Гостиничный рынок Москвы растет в среднем на 20% в год. Причем, в основном рост обусловлен увеличением числа гостиниц высокого сегмента – «4 звезды» и «5 звезд». Такая тенденция объясняется тем, что сроки окупаемости дорогих отелей гораздо меньше, а заполняемость остается наиболее высокой среди всех сегментов.
Что касается гостиничного бизнеса Санкт-Петербурга, то по данным комитета по инвестициям и стратегическим проектам мэрии города, в 2006 году в Северной столице функционировали 329 гостиниц, совокупный номерной фонд которых составлял 17844 номера. Из них к категории «5 звезд» относилось 9 гостиниц (1494 номера), 20 отелей (3412 номеров) имели категорию «4 звезды», 91 гостиница (8609 номеров) имела категорию «3 звезды».
Отметим, что и в Москве и в Санкт-Петербурге действуют государственные программы по увеличению номерного фонда сроком до 2010 г.
Наиболее перспективным сегментом гостиничного бизнеса в последние годы можно назвать сегмент малых гостиниц. Сюда включены придорожные мини-гостиницы, апарт-отели и частный сектор гостиничного бизнеса.
Важной тенденцией российского рынка гостиничных услуг является проникновение международных сетевых компаний на наш рынок.
Цель исследования
Описать состояние гостиничного рынка в России.
Задачи исследования
1. Описать состояние мирового гостиничного рынка и его влияние на российский рынок гостиничных услуг.
2. Описать общую ситуацию на российском рынке гостиничных услуг.
3. Определить объем рынка гостиничных услуг в России.
4. Определить темпы роста российского рынка гостиничных услуг.
5. Охарактеризовать основные факторы, влияющие на состояние рынка.
6. Описать основные тенденции на российском рынке гостиничных улсуг
7. Описать перспективы развития российского гостиничного рынка.
8. Охарактеризовать ситуацию в различных сегментах гостиничного рынка.
9. Описать крупнейшие проекты по строительству и реконструкции гостиниц в Москве и регионах России.
10. Охарактеризовать структуру спроса на гостиничные услуги.
11. Определить основных игроков российского рынка гостиничных услуг.
12. Охарактеризовать маркетинговую и рекламную политику игроков на рынке гостиничных услуг.
13. Описать состояние региональных рынков гостиничных услуг в России.
14. Описать рынок сопутствующих услуг: бронирование гостиниц и деятельность гостиничных брокеров.
15. Описать систему подготовки кадров для рынка гостиничных услуг.
Объект исследования
Российский рынок гостиничных услуг.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ… 9
РЕЗЮМЕ… 12
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ… 14
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ… 14
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ… 14
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ… 15
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ… 15
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ… 15
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ… 15
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ… 16
ГЛАВА 3. РЫНОК ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В РОССИИ… 22
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ… 22
1.1. Заполняемость российских гостиниц … 26
§ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ РОССИЙСКИХ ГОСТИНИЦ…28
§ 3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ… 29
3.1. Проекты российских туроператоров по строительству гостиниц за рубежом… 33
3.2. Ключевые тенденции развития российского рынка гостиничных услуг… 34
3.3. Барьеры выхода на российский рынок гостиничных услуг… 35
ГЛАВА 4. РЫНОК ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В МОСКВЕ… 38
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА МОСКОВСКОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ… 39
1.2. Заполняемость гостиниц в Москве… 41
§ 2. СТРУКТУРА РЫНКА… 44
§ 3. УРОВЕНЬ ЦЕН НА РЫНКЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ МОСКВЫ… 51
§ 4. ИНВЕСТИЦИИ В РЫНОК ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ МОСКВЫ… 56
4.1 Стимулирование инвестиционной деятельности на рынке гостиничных услуг Москвы… 60
§ 5. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ… 61
