Маркетинговое исследование «Пивные рестораны Москвы в 2007-2011 гг. с учетом влияния кризиса»

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 14 мая 2009 г.
География исследования: Москва
Период исследования: 2007-2011 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Маркетинговое исследование московского рынка пивных ресторанов проведено ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2008 г., обновлено и существенно дополнено в 2009 г.

Диапазон исследования – с 2007 по 2011 гг. – последние два года, текущий и два будущих. В 2007 г. рост рынка составил 30%, в IV кв. 2008 г. произошел мировой экономический кризис, влияние которого негативно отразится на рынке пивных ресторанов в 2009 г., что приведет к сжатию рынка. Начало восстановления рынка прогнозируется на **** г.

В 2008 г. в Москве работало около 40 премиальных ресторанов со средним чеком 50-70 долларов, порядка 550 более демократичных пивных ресторанов, 29 сетевых. В 2008 г. рост рынка продолжался, однако начало влияния кризиса в IV кв. 2008 г. развернуло динамику в отрицательную сторону.

Экспертами ЭКЦ «Инвест-Проект» емкость московского рынка пивных ресторанов за 2008 г. оценивается в 509 млн. долл. При этом объем рынка в 2008 году составил почти 398 млн. долл. и, таким образом, достиг 78 % своей емкости. Рынок уже характеризуется как насыщенный, при этом влияние мирового экономического кризиса, по нашим оценкам, приведет к сокращению рынка на 11% по итогам 2009 г. Число посетителей в Москве – *** млн. человек при частоте посещений *** .

По нашим оценкам, емкость московского рынка пивных ресторанов по итогам 2009 г. сократится и составит 473 млн. долл., а объем (выручка всех пивных ресторанов) – 353 млн. долл. При этом рост объема выручки будет наблюдаться у крупных сетевых игроков, относительной стабилизации объемов продаж следует ожидать средним по величине (вместимости) игрокам и спада – небольшим пивным ресторанам с нечеткой или невостребованной концепцией, а также «средним чеком», не соответствующим сегодняшним доходам целевой аудитории.

Цель исследования – определить среднесрочные перспективы развития рынка пивных ресторанов Москвы на 2009-2011 гг. с учетом влияния мирового экономического кризиса. В результате каждый участник рынка сможет оптимизировать свою маркетинговую стратегию и обеспечить обществу более полное удовлетворение его гастрономических потребностей.

Ключевые данные исследования:
- основные экономические параметры рынка (емкость, объем, насыщенность, участники рынка, выручка лидеров и их доли рынка, количество сетевых заведений, «средние чеки», кол-во посетителей);
- влияние кризиса на рынок пивных ресторанов Москвы;
- анализ падения доходов и затрат посетителей пивных ресторанов в связи с влиянием кризиса;
- соотношение денежных доходов населения и величины «среднего чека»;
- перспективы развития рынка по окончании рецессии.

Методы исследования:
- метод «таинственный покупатель»;
- анализ вторичной информации;
- мнения участников рынка;
- эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект».

Целевая аудитория исследования:
- владельцы пивных ресторанов;
- управляющие пивными ресторанами;
- потенциальные инвесторы.

Формирование выборки
В выборку данного исследования были включены все предприятия общественного питания Москвы (рестораны, пабы, таверны, трактиры), позиционирующихся как пивные, или имеющие собственную пивоварню, или в барном меню которых доминирует пиво. Рейтинг пятерки лидеров строился по рассчитываемой выручке и доле рынка.
Маркетинговое исследование пивных ресторанов Москвы в 2007-2011 с учетом влияния кризиса содержит 77 страниц, 23 таблицы, 9 графиков, 3 диаграммы.

