В исследовании проанализировано текущее состояние и динамика рынка гостиничных услуг в России и в региональном разрезе, подготовлен прогноз развития отрасли до 2026 года. Изучена динамика финансовых показателей отрасли, проведен мониторинг потребительских цен в сегменте.
Кроме подробного анализа игроков отрасли (региональная структура, анализ финансовых показателей и рейтинги компаний, профили ключевых участников рынка), исследование содержит информацию тенденциях и перспективах ее развития.
Дата последнего обновления: 11.10.2022.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка гостиничных услуг.
Задачи исследования:
• Изучить текущее состояние и характеристики рынка гостиничных услуг;
• Проанализировать ключевые финансовые показатели отрасли гостиничных услуг;
• Изучить характеристики потребительского поведения на рынке гостиничных услуг;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка гостиничных услуг;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка гостиничных услуг.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Анализ данных геоинформационных систем, систем аналитики поисковых запросов в Интернете;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация гостиничных услуг
ОКПД 2
ОКВЭД 2
Анализ российского рынка гостиничных услуг
Объем рынка
• Динамика объема рынка по годам
• Структура объема рынка по федеральным округам
• Рейтинг регионов по объему рынка
• Динамика объема рынка по месяцам
Финансовые показатели отрасли
• Выручка в отрасли
• Инвестиции в отрасль
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Потребление на рынке гостиничных услуг в России
Основные игроки рынка гостиничных услуг
Количество игроков и занятость в отрасли
Анализ финансовых показателей игроков
ООО «Роза Хутор»
НАО «Красная Поляна»
АО «Талион»
ООО «Семейный Отдых»
АО «Лотте Рус»
ООО «Рогсибал»
ООО «Высотка»
ООО «Форси»
ООО «Олимпплюс»
ООО «Лучи Солнца»
Тенденции и перспективы развития российского рынка гостиничных услуг
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2020—2021
Таблица 2. Структура объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 3. Структура объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, по регионам, 2020, 2021
Таблица 4. Финансовые показатели в сегменте деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2017—1h2022
Таблица 5. Структура объема выручки в сегменте деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания, по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 6. Структура объема выручки в сегменте деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания, по регионам, 2020, 2021
Таблица 7. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания, по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 8. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания, по регионам, 2019, 2020
Таблица 9. Структура объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья на душу населения, по федеральным округам, 2021/2020
Таблица 10. Структура объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья на душу населения, по регионам, 2020, 2021
Таблица 11. Число показов по тематическим запросам в Яндексе, 07.10.2022
Таблица 12. Число показов по запросу «отель» в месяц в Яндексе по регионам (топ-30 регионов), 07.10.2022
Таблица 13. Число показов по запросу «отель» в месяц в Яндексе по городам (топ-30 городов), 07.10.2022
Таблица 14. Количество юридических лиц, численность работников и заработная плата в сегменте деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2017—1h2022
Таблица 15. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих гостиничные услуги (среди топ-50 крупных российских городов), 07.10.2022
Таблица 16. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих гостиничные услуги (среди топ-50 крупных российских городов), по дополнительным параметрам, 07.10.2022
Таблица 17. Топ-20 компаний на рынке гостиничных услуг по объему выручки, 2021
Таблица 18. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2021/2020
Таблица 19. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2021
Таблица 20. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2021
Таблица 21. Гостиницы и иные объекты ООО «Роза Хутор», октябрь 2022
Таблица 22. Гостиницы и иные объекты НАО «Красная Поляна», октябрь 2022
Таблица 23. Основные показатели гостиничной отрасли в России, 2020─2021
Таблица 24. Динамика количества размещенных российских и иностранных туристов, по регионам России, 2019─2021
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2021
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2021
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2021
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2021
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2021
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2021
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2021—август 2022
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2006—01.01.2022
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2021
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2021
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2021
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2021
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2021
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, май-июль 2022
Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, июль 2022
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2016—2q2022
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2018—июль 2022
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2021
Диаграмма 19. Динамика объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, 2002—2026П
Диаграмма 20. Прирост объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, 2003—2021
Диаграмма 21. Структура объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 22. Рейтинг регионов по объему услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, 2021
Диаграмма 23. Структура объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, по регионам, 2020, 2021
Диаграмма 24. Рейтинг регионов по росту и сокращению объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, 2021/2020
Диаграмма 25. Помесячная динамика объема услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, оказанных населению, январь 2020—август 2022
Диаграмма 26. Динамика объема выручки в сегменте деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2012—2026П
Диаграмма 27. Прирост объема выручки в сегменте деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2013—2021
Диаграмма 28. Структура объема выручки в сегменте деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания, по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 29. Рейтинг регионов по объему выручки в сегменте деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2021