5.1. Реконструкция и строительство новых гостиниц в 2005-2006 гг… 62
5.2. Мнения специалистов относительно развития московского рынка гостиничных услуг… 71
§ 6. РАЗВИТИЕ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В МОСКВЕ ДО 2010 ГОДА… 73
6.1. Гостиница «Россия»… 84
6.2. «Гостиный Двор Novotel»… 85
6.3. Гостиница «Москва»… 85
6.4. Гостиница «Украина»… 88
6.5. Гостиница «Интурист»… 89
6.6. Гостиница «Минск»… 89
6.7. Гостиница «Космос»… 90
6.8. Гостиница «Тифлис»… 90
6.9. Гостиница «Киевская»… 91
6.10. Проекты строительства отелей эконом-класса… 91
ГЛАВА 5. РЫНОК ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ… 94
§ 1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА… 94
1.1. Заполняемость гостиниц в Санкт-Петербурге… 98
§ 2. УРОВЕНЬ ЦЕН НА РЫНКЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА… 99
§ 3. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСТИНИЧНЫХ ПРОЕКТОВ… 100
§ 4. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА… 103
4.1. Проекты московских компаний на рынке гостиничных услуг Санкт-Петербурга… 107
4.2. Проекты частных лиц и местных компаний на рынке гостиничных услуг Санкт-Петербурга… 109
4.3. Международные проекты на рынке гостиничных услуг Санкт-Петербурга… 109
ГЛАВА 6. РОССИЙСКИЙ РЫНОК МАЛЫХ ГОСТИНИЦ… 112
§ 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РЫНКА МАЛЫХ ГОСТИНИЦ В РОССИИ… 112
§ 2. СЕГМЕНТЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАЛЫХ ГОСТИНИЦ… 114
2.1. Придорожные мини-гостиницы… 114
2.2. Апарт-отели… 115
2.3. Частный сектор на российском рынке гостиничных услуг… 119
2.3.1. Москва… 119
2.3.2. Санкт-Петербург… 120
2.3.3. Краснодарский край и Черноморское побережье… 122
§ 3. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА МАЛЫХ ГОСТИНИЦ… 124
3.1. Московский рынок малых гостиниц… 124
3.2. Санкт-Петербургский рынок малых гостиниц… 126
ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ РОССИИ… 130
§ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ РОССИИ… 130
§ 2. ОБЗОР РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ РОССИИ: ОБЪЕМ, ТЕМПЫ РОСТА, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ... 132
2.1. «Золотое кольцо»… 136
2.1.1. Суздаль… 137
2.1.2. Кострома…137
2.1.3. Ярославль… 138
2.1.4. Ростов Великий… 138
2.2. Центральный федеральный округ… 139
2.2.1. Ивановская область… 139
2.2.2. Московская область… 139
2.2.3. Рязанская область… 142
2.2.4. Воронежская область… 142
2.3. Северо-западный федеральный округ… 143
2.3.1. Калининградская область… 144
2.3.2. Псковская область… 144
2.4. Южный федеральный округ… 145
2.4.1. Краснодарский край. Сочи… 145
2.4.2. Ростовская область… 150
2.5. Приволжский федеральный округ… 154
2.5.1. Нижегородская область… 155
2.5.2. Самарская область… 159
2.5.3. Республика Татарстан… 161
2.5.4. Пермский край…. 161
2.6. Уральский федеральный округ… 163
2.6.1. Свердловская область… 163
2.6.2. Ханты-Мансийский автономный округ… 165
2.7. Сибирский федеральный округ… 166
2.7.1. Алтайский край… 166
2.7.2. Иркутская область… 167
2.7.3. Кемеровская область… 167
2.7.4. Красноярск… 168
2.7.5. Новосибирская область… 169
2.7.6. Омская область… 171
2.7.7. Томская область… 171
ГЛАВА 8. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ… 172
§ 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСТИНИЧНЫХ СЕТЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ… 172
1.1. Показатели деятельности зарубежных гостиничных сетей на российском рынке гостиничных услуг… 172
1.1.1. Accor… 178
1.1.2. Best Western International… 180
1.1.3. Carlson Hospitality Worldwide… 180
1.1.4. Hyatt International… 181
1.1.5. InterContinental Hotels Group … 182
1.1.6. Kempinski… 183
1.1.7. Marriot International Inc… 183
1.1.8. Rezidor SAS… 184
1.1.9. Orient-Express… 186
1.1.10. Starwood Hotel & Resort… 186
1.1.11. Swissotel… 187
1.1.12. Wenaas Hotels… 187
1.2. Планы развития зарубежных гостиничных сетей на российском рынке гостиничных услуг… 189
1.2.1. Cendant Corporation… 189
1.2.2. Four Seasons… 190
1.2.3. Hilton Hotels Corporation & Hilton International Co… 190
1.2.4. Ritz-Carlton Hotel Company… 191