СОДЕРЖАНИЕ
1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................................................................................................................ 3

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................................................................................... 5

3. ОБЗОР РЫНКА ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ ................................................................................................... 7
3.1. ОБЗОР РЫНКА ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ .................................................................................................... 7
Диаграмма 1. Структура потребления алкоголя в России
3.2. ОБЗОР МОСКОВСКОГО РЕСТОРАННОГО РЫНКА ................................................................................ 10
3.3. ПРЕМИАЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ...................................................................................................................... 11
3.4. СЕТЕВЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ .................................................................................................................................. 12
3.5. РЕСТОРАНЫ С СОБСТВЕННЫМИ ПИВОВАРНЯМИ ............................................................................. 13
3.6. МАССОВЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ .............................................................................................................................. 14
Диаграмма 2. Средний чек в пивных ресторанах Москвы.
3.7. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРТОВ ПИВА ............................................................................................................. 16
3.8. ОБЗОР ПИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ......................................................................................................... 17
3.9. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ ................................................................................ 25

4. ОБЪЕМ РЫНКА ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ, 2008 ....................................................................................... 29
4.1. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ, 2008 .............................................................. 29
Таблица 1. Основные параметры рынка: число заведений, млн. долл. и % рынка в 2008 г.
Диаграмма 3. Доли участников рынка, 2008, млн. долл. и %.
4.2. МЕНЮ И ЦЕНЫ В ПИВНЫХ РЕСТОРАНАХ МОСКВЫ ............................................................................ 32

5. ДИНАМИКА РЫНКА, 2007 - 2011 ................................................................................................................ 33
5.1. ДИНАМИКА РЫНКА ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ С УЧЕТОМ КРИЗИСА, 2007 – 2011 ........................ 33
  График 1. Динамика объема рынка, 2007 – 2011, млн. долл. в год.
  График 2. Динамика освоенных долей рынка, 2007 - 2011 гг.
  График 3. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2007 – 2011, млн. долл. в год.
  Таблица 2. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2007 - 2011 гг.
  График 4. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2007 - 2011 гг.
  График 5. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2007 - 2011 гг.
  Таблица 3. Прирост выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2007 - 2011 гг.
  График 6. Динамика долей топ-5 игроков рынка, 2007 – 2017 гг.
  График 7. Динамика количества посетителей пивных ресторанов, 2007 – 2011 гг.

6. АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА ............................................................................................................................ 48
  Таблица 4. Сетевые пивные рестораны Москвы.
6.1. «КРУЖКА» .......................................................................................................................................................... 50
  Таблица 5. Выручка «Кружка», 2007-2011, млн. долл.
  Таблица 6. Доля рынка «Кружка», 2007-2011, %.
6.2. «КОЛБАСОФФ» ................................................................................................................................................. 52
  Таблица 7. Выручка «Колбасофф», 2007-2011, млн. долл.
  Таблица 8. Доля рынка «Колбасофф», 2007-2011, %.
6.3. «ДУРДИНЪ» ...................................................................................................................................................... 53
  Таблица 9. Выручка «Дурдинъ», 2007-2011, млн. долл.
  Таблица 10. Доля рынка «Дурдинъ», 2007-2011, %.
6.4. «СТАРИНА МЮЛЛЕР» .................................................................................................................................... 54
  Таблица 11. Выручка «Старина Мюллер», 2007-2011, млн. долл.
  Таблица 12. Доля рынка «Старина Мюллер», 2007-2011, %.
6.5. «ТЕМПЛ БАР» ................................................................................................................................................... 55
  Таблица 13. Выручка «Темпл Бар», 2007-2011, млн. долл.
  Таблица 14. Доля рынка «Темпл Бар», 2007-2011, %.
6.6. «ШВАРЦВАЛЬД» ............................................................................................................................................... 57
6.7. «СВАРНЯ» .......................................................................................................................................................... 58
6.8. «ЗОЛОТАЯ ВОБЛА» ......................................................................................................................................... 59
6.9. «ПИЛЗНЕР. ЧЕШСКАЯ ПИВНАЯ» ............................................................................................................... 60
6.10. «ТИНЬКОФФ» .................................................................................................................................................... 61

7. ДОХОДЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ИХ ЗАТРАТЫ НА ПИВНЫЕ РЕСТОРАНЫ .............................................. 62
7.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2008 Г. ........................................................ 63
  График 8. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2008 г.
  Таблица 15. Доходы децильных групп населения Москвы в 2008 г.
  Таблица 16. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
  Таблица 17. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
7.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2009 Г. ........................................................ 68
  График 9. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2009 г.
  Таблица 18. Доходы децильных групп населения Москвы в 2009 г.
  Таблица 19. Распределение доходов у 10 % наиболее обеспеченных горожан.
  Таблица 20. Распределение доходов у 1 % наиболее обеспеченных горожан.
7.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ В 2008-2009 ГГ. .......................... 73
  Таблица 21. Сокращение доходов по 10 децильным группам в 2008/2009 гг.
7.4. ФИНАНСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ ............................... 74
  Таблица 22. Интервалы «средних чеков», руб. и долл.
  Таблица 23. Соответствие денежных доходов посетителей ценовым категориям.

8. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ..................................................................................................................... 76
8.1. СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ..................................................................................... 76
8.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ..................................................................................................................................... 77

Исследования по теме «Развлечения и игорный бизнес»

Исследование рынка анимационных услуг на горнолыжных курортах и санаториях

07 июля 2011 г. 50 000 р.

Анализ проведенных аукционов

12 февраля 2013 г. 50 000 р.

Экспертный анализ рынка сетевых ресторанов итальянской кухни

12 сентября 2007 г. 34 500 р.

Открытие кальян-бара в Москве

13 марта 2015 г. 50 000 р.

Российский рынок боулинг-центров. Маркетинговое исследование и анализ рынка

01 июня 2009 г. 29 900 р.

Инвестиционный проект по открытию бара

20 февраля 2012 г. 50 000 р.

Открытие ночного клуба-ресторана в г. Красноярске

12 марта 2015 г. 50 000 р.

Строительство кафе

25 февраля 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план бильярдного клуба (с финансовой моделью) 2012г.

12 сентября 2012 г. 35 850 р.

Бизнес-план ночного клуба – 2011

05 июля 2011 г. 41 850 р.

Инвестиционный проект по строительству торгового центра

28 февраля 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговый анализ рынка крупных центров развлекательной инфраструктуры Московской области

01 июля 2007 г. 45 000 р.

Рынок кинопоказа и кинотеатров в России под влиянием кризиса: текущее состояние и перспективы развития

24 февраля 2009 г. 29 900 р.

Обзор рынка ночных клубов Киева. 2017 год

10 сентября 2018 г. 71 100 р.

Маркетинговое исследование «Бильярдные клубы Москвы в 2008-2011 гг. с учетом влияния кризиса»

17 августа 2009 г. 39 000 р.

Обзоры по теме «Туризм, отдых и спорт»

все обзоры

21.11.2024

Предпочтения жителей Москвы и Московской области в отношении развлекательных заведений для семейного отдыха

Услуги отдых, досуг, развлечения

Москва предлагает своим жителям и гостям множество достопримечательностей и развлечений. Особое место среди них занимают развлекательные заведения, которые пользуются большой популярностью у людей разных возрастов и социальных групп. С каждым годом индустрия развлечений в столице развивается все активнее, появляются новые интересные места и форматы проведения досуга. Специалисты агентства MegaResearch изучили поведенческие модели жителей Москвы и Московской области, имеющих детей в возрасте 5–16 лет, и их предпочтения при выборе развлекательных заведений.

15.02.2019

Посещаемость музеев и выставок в Москве увеличивается с каждым годом

Услуги отдых, досуг, развлечения

Несмотря на большое количество негатива по отношению к России в ряде западных стран, поток туристов в нашу страну постоянно растет. В Москве концентрация туристов наиболее высока, что вполне понятно как с исторической, так и с географической точки зрения.

12.12.2018

Исследование рынка туризма Италии авто

Услуги отдых, досуг, развлечения

Почти 65% туристов приезжают в высокий сезон — с мая по сентябрь. Этому способствует не только мягкий теплый климат, но и обилие праздников, выставок и спортивных мероприятий, которые начинаются 9 апреля и длятся до середины сентября.

Маркетинговое исследование «Пивные рестораны Москвы в 2007-2011 гг. с учетом влияния кризиса»

Описание

Содержание

Исследования по теме «Развлечения и игорный бизнес»

Обзоры по теме «Туризм, отдых и спорт»