Диаграмма 30. Поквартальная динамика объема выручки в сегменте деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания, 1q2017—2q2022
Диаграмма 31. Динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2013—2020, январь-август 2022—2026П
Диаграмма 32. Прирост объема инвестиций в основной капитал в сегменте деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2014—2020
Диаграмма 33. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания, по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 34. Рейтинг регионов по объему инвестиций в основной капитал в сегменте деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания, 2020
Диаграмма 35. Поквартальная динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания, 1q2017—4q2020, 1q2022—2q2022
Диаграмма 36. Динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице, 2000—январь-август 2022
Диаграмма 37. Динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице, январь 2000—июнь 2023П
Диаграмма 38. Помесячная динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице 1* или в мотеле в разрезе федеральных округов, январь 2021—август 2022
Диаграмма 39. Рейтинг регионов по потребительским ценам на проживание в гостинице 1* или в мотеле, август 2022
Диаграмма 40. Рейтинг городов по потребительским ценам на проживание в гостинице 1* или в мотеле, август 2022
Диаграмма 41. Помесячная динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице 2* в разрезе федеральных округов, январь 2021—август 2022
Диаграмма 42. Рейтинг регионов по потребительским ценам на проживание в гостинице 2*, август 2022
Диаграмма 43. Рейтинг городов по потребительским ценам на проживание в гостинице 2*, август 2022
Диаграмма 44. Помесячная динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице 3* в разрезе федеральных округов, январь 2021—август 2022
Диаграмма 45. Рейтинг регионов по потребительским ценам на проживание в гостинице 3*, август 2022
Диаграмма 46. Рейтинг городов по потребительским ценам на проживание в гостинице 3*, август 2022
Диаграмма 47. Помесячная динамика средних потребительских цен на проживание в гостинице 4*-5* в разрезе федеральных округов, январь 2021—август 2022
Диаграмма 48. Рейтинг регионов по потребительским ценам на проживание в гостинице 4*-5*, август 2022
Диаграмма 49. Рейтинг городов по потребительским ценам на проживание в гостинице 4*-5*, август 2022
Диаграмма 50. Помесячная динамика средних потребительских цен на проживание в хостеле в разрезе федеральных округов, январь 2021—август 2022
Диаграмма 51. Рейтинг регионов по потребительским ценам на проживание в хостеле, август 2022
Диаграмма 52. Рейтинг городов по потребительским ценам на проживание в хостеле, август 2022
Диаграмма 53. Динамика объема оказанных услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья на душу населения, 2017—2021
Диаграмма 54. Рейтинг регионов по объему услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья на душу населения, 2021
Диаграмма 55. Распределение россиян по случаям, когда они останавливались в гостиницах, декабрь 2021
Диаграмма 56. Распределение россиян по сроку пребывания в гостинце, декабрь 2021
Диаграмма 57. Распределение россиян по способам выбора (бронирования) отеля или гостиницы, декабрь 2021
Диаграмма 58. Распределение россиян по способам самостоятельного поиска (бронирования) отеля или гостиницы, декабрь 2021
Диаграмма 59. Наиболее популярные системы онлайн-бронирования, декабрь 2021
Диаграмма 60. Наиболее важные параметры при выборе гостиницы или отеля, декабрь 2021
Диаграмма 61. Распределение россиян по стоимости номеров, в которых они чаще всего останавливаются, декабрь 2021
Диаграмма 62. Локации, расстояние до которых от гостиницы наиболее значимо для россиян, декабрь 2021
Диаграмма 63. Наиболее значимые параметры удобства номера, декабрь 2021
Диаграмма 64. Наиболее значимые параметры оснащенности номера, декабрь 2021
Диаграмма 65. Распределение типов номеров в отелях или гостиницах по популярности, декабрь 2021
Диаграмма 66. Оценка опыта проживания в отелях или гостиницах у россиян, по возрасту, декабрь 2021
Диаграмма 67. Сравнение опыта проживания респондентов в зарубежных и российских отелях или гостиницах, декабрь 2021
Диаграмма 68. Основные критерии выбора отеля, июль 2021, апрель-май 2022
Диаграмма 69. Основные проблемы, с которыми сталкивались россияне при заселении в отель, сентябрь 2022
Диаграмма 70. Распределение респондентов по степени важности для них наличия завтрака в гостинице, 2020
Диаграмма 71. Распределение респондентов по возможности проснуться рано утром к завтраку, 2020
Диаграмма 72. Распределение россиян по предпочитаемому классу средств размещения, 2022
Диаграмма 73. Динамика популярности запроса «отель» в Google, 08.10.2017— 02.10.2022
Диаграмма 74. Динамика популярности запроса «отель» в Google, 10.10.2021— 02.10.2022
Диаграмма 75. Динамика числа запросов «отель» в Яндексе, октябрь 2020—сентябрь 2022
Диаграмма 76. Популярность регионов по запросу «отель» в месяц в Яндексе, 07.10.2022
Диаграмма 77. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам отелей и других мест для размещения, октябрь 2020—сентябрь 2022
Диаграмма 78. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам дополнительных услуг в отелях, октябрь 2020—сентябрь 2022
Диаграмма 79. Топ-20 городов по числу организаций, предоставляющих гостиничные услуги, 07.10.2022
Диаграмма 80. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих гостиничные услуги, на 10 тыс. чел. населения, 07.10.2022
Диаграмма 81. Распределение организаций, предоставляющих гостиничные услуги, по дополнительным параметрам работы, 07.10.2022
Диаграмма 82. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2021
Диаграмма 83. Топ-10 компаний на рынке гостиничных услуг в России по объему выручки, 2021
Диаграмма 84. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, октябрь 2022
Диаграмма 85. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2020, 2021
Диаграмма 86. Динамика финансовых показателей компании ООО «Роза Хутор», 2011—2021
Диаграмма 87. Динамика финансовых показателей компании
Диаграмма 88. Динамика финансовых показателей компании АО «Талион»,
Диаграмма 89. Динамика финансовых показателей компании ООО «Семейный Отдых», 2015—2021
Диаграмма 90. Динамика финансовых показателей компании АО «Лотте Рус», 2011—2021
Диаграмма 91. Динамика финансовых показателей компании ООО «Рогсибал», 2011—2021
Диаграмма 92. Динамика финансовых показателей компании ООО «Высотка», 2015—2021
Диаграмма 93. Динамика финансовых показателей компании ООО «Форси», 2014—2021
Диаграмма 94. Динамика финансовых показателей компании ООО «Олимпплюс», 2013—2021
Диаграмма 95. Динамика финансовых показателей компании ООО «Лучи Солнца», 2017—2021
Диаграмма 96. Топ-10 онлайн-сервисов для бронирования жилья, март/апрель-май 2022