1.2.5. Reval Hotels… 192
1.2.6. Protea Hotels… 192
§ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ… 194
2.1. Показатели деятельности отечественных компаний на российском рынке гостиничных услуг… 197
2.1.1. «Азимут»… 197
2.1.2.«Интурист Отель Групп»… 199
2.1.3. AMAKS Grand Hotels … 200
2.1.4. Hеliopark Group… 204
2.1.5. «Моспромстрой»… 207
2.1.6. Русская православная церковь… 208
2.1.7. «Русские отели»… 209
2.1.8. «Стабильная линия»… 211
2.1.9. ИФД «КапиталЪ»… 212
2.1.10. «Интурист в г. Ростове-на-Дону»… 213
2.1.11. Группа компаний «Корстон»… 214
2.2. Планы развития отечественных компаний на российском рынке гостиничных услуг… 214
2.2.1. «Базовый элемент»…214
2.2.2. «Интеко»… 215
2.2.3. «Трансаэро»… 216
2.2.4. «Тэз Тур»… 216
2.2.5. «Ренова-Стройгруп»… 217
§ 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ… 218
3.1. GVA Sawyer… 220
3.2. Jones Lang LaSalle… 221
3.3. «Система Галс»… 222
§ 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ… 223
ГЛАВА 9. СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ… 225
ГЛАВА 10. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ РОССИИ… 227
ГЛАВА 11. ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ… 229
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРАВОВАЯ БАЗА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ РЫНОК ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ… 231
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ… 238
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОСНОВНЫЕ СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В РОССИИ И ЕС К РАЗЛИЧНЫМ ТИПАМ ГОСТИНИЦ (***-*****)… 240
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЗАКРЫТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОТКРЫТИЕ ГОСТИНИЦ В МОСКВЕ В 2000-2005 ГГ.… 242
Отчет содержит 28 таблиц и 23 диаграммы.
Таблицы
Таблица 1. Цены на проживание в гостиницах бизнес-класса (4 и 5 звезд) в крупных городах в 2006 году, $
Таблица 2. Единовременная вместимость гостиниц России в 1970–2005 гг., тыс. мест
Таблица 3. Уровень заработных плат самых востребованных сотрудников гостиничного бизнеса, диапазон зарплат на 1 августа 2005 г. и 2006 г., динамика средней зарплаты, доля в общем объеме спроса на 1 августа 2005 г. и 2006 г.
Таблица 4. Структура номерного фонда Москвы по округам и категориям по состоянию на декабрь 2005 г., %
Таблица 5. Средняя цена за номер при одно- и двухместном размещении в гостиницах Москвы разных категорий в первом полугодии 2006 года, руб.
Таблица 6. Стоимость номеров разных типов в московских гостиницах уровня «3 звезды», S в сутки
Таблица 7. Диапазон цен на проживание в гостиницах высшей и средней категории на конец 2006 года, USD
Таблица 8. Стоимость проживания в некоторых гостиницах Москвы по состоянию на конец 2006 года, USD
Таблица 9. Гостиницы, введенные в эксплуатацию в Москве в 2005 году (объект, категория, адрес, количество номеров, собственник)
Таблица 10. Наиболее крупные гостиницы, открытые в Москве в 2006 г. (название, категория, месторасположение, управляющая компания, номерной фонд)
Таблица 11. Крупные отели, находящиеся в стадии строительства в г. Москве (наименование, адрес, компания, категория, номерной фонд, дата ввода в эксплуатацию)
Таблица 12. Проекты в сфере гостиничного бизнеса в Москве, которые было запланировано реализовать в 2006 г., название, округ, адрес, число мест, категория.
Таблица 13. Количество планируемых к вводу в 2006-2010 гг. гостиничных мест в административных округах Москвы, шт.
Таблица 14. Гостиницы, запланированные к вводу в эксплуатацию во втором полугодии 2006 года
Таблица 15. Планируемое изменение количества номеров московских гостиниц, шт. (гостиница, количество номеров по проекту и по факту)
Таблица 16. Основные характеристики проекта строительства нового здания гостиницы “Москва”
Таблица 17. Итоги торгов на право реализации инвестиционного контракта по строительству гостиниц в Москве (адрес, наименование, стартовая и итоговая стоимость, победитель)
Таблица 18. Распределение отелей Санкт-Петербурга по категориям и количеству номеров в середине 2006 года.
Таблица 19. Наиболее важные проекты отелей в Петербурге, заявленные на открытие
Таблица 20. Основные показатели состояния сегмента малого гостиничного бизнеса в России (уровень конкуренции, объем первоначальных инвестиций, необходимых для реализации проекты, административные барьеры, средний срок окупаемости инвестиций)
Таблица 21. Примерный бюджет малой гостиницы, $
Таблица 22. Гостиничные проекты в некоторых региональных центрах РФ (город, гостиничная база, среднегодовая загрузка ведуших гостиниц, планы расширения до 2010 г., реализованные проекты)
Таблица 23. Отели западных гостиничных сетей в Москве и Санкт-Петербурге и количество их номеров, шт. (компания-отельер, отели, количество номеров в Москве и Санкт-Петербурге)
Таблица 24. Западные гостиничные сети, представленные в российских регионах (компания, город, отель, кол-во номеров).
Таблица 25. Рейтинг крупнейших гостиничных сетей мира (число предприятий, общее число номеров, число стран, в которых находятся предприятия).
Таблица 26. Ведущие международные гостиничные сети (по состоянию на конец 2005 г.)
Таблица 27. Международные гостиничные сети в России (компания, бренды, количество отелей и города размещения)
Таблица 28. Формирующиеся российские гостиничные сети по состоянию на начало 2006 г.
Диаграммы
Диаграмма 1. Количество номеров международного стандарта в основных городах Европы на 2005 год, тыс. шт.
Диаграмма 2. Число гостиниц и аналогичных средств размещения в России в 1970–2005 гг., шт.
Диаграмма 3. Количество гостиниц в Москве за период с 2000 по 2006 гг., шт.
Диаграмма 4. Заполняемость отелей Москвы по категориям в 2005 г., %.
Диаграмма 5. Среднегодовая заполняемость московских гостиниц в 1995-2004 гг., %.
Диаграмма 6. Динамика заполняемости московских гостиниц категории 4 и 5 звезд в 2005-2006 гг., %
Диаграмма 7. Доли секторов гостиничного бизнеса Москвы по категориям в 2005 г., %
Диаграмма 8. Доли секторов гостиничного бизнеса Москвы по категориям на начало 2006 года, % (первый вариант)
Диаграмма 9. Доли секторов гостиничного бизнеса Москвы по категориям на начало 2006 года, % (второй вариант)
Диаграмма 10. Номерной фонд гостиниц Москвы по категориям на конец 2006 года, %
Диаграмма 11. Сегментация гостиниц Москвы по количеству номеров по состоянию на 1-е полугодие 2005 года, %
Диаграмма 12. Доли секторов номерного фонда Москвы по административным округам на начало 2006 года, %
Диаграмма 13. Средняя цена за номер в гостиницах Москвы по категориям на начало 2006 г., руб.
Диаграмма 14. Развитие гостиничного комплекса согласно генплану Москвы (объем номерного фонда), тыс. мест.
Диаграмма 15. Прогноз увеличения числа гостиниц в Москве до 2010 года, шт.
Диаграмма 16. Сегментация общего числа мест в гостиницах Москвы, строительство которых запланировано до 2010 года, %
Диаграмма 17. Доли гостиничных объектов различных классов в общем объеме рынка в Санкт-Петербурге в 2005 г., %.
Диаграмма 18. Сегментация малых гостиниц Санкт-Петербурга по количеству номеров по состоянию на 1е полугодие 2005 года, %
Диаграмма 19. Сравнительный анализ состояния гостиничного фонда некоторых городов Центрального региона РФ в середине 2004 года.
Диаграмма 20. Привлекательность регионов России для внутренних туристов в 2005 г., %
Диаграмма 21. Объем санитарно-курортных и гостиничных услуг населению в Московской области в 2002-2004 гг., млн. руб.
Диаграмма 22. Объемы въездного туризма в СЗФО, тыс. чел.
Диаграмма 23. Размещение туристов в гостиничных предприятиях Свердловской области в 2003–2005 гг., тыс. чел.